한글목차

위성 제조 및 발사체 시장 규모는 2025년에 2,782억 달러로 추정되고, 2030년에는 4,308억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 9.14%를 나타낼 전망입니다.

시장을 주도할 것으로 예상되는 LEO 위성 부문

• 위성이나 우주선은 일반적으로 지구 주변의 여러 특수 궤도 중 하나에 배치되거나 의도 된 용도에 따라 행성 간 여행으로 발사 될 수 있습니다.
• 많은 기상 및 통신 위성은 지표에서 가장 멀리 떨어져 있는 높은 지구궤도를 사용하는 경향이 있습니다.
• 제작 및 발사되는 위성은 각기 다른 용도로 사용됩니다. 2017-2022년 동안 MEO 궤도에서 발사된 56개의 위성 중 대부분은 내비게이션 및 글로벌 포지셔닝 목적으로 제작되었습니다.
• 전자 정보, 지구 과학 및 기상학, 레이저 이미징, 광학 이미징, 기상학 등의 분야에서 위성 사용이 증가하면서 예측 기간 동안 위성 개발에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

통신, 내비게이션 및 지구 관측과 같은 위성 서비스에 대한 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침

• 세계의 위성 제조 및 발사체 시장은 역동적이고 빠르게 진화하고 있으며, 이는 현대 사회에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 산업은 위성 기반 서비스에 대한 수요 증가와 공공 및 민간 기관의 우주 접근성 증가 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 그 결과, 최근 몇 년 동안 새로운 업체들이 시장에 진입하고 기존 업체들이 역량을 확장하면서 업계가 크게 성장하고 있습니다. 주요 인공위성 제조업체로는 Airbus Defence and Space, Boeing, Lockheed Martin, Thales Alenia Space 등이 있습니다.
• 위성을 궤도에 올리는 데 사용되는 발사체도 이 산업에서 중요한 구성 요소입니다.
• 또한 업계에서는 혁신적인 기술과 비즈니스 모델을 활용하여 전통적인 우주 산업을 뒤흔들고 있는 소규모 위성 제조업체와 발사체 회사 등 새로운 기업이 등장하고 있습니다.
• 전반적으로 글로벌 위성 제조 및 발사체 시장은 위성 기반 서비스에 대한 수요가 계속 증가하고 우주에 대한 접근성이 확대됨에 따라 지속적인 성장과 혁신이 이루어질 것으로 전망됩니다.

세계의 위성 제조 및 발사체 시장 동향

세계 발사체 시장의 수요 증가와 경쟁 심화

• 북미는 수년 동안 많은 우주 임무를 성공적으로 수행하며 우주 탐사 분야의 선구자 역할을 해왔습니다. 현재 아시아태평양 지역의 선도적인 발사 서비스 제공업체로, Falcon-9, Falcon Heavy, Starship 등의 발사체를 보유하고 있습니다.
• 유럽에서는 아리안그룹과 같은 회사가 아리안 로켓의 1단 재사용이 가능한 아리안 넥스트 로켓을 개발하고 있습니다. 러시아의 Roscosmos는 발사체 개발 및 배치에 오랜 역사를 가진 업계의 또 다른 주요 업체입니다. 이 회사는 다양한 위성을 우주로 발사하는 데 사용된 소유즈 및 프로톤 로켓의 개발을 담당하고 있습니다.
• 아시아태평양에서 CCASC는 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 발사체 중 하나로 자리 잡은 Long March 시리즈를 비롯한 다양한 발사체의 개발 및 배치를 담당하고 있습니다. 2017-2022년 동안 JAXA는 전 세계 위성 사업자를 위해 H-IIA 및 H-IIB 로켓을 사용하여 약 25개의 위성을 우주로 발사했습니다. 인도의 우주 프로그램도 최근 몇 년 동안 크게 성장했으며, ISRO는 인도의 발사체 개발에서 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.

세계의 위성 제조 시장에서 투자 기회 증가

• 북미 지역의 우주 프로그램에 대한 정부 지출은 2021년에 약 1,030억 달러를 기록했습니다. 이 지역은 세계 최대 우주 기관인 NASA가 있는 우주 혁신과 연구의 진원지입니다. 2022년 미국 정부는 우주 프로그램에 약 620억 달러를 지출하여 세계에서 가장 많은 우주 예산을 지출할 것으로 예상됩니다.
• 2022년 11월, ESA는 22개 회원국에 2023-2025년 동안 약 185억 유로의 예산을 지원한다고 발표했습니다. 독일, 프랑스, 이탈리아가 주요 기부국입니다. 2022년 11월 프랑스, 독일, 이탈리아 정부는 유럽 발사체의 경쟁력을 강화하는 동시에 유럽의 독자적인 우주 접근을 보장하기 위해 '유럽 발사체 개발의 미래'에 관한 협정에 서명했다고 발표했습니다.
• 2023년 2월, 인도 정부는 ISRO가 다양한 우주 관련 활동을 위해 20억 달러를 지원받을 예정이며, 주요 계획에 따라 로켓, 엔진, 위성 등에 대한 발사 활동 및 R&D에 9,441억 루피가 할당될 것이라고 발표했습니다. 2021년 3월, 일본은 우주 관련 활동에 41억 4,400만 달러를 지출했다고 발표했습니다.

위성 제조 및 발사체 산업 개요

위성 제조 및 발사체 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업이 89.17%를 점유하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 위성의 소형화
• 위성 질량
• 발사체 소유자
• 우주 프로그램에 대한 지출
• 규제 프레임워크
  • 세계
  • 호주
  • 브라질
  • 캐나다
  • 중국
  • 프랑스
  • 독일
  • 인도
  • 이란
  • 일본
  • 뉴질랜드
  • 러시아
  • 싱가포르
  • 한국
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국
  • 미국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 용도
  • 통신
  • 지구관측
  • 네비게이션
  • 우주 관측
  • 기타
• 위성 질량
  • 10-100kg
  • 100-500kg
  • 500-1,000kg
  • 10kg 이하
  • 1,000kg 이상
• 궤도 클래스
  • GEO
  • LEO
  • MEO
• 발사체 중량
  • 대형
  • 소형
  • 중형
• 최종 사용자
  • 상업
  • 군사 및 정부
  • 기타
• 위성 하위 시스템
  • 추진 하드웨어 및 추진제
  • 위성 버스 및 하위 시스템
  • 태양열 어레이 및 전력 하드웨어
  • 구조, 하네스 및 메커니즘
• 추진 기술
  • 전기
  • 가스 기반
  • 액체 연료
• 지역
  • 아시아태평양
    • 국가별
    • 호주
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 뉴질랜드
    • 싱가포르
    • 한국
  • 유럽
    • 국가별
    • 프랑스
    • 독일
    • 러시아
    • 영국
  • 북미
    • 국가별
    • 캐나다
    • 미국
  • 기타
    • 국가별
    • 브라질
    • 이란
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 기타

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략적 움직임
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Airbus SE
  • Ariane Group
  • China Aerospace Science and Technology Corporation(CASC)
  • Indian Space Research Organisation(ISRO)
  • Lockheed Martin Corporation
  • Maxar Technologies Inc.
  • Mitsubishi Heavy Industries
  • Northrop Grumman Corporation
  • Sierra Nevada Corporation
  • Space Exploration Technologies Corp.
  • Thales
  • The Boeing Company
  • United Launch Alliance, LLC.

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 출처 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Satellite Manufacturing and Launch Vehicle Market size is estimated at 278.2 billion USD in 2025, and is expected to reach 430.8 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 9.14% during the forecast period (2025-2030).

The LEO Satellites Segment Is Expected To Lead The Market

• A satellite or a spacecraft is usually placed into one of many special orbits around the Earth, or it can be launched into an interplanetary journey based on its intended application. Out of the three orbit types, namely Low Earth Orbit (LEO), Geostationary Orbit (GEO), and Medium Earth Orbit (MEO), LEO appears to be the most widely chosen because of its close proximity to the Earth.
• Many weather and communication satellites tend to have high Earth orbits, which are farthest from the surface. Satellites in medium Earth orbit include navigational and specialized satellites designed to monitor a specific area. Most science satellites, including NASA's Earth Observation System, are in low Earth orbit.
• The different satellites manufactured and launched have different applications. During 2017-2022, of the 56 satellites launched in the MEO orbit, most were built for Navigation/Global Positioning purposes. Most of the 133 satellites in the GEO orbit were deployed for communication and Earth observation purposes. Over 4,025 LEO satellites manufactured and launched in the same period were owned by various countries across the globe.
• The increasing use of satellites in areas such as electronic intelligence, Earth science/meteorology, laser imaging, optical imaging, and meteorology is expected to drive the demand for the development of satellites during the forecast period.

Growing demand for satellite services such as communications, navigation, and earth observation is aiding the market growth

• The global satellite manufacturing and launch vehicles market is dynamic and rapidly evolving, which plays a critical role in modern society. The industry is driven by a range of factors, including the growing demand for satellite-based services as well as the increasing accessibility of space to both public and private entities. As a result, the industry has seen significant growth in recent years, with new players entering the market and established companies expanding their capabilities. Some of the leading satellite manufacturers include Airbus Defence and Space, Boeing, Lockheed Martin, and Thales Alenia Space.
• Launch vehicles, which are used to carry satellites into orbit, are also a critical component of the industry. These vehicles range from small rockets designed to launch CubeSats to larger rockets capable of carrying multiple satellites into orbit at once. The leading launch vehicle companies include SpaceX, United Launch Alliance, Arianespace, and Roscosmos.
• The industry is also seeing the emergence of new players, such as small satellite manufacturers and launch vehicle companies, that are leveraging innovative technologies and business models to disrupt the traditional space industry. For example, companies like Rocket Lab and Virgin Orbit use small launch vehicles to provide cost-effective access to space for small satellite operators.
• Overall, the global satellite manufacturing and launch vehicles market is poised for continued growth and innovation as demand for satellite-based services continues to increase and the accessibility of space expands. This industry will continue to play a critical role in shaping the future of modern society, from communication and navigation to environmental monitoring and scientific research.

Global Satellite Manufacturing and Launch Vehicle Market Trends

Growing Demand and Competition in the Global Launch Vehicle Market

• North America has been a pioneer in space exploration, with many successful space missions over the years. SpaceX is a leading aerospace company that manufactures and launches advanced reusable rockets and spacecraft. It is currently the leading provider of launch services in the region, with its launch vehicles including Falcon-9, Falcon Heavy, and Starship. During 2017-2022, SpaceX's rockets launched approximately 2,744 satellites into orbit.
• In Europe, companies such as ArianeGroup are developing the Ariane Next rockets, which involves a reusable first stage for the Ariane rocket. Russia's Roscosmos is another key player in the industry, with a long history of developing and deploying launch vehicles. The company is responsible for the development of the Soyuz and Proton rockets, which have been used to launch a range of satellites into space. During 2017-2022, the Soyuz rocket launched approximately 611 satellites into space for various satellite operators globally.
• In Asia-Pacific, CASC is responsible for the development and deployment of a range of launch vehicles, including the Long March series, which has become one of the most reliable launch vehicles in the world. During 2017-2022, CASC's Long March rocket launched approximately 372 satellites into space for various satellite operators globally. During 2017-2022, JAXA launched approximately 25 satellites into space for satellite operators globally using its H-IIA and H-IIB rockets. India's space program has also seen significant growth in recent years, with the ISRO playing a key role in the development of the country's launch vehicles. During 2017-2022, ISRO's rockets launched approximately 171 satellites into space for various satellite operators globally.

Increasing Investment Opportunities in the Global Satellite Manufacturing Market

• In North America, government expenditure for space programs hit a record of approximately 103 billion in 2021. The region is the epicenter of space innovation and research, with the presence of the world's biggest space agency, NASA. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs, making it the highest spender on space in the world. In terms of funds allocated for launch vehicle development, under the FY 2023 president's budget request summary from FY 2022 to FY 2027, NASA is expected to receive USD 13.8 billion.
• In November 2022, ESA announced that it notified its 22 nations to back a budget of some EUR 18.5 billion for 2023-2025. Germany, France, and Italy are the major contributors. Developed at a cost of under USD 3.9 billion and set for an inaugural launch in July 2020, the project has been hit by a series of delays. In November 2022, the governments of France, Germany, and Italy announced that they signed an agreement on "the future of launcher exploitation in Europe" to enhance the competitiveness of European vehicles while ensuring independent European access to space.
• In February 2023, the Indian government announced that ISRO was expected to receive USD 2 billion for various space-related activities while INR 9,441 crore was allocated for launch activity and R&D on rockets, engines, satellites, etc., under the outlay on major schemes. In March 2021, Japan announced that it had spent USD 4.14 billion on space-related activities. In March 2023, South Korea announced that approximately USD 113.6 million was allotted to develop a next-generation carrier rocket, the KSLV-2.

Satellite Manufacturing and Launch Vehicle Industry Overview

The Satellite Manufacturing and Launch Vehicle Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 89.17%. The major players in this market are Airbus SE, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Lockheed Martin Corporation, Maxar Technologies Inc. and Space Exploration Technologies Corp. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Satellite Miniaturization
• 4.2 Satellite Mass
• 4.3 Owner Of Launch Vehicle
• 4.4 Spending On Space Programs
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 Global
  • 4.5.2 Australia
  • 4.5.3 Brazil
  • 4.5.4 Canada
  • 4.5.5 China
  • 4.5.6 France
  • 4.5.7 Germany
  • 4.5.8 India
  • 4.5.9 Iran
  • 4.5.10 Japan
  • 4.5.11 New Zealand
  • 4.5.12 Russia
  • 4.5.13 Singapore
  • 4.5.14 South Korea
  • 4.5.15 United Arab Emirates
  • 4.5.16 United Kingdom
  • 4.5.17 United States
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Communication
  • 5.1.2 Earth Observation
  • 5.1.3 Navigation
  • 5.1.4 Space Observation
  • 5.1.5 Others
• 5.2 Satellite Mass
  • 5.2.1 10-100kg
  • 5.2.2 100-500kg
  • 5.2.3 500-1000kg
  • 5.2.4 Below 10 Kg
  • 5.2.5 above 1000kg
• 5.3 Orbit Class
  • 5.3.1 GEO
  • 5.3.2 LEO
  • 5.3.3 MEO
• 5.4 Launch Vehicle Mtow
  • 5.4.1 Heavy
  • 5.4.2 Light
  • 5.4.3 Medium
• 5.5 End User
  • 5.5.1 Commercial
  • 5.5.2 Military & Government
  • 5.5.3 Other
• 5.6 Satellite Subsystem
  • 5.6.1 Propulsion Hardware and Propellant
  • 5.6.2 Satellite Bus & Subsystems
  • 5.6.3 Solar Array & Power Hardware
  • 5.6.4 Structures, Harness & Mechanisms
• 5.7 Propulsion Tech
  • 5.7.1 Electric
  • 5.7.2 Gas based
  • 5.7.3 Liquid Fuel
• 5.8 Region
  • 5.8.1 Asia-Pacific
    • 5.8.1.1 By Country
    • 5.8.1.1.1 Australia
    • 5.8.1.1.2 China
    • 5.8.1.1.3 India
    • 5.8.1.1.4 Japan
    • 5.8.1.1.5 New Zealand
    • 5.8.1.1.6 Singapore
    • 5.8.1.1.7 South Korea
  • 5.8.2 Europe
    • 5.8.2.1 By Country
    • 5.8.2.1.1 France
    • 5.8.2.1.2 Germany
    • 5.8.2.1.3 Russia
    • 5.8.2.1.4 United Kingdom
  • 5.8.3 North America
    • 5.8.3.1 By Country
    • 5.8.3.1.1 Canada
    • 5.8.3.1.2 United States
  • 5.8.4 Rest of World
    • 5.8.4.1 By Country
    • 5.8.4.1.1 Brazil
    • 5.8.4.1.2 Iran
    • 5.8.4.1.3 Saudi Arabia
    • 5.8.4.1.4 United Arab Emirates
    • 5.8.4.1.5 Rest of World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 Ariane Group
  • 6.4.3 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
  • 6.4.4 Indian Space Research Organisation (ISRO)
  • 6.4.5 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.6 Maxar Technologies Inc.
  • 6.4.7 Mitsubishi Heavy Industries
  • 6.4.8 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.9 Sierra Nevada Corporation
  • 6.4.10 Space Exploration Technologies Corp.
  • 6.4.11 Thales
  • 6.4.12 The Boeing Company
  • 6.4.13 United Launch Alliance, LLC.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms