한글목차

북미의 전기 트럭 시장 규모는 2025년에 227억 4,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 646억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2029년)의 CAGR은 29.86%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

전기 상용 트럭 시장은 괄목할 만한 성장을 보이며 2030년까지 성장이 예상되는 지속 가능한 운송의 핵심 기업으로 부상하고 있습니다.

• 연료전지 전기차는 물류 산업의 성장, 정부의 엄격한 배기가스 규제, IC 엔진을 전기 엔진으로 교체하는 물류 회사, 더 많은 전기차를 주문하는 물류 회사로 인해 전체 전기자동차 카테고리에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
• 주요 배송업체들은 기후 변화와 도시 오염에 대응하기 위해 가스 구동 차량을 전기 또는 저공해 차량으로 교체하기 시작했습니다. 대형 전자상거래 기업들은 이미 전체 차량을 전기로 전환할 계획을 발표했습니다. 예를 들어, 2021년 3월 FedEx는 2025년까지 신규 구매 차량의 50%를 전기 차량으로 전환하고, 2030년까지 100%로 늘린다는 글로벌 목표를 발표했습니다. FedEx는 2040년까지 전 세계적으로 탄소 중립적 운영을 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 픽업 및 배송 차량의 전기화를 주요 투자 분야로 삼고 있습니다.
• 미국 정부는 전기자동차 도입을 장려하는 정책을 적극적으로 시행하고 있습니다. 예를 들어, 뉴욕시는 2020년 6월에 클린 트럭 프로그램을 다시 시작하여 디젤 차량에서 전기 차량으로의 전환을 장려하는 자금을 제공하고 있습니다. 구형 디젤 4등급에서 8등급 트럭을 교체할 경우 1만 2,000달러에서 18만 5,000달러의 장려금이 지급됩니다.
• 물류 및 전자상거래 산업이 빠르게 성장함에 따라 전기 트럭에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 2021년 미국의 소매 전자상거래 매출은 전년 대비 19.25% 성장한 7,680억 달러로 추정됩니다. 2020년 소매 전자상거래 매출은 약 6,450억 달러였습니다. 따라서 전기 트럭에 대한 수요는 2024-2030년에 2.9%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

규제 인센티브와 친환경 물류 추진에 따라 국가별 채택률이 달라지는 북미 지역, 전기 트럭에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

• 북미의 전기 트럭 시장은 지속 가능한 운송을 향한 주목할 만한 변화를 목격하고 있습니다. 미국에서는 스타트업과 기존 자동차 제조업체의 막대한 투자에 힘입어 이 시장이 빠르게 확장되고 있습니다.
• 기업의 지속 가능성에 대한 노력이 증가하고 연방 정부의 인센티브가 더해지면서 북미 전역의 차량 운영업체와 기업들이 기존 내연기관 차량의 대안으로 전기 트럭을 모색하고 있습니다. 캐나다의 전기 트럭 시장은 초기 단계에 있지만, 정부의 환경 목표와 인센티브에 힘입어 성장 가능성을 보이고 있습니다. 캐나다 정부는 탄소 배출량 감축에 중점을 두고 전기 트럭을 포함한 무공해 차량(ZEV)에 대한 지원을 확대하고 있습니다.
• 퀘벡과 브리티시 컬럼비아 같은 주에서는 자체적인 ZEV 의무와 인센티브를 통해 특히 도시 물류 및 도시 서비스 분야에서 전기 트럭 도입의 선두에 서 있습니다. 멕시코에서는 도시 대기 질에 대한 우려와 지속 가능한 운송 수단에 대한 수요로 인해 전기 트럭 시장이 계속 성장하고 있습니다.

북미의 전기 트럭 시장 동향

정부 지원과 환경에 대한 관심 증가로 북미에서 전기자동차에 대한 수요 증가

• 러시아의 CVP는 최근 몇 년 동안 큰 변동을 겪었습니다. 2017년 2억 820만 달러에서 꾸준히 상승하여 2019년에 정점을 찍었습니다. 그러나 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인한 경제적 어려움으로 인해 1억 9,390만 달러로 하락했습니다. 특히, 2022년에는 2억 6,980만 달러로 급반등하며 시장이 급격히 회복되었습니다.
• 정부의 인센티브와 보조금은 고객, 특히 물류 및 전자상거래 기업이 전기 상용차를 도입하는 데 있어 강력한 유인책이 되고 있습니다. 대표적인 사례로 캐나다와 북미에서는 2022년 4월에 정부가 경형 및 중형 전기 차량에 대해 미화 5000달러의 연방 리베이트를 제공한다고 발표했습니다.
• 전기차 보급 계획, 매력적인 인센티브, 외국인 투자 허용 등의 정부 노력은 북미 국가 전반의 전기차 시장을 촉진할 것으로 보입니다. 주목할 만한 움직임으로 2022년 3월, 폭스바겐은 북미에 전기차 제조 시설을 설립하기 위해 무려 70억 달러를 투자하기로 약속했습니다. 이 자동차 제조업체는 2030년까지 미국, 멕시코, 캐나다의 고객을 대상으로 25개의 새로운 전기차 모델을 출시할 계획입니다.

북미의 전기 트럭 산업 개요

북미의 전기 트럭 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 89.48%를 차지하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 인구
• 1인당 GDP
• 자동차 구매를 위한 소비자 지출(CVP)
• 인플레이션율
• 자동차 대출 금리
• 전기화의 영향
• EV 충전소
• 배터리 팩 가격
• Xev 신모델 발표
• 물류성능지수
• 연료 가격
• OEM 생산 통계
• 규제 프레임워크
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 차량 구성
  • 트럭
    • 대형 상용 트럭
    • 중형 상용 트럭
• 연료 카테고리
  • BEV
  • FCEV
  • HEV
  • PHEV
• 국가명
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • BYD Auto Co. Ltd.
  • Daimler Truck North America LLC(Freightliner Trucks)
  • Ford Motor Company
  • Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation
  • Nikola Corporation
  • Orange EV
  • PACCAR Inc.
  • Sany Heavy Industry Co. Ltd.
  • Volvo Group

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 출처 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The North America Electric Truck Market size is estimated at 22.74 billion USD in 2025, and is expected to reach 64.65 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 29.86% during the forecast period (2025-2029).

The electric commercial truck market witnesses remarkable growth, becoming a key player in sustainable transport with a growth spurt expected through 2030

• Fuel cell electric vehicles hold the largest share in the overall electric vehicle category due to the growing logistics industry, stringent emission regulations by the government, logistics companies replacing IC engines with electric fleets, and logistics companies placing more electric vehicle orders.
• Major delivery firms are beginning to replace their gas-powered fleets with electric or low-emission vehicles to combat climate change and urban pollution. Big e-commerce companies have already announced plans to turn their entire fleets electric. For instance, in March 2021, FedEx announced its global target for 50% of all newly procured vehicles to be electric by 2025, rising to 100% of all new purchases by 2030. FedEx aims to achieve carbon-neutral operations globally by 2040, with the electrification of its pickup and delivery vehicles as a major investment area.
• The US government has been proactive in enacting policies to encourage the adoption of electric vehicles. For instance, New York City relaunched its Clean Trucks Program in June 2020, which provides funding to incentivize the transition from diesel to electric models. Incentive funding between USD 12,000 and USD 185,000 is available for replacing older diesel Class 4 to Class 8 trucks. This program will be instrumental in helping the city achieve its goal of carbon neutrality by 2050.
• The demand for electric trucks is anticipated to increase as the logistics and e-commerce industries are growing rapidly. Retail e-commerce sales in the United States were estimated at USD 768 billion in 2021, with a y-o-y growth of 19.25%. In 2020, retail e-commerce sales were around USD 645 billion. Thus, the demand for electric trucks is anticipated to register a CAGR of 2.9% between 2024 and 2030.

North America registering emerging interest in electric trucks, with country-specific adoption rates influenced by regulatory incentives and the push for green logistics

• The electric truck market in North America is witnessing a notable shift toward sustainable transportation. In the United States, this market is experiencing rapid expansion, driven by substantial investments from both startups and established automotive manufacturers. The surge is further bolstered by state and federal policies, exemplified by California's Advanced Clean Trucks regulation, which mandates a rise in zero-emission truck sales.
• Increasing corporate sustainability commitments, coupled with federal incentives, are prompting fleet operators and businesses across North America to explore electric trucks as viable alternatives to traditional ICE vehicles. While Canada's electric truck market is in its early stages, it shows promise, propelled by the government's environmental goals and incentives. The Canadian government's focus on carbon emissions reduction extends to support for zero-emission vehicles (ZEVs), including electric trucks. Programs like the Incentives for Zero-Emission Vehicles Program (iZEV) and investments in charging infrastructure underscore the country's dedication to fostering an electric mobility ecosystem.
• Provinces like Quebec and British Columbia, with their own ZEV mandates and incentives, are at the forefront of electric truck adoption, particularly in urban logistics and municipal services. In Mexico, the electric truck market is still emerging, driven by concerns over urban air quality and the demand for sustainable transportation. Notably, initiatives in Mexico are concentrated in major urban centers, such as Mexico City, where pollution is a pressing issue.

North America Electric Truck Market Trends

Growing demand for electric vehicles in North America driven by government support and growing environmental concerns

• The CVP in Russia has experienced significant fluctuations in recent years. It climbed steadily from USD 208.2 million in 2017, peaking in 2019. However, it dipped to USD 193.9 million in 2020, largely due to the economic challenges brought on by the COVID-19 pandemic. Notably, the market rebounded sharply in 2022, reaching USD 269.8 million. This resurgence highlights both the resilience of the Russian automotive sector and the potential impact of economic stimulus measures and heightened consumer demand.
• Government incentives and subsidies are proving to be a strong draw for customers, particularly logistics and e-commerce firms, in their adoption of electric commercial vehicles. A case in point is Canada and North America, where, in April 2022, the government unveiled federal rebates of USD 5000 for electric light- and medium-duty vehicles. These initiatives are expected to significantly bolster the demand for electric commercial vehicles in North America from 2024 to 2030.
• Government initiatives, including plans for EV deployment, attractive incentives, and foreign investment allowances, are set to propel the electric vehicle market across North American nations. In a notable move, in March 2022, Volkswagen committed a staggering USD 7 billion to establish an electric car manufacturing facility in North America. By 2030, the automaker plans to roll out 25 new EV models, catering to customers in the US, Mexico, and Canada. As a result, the demand for electric vehicles is projected to witness a notable surge across various North American countries from 2024 to 2030.

North America Electric Truck Industry Overview

The North America Electric Truck Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 89.48%. The major players in this market are BYD Auto Co. Ltd., Daimler Truck North America LLC (Freightliner Trucks), Ford Motor Company, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation and Volvo Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Population
• 4.2 GDP Per Capita
• 4.3 Consumer Spending For Vehicle Purchase (cvp)
• 4.4 Inflation
• 4.5 Interest Rate For Auto Loans
• 4.6 Impact Of Electrification
• 4.7 EV Charging Station
• 4.8 Battery Pack Price
• 4.9 New Xev Models Announced
• 4.10 Logistics Performance Index
• 4.11 Fuel Price
• 4.12 Oem-wise Production Statistics
• 4.13 Regulatory Framework
• 4.14 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Vehicle Configuration
  • 5.1.1 Trucks
    • 5.1.1.1 Heavy-duty Commercial Trucks
    • 5.1.1.2 Medium-duty Commercial Trucks
• 5.2 Fuel Category
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 FCEV
  • 5.2.3 HEV
  • 5.2.4 PHEV
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Canada
  • 5.3.2 Mexico
  • 5.3.3 US

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 BYD Auto Co. Ltd.
  • 6.4.2 Daimler Truck North America LLC (Freightliner Trucks)
  • 6.4.3 Ford Motor Company
  • 6.4.4 Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation
  • 6.4.5 Nikola Corporation
  • 6.4.6 Orange EV
  • 6.4.7 PACCAR Inc.
  • 6.4.8 Sany Heavy Industry Co. Ltd.
  • 6.4.9 Volvo Group

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR VEHICLES CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms