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중동 및 아프리카의 비즈니스 제트기 시장 규모는 2025년 14억 2,000만 달러로 추정되며, 2030년에는 21억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 8.54% 성장할 것으로 예측됩니다.

대형 제트기가 시장 수요를 견인

• 중동 및 아프리카는 2017-2022년까지 세계의 비즈니스 제트기 납입 대수의 약 3%를 차지했습니다.
• 중동 및 아프리카의 일반 항공 시장에 있어서의 대형 제트기 부문은 현재의 운항기수의 대부분을 차지하고 있어 총 588기 중 293기를 차지하고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 대형 제트기의 채용이 보다 일반적입니다.
• 2022년 에어차터 서비스 제공업체는 비즈니스 에비에이션의 신규 가맹이 급증하여 지역 전체에서 높은 수요를 목격했습니다.
• 2022년 7월 현재 중동의 비즈니스 제트기 보유율은 Bombardier가 23%로 가장 높았고, 이어 Gulfstream이 21%, Boeing이 14%였습니다.

프라이빗 제트기를 처음 이용하는 사람의 수가 증가하고 시장 성장을 더욱 촉진

• 중동 및 아프리카는 2017년부터 2022년까지 세계 비즈니스 제트기 납품 수의 약 3%를 차지합니다. 이 지역의 비즈니스 제트기 수요는 특히 대형 비즈니스 제트기 부문에서, 2020년에 비해 2022년에는 42% 급증했습니다.
• 중동 및 아프리카에서는 대형 제트기의 도입이 진행되고 있습니다. 2022년 12월 현재, 중동의 비즈니스 제트기 보유 대수는 대형 제트기가 65%, 중형 제트기가 19%, 소형 제트기가 13%가 되고 있습니다.
• 2021년, 항공 전세 서비스 제공업체는 중동 및 아프리카 전역에서 비즈니스 항공의 신규 회원 수가 급증하여 높은 수요가 있음을 목격했습니다. Vista Jet는 2021년 1월부터 6월까지의 신규 회원수가 2020년 상반기와 비교하여 약 100%의 성장을 기록했습니다.
• 2022년 12월 현재 중동의 비즈니스 제트기 보유 대수에 차지하는 점유율은 Gulfstream이 15%로 가장 높았고, 이어 Cessna가 13%, Learjet가 10%였습니다.

중동 및 아프리카 비즈니스 제트기 시장 동향

중동에서는 석유 및 가스와 부동산이 HNWI의 성장을 뒷받침하는 주요 산업이 되었습니다.

• 2017-2022년까지 동시기에 UHNWI의 수가 약 4.4%밖에 급증하지 않은 아프리카와 비교하여 중동에서는 UHNWI 인구가 약 118% 급증했습니다.
• 중동의 HNWI 친화적인 조치로 많은 HNWI가 이 나라로 이주했습니다. 많은 부유층은 인도, 러시아, 아프리카 및 기타 중동 국가에 속합니다.
• 중동에서는 하이테크 산업에 대한 관심이 높아짐에 따라 HNWI 인구의 성장은 주로 아랍에미리트(UAE)과 이스라엘이 견인했습니다. 원유가격 회복도 중동 및 북아프리카의 GDP 성장을 뒷받침해 2021년 3.9% 축소에 비해 2022년 4.3%에 달했습니다. 금융서비스, 기초재료, 부동산, 운송, 물류는 이 지역에서 많은 HNWI를 차지하는 주요 산업이었습니다. 아프리카에서는 남아프리카, 이집트, 케냐, 나이지리아, 모로코가 지역 전체 부유층(HNWI)의 55% 이상을 차지합니다.

중동 및 아프리카 비즈니스 제트기 산업 개요

중동 및 아프리카의 비즈니스 제트기 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5곳에서 116.69%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 Airbus SE, Bombardier Inc., Dassault Aviation, General Dynamics Corporation, Textron Inc. 등입니다(알파벳순).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 부유층(HNWI)
• 규제 프레임워크
• 밸류체인 분석

제5장 시장 세분화

• 바디 유형
  • 대형 제트기
  • 소형 제트기
  • 중형 제트기
• 국가명
  • 알제리
  • 이집트
  • 카타르
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Airbus SE
  • Bombardier Inc.
  • Cirrus Design Corporation
  • Dassault Aviation
  • Embraer
  • General Dynamics Corporation
  • Honda Motor Co., Ltd.
  • Pilatus Aircraft Ltd
  • Textron Inc.
  • The Boeing Company

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Middle-East and Africa Business Jet Market size is estimated at 1.42 billion USD in 2025, and is expected to reach 2.14 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 8.54% during the forecast period (2025-2030).

Large jets are driving the demand in the market

• Middle East & Africa accounted for around 3% of the global business jet deliveries from 2017 to 2022. After the pandemic, the demand for business jets in the region declined by 26% in 2021, specifically in the large business jet segment.
• The large jet segment in the Middle East & African general aviation market dominates the current operational fleet, accounting for 293 aircraft out of the total 588 aircraft. Adopting large jets is more prevalent in the Middle East & Africa. In terms of the current operational fleet, the large jets accounted for around 50% of the overall Middle East business jet fleet and 36% in the African region of July 2022.
• In 2022, air charter service providers witnessed high demand in the entire region, with a surge in new memberships for business aviation. For instance, in 2021, the UAE-based air charter service provider VistaJet registered a growth of around 100% in new memberships during January and June 2021.
• Bombardier was the leading OEM, with 23% of the current operational fleet size, followed by Gulfstream and Boeing, with 21% and 14%, respectively, in the Middle Eastern business jet fleet as of July 2022. In Africa, Bombardier was the leading player in terms of the current operational fleet, with 22% of the jets, followed by Cessna, BAE, and Gulfstream with 21%, 15%, and 13% of the current fleet, respectively. The surge in UHNWIs in the region is expected to aid the business jet segment in the country. Around 200+ aircraft are expected to be delivered during 2022-2028.

The number of first-time flyers of private jets has increased, further aiding market growth

• The Middle East & Africa accounted for around 3% of the global business jet deliveries from 2017 to 2022. After the COVID-19 pandemic, business jet demand in this region surged by 42% in 2022 compared to 2020, specifically in the large business jet segment. The number of first-time flyers in private jets has increased after the COVID-19 pandemic. Regional companies have also witnessed increased long-distance travel from European countries.
• Adopting large jets is more prevalent in the Middle East & Africa. In terms of the current operational fleet, large jets accounted for around 65%, followed by mid-size jets and light jets with shares of 19% and 13%, respectively, of the overall Middle Eastern business jet fleet as of December 2022. Gulfstream has focused on growth opportunities in this region with its large jet offerings, such as Gulfstream G450 and G650ER.
• In 2021, air charter service providers witnessed high demand in the whole Middle East & Africa with the surge in new memberships for business aviation. For instance, in 2021, UAE-based air charter service provider Vista Jet registered a growth of around 100% in new memberships from January to June 2021 compared to the first half of 2020.
• Gulfstream is the leading original equipment manufacturer, with 15% of the operational fleet size, followed by Cessna and Learjet, with shares of 13% and 10%, respectively, in the Middle Eastern business jet fleet as of December 2022. Furthermore, the number of HNWIs in the region increased from 0.7 million in 2017 to 1.2 million in 2022, with a growth of 72% between 2017 and 2022. Around 241 business jets are expected to be delivered between 2023 and 2030.

Middle-East and Africa Business Jet Market Trends

Oil and gas and real estate were the major industries that boosted the growth of HNWIs in the Middle East

• From 2017 to 2022, there was a surge of around 118% in the UHNWI population in the Middle East compared to Africa, where the number of UHNWIs surged only by around 4.4% in the same period. In 2022, the number of UHNWIs in the Middle East increased by 8%, while Africa experienced a 0.8% decrease compared to 2021.
• The HNWI-friendly policies of the Middle East led to the migration of a large number of HNWIs into these countries. For instance, in 2022, the United Arab Emirates was expected to attract the largest number of high-net-worth individuals. An inflow of around 4,000 millionaires is expected in the country. Most of the HNWIs belong to India, Russia, Africa, and other Middle Eastern countries. Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Turkey were the major countries in terms of the UHNWI population, witnessing growth rates of 98%, 57%, and 59%, respectively, during 2017-2022.
• In the Middle East, the growth in the HNWI population was majorly led by the United Arab Emirates and Israel due to an increase in tech industrial focus. The recovery in oil prices also helped the GDP growth of the Middle East and North Africa, reaching 4.3% in 2022 compared to a contraction of 3.9% in 2021. Financial services, basic materials, real estate, transportation, and logistics were the major industries that accounted for a large number of HNWIs in the region. In Africa, South Africa, Egypt, Kenya, Nigeria, and Morocco account for over 55% of the overall region's high-net-worth individuals (HNWIs).

Middle-East and Africa Business Jet Industry Overview

The Middle-East and Africa Business Jet Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 116.69%. The major players in this market are Airbus SE, Bombardier Inc., Dassault Aviation, General Dynamics Corporation and Textron Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 High-net-worth Individual (hnwi)
• 4.2 Regulatory Framework
• 4.3 Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Large Jet
  • 5.1.2 Light Jet
  • 5.1.3 Mid-Size Jet
• 5.2 Country
  • 5.2.1 Algeria
  • 5.2.2 Egypt
  • 5.2.3 Qatar
  • 5.2.4 Saudi Arabia
  • 5.2.5 South Africa
  • 5.2.6 United Arab Emirates
  • 5.2.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 Bombardier Inc.
  • 6.4.3 Cirrus Design Corporation
  • 6.4.4 Dassault Aviation
  • 6.4.5 Embraer
  • 6.4.6 General Dynamics Corporation
  • 6.4.7 Honda Motor Co., Ltd.
  • 6.4.8 Pilatus Aircraft Ltd
  • 6.4.9 Textron Inc.
  • 6.4.10 The Boeing Company

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AVIATION CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms