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세계의 비즈니스 제트 MRO 시장
Business Jet MRO
상품코드 : 1798361
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 189 Pages
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한글목차

세계의 비즈니스 제트 MRO 시장은 2030년까지 313억 달러에 달할 전망

2024년에 283억 달러로 추정되는 세계의 비즈니스 제트 MRO 시장은 2024-2030년에 CAGR 1.7%로 성장하며, 2030년에는 313억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 엔진 MRO는 CAGR 1.2%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 129억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 컴포넌트 MRO 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 1.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 77억 달러로 추정, 중국은 CAGR 3.3%로 성장 예측

미국의 비즈니스 제트 MRO 시장은 2024년에 77억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 58억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 3.3%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 0.6%와 1.2%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 0.8%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 비즈니스 제트 MRO 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

비즈니스 제트기 운항에서 정비, 수리, 오버홀의 중요성이 커지는 이유는 무엇인가?

정비, 수리 및 오버홀(MRO) 서비스는 비즈니스 제트기의 안전하고 효율적인 규정 준수를 위해 필수적인 서비스입니다. 이러한 항공기는 주문형으로 운영되는 경우가 많으며, 때로는 외딴 지역이나 이용률이 높은 목적지로 비행하는 경우가 많기 때문에 내공성과 가용성을 확보하는 것이 가장 중요합니다. 개인 소유주, 기업, 전세 사업자, 정부 기관을 포함한 비즈니스 제트기 운영자는 MRO 프로바이더에 의존하여 다운타임을 최소화하면서 성능 표준을 유지합니다. MRO 프로세스에는 정기 점검, 엔진 및 기체 수리, 항공 전자 장치 업그레이드, 인테리어 개조, 의무적 서비스 속보 및 내항성 지침 준수 등이 포함됩니다. 항공기가 계획된 일정에 따라 정비를 받는 민간 항공기와는 달리, 비즈니스 제트기는 운항 변동성을 고려하여 보다 맞춤형으로 신속한 MRO 전략이 요구됩니다. FAA, EASA 및 기타 국가 기관과 같은 항공 당국의 규제적 모니터링은 유지보수 간격과 인증 프로토콜을 엄격하게 준수하도록 요구하고 있으며, 이는 전문가에 의한 서비스 제공의 필요성을 증가시키고 있습니다. 또한 첨단 항공전자, 복합재료, 최첨단 기내 기술을 탑재하는 경우가 많은 현대의 비즈니스 제트기는 점점 더 복잡해지고 있으며, MRO 서비스는 더욱 전문적이고 기술 집약적일 수밖에 없습니다. 전 세계 비즈니스 제트기가 노후화되는 동시에 확대됨에 따라 신뢰할 수 있고 신속하며 고품질의 MRO 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이러한 서비스는 전 세계 민간 항공 사업의 장기적인 지속가능성에 필수적인 요소가 되고 있습니다.

기술의 발전과 항공기의 진화는 비즈니스 제트기 MRO 부문을 어떻게 형성하고 있는가?

비즈니스 제트기 MRO 산업은 기술 혁신의 유입, 정비 업무의 디지털화, 제트기 설계 및 시스템의 진화로 인해 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 항공기 시스템에 내장된 센서에서 수집된 데이터를 활용하여 부품의 고장을 사전에 예측하는 첨단 진단 및 예지보전 툴이 현재 많은 MRO 시설에 도입되고 있습니다. 이러한 예측 툴은 예기치 않은 다운타임을 줄일 뿐만 아니라, 운영자가 달력 간격이 아닌 실제 사용량이나 시스템 상태를 기반으로 유지보수 일정을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 또한 최근 비즈니스 제트기는 통합 항공전자, 플라이 바이 와이어 시스템, 복합재 기체에 대한 의존도가 높아지고 있으며, 이 모든 정비 및 수리를 위해서는 전문적인 지식과 장비가 필요합니다. MRO 업체들은 이러한 새로운 기술 수요에 효율적으로 대응하기 위해 인력 양성, 원격 점검을 위한 증강현실 툴, 첨단 시뮬레이션 시스템에 투자하고 있습니다. 디지털 트윈과 블록체인을 활용한 정비 기록은 추적성, 컴플라이언스, 서비스 프로바이더와 항공기 소유자 간의 신뢰성을 높이고 있습니다. 객실 관리 시스템과 고속 연결도 잦은 업그레이드와 문제 해결이 필요하므로 객실 전자제품은 MRO에서 점점 더 중요한 분야가 되고 있습니다. 동시에 새로운 항공기를 도입하는 항공사가 늘어나는 등 항공기 현대화 추세는 MRO 수요를 대규모 구조적 오버홀보다는 정기적인 라인 유지보수 및 소프트웨어 관련 서비스로 전환하고 있습니다. 그러나 전세기를 중심으로 오래된 항공기가 계속 사용되고 있으므로 MRO 시장의 상당 부분은 여전히 레거시 시스템이나 개조와 관련이 있습니다. 항공기의 노후화, 새로운 기술, 항공사의 기대치 변화로 인해 MRO 프로바이더는 보다 유연하고 기술 기반의 고객 중심적인 솔루션을 개발해야 할 필요성이 대두되고 있습니다.

세계 시장에서 비즈니스 제트기 MRO 서비스 수요를 주도하는 지역적 동향은?

비즈니스 제트기 MRO 수요는 지역별로 항공기 규모, 운항 상황, 인프라 성숙도, 규제 환경의 차이에 따라 크게 달라집니다. 전 세계에서 비즈니스 제트기가 가장 많이 집중되어 있는 북미는 FAA 인증 수리 스테이션의 촘촘한 네트워크와 고도로 발달된 OEM 관련 서비스 센터의 에코시스템에 힘입어 MRO 활동의 대부분을 차지하고 있습니다. 특히 미국은 강력한 기업 항공 문화와 항공기의 노후화로 인해 정기적인 정비 및 현대화 프로젝트가 활발히 진행되고 있습니다. 유럽에서는 분절된 영공과 다양한 규제 요건으로 인해 EASA의 감독 하에 높은 수준의 서비스를 제공할 수 있는 지역 기반 MRO 프로바이더에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제네바, 파리, 런던과 같은 도시가 MRO의 허브 역할을 하고 있으며, 개인 사업자와 전세기를 모두 수용하고 있습니다. 한편, 고급 항공기와 장거리 비즈니스 제트기가 주류를 이루고 있는 중동에서는 기내 맞춤화, 신속한 턴어라운드, 혹독한 기후에서도 운항할 수 있는 프리미엄 MRO 서비스가 주목받고 있습니다. 아시아태평양, 특히 중국, 인도, 동남아시아에서 비즈니스 항공에 대한 의욕이 증가하고 있으며, 개인 부유층 증가와 지역 간 연결 수요는 제트기 구매 및 관련 MRO 수요를 증가시키고 있습니다. 그러나 이 지역은 여전히 인프라 격차, 제한된 격납고 공간, 복잡한 규제에 직면하고 있으며, 운영자는 이동 수리 팀에 의존하거나 다른 대륙으로 제트기를 비행하여 중정비를 위해 비행해야 합니다. 라틴아메리카와 아프리카는 공급망이 길고, 공인된 기술자가 적고, 예비 부품에 대한 접근이 제한되어 있으며, 고유한 과제를 안고 있지만, 경제 발전과 제트기 이용 증가로 수요가 점차 증가하고 있습니다. 이러한 지역적 차이로 인해 MRO 프로바이더들은 세계화된 시장 전체에서 성장을 달성하기 위해 확장성, 이동성, 지역 특화 전략을 채택해야 합니다.

세계 비즈니스 제트기 MRO 시장의 성장을 가속하는 주요 요인은?

비즈니스 제트기 MRO 시장의 성장은 항공기 확대, 항공기 노후화, 비행 횟수 증가, 신뢰성 및 현대화에 대한 고객의 요구 증가 등 여러 가지 상호 연관된 요인에 의해 이루어집니다. 주요 촉진요인은 전 세계 항공기의 노후화이며, 많은 항공기가 취항한 지 10-15년이 넘었고, 규정 준수와 경쟁력 유지를 위해 더 빈번한 점검, 부품 교체, 객실 개조가 필요하게 되었습니다. 이와 함께 전통 시장과 신흥 시장 모두에서 비즈니스 제트기 이용이 증가함에 따라 비행 시간이 증가하고, 유지보수 주기가 더 자주 발생하며, 기내 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또 다른 큰 요인은 항공기 전세 서비스 및 분수 소유권 모델의 인기가 높아짐에 따라 일반적으로 이용률이 높아져 빠른 처리 시간과 최소의 다운타임이 더욱 중요하게 여겨지고 있다는 점입니다. 항공업계의 디지털 전환 동향도 MRO의 성장에 기여하고 있으며, 항공사는 데이터베이스 정비 전략을 통해 비용을 절감하고 성능 및 항공기 가용성을 향상시키면서 비용을 절감하고자 합니다. 객실 업그레이드, 기내 연결성, 고급스러움에 대한 수요 증가는 내항성을 넘어 보완적인 정비 서비스에 박차를 가하며 MRO 시장에 부가가치를 창출하고 있습니다. 규제 요건은 계속 진화하고 있으며, 항공사는 문서화, 컴플라이언스 감사, 적시에 내항성 지침을 이동하기 위해 전문가의 지원을 필요로 하고 있습니다. 또한 OEM이 인증된 서비스 센터와 유지보수 프로그램을 통해 애프터마켓 서비스에 진출함으로써 고품질 MRO에 대한 접근성이 향상되어 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 환경 친화적인 MRO의 실천과 오래 지속되는 부품 등 지속가능성 추진도 조달 및 서비스 결정에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 세계 비즈니스 제트기 MRO 분야가 지속적으로 확대될 수 있는 탄탄한 기반을 형성하고 있으며, 유지보수, 현대화, 통합 지원 서비스 등 장기적인 비즈니스 기회가 확대되고 있습니다.

부문

MRO(엔진 MRO, 컴포넌트 MRO, 인테리어 MRO, 기체 MRO, 필드 정비 MRO)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장과 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Business Jet MRO Market to Reach US$31.3 Billion by 2030

The global market for Business Jet MRO estimated at US$28.3 Billion in the year 2024, is expected to reach US$31.3 Billion by 2030, growing at a CAGR of 1.7% over the analysis period 2024-2030. Engine MRO, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 1.2% CAGR and reach US$12.9 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Component MRO segment is estimated at 1.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$7.7 Billion While China is Forecast to Grow at 3.3% CAGR

The Business Jet MRO market in the U.S. is estimated at US$7.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$5.8 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 3.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 0.6% and 1.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 0.8% CAGR.

Global Business Jet MRO Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Maintenance, Repair, and Overhaul Becoming Increasingly Vital in Business Jet Operations?

Maintenance, repair, and overhaul (MRO) services are indispensable to the safe, efficient, and regulatory-compliant operation of business jets, which are relied upon by high-value clients for their flexibility, speed, and comfort. Given that these aircraft often operate on-demand and may fly to remote or high-utilization destinations, ensuring their airworthiness and availability is paramount. Business jet operators, which include private owners, corporations, charter providers, and government agencies, depend on MRO providers to maintain performance standards while minimizing downtime. The MRO process includes routine inspections, engine and airframe repairs, avionics upgrades, interior refurbishment, and compliance with mandatory service bulletins and airworthiness directives. Unlike commercial fleets, where aircraft undergo maintenance on structured schedules, business jets demand more tailored and responsive MRO strategies that consider the variability of their operations. Regulatory scrutiny from aviation authorities like the FAA, EASA, and other national bodies mandates strict adherence to maintenance intervals and certification protocols, increasing the need for expert service delivery. Additionally, the growing complexity of modern business jets, which often feature advanced avionics, composite materials, and state-of-the-art cabin technologies, has made MRO services more specialized and technologically intensive. As the global business aviation fleet ages and expands simultaneously, the demand for reliable, fast, and high-quality MRO solutions is growing stronger, making these services critical to the long-term sustainability of private aviation operations worldwide.

How Are Technological Advancements and Fleet Evolution Shaping the Business Jet MRO Sector?

The business jet MRO industry is undergoing a significant transformation due to the influx of technological innovations, digitalization of maintenance practices, and the evolution of jet design and systems. Advanced diagnostics and predictive maintenance tools are now being deployed across many MRO facilities to anticipate component failures before they occur, using data collected from sensors embedded in aircraft systems. These predictive tools not only reduce unscheduled downtime but also help operators optimize maintenance schedules based on actual usage and system condition, rather than calendar intervals. Furthermore, modern business jets are increasingly reliant on integrated avionics, fly-by-wire systems, and composite airframe materials, all of which require specialized knowledge and equipment for maintenance and repair. MRO providers are investing in workforce training, augmented reality tools for remote inspections, and advanced simulation systems to handle these emerging technical demands efficiently. Digital twins and blockchain-based maintenance records are enhancing traceability, compliance, and trust between service providers and aircraft owners. Cabin management systems and high-speed connectivity also require frequent upgrades and troubleshooting, making cabin electronics an increasingly important segment within MRO. Simultaneously, the trend of fleet modernization, with more operators acquiring newer aircraft, is shifting MRO demand toward scheduled line maintenance and software-related services rather than heavy structural overhauls. Yet, as older aircraft remain in use, especially in charter services, a significant portion of the MRO market still involves legacy systems and retrofitting. The combination of aging aircraft, emerging technologies, and evolving operator expectations is pushing MRO providers to develop more flexible, tech-enabled, and customer-centric solutions.

What Regional Trends Are Driving Demand for Business Jet MRO Services Across Global Markets?

Business jet MRO demand varies considerably by region, shaped by differences in fleet size, operating conditions, infrastructure maturity, and regulatory environments. North America, with the largest concentration of business jets globally, accounts for the bulk of MRO activity, supported by a dense network of FAA-certified repair stations and a highly developed ecosystem of OEM-affiliated service centers. The U.S. in particular benefits from a strong corporate aviation culture and aging aircraft fleets, which collectively fuel both routine maintenance and modernization projects. In Europe, a fragmented airspace and diverse regulatory requirements have led to strong demand for regionally localized MRO providers capable of delivering high-standard services under EASA oversight. Cities like Geneva, Paris, and London serve as MRO hubs, catering to both private operators and charter fleets. Meanwhile, in the Middle East, where luxury aviation and long-range business jets dominate, the focus is on premium MRO services that also address cabin customizations, quick turnarounds, and operations in challenging climates. Asia-Pacific is experiencing a growing appetite for business aviation, particularly in China, India, and Southeast Asia, where rising private wealth and regional connectivity needs are boosting jet purchases and associated MRO demand. However, the region still faces infrastructure gaps, limited hangar space, and regulatory complexities, prompting operators to rely on mobile repair teams or fly jets to other continents for heavy checks. Latin America and Africa present unique challenges due to long supply chains, fewer certified technicians, and limited access to spare parts, but demand is gradually rising in line with economic development and increased jet usage. These regional differences are prompting MRO providers to adopt scalable, mobile, and region-specific strategies to capture growth across a globalized market.

What Are the Primary Drivers Fueling Growth in the Business Jet MRO Market Globally?

The growth in the business jet MRO market is driven by multiple interlinked factors including fleet expansion, aging aircraft, rising flight activity, and increasing customer demand for reliability and modernization. A key driver is the aging global fleet, with many aircraft surpassing 10 to 15 years in service and requiring more frequent inspections, parts replacement, and cabin refurbishments to remain compliant and competitive. Alongside this, growing usage of business jets in both traditional and emerging markets is increasing flight hours, which translates into more frequent maintenance cycles and a higher demand for on-wing services. Another major factor is the rising popularity of aircraft charter services and fractional ownership models, which typically result in higher utilization rates and place additional emphasis on rapid turnaround and minimal downtime. The trend of digital transformation in aviation is also contributing to MRO growth, as operators seek data-driven maintenance strategies that reduce costs while improving performance and aircraft availability. Increasing demand for cabin upgrades, in-flight connectivity, and luxury enhancements is fueling supplemental maintenance services that go beyond airworthiness, adding value to the MRO market. Regulatory requirements continue to evolve, pushing operators to seek professional support for documentation, compliance audits, and timely implementation of airworthiness directives. Additionally, the expansion of OEMs into aftermarket services through authorized service centers and maintenance programs is improving access to high-quality MRO, further stimulating market growth. The push for sustainability, including greener MRO practices and longer-lasting components, is also influencing procurement and service decisions. Together, these drivers form a robust foundation for continued expansion of the global business jet MRO sector, with long-term opportunities across maintenance, modernization, and integrated support services.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Business Jet MRO market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

MRO (Engine MRO, Component MRO, Interior MRO, Airframe MRO, Field Maintenance MRO)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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III. MARKET ANALYSIS

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