[시장보고서]인도의 특수 비료 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

인도의 특수 비료 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

India Specialty Fertilizer - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

상품코드 : 1693510

리서치사 : Mordor Intelligence Pvt Ltd

발행일 : 2025년 03월

페이지 정보 : 영문

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한글목차

인도의 특수 비료 시장 규모는 2025년에 12억 7,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 17억 7,000만 달러에 이를 전망이며, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 6.80%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

지속가능한 농법과 환경안전성 향상으로 특수 비료 사용 촉진

이 나라의 방출 조절 비료 시장은 2017-2021년 소비량이 24.2% 증가한 반면 시장 매출이 106.1% 증가했습니다. 그 주된 이유는 인도 정부가 요소의 국내 전체 생산자에게 100% 님코트 요소의 생산과 농가에 대한 보조금 가격으로 유통을 의무화했다는 점입니다.
2022년 인도의 특수 비료 시장의 49.7%를 액체 비료가 차지했습니다. 액체 비료 시장에서 복합 비료는 75.7%로 가장 큰 점유율을 차지합니다. 이 분야는 2017년에 2억 610만 달러로 평가되었으며 2030년에는 21억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 마찬가지로, 스트레이트 비료는 2022년에 액체 비료 시장의 24.3%를 차지했습니다.
완효성 비료는 2022년 특수 비료 시장의 1.0%를 차지했습니다. 농작물과 원예작물이 완효성 비료의 주요 소비자로 2022년 시장량의 89.6%와 10.2%를 차지했슶니다. 이 나라에서는 농작물과 원예작물의 재배가 활발해 완효성 비료 시장의 견인역이 될 것으로 예상됩니다.
특수 비료 시장에서는 2022년에 수용성 비료가 금액 점유율로 46.2%를 차지했습니다. 수용성 비료 시장은 2017-2021년 안정적인 성장세를 보여 2022년에는 14억 6,000만 달러가 되었습니다. 농작물이 88.8%의 최대 점유율을 차지하였고 원예작물이 뒤를 이었습니다.
고효율 비료에 대한 수요 증가, 시비의 용이함, 지속 가능한 농법의 채용, 보다 높은 환경 안전성이, 인도의 특수 비료 시장을 견인하는 요인의 하나입니다.

인도의 특수 비료 시장 동향

망간 결핍은 유럽 국가에서 일반적인 문제로, 모래 토양, pH 6 이상의 유기 토양에서 가장 많이 발견됩니다.

이 나라에서의 농작물의 재배면적은 2017-2022년 사이에 3.5% 증가했습니다. 국내외 소비자 수요의 증가에 의한 이 나라의 곡물, 콩류, 지방종자의 재배 증가가, 재배 면적 증가의 주된 원동력이 되고 있습니다.
작물 유형별로는 쌀, 밀, 대두의 재배 면적이 가장 크고, 2022년에는 4,700만ha, 3,110만ha, 1,230만ha를 차지합니다. 쌀은 인도에서 가장 중요한 식용 작물이며, 전체 작부 면적의 약 4분의 1을 차지해 인도 인구의 절반에 식량을 공급하고 있습니다. 주로 서벵골주, 우타르 프라데시주, 안도라 프라데시주, 펀자브주, 타밀나두주에서 재배되고 있습니다.
이에 따라 이 나라의 쌀 소비량은 2016년의 9,580만 톤에서 2022년에는 1억 700만 톤으로 증가했으며, 이는 이 나라의 이 작물에 대한 수요 증가를 보여주었습니다. 이러한 동향은 2023-2030년 비료 수요를 더욱 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 국내 밀 재배는 2017년 9,850만 톤에서 2020년 1억 760만 톤으로 증가했습니다. 펀자브 주, 서벵골 주, 하리아나 주, 라자스탄 주에서 주로 재배되고 있습니다. 밀은 인도에서 두 번째로 중요한 곡물 작물이며, 이 나라의 식량 및 영양 안전 보장에 있어서 중요한 역할을 하고 있습니다. 그 때문에, 이 나라에서는 곡물의 재배가 번성하고 있으며, 국내외 수요의 고조와 맞물려 2023-2030년 인도의 비료 시장을 견인할 것으로 예상되고 있습니다.

1차 영양소 중 질소는 농작물에서 가장 적용되는 영양소이며, 평균 적용량은 헥타르당 223.5kg입니다.

2022년의 1차 영양소 전체의 평균 시용량은 125.1kg/ha로, 질소 등의 영양소의 평균 시용량은 223.5kg/ha로 가장 높습니다. 따라서, 질소는 국내에서 집중적으로 재배되고 있는 벼 등의 작물의 주요 양분원이며, 이러한 토양의 양분 부족이 전국 벼의 생산성을 제한하고 있습니다.
인도에서 바이오 비료 및 유기 비료의 상황은 토양의 건강 상태가 나쁘고, 화학 비료의 소비가 증가하고 있는 것을 나타내고 있습니다. 그 결과 검사한 토양의 97.0%, 83.0%, 71.0%가 질소, 인, 칼륨이 부족한 것으로 나타났습니다.
작물별로는 2022년의 평균 양분 시용량이 가장 많은 작물은 밀, 벼, 옥수수 및 메이즈로, 231kg/ha, 156kg/ha, 149kg/ha로 추정되었습니다. 밀과 쌀은 국내와 세계적으로 중요한 주식입니다. 여러 양분 결핍이 수율과 이익을 줄이는 중요한 요소입니다. 밀과 벼의 작물은 질소, 인, 칼륨 외에 황, 붕소, 철, 아연 등의 미량 영양소를 적절한 성장과 개발에 필요합니다. 작물 생산을 성공시키기 위해서는 양분의 적절한 관리가 필요하며, 이는 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다.
농작물은 질소 비료와 같은 1차 영양소를 최대한 소비합니다. 이 나라에서는 곡물 및 곡류가 집중적으로 재배되기 때문에 토양의 영양분이 고갈되어 보충하기 위해 더 많은 비료가 필요합니다.

인도의 특수 비료 산업 개요

인도의 특수 비료 시장은 적당히 통합되어 상위 5개사에서 48.56%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Coromandel International Ltd., Deepak fertilizers & Petrochemicals Corporation Ltd, ICL Group Ltd, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited and Yara International ASA(알파벳순)

기타 혜택

엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트

주요 작물의 작부 면적
- 농작물
- 원예작물
평균 양분 시용률
- 미량영양소
  - 농작물
  - 원예작물
- 1차 영양소
  - 농작물
  - 원예작물
- 2차 다량 영양소
  - 농작물
  - 원예작물
관개 농지
규제 프레임워크
밸류체인 및 유통 채널 분석

제5장 시장 세분화

스페셜리티 유형별
- CRF
  - 폴리머 코트
  - 폴리머 유황 코팅
  - 기타
- 액체 비료
- SRF
- 수용성
시비 모드별
- 시비
- 잎면 살포
- 토양
작물 유형별
- 농작물
- 원예작물
- 잔디 및 관상용

제6장 경쟁 구도

주요 전략 동향
시장 점유율 분석
기업 상황
기업 프로파일
- Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd
- Coromandel International Ltd.
- Deepak fertilizers & Petrochemicals Corporation Ltd
- Grupa Azoty SA(Compo Expert)
- Haifa Group
- ICL Group Ltd
- Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
- Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd.
- Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
- Yara International ASA

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

세계 개요
- 개요
- Porter's Five Forces 분석 프레임워크
- 세계의 밸류체인 분석
- 시장 역학(DROs)
정보원 및 참고문헌
도표 일람
주요 인사이트
데이터 팩
용어집

AJY

영문 목차

영문목차

The India Specialty Fertilizer Market size is estimated at 1.27 billion USD in 2025, and is expected to reach 1.77 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 6.80% during the forecast period (2025-2030).

Sustainable farming practices and higher environmental safety are being adopted, driving the usage of specialty fertilizers

The controlled-release fertilizer market in the country witnessed an increase in market value by 106.1%, whereas the consumption volume increased by 24.2% during 2017-2021. The main reason for this was the Government of India making it mandatory for all domestic producers of urea to produce 100% neem-coated urea and distribute it at a subsidized price to the farmers.
Liquid fertilizers accounted for 49.7% of India's specialty fertilizer market in 2022. Complex fertilizers accounted for the maximum share in the liquid fertilizer market, i.e., 75.7%. This segment was valued at USD 206.1 million in 2017, which is anticipated to reach USD 2.12 billion by 2030. Similarly, straight fertilizers accounted for 24.3% of the liquid fertilizers market in 2022.
Slow-release fertilizers accounted for 1.0% of the specialty fertilizer market value in 2022. Field crops and horticultural crops are the major consumers of slow-release fertilizers, accounting for 89.6% and 10.2% of the market volume in 2022. The intensive field crop and horticultural crop cultivation in the country are anticipated to drive the market for slow-release fertilizers.
In the specialty fertilizer market, water-soluble fertilizers accounted for 46.2% of the value share in 2022. The water-soluble fertilizer market witnessed stable growth during 2017-2021, valued at USD 1.46 billion in 2022. Field crops occupied the largest share of 88.8%, followed by horticultural crops.
The rise in demand for high-efficiency fertilizers, ease of application, adoption of sustainable farming practices, and higher environmental safety are some of the factors driving the specialty fertilizer market in India.

India Specialty Fertilizer Market Trends

manganese deficiency is a common problem in European countries, which most frequently affects sandy soils, organic soils with a pH above 6

The area under field crop cultivation in the country increased by 3.5% during 2017-2022. The increased cultivation of cereals, pulses, and oilseeds in the country due to the rising consumer demand domestically and internationally is the major driving factor for the rising acreage.
By crop type, rice, wheat, and soybean occupied the largest area under cultivation in the country, accounting for 47 million ha, 31.1 million ha, and 12.3 million ha in the year 2022. Rice is the most important food crop of India, covering about one-fourth of the total cropped area and providing food to about half of the Indian population. It is cultivated in almost all the states of the country, mainly in West Bengal, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Punjab, and Tamil Nadu.
Accordingly, rice consumption in the country increased from 95.8 million tons in 2016 to 107 million tons in 2022, which shows the rising demand for the crop in the country. This trend is further anticipated to drive the demand for fertilizers during 2023-2030. Similarly, wheat cultivation in the country increased from 98.5 million tons in 2017 to 107.6 million tons in the year 2020. It is cultivated majorly in Punjab, West Bengal, Haryana, and Rajasthan. Wheat is the second most important cereal crop in India and plays a vital role in the food and nutritional security of the country. Therefore, the intense cereal cultivation in the country, coupled with rising domestic and international demand, is anticipated to drive the Indian fertilizer market during 2023-2030.

Among the primary nutrients, nitrogen is the most-applied nutrient in field crops, with an average application rate of 223.5 kg per hectare

The overall primary nutrient average application rate in 2022 was 125.1 kg/ha, with nutrients such as nitrogen with the highest average application rate of 223.5 kg/ha. Accordingly, nitrogen is the major source of nutrients for crops such as rice, which is intensively cultivated in the country, and such nutrient deficiency in soil is limiting rice productivity across the nation.
The State of Biofertilizers and Organic Fertilizers in India marked poor status of soil health and increasing consumption of chemical fertilizers in India. Accordingly, 97.0%, 83.0%, and 71.0% of the soil tested were found to be deficient in nitrogen, phosphorous, and potassium.
By crop, wheat, rice, and corn/maize were estimated to be the crop types with the highest average nutrient application rate of 231, 156, and 149 kg/ha in 2022. Wheat and rice are important staple food domestically and globally. Multiple nutrient deficiencies are the key factors that reduce yield and profit. Wheat and rice crops require nitrogen, phosphorous, and potassium, along with other micronutrients such as sulfur, boron, iron, and zinc, for their proper growth and development. The proper management of nutrients is necessary for successful crop production, which in turn is driving market growth.
Field crops consume the maximum amount of primary nutrients, such as nitrogen fertilizer. As grains and cereals are intensively grown in the country, the soil is depleted of its nutrition, and hence they require more amount of fertilizers to supplement them, which in turn is anticipated to drive the market during 2023-2030.

India Specialty Fertilizer Industry Overview

The India Specialty Fertilizer Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 48.56%. The major players in this market are Coromandel International Ltd., Deepak fertilizers & Petrochemicals Corporation Ltd, ICL Group Ltd, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited and Yara International ASA (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

4.1 Acreage Of Major Crop Types
- 4.1.1 Field Crops
- 4.1.2 Horticultural Crops
4.2 Average Nutrient Application Rates
- 4.2.1 Micronutrients
  - 4.2.1.1 Field Crops
  - 4.2.1.2 Horticultural Crops
- 4.2.2 Primary Nutrients
  - 4.2.2.1 Field Crops
  - 4.2.2.2 Horticultural Crops
- 4.2.3 Secondary Macronutrients
  - 4.2.3.1 Field Crops
  - 4.2.3.2 Horticultural Crops
4.3 Agricultural Land Equipped For Irrigation
4.4 Regulatory Framework
4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

5.1 Speciality Type
- 5.1.1 CRF
  - 5.1.1.1 Polymer Coated
  - 5.1.1.2 Polymer-Sulfur Coated
  - 5.1.1.3 Others
- 5.1.2 Liquid Fertilizer
- 5.1.3 SRF
- 5.1.4 Water Soluble
5.2 Application Mode
- 5.2.1 Fertigation
- 5.2.2 Foliar
- 5.2.3 Soil
5.3 Crop Type
- 5.3.1 Field Crops
- 5.3.2 Horticultural Crops
- 5.3.3 Turf & Ornamental

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd
- 6.4.2 Coromandel International Ltd.
- 6.4.3 Deepak fertilizers & Petrochemicals Corporation Ltd
- 6.4.4 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
- 6.4.5 Haifa Group
- 6.4.6 ICL Group Ltd
- 6.4.7 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
- 6.4.8 Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd.
- 6.4.9 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
- 6.4.10 Yara International ASA

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FERTILIZER CEOS

8 APPENDIX

8.1 Global Overview
- 8.1.1 Overview
- 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
- 8.1.3 Global Value Chain Analysis
- 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
8.2 Sources & References
8.3 List of Tables & Figures
8.4 Primary Insights
8.5 Data Pack
8.6 Glossary of Terms