한글목차

인도의 상용차 시장 규모는 2025년에 510억 9,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 629억 5,000만 달러에 이를것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2029년)의 CAGR은 5.36%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

차량 설계의 효율성과 적응성을 강조하며 인도의 다양한 상용 운송 수요를 충족하기 위한 다목적 접근 방식을 나타냅니다.

• 인도의 상용차 시장은 경상용차(LCV), 중형 트럭(MDT), 대형 트럭(HDT), 버스 등 다양한 차체 부문을 포괄합니다. 이 시장은 인도의 광활한 지형에서 상품과 승객의 이동을 촉진하는 등 인도 경제에서 중추적인 역할을 담당하고 있습니다.
• LCV는 적응성, 비용 효율성, 인도의 다양하고 까다로운 도로 상황을 헤쳐나가는 능력 덕분에 인도의 상용차 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 차량은 도시 및 농촌 물류의 중추적인 역할을 하며, 특히 외딴 지역으로의 접근성이 가장 중요한 전자상거래, 택배 서비스, FMCG 유통과 같은 부문에서 그 역할을 톡톡히 하고 있습니다.
• MDT와 HDT는 장거리 운송에 필수적인 차량으로 인도의 인프라 및 산업 부문에서 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 이러한 차량은 더 큰 용량과 내구성이 필수적인 건설, 광업, 중량물 운송에 주로 사용됩니다. MDT와 HDT에 대한 수요는 경제 성장, 인프라 프로젝트, 산업 생산량과 밀접하게 연관되어 있습니다.

인도의 상용차 시장 동향

정부의 노력과 엄격한 엄격한 규제로 인도의 전기자동차 시장의 빠른 성장을 뒷받침

• 인도의 전기자동차(EV) 시장은 성장 단계에 있으며, 정부가 환경 오염을 막기 위한 전략을 적극적으로 수립하고 있습니다. 2015년에 시작된 페임 인디아 제도는 차량 전기화를 촉진하는 데 중추적인 역할을 해왔습니다.
• 인도 전역의 주 정부는 내연기관(ICE) 버스에서 전기 버스로 전환하기 위해 점점 더 많은 전기 버스를 차량에 도입하고 있습니다. 이러한 움직임은 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라 탄소 배출을 억제하고 대기 질을 개선하는 효과도 있습니다. 주목할 만한 움직임으로 델리 정부는 2021년 3월에 300대의 새로운 저상 전기(AC) 버스 조달을 승인했으며, 이 중 100대는 2022년 1월에 도로에 투입될 예정입니다.
• 최근 인도 정부의 엄격한 규범 도입으로 전기자동차에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2021년 8월, 인도 정부는 연식에 관계없이 공해를 유발하고 부적합한 차량을 단계적으로 퇴출하는 것을 목표로 하는 차량 폐기 정책을 발표했습니다. 2024년까지 시행될 예정인 이 정책은 소비자들이 전기자동차로 이동하도록 유도하고 있습니다. 또한 인도 정부는 2030년까지 인도 내 모든 자동차의 30%를 전기화한다는 야심찬 목표를 세웠습니다.

인도의 상용차 산업 개요

인도의 상용차 시장은 상위 5개 기업이 91.28%를 점유하는 등 상당히 통합되어 있습니다. 이 시장의 주요 업체는 Ashok Leyland Limited, Mahindra & Mahindra Limited, SML Isuzu Limited, Tata Motors Limited, VE Commercial Vehicles Limited(알파벳 순 정렬)입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 인구
• 1인당 GDP
• 차량 구매를 위한 소비자 지출(CVP)
• 인플레이션율
• 자동차 대출 금리
• 전기화의 영향
• EV 충전소
• 배터리 팩 가격
• Xev 신모델 발표
• 물류성능지수
• 연료 가격
• OEM 생산 통계
• 규제 프레임워크
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 차체 부문
  • 버스
  • 대형 상용 트럭
  • 경상용 픽업 트럭
  • 경상용 밴
• 추진 부문
  • 하이브리드 자동차 및 전기자동차
    • BEV
    • FCEV
    • HEV
    • PHEV
  • ICE
    • 천연가스
    • 디젤
    • 가솔린
    • LPG

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Ashok Leyland Limited
  • Asia Motor Works Limited
  • Daimler India Commercial Vehicles Pvt. Ltd.
  • Eicher Motors Ltd.
  • Force Motors Ltd.
  • Mahindra & Mahindra Limited
  • SML Isuzu Limited
  • Tata Motors Limited
  • VE Commercial Vehicles Limited
  • Volvo Buses India Private Limited

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 출처 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The India Commercial Vehicles Market size is estimated at 51.09 billion USD in 2025, and is expected to reach 62.95 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 5.36% during the forecast period (2025-2029).

Indicates a versatile approach to meet the country's diverse commercial transport needs, emphasizing efficiency and adaptability in vehicle design

• The Indian commercial vehicles market encompasses various vehicle body types, including light commercial vehicles (LCVs), medium-duty trucks (MDTs), heavy-duty trucks (HDTs), and buses. This market plays a pivotal role in India's economic landscape, facilitating the movement of goods and passengers across the country's vast geography. The market trends in each vehicle segment mirror broader shifts in India's economy, infrastructure, and regulations, offering valuable insights into the transportation and logistics sectors.
• LCVs dominate the Indian commercial vehicles market thanks to their adaptability, cost-effectiveness, and ability to navigate the country's diverse and often challenging road conditions. These vehicles serve as the backbone of both urban and rural logistics, particularly in sectors like e-commerce, courier services, and FMCG distribution, where their accessibility to remote areas is paramount. The segment's growth is bolstered by favorable government policies, including reduced GST rates and initiatives supporting the MSME sector, which heavily relies on LCVs for transportation.
• MDTs and HDTs are vital for long-haul transportation, playing a key role in India's expanding infrastructure and industrial sectors. These vehicles find primary use in construction, mining, and heavy goods transportation, where their larger capacity and durability are essential. The demand for MDTs and HDTs closely aligns with economic growth, infrastructure projects, and industrial output. Recent regulatory changes, such as the adoption of BS-VI emission standards, have spurred technological advancements in this segment but have also led to increased vehicle costs, impacting demand dynamics.

India Commercial Vehicles Market Trends

Government initiatives and stringent norms drive rapid growth in the electric vehicle market in India

• India's electric vehicle (EV) market is in a growth phase, with the government actively formulating strategies to combat pollution. The Fame India scheme, launched in 2015, has played a pivotal role in driving vehicle electrification. Building on its success, Fame Phase 2, active till April 2022, further bolstered EV sales, especially in 2021, with the government offering subsidies like INR 10,000 grants for electric cars with battery capacities up to 15 kWh.
• State governments across India are increasingly incorporating electric buses into their fleets, aiming to transition from internal combustion engine (ICE) buses. This move not only cuts operational costs but also curbs carbon emissions and improves air quality. In a notable move, the Delhi government greenlit the procurement of 300 new low-floor electric (AC) buses in March 2021, with 100 of them hitting the roads in January 2022. These initiatives contributed to a significant 62.58% surge in demand for electric commercial vehicles in India in 2022 over 2021.
• The demand for electric cars has surged in recent times, driven by the government's introduction of stringent norms. In August 2021, the Indian government unveiled the Vehicle Scrappage Policy, targeting the phasing out of polluting and unfit vehicles, irrespective of their age. This policy, set to be implemented by 2024, is steering consumers toward electric cars. Additionally, the government has set an ambitious target of having 30% of all cars in India electrified by 2030. These initiatives are poised to propel electric car sales during the 2024-2030 period in India.

India Commercial Vehicles Industry Overview

The India Commercial Vehicles Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 91.28%. The major players in this market are Ashok Leyland Limited, Mahindra & Mahindra Limited, SML Isuzu Limited, Tata Motors Limited and VE Commercial Vehicles Limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Population
• 4.2 GDP Per Capita
• 4.3 Consumer Spending For Vehicle Purchase (cvp)
• 4.4 Inflation
• 4.5 Interest Rate For Auto Loans
• 4.6 Impact Of Electrification
• 4.7 EV Charging Station
• 4.8 Battery Pack Price
• 4.9 New Xev Models Announced
• 4.10 Logistics Performance Index
• 4.11 Fuel Price
• 4.12 Oem-wise Production Statistics
• 4.13 Regulatory Framework
• 4.14 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Vehicle Body Type
  • 5.1.1 Buses
  • 5.1.2 Heavy-duty Commercial Trucks
  • 5.1.3 Light Commercial Pick-up Trucks
  • 5.1.4 Light Commercial Vans
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 Hybrid and Electric Vehicles
    • 5.2.1.1 By Fuel Category
    • 5.2.1.1.1 BEV
    • 5.2.1.1.2 FCEV
    • 5.2.1.1.3 HEV
    • 5.2.1.1.4 PHEV
  • 5.2.2 ICE
    • 5.2.2.1 By Fuel Category
    • 5.2.2.1.1 CNG
    • 5.2.2.1.2 Diesel
    • 5.2.2.1.3 Gasoline
    • 5.2.2.1.4 LPG

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Ashok Leyland Limited
  • 6.4.2 Asia Motor Works Limited
  • 6.4.3 Daimler India Commercial Vehicles Pvt. Ltd.
  • 6.4.4 Eicher Motors Ltd.
  • 6.4.5 Force Motors Ltd.
  • 6.4.6 Mahindra & Mahindra Limited
  • 6.4.7 SML Isuzu Limited
  • 6.4.8 Tata Motors Limited
  • 6.4.9 VE Commercial Vehicles Limited
  • 6.4.10 Volvo Buses India Private Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR VEHICLES CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms