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중동 및 아프리카의 시설 관리 시장 규모는 2025년 573억 7,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 6.78%로 확대되어, 2030년에는 796억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

중동에서는 건설, 인프라, 에너지 등의 민간 및 공공 프로젝트가 시설 관리 서비스에 대한 대규모 수요를 창출하고 있습니다. 이 지역 시장 특징은 컴퓨터 지원 시설 관리(CAFM) 및 건물 관리 시스템(BMS)과 같은 기술의 통합입니다. 이러한 기술은 원격 모니터링, 사물 인터넷, 모바일 솔루션, 로봇 공학, AI 등과 함께 FM 계약, 특히 시설 관리 서비스 아웃소싱의 실행 가능성을 보장하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 청소, 소독, 공간관리의 실천이 중시되게 되어, 진행중인 인프라 프로젝트도 몇개 있기 때문에 시설 관리 시장은 예측 기간 중에 안정된 성장이 전망됩니다. 이 지역의 극단적인 기후 조건으로 인해 하드 및 소프트 시설 관리 서비스의 사용이 더욱 필요합니다.
• 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르는 상업용 부동산에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역의 시설 관리 시장의 중요한 성장 지역으로 확인할 수 있습니다. 세계 기업의 유치 경쟁이 격화하고 있기 때문에 세제가 완화되어 비즈니스 에코시스템이 정비되고 있습니다.
• 게다가 이 지역의 여러 나라들의 경제발전은 조사대상시장에 플러스의 영향을 주고 있습니다.
• 각 지역의 규제기관이 부동산 소유자와 개발자가 어떻게 자산을 최적화해야 하는지를 개설하고 있기 때문에 FM 서비스 수요는 높아지고 있습니다.

중동 및 아프리카 시설 관리 시장 동향

시설 관리 아웃소싱 부문이 시장 성장을 견인

• 중동 및 아프리카의 아웃소싱 시설 관리 분야는 보다 확립된 성숙 시장과 비교하면 아직 성장 단계에 있습니다. 예를 들면, EchoStone은 2023년까지 나이지리아의 라고스에 182,000동의 저렴한 인증 그린빌을 건설할 계획을 발표했습니다.
• 상업용 빌딩과 산업 프로젝트에서 시설 관리의 이용 확대가 소프트 서비스를 포함한 시설 관리 아웃소싱의 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어, 사우디아라비아는 철도, 도로, 항만, 공항의 건설에 다액의 투자를 실시했습니다. 이 때문에 시설 관리 서비스의 아웃소싱은 대규모 프로젝트 시장에 새로운 기회를 가져올 것으로 기대되고 있습니다.
• 이 지역에서는 현재 여러 대규모 프로젝트가 진행 중이며 시설 관리 아웃소싱 서비스는 계속 성장하고 있습니다. 에 투자하고 있습니다. 사우디아라비아는 2035년까지 비탄화수소 산업에 약 1조미국을 투자할 계획입니다.
• 카타르 내셔널 비전(QNV) 2030은 장기적인 경제 개발 계획입니다. 신성(MoTC)은 운수부문의 주요 규제기관으로서 기능하고, 각 운수사업자나 프로젝트 오너의 업무를 감독하고 있어, 벤더의 위탁시설 관리 서비스의 기회를 창출하고 있습니다.
• 또한 카타르는 정부와 민간 부문의 협력하에 중앙 철도 및 고속도로 프로젝트에 종사하고 있으며 최근 새로운 상업 항구 개항과 하마드 국제 공항(HIA)의 대규모 용량 업그레이드, 물류 흐름, 복합 일관 운송 네트워크 개설 발이 눈부신 페이스로 진행되고 있습니다. 이런 건설 프로젝트를 서포트하기 위해, 시설 관리 서비스의 아웃소싱이 기대되고 있습니다.

상업 부문이 시장을 독점할 전망

• 지역 기업이 팬데믹으로부터 회복해, 직원에게 사무실로의 복귀를 지시함에 따라, 상업 공간의 공실률은 저하합니다.
• 외자계 기업에 의한 다양한 분야에 대한 투자 유입은 상업용 부동산 섹터를 뒷받침하는 오피스에의 요구의 고조에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 또한, 동지역의 상업 부동산 섹터 수요는 특히 유지관리나 청소 등의 시설 관리 서비스에 대한 수요의 높아지게 됩니다.
• 게다가 오피스 빌딩 증가도 시설 관리를 요구하고 있습니다.
• 쿠웨이트는 중동 및 아프리카에서 급성장하고 있는 IT 허브입니다.
• 카이로는 이집트의 상업 부동산 부문 개발에 있어 주요 활동 기지로 지속되고 있습니다.
• GCC의 소매 섹터는 최근의 동향으로는 전례 없는 수요에 직면하고 있어 개발업자나 소매업체는 강력한 경제 성장과 입장자수의 급증으로 혜택을 받고 있습니다.

중동 및 아프리카 시설 관리 업계 개요

중동 및 아프리카의 시설 관리 시장은 세분화되어 있으며 수십 년의 업계 경험을 가진 기업이 다수 존재합니다.

• 2023년 9월 아프리카의 모빌리티, 인프라, 헬스케어, 소비자, 에너지 분야 기업인 CFAO Group은 With Africa For Africa의 미션의 일환으로, 저렴한 가격으로 지속 가능한 개발을 실시하는 것으로, 아프리카의 인프라 분야에 있어서의 중요한 파트너가 되었습니다.
• 2024년 5월 청소 서비스를 제공하는 Crystal Facility Management는 종합적인 시설 관리 서비스와 컨설팅을 추진하는 혁신적인 솔루션을 KSA에 도입했습니다. 이 회사는 사우디아라비아 리야드에서 상업 청소, 계약자 청소, 사무실 청소, 경비, 해충 제거, 폐기물 관리 및 청소 서비스를 제공하고 고객의 목표 달성을 지원합니다. 이 회사는 업계 경험을 활용하고 시설 관리 서비스 컨설팅, 설계 및 제공을 통해 긍정적인 변화를 촉진하는 고품질 IFM 솔루션을 제공할 것이라고 발표했습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트·지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 파이프라인에 있는 대규모 프로젝트가 건설 섹터를 활성화해, 시설 관리 서비스의 요구를 촉진하는 전망
  • 소프트 시설 관리 서비스에 대한 수요 증가
• 시장 성장 억제요인
  • 이 지역 시장 단편화

제6장 시장 세분화

• 유형별
  • 인하우스 시설 관리
  • 아웃소싱형 시설 관리
    • 싱글 FM
    • 번들 FM
    • 통합형 FM
• 최종 사용자별
  • 상업시설
  • 시설
  • 공공 및 인프라
  • 산업
  • 헬스케어
  • 기타 최종 사용자
• 국가별
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 카타르
  • 쿠웨이트
  • 남아프리카
  • 이집트
  • 나이지리아

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Engie Cofely Energy Services LLC(Engie SA)
  • EFS Facilities Services Group
  • Ejadah Asset Management Group
  • Emrill Services LLC
  • Farnek Services LLC
  • Initial Saudi Arabia Company Limited
  • Kharafi National for Infrastructure Projects Developments Construction and Services SAE
  • Mace Group Limited
  • Serco Group PLC
  • Sodexo Inc.
  • Ecolab Inc.

제8장 투자 분석

제9장 향후의 동향

영문목차

The MEA Facility Management Market size is estimated at USD 57.37 billion in 2025, and is expected to reach USD 79.64 billion by 2030, at a CAGR of 6.78% during the forecast period (2025-2030).

Private and public projects, including construction, infrastructural, and energy projects, are creating a massive demand for facility management services in the Middle East. The regional market is characterized by the integration of technologies, such as computer-aided facility management (CAFM) and building management systems (BMS), which are anticipated to take center stage along with remote monitoring, internet of things, mobile solutions, robotics, and AI to ensure the viability of FM contracts, particularly outsourced facility management services.

Key Highlights

• Driven by the growing emphasis on cleaning, disinfection, space management practices, and several ongoing infrastructural projects, the facility management market is anticipated to grow steadily during the forecast period. The region's extreme climatic conditions have further necessitated the use of hard and soft facility management services.
• Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Qatar can be identified as critical growth areas for the facility management market in the region, owing to their increasing demand for commercial real estate. The intensifying competition between Dubai and Saudi Arabia to host global companies has resulted in relaxing taxation and ensuring the provision of a supportive business ecosystem in the region. With the influx of businesses, the area is expected to see a boost in demand for facility management services.
• Furthermore, the economic development of various countries in the region has positively influenced the studied market. Current market dynamics highlight the increasing demand for outsourcing facility management services, moving away from in-house services. In addition to this, favorable government support is helping to induce large-scale infrastructural development through monetary aid and policies designed to steer the demand for facility management services.
• With regional regulatory bodies outlining how real estate owners and developers should optimize their assets, the demand for FM services is rising. However, with the increased cost of hiring and the lack of a skilled workforce, the regional market players are engaging in partnerships and acquisitions to pool talent and deliver long-term contractual obligations.

MEA Facility Management Market Trends

The Outsourced Facility Management Segment is Driving the Market's Growth

• The Middle East and Africa outsourced facility management segment is still in the growth stage compared to more established and mature markets. The increasing emphasis on adopting green buildings across sectors, such as retail and real estate, is expected to stimulate the growth of outsourced facility management in the region. For instance, EchoStone announced plans to build 182,000 affordable, certified green buildings in Lagos, Nigeria, by 2023.
• The growing use of facility management in commercial buildings and industrial projects is driving the growth of outsourced facility management, including soft services. One of the major factors driving the facility management market in the Middle East is growing construction activity. For instance, Saudi Arabia has invested heavily in constructing railways, roads, ports, and airports. Thus, outsourced facility management services are anticipated to bring new opportunities to the market for large-scale projects.
• Outsourced Facility management services across the region are growing owing to several megaprojects currently being undertaken. KSA is working on most development projects in the country's commercial sector. With continuing investment and technological enhancements, Saudi Arabia invests in diverse projects. Saudi plans to invest approximately USD 1 trillion in its non-hydrocarbon industry by 2035. Some key projects include Qiddiya Entertainment City, King Abdullah Financial District, Neom, the Red Sea Project, and Amaala.
• Qatar National Vision (QNV) 2030 is a long-term economic development plan. Qatar invests heavily in infrastructure programs focused on its non-oil and gas sectors. The Ministry of Transport and Communications (MoTC) functions as the primary regulator of the transportation sector, overseeing the work of individual transport operators and project owners, and creates an opportunity for the vendors' outsourced facility management services.
• Additionally, in collaboration with its government and private sector, Qatar is working on central rail and expressway projects, the recent opening of the new commercial seaport and significant capacity upgrades at Hamad International Airport (HIA), logistics flows, and multimodal transportation networks are being developed at a remarkable pace. To support these construction projects, facility management services are expected to be outsourced. This will drive new growth opportunities in the facility management market.

The Commercial Segment is Expected to Dominate the Market

• As regional companies recover from the pandemic and instruct employees to return to the office, the vacancy rate will decline in commercial spaces. The demand for soft facility management services in the region has witnessed a significant spike, focusing on cleaning services to disinfect office spaces and maintain hygiene protocols.
• The inflow of investments from foreign companies in different sectors has positively attributed to the growing need for offices boosting the commercial real estate sector. Furthermore, the demand for the commercial real estate sector in the region translates to a higher requirement for facility management services for maintenance and cleaning, among others.
• Moreover, the increase in office buildings also demands facilities management. For instance, Reem Mall in Abu Dhabi marks one of the megaprojects to boost the commercial retail sector by facilitating more than 450 stores for retail, a hypermarket, a multiplex cinema, and two food courts, supporting commercial food outlets. Several such projects are under construction in the GCC and Northern African countries.
• Kuwait is a fast-emerging IT hub in Middle East and Africa. With its 2035 Vision, Kuwait is poised to become the area's financial and commercial center. The rapid development of IT hubs in Kuwait directly influences the country's demand for facility management services.
• Cairo remains the primary activity center in developing Egypt's commercial real estate sector. The lifting of lockdown restrictions has increased the mobility of people and organizations, allowing them to re-convene work from the office, which is also set to increase the occupancy rate in the country. Furthermore, the entry of several foreign organizations into the Greater Cairo region has boosted the demand for office space. It is expected to have a strong positive impact on facility management services.
• The retail sector in the GCC has faced unprecedented levels of demand in the recent past, where developers and retailers have benefited from strong economic growth and surging footfall numbers. The demand in both Abu Dhabi and Dubai is likely to remain strong. Rental rates are anticipated to increase, with a moderate rate of rental growth in both Abu Dhabi and Dubai.

MEA Facility Management Industry Overview

The Middle East and Africa facility management market is fragmented, with many players having decades of industry experience. These FM vendors are incorporating competitive strategies by leveraging their expertise and are significantly investing in advertising. The market is dominated by regional players such as EFS Facilities Services Group, Emrill Services LLC, Farnek Services LLC, and Sodexo, Inc. Local players are offering competitive pricing, reducing the suppliers' bargaining power and giving buyers an option to switch their facility management vendors with minimal switching costs.

• September 2023: The CFAO Group, a player in the fields of mobility, infrastructure, healthcare, consumer, and energy in Africa, became a key partner in Africa's infrastructure sector by implementing affordable and sustainable development as part of its With Africa For Africa mission. The aim is to contribute more to addressing the challenges by focusing on sustainable infrastructure, renewable energy, and facility management solutions in the region.
• May 2024: Crystal Facilities Management, which delivers cleaning services, introduced innovative solutions to help drive integrated facilities management services and consultancy to the KSA. The company offers commercial cleaning, contractor cleaning, office cleaning, security, pest control, waste management, and janitorial services in Riyadh, Saudi Arabia, helping clients achieve their objectives. The company announced that it is leveraging its industry experience to deliver high-quality IFM solutions that will drive positive change through consultation, design, and delivery of facility management services.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Megaprojects in the Pipeline is Expected to Boost the Construction Sector Driving the Need for Facility Management Services
  • 5.1.2 Increasing Demand for Soft Facility Management Services
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Fragmented Nature of the Market in the Region

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Inhouse Facility Management
  • 6.1.2 Outsourced Facility Management
    • 6.1.2.1 Single FM
    • 6.1.2.2 Bundled FM
    • 6.1.2.3 Integrated FM
• 6.2 By End User
  • 6.2.1 Commercial
  • 6.2.2 Institutional
  • 6.2.3 Public/Infrastructure
  • 6.2.4 Industrial
  • 6.2.5 Healthcare
  • 6.2.6 Other End Users
• 6.3 By Country
  • 6.3.1 Saudi Arabia
  • 6.3.2 United Arab Emirates
  • 6.3.3 Qatar
  • 6.3.4 Kuwait
  • 6.3.5 South Africa
  • 6.3.6 Egypt
  • 6.3.7 Nigeria

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Engie Cofely Energy Services LLC (Engie SA)
  • 7.1.2 EFS Facilities Services Group
  • 7.1.3 Ejadah Asset Management Group
  • 7.1.4 Emrill Services LLC
  • 7.1.5 Farnek Services LLC
  • 7.1.6 Initial Saudi Arabia Company Limited
  • 7.1.7 Kharafi National for Infrastructure Projects Developments Construction and Services SAE
  • 7.1.8 Mace Group Limited
  • 7.1.9 Serco Group PLC
  • 7.1.10 Sodexo Inc.
  • 7.1.11 Ecolab Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS