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중국의 농업용 생물제제 시장 규모는 2025년에 50억 1,000만 달러로 예측되고, 2030년에는 81억 3,000만 달러에 이를 전망이며, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 10.16%로 성장할 것으로 예측됩니다.

• 2022년 중국의 농업용 생물제제 시장은 작물 영양 투입물이 약 87.1%를 차지했습니다. 작물 영양 부문에서는 유기 비료가 국내에서 가장 소비되고 있는 생물학적 투입물입니다. 유기 비료의 우위성은 주로 유기농업과 프랙티스농업 모두에서 대량으로 사용되고 있기 때문이다.
• 이 나라의 유기 비료 시장을 독점하고 있는 것은 퇴비이며, 2022년 시장 규모는 14억 2,000만 달러였습니다. 퇴비는 종래, 유기 재배와 비유기 재배 양쪽 모두에서 원비로서 사용되어, 토양 중의 유기물과 탄소 함유량을 증가시키는 것으로 알려져 있습니다. 퇴비 부문에 계속되는 것은 기타 유기 비료 부문으로, 물고기 구아노, 박쥐 리구아노, 어유제, 버미 콤포스트, 당밀, 기타 퇴비 등의 비료가 포함됩니다. 기타 유기 비료 부문은 2022년에 약 8억 3,220만 달러로 평가되었습니다.
• 작물 보호 부문에서는 바이오 방제제가 우세했고, 2022년의 점유율은 52.8%였습니다. 매크로 바이오 방제제가 중국의 바이오 방제제 시장을 독점하면서 2022년 시장 규모는 약 2억 7,920만 달러였습니다. 마크로비 바이오 방제제의 우세는 주로 다양한 해충을 구제하는 능력에 의한 것입니다.
• 포식자가 중국 생물 방제제 시장의 매크로 바이오 부문을 지배하고 있는 것은 주로 해충의 다른 라이프 스테이지, 심지어 다른 해충 종을 공격하는 능력에 의한 것입니다. 또 다른 바이오 방제제에 비해 탐욕스럽게 먹이를 먹는다. 포식자 하위 부문은 2022년 중국 바이오 방제제 시장의 매크로 바이오 부문의 약 47.4%를 차지했습니다.

중국의 농업용 바이오 방제제 시장 동향

농약 사용량의 제로 성장과 유기 제품 수출 증가가 유기 재배를 촉진

• FiBL과 IFOAM의 최신 보고서에 따르면 중국의 유기농 식품 시장은 연률 25.0%로 성장하고 있습니다. 프랙티스 농법에서 유기농법으로의 이행은, 중국으로부터 매년 29억 1,000만 달러의 농산 식품이 수출되고 있는 것을 생각하면, 중국 국내에서 보다 지속가능한 식량 시스템으로의 변혁입니다.
• 중국에서 유기농지의 면적이 급증한 것은 소득 증가와 식품안전의 중요성이 높아짐에 따라 더 많은 사람들이 유기농 제품을 구입하게 되었기 때문입니다. 지난 3년간 중국의 유기농 면적은 10% 증가하여 2020년에는 240만 ha에 이르렀습니다. 게다가 유기 생산을 촉진하기 위한 국가 시책이 채택되어 '청열한 물과 녹음이 풍부한 산은 둘도 없는 자산이다' '그린 개발'이라고 하는 슬로건이 제창되고 있습니다.
• 중국의 유기농업은 주로 수출 지향입니다. 수출품목도 수입품목도 곡물, 대두, 과일, 야채 등입니다. 중국의 동북 3성(랴오닝성, 지린성, 헤이룽장성)은, 생산량, 수량, 면적의 면에서 전국 최대의 유기 생산을 지탱하고 있습니다. 중국 북부(산둥성이나 랴오닝성 등)에 있는 유기농원의 대부분은, 유기 야채나 과일을 인근의 도시에 공급하고 있습니다. 또한 일본, 한국, 유럽, 미국에 수출하는 제품도 있습니다.
• 토양 오염으로 이어지는 합성 비료와 농약의 과도한 사용으로 인한 토양 독성에 대한 우려가 커지면서 중국에서는 지속 가능한 농업 관행과 유기농 식품 생산에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 재배 방법의 변화는 완만하지만 증가 추세에 있으며, 농작물의 영양 보호 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

유기 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 중국 소비자의 약 73%가 유기농 식품을 원합니다.

• 중국의 유기 식품 시장은 급속히 개척되고 있으며, 중국 소비자의 유기 식품에 대한 잠재 수요는 막대합니다. 그 배경에는 보다 부유한 중간층 증가와 건강에 미치는 영향에 대한 의식의 고조가 있습니다. 2021년 중국의 유기농 식품 매출은 약 775억 4,000만 달러에 달했습니다.
• 식품의 안전성보다 유기농 식품을 우대하는 정부의 다양한 법률과 기존 식품보다 유기농 식품을 선호하는 고객의 기호에 따라 유기농 식품 수요가 상당히 확대되고 있습니다. 중국의 유기농 야채 가격은 연습 농산물의 3배에서 15배인 반면, 유기농 야채의 가격은 일반적으로 프랙티스 농산물의 5배에서 10배입니다. 그러나 가격 요인이 장벽이 되더라도 부유한 가정과 건강에 문제가 있는 개인은 예산을 늘리고 싶어하고 중국 소비자의 약 73%가 유기농 식품에 추가 요금을 지불하기를 원합니다.
• 중국 정부는 유기농 식품 분야의 자립을 점차 목표로 삼고 있습니다. 예를 들어 농업 종사자들이 화학비료 사용을 줄이고 바이오 기반 대체품으로 전환하도록 장려함으로써 경제는 점차 녹색농업 실천으로 나아가고 있습니다. 2020년에 행해진 중국 체인 스토어 프랜차이즈 협회(CCFA)의 조사에서는, 지속가능한 식품 생산의 개념을 이해하고 있는 선진 도시에서 중국인의 유기 의식은 83%에 이르고 있다고 발표되었습니다. 중국의 유기농 식품 부문은 아직 상당히 작아 국내외 소비자의 수요를 충족시키기에는 갈 길이 먼 것, 2021년 국내 매출이 4.01% 증가하는 것을 감안하면 중국의 유기농 식품은 국내 시장에서도 해외 시장에서도 큰 가능성을 지니고 있다고 할 수 있습니다.

중국의 농업용 생물제제 산업 개요

중국의 농업용 생물제제 시장은 세분화되어 있으며 상위 5개 기업에서 1.05%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 Biobest Group NV, Biolchim SPA, Genliduo Bio-tech Corporation Ltd, Sustane Natural Fertilizer Inc., Valent Biosciences LLC 등입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서문

• 조사의 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 유기 재배 면적
• 1인당 유기농 제품에 대한 지출
• 규제 프레임워크
  • 중국
• 밸류체인 및 유통 채널 분석

제5장 시장 세분화

• 기능별
  • 작물 영양
    • 바이오 비료
    • 아조스피리람
    • 아조토박터
    • 균근균
    • 인산 가용화균
    • 근립균
    • 기타 바이오 비료
    • 바이오 비료
    • 아미노산
    • 풀보산
    • 부식산
    • 단백질 가수분해물
    • 해초 추출물
    • 기타 바이오스티뮬란트
    • 유기 비료
    • 비료
    • 밀베이스 비료
    • 오일 케이크
    • 기타 유기 비료
  • 작물 보호
    • 생물 방제제
    • 매크로 미생물
    • 미생물
    • 바이오 농약
    • 바이오 살균제
    • 바이오 제초제
    • 생물 살충제
    • 기타 바이오 농약
• 작물 유형별
  • 환금작물
  • 원예작물
  • 경작작물

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략적 움직임
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Biobest Group NV
  • Biolchim SPA
  • Genliduo Bio-tech Corporation Ltd
  • Haifa Group
  • Henan Jiyuan Baiyun Industry Co. Ltd
  • Novozymes
  • Shandong Sukahan Bio-Technology Co. Ltd
  • Sustane Natural Fertilizer Inc.
  • Trade Corporation International
  • Valent Biosciences LLC

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The China Agricultural Biologicals Market size is estimated at 5.01 billion USD in 2025, and is expected to reach 8.13 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 10.16% during the forecast period (2025-2030).

• Crop nutrition inputs accounted for about 87.1% of the Chinese agricultural biologicals market in 2022. In the crop nutrition segment, organic fertilizers are the most consumed biological inputs in the country. The dominance of organic fertilizers is mainly due to their application in bulk quantities both in organic and conventional farming.
• Manure dominates the country's organic fertilizers market, valued at USD 1.42 billion in 2022. Manure is conventionally used as a primary fertilizer both in organic and non-organic cultivation and is known to increase organic matter and carbon content in the soil, which would increase the nutrient uptake of the crop and, thus, the grain yield. The manure segment is followed by the other organic fertilizers segment, which includes fertilizers like fish guano, bat guano, fish emulsion, vermicompost, molasses, and other composted fertilizers. The other organic fertilizers segment was valued at about USD 832.2 million in 2022.
• Biocontrol agents dominated the crop protection segment, with a share of 52.8% in 2022. Macrobial biocontrol agents dominated the Chinese biocontrol agents market, valued at about USD 279.2 million in 2022. The domination of macrobial biocontrol agents is mainly due to their ability to control various pests.
• Predators dominate the macrobials segment of the Chinese biocontrol agents market mainly due to their ability to attack different life stages of pests and even different pest species. They are also voracious feeders compared to other biocontrol agents. The predators sub-segment accounted for about 47.4% of the macrobials segment of the Chinese biocontrol agents market in 2022.

China Agricultural Biologicals Market Trends

Country's zero growth in pesticides use and increasing exports under organic products driving the organic cultivation.

• According to the latest reports by FiBL and the IFOAM, the market for organic food in China is growing at an annual rate of 25.0%. The shift from conventional to organic is a transformation toward a more sustainable food system within China, given the USD 2.91 billion of agri-food commodities exported from China each year.
• The size of organic farmland increased rapidly in China because more people started buying organic products due to increased incomes and the increasing importance of food safety. In the last three years, China's organic planting area increased by 10%, reaching 2.4 million ha in 2020. In addition, national policies have been adopted to promote organic production, advocating the slogans that state, "lucid waters and lush mountains are invaluable assets" and "green development".
• Organic farming in China is majorly export-oriented. The products that are both exported and imported include cereals, soybeans, fruits, and vegetables. China's three northeastern provinces (Liaoning, Jilin, and Heilongjiang) support the largest organic production nationally in terms of output, volume, and area. Most organic farms located in the northern part of China (e.g., Shandong and Liaoning) supply organic vegetables and fruits to nearby cities. In addition, they export some products to Japan, South Korea, Europe, and the United States.
• With the increasing concerns of soil toxicity due to the overuse of synthetic fertilizers and pesticides that lead to soil contamination, the demand for sustainable agriculture practices and organic food production is on the rise in China. This moderately slow yet increasing shift in cultivation practices has also subsequently increased the demand for crop nutrition and protection products.

The growing demand for organic products, approximately 73% of Chinese consumers are willing to have organic food

• China's organic food market is developing rapidly, and the potential demand for organic food among Chinese consumers is enormous. This is due to the growth of the wealthier middle classes and a greater awareness of the health implications. In 2021, organic food sales in China amounted to about USD 77.54 billion.
• Due to various government laws that favor organic food over food safety and customer preferences for organic food over conventional food, the demand for organic food items has considerably expanded. While prices of organic vegetables in China range from 3 to 15 times the cost of conventional produce, prices for organic vegetables are generally between 5 and 10 times that of their conventional counterparts. However, despite the price factor being a barrier, wealthy families and individuals with health problems are eager to increase their budget, with approximately 73% of Chinese consumers willing to pay extra for organic foods.
• The Chinese government is slowly aiming to become self-reliant in the organic food sector. For instance, the economy is slowly moving toward a green agriculture practice by encouraging farmers to scale back the use of chemical fertilizers and switch to bio-based alternatives. The China Chain Store and Franchise Association (CCFA) research in 2020 declared that organic awareness among the Chinese population in developed cities was at 83% when it came to an understanding of the concept of sustainable food production. Although China's organic food sector is still quite small and falls far short of satisfying domestic and international consumer demand, it can be stated that organic food in China has enormous potential in both the domestic and foreign markets, considering the rise in domestic sales by 4.01% in 2021.

China Agricultural Biologicals Industry Overview

The China Agricultural Biologicals Market is fragmented, with the top five companies occupying 1.05%. The major players in this market are Biobest Group NV, Biolchim SPA, Genliduo Bio-tech Corporation Ltd, Sustane Natural Fertilizer Inc. and Valent Biosciences LLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Area Under Organic Cultivation
• 4.2 Per Capita Spending On Organic Products
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 China
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Crop Nutrition
    • 5.1.1.1 Biofertilizer
    • 5.1.1.1.1 Azospirillum
    • 5.1.1.1.2 Azotobacter
    • 5.1.1.1.3 Mycorrhiza
    • 5.1.1.1.4 Phosphate Solubilizing Bacteria
    • 5.1.1.1.5 Rhizobium
    • 5.1.1.1.6 Other Biofertilizers
    • 5.1.1.2 Biostimulants
    • 5.1.1.2.1 Amino Acids
    • 5.1.1.2.2 Fulvic Acid
    • 5.1.1.2.3 Humic Acid
    • 5.1.1.2.4 Protein Hydrolysates
    • 5.1.1.2.5 Seaweed Extracts
    • 5.1.1.2.6 Other Biostimulants
    • 5.1.1.3 Organic Fertilizer
    • 5.1.1.3.1 Manure
    • 5.1.1.3.2 Meal Based Fertilizers
    • 5.1.1.3.3 Oilcakes
    • 5.1.1.3.4 Other Organic Fertilizers
  • 5.1.2 Crop Protection
    • 5.1.2.1 Biocontrol Agents
    • 5.1.2.1.1 Macrobials
    • 5.1.2.1.2 Microbials
    • 5.1.2.2 Biopesticides
    • 5.1.2.2.1 Biofungicides
    • 5.1.2.2.2 Bioherbicides
    • 5.1.2.2.3 Bioinsecticides
    • 5.1.2.2.4 Other Biopesticides
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Cash Crops
  • 5.2.2 Horticultural Crops
  • 5.2.3 Row Crops

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Biobest Group NV
  • 6.4.2 Biolchim SPA
  • 6.4.3 Genliduo Bio-tech Corporation Ltd
  • 6.4.4 Haifa Group
  • 6.4.5 Henan Jiyuan Baiyun Industry Co. Ltd
  • 6.4.6 Novozymes
  • 6.4.7 Shandong Sukahan Bio-Technology Co. Ltd
  • 6.4.8 Sustane Natural Fertilizer Inc.
  • 6.4.9 Trade Corporation International
  • 6.4.10 Valent Biosciences LLC

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms