모바일 로봇 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Mobile Robots - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1692160
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
모바일 로봇 시장 규모는 2025년에 89억 1,000만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 27.5%로 성장할 전망이며, 2030년에는 300억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
전자상거래 성장이 창고 자동화 촉진 : 전자상거래의 급속한 확대가 모바일 로봇 시장에 변화를 가져오고 있습니다. 전 세계 소매 전자상거래 매출액은 2020년 4조 2,800억 달러에서 2024년 6조 3,800억 달러에 이른 것으로 평가되었습니다. 이러한 대폭적인 증가가 창고 자동화의 필요성을 부추기고 있으며, 자율형 모바일 로봇(AMR)이나 무인 반송차(AGV) 등의 모바일 로봇이 업무 합리화에 중요한 역할을 하고 있습니다. 아마존이나 월마트 같은 기업은 고액의 투자를 실시하고 있어 아마존은 10억 달러, 월마트는 140억 달러를 자동화의 대처에 충당하고 있습니다.
전자상거래 성장 : 세계의 대유행과 소비자 습관의 진화에 의한 영향이 큽니다.
시장 예측 : 전자상거래는 현재 23%에서 2026년까지 미국의 총 매출의 31%를 차지하게 될 것으로 예측됩니다.
업계의 채용 : 2022년에는 9,884억 달러를 매상, B2C 전자상거래의 세계 선두는 가전 부문입니다.
전개 예 : Geodis사는 향후 2년간 1,000대의 자율형 모바일 로봇을 세계 각지의 시설에 배치할 계획입니다.
인건비와 노동력의 과제 : 선진국에서의 인건비의 상승이 모바일 로봇의 도입을 가속시키고 있습니다. 저출산 고령화를 배경으로 하는 세계의 노동력 부족이 각 산업을 자동화로 끌어올리고 있습니다. 미국에서는 산업용 트럭 트랙터 오퍼레이터의 평균 급여는 연간 34,488달러에서 50,110달러가 되고 있습니다. 이 동향은 전 세계적으로 반영되고 있으며, 유로존 인건비는 2022년 2분기에 전년 동기 대비 4.0% 증가했습니다.
임금 통계 : 미국에서 산업용 트럭 트랙터 운영자의 평균 임금은 연간 39,210 달러입니다.
자동화의 장점 : AMR을 도입하여 인건비를 30-100% 삭감할 수 있습니다.
ROI의 가능성 : AGV나 AMR에 투자함으로써 미숙련 노동에 대한 의존도가 내려 단기간에 리턴을 얻을 수 있는 경우가 많습니다.
기술의 진보 및 시장의 확대 : 모바일 로봇 시장은 급속한 기술 진보를 이루고 있으며, 그 용도는 업계 전체에 퍼지고 있습니다. 인공지능(AI)은 AMR이 대규모 프로그래밍 없이 복잡한 작업을 수행할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 합니다. 5G 기술의 전개는 여러 로봇의 전개와 관리를 강화함으로써 새로운 기회를 열 것으로 예상됩니다.
AI 통합 : AI는 물체를 인식하고 복잡한 환경을 탐색할 수 있는 보다 지능적인 로봇을 가능하게 합니다.
5G의 영향 : 5G 접속은 2022년에 10억 회, 2025년에는 20억 회를 넘을 것으로 예상되며, AMR은 성능 향상의 혜택을 받습니다.
시장 세분화 : 2022년 모바일 로봇 시장의 57.8%를 AMR이 차지하였고 유닛 로드형이 34.8%를 차지했습니다.
지리적 동향 : 2022년 점유율은 중국이 33.2%로 시장을 선도했으며, 아시아태평양은 30.5%로 가장 빠른 성장률이 전망됩니다.
산업 용도 및 시장 역학 : 모바일 로봇은 제조업과 물류를 필두로 모든 산업에서 이용되고 있습니다. 자동차 분야에서는 AMR이 생산을 최적화하고 안전성을 향상시키고 있습니다. 전자기기 업체들도 공급망 효율화와 오류 최소화를 위해 모바일 로봇을 활용하고 있습니다. 동향은 보다 세련된 자율형 시스템으로 이행하고 있으며, AMR 보급률은 기존 AGV를 상회하고 있습니다.
제조 용도 : 자동차 업계에서는 유연한 자재 관리를 실현하고 보다 안전한 작업 환경을 구축하기 위해 AMR을 활용하고 있습니다.
전자기기 분야 : AMR은 사내 물류를 개선하고 있으며, 2024년까지 업계의 상당 부분이 AMR을 채용할 것으로 예측됩니다.
시장 성장 촉진요인 : 전자상거래의 급성장, 인건비 상승, 기술 혁신이 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다.
과제 : 장기적인 ROI의 가능성은 큰 것, 높은 초기 비용이 여전히 우려 재료가 되고 있습니다.
모바일 로봇 시장 동향
자율형 모바일 로봇(AMR)(AMR)이 시장 성장을 견인
자율형 모바일 로봇(AMR) : 제품 유형별 최대 부문 : AMR은 모바일 로봇 시장에서 가장 큰 부문이 되었으며, 2022년에는 57.8% 시장 점유율을 획득했습니다. 2028년까지 AMR은 32억 9,000만 달러에서 132억 9,000만 달러로 성장할 것으로 예측되며 CAGR은 32.2%로 견조하게 추이합니다.
기술의 진보 : AMR은 비구조화 환경을 네비게이션하는 유연성과 인텔리전스에 의해 인기를 모으고 있어, 종래의 AGV를 능가하고 있습니다.
전자상거래의 가속 : 전자상거래의 급성장은 창고나 풀필먼트 센터에서의 AMR의 채용을 촉진하고 있으며, AMR은 업무효율을 높이고 있습니다.
산업 용도 : AMR은 자동차 제조에서 헬스케어에 이르기까지 다양한 분야에서 도입되어 물류 및 소독 작업을 지원합니다.
공동 작업 능력 : AMR은 인간의 작업자와 협력하여 반복 작업을 처리하고 직장의 안전성과 인체 공학을 향상 시키도록 설계되어 왔습니다.
급성장하는 중국
중국 : 가장 급성장하는 지역 부문 : 중국의 모바일 로봇 시장은 급성장이 예상되고, 2023-2028년 CAGR 30.5%로 성장이 예측됩니다. 이 나라의 급속한 공업화 및 자동화에 대한 주력은, 이 성장의 주된 원동력이 되고 있습니다.
정부의 대처 : 중국의 '메이드 인 차이나 2025' 이니셔티브는 자동화에 유리한 환경을 육성해 공장에 모바일 로봇의 도입을 촉구하고 있습니다.
인건비 상승 : 중국의 인건비 증가는 특히 전자 및 자동차 등의 산업에서 자동화로의 전환을 가속화하고 있습니다.
국내 기업 : Geek Inc.와 같은 기업은 현지화된 AMR 솔루션을 개발하여 시장을 개척해 세계 기업과 경쟁하고 있습니다.
전자상거래 및 물류 수요 : 중국의 전자상거래 붐은 그 광대한 물류 네트워크와 함께, 특히 창고의 자동화에 있어서 모바일 로봇 수요를 촉진하고 있습니다.
모바일 로봇 산업 개요
세계 기업이 단편화된 시장 독점 : 모바일 로봇 시장은 단편화되고 있으며, 다수의 세계 기업과 지역 기업이 시장 점유율을 겨루고 있습니다. 유럽은 전문 애플리케이션용 서비스 로봇 공급업체 호스팅에서 앞서고 있습니다. 이러한 단편화는 특히 AMR 부문에서 기업 간의 기술 혁신과 치열한 경쟁을 촉진하고 있습니다.
주요 기업 : Teradyne Inc.(모바일 산업용 로봇), Fetch Robotics(Zebra Technologies), Clearpath Robotics와 같은 주요 기업들은 지속적인 제품 혁신과 전략적 파트너십을 통해 시장을 독점하고 있습니다.
제품 다양성 : 이러한 기업은 물류에서 제조까지 다양한 산업 요구를 충족하도록 설계된 광범위한 모바일 로봇을 제공합니다.
전략적 파트너십 : 시스템 통합사업자 및 기술 파트너와의 협업으로 시장 리더는 제품 라인업을 확대하고 시장에 침투하고 있습니다.
미래의 성공 요인 : 진화하는 모바일 로봇 시장에서 성공하려면 지속적인 혁신, 다재다능한 솔루션, 전략적 세계 전개에 주력해야 합니다. 또, AI를 탑재한 모바일 로봇이나 유저 친화적인 인터페이스를 개발하는 것도, 각 업계에의 폭넓은 보급을 촉진하는 데 있어서 중요합니다. 특히 전략적 파트너십을 통해 신흥 경제권에 진출하는 것이 자동화 요구가 높아지는 지역에서 시장 점유율을 획득하는 열쇠가 됩니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자 및 소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
산업 밸류체인 분석
매크로 동향이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
창고 자동화로 이어지는 전자상거래 급성장
선진국의 인건비 증가
시장 성장 억제요인
높은 자본 요건 및 연결성 문제
제6장 시장 세분화
제품별
무인 반송차(AGV)
자율형 모바일 로봇(AMR)
폼 팩터별
지게차
견인, 트랙터 및 태그
유닛로드
조립 라인
네비게이션 센서별
리플렉터
QR코드
레이저 및 LiDAR
카메라, 하이브리드(카메라 및 LiDAR), 기타 내비게이션 센서
사용 환경별
제조업(자동차, 전기 및 전자, 식음료, 화학 및 제약, 기타 사업 환경)
비제조업(물류 센터, 배송 센터 및 창고)
지역별
미국
유럽
아시아
중국
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Teradyne Inc(Mobile Industrial Robots ApS(MIR))
Fetch Robotics
JASCI LLC
Aethon Inc.
KION Group AG
SCOTT TECHNOLOGY LIMITED
Murata Machinery Ltd
Toyota Material Handling US
John Bean Technologies(JBT) Corporation
6 River Systems Inc
inVia Robotics Inc.
IAM Robotics LLC
GreyOrange Pte Ltd
Clearpath Robotics Inc.
Geek Inc
Omron Corporation
Daifuku Co. Ltd
제8장 벤더 랭킹 분석
제9장 투자 분석
제10장 투자 분석 미래의 전망
AJY
영문 목차
영문목차
The Mobile Robots Market size is estimated at USD 8.91 billion in 2025, and is expected to reach USD 30.03 billion by 2030, at a CAGR of 27.5% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
E-commerce Growth Drives Warehouse Automation: The rapid expansion of e-commerce is transforming the mobile robots market. Global retail e-commerce sales are expected to hit USD 6.38 trillion by 2024, up from USD 4.28 trillion in 2020. This significant increase is fueling the need for warehouse automation, with mobile robots such as Autonomous Mobile Robots (AMRs) and Automated Guided Vehicles (AGVs) playing a vital role in streamlining operations. Companies like Amazon and Walmart have made substantial investments, with Amazon allocating USD 1 billion and Walmart committing USD 14 billion towards automation initiatives.
E-commerce growth: A 43% increase in 2020, largely influenced by the global pandemic and evolving consumer habits.
Market projections: E-commerce is forecasted to represent 31% of total sales in the US by 2026, up from its current 23%.
Industry adoption: The consumer electronics sector leads B2C e-commerce globally, generating USD 988.4 billion in 2022.
Deployment examples: Geodis plans to deploy 1,000 autonomous mobile robots across its global facilities over the next two years.
Labor Costs and Workforce Challenges: Rising labor costs in developed nations are accelerating the deployment of mobile robots. A global labor shortage, driven by declining birthrates and aging populations, is pushing industries toward automation. In the US, the average salary for Industrial Truck and Tractor Operators ranges between USD 34,488 and USD 50,110 annually. The trend is reflected globally, with labor costs in the euro area increasing by 4.0% year-over-year in Q2 2022.
Labor cost increase: The euro area saw a 4.0% rise in hourly labor costs, while the EU experienced a 4.4% increase (Q2 2022 vs. Q2 2021).
Wage statistics: In the US, Industrial Truck and Tractor Operators earn an average wage of USD 39,210 annually.
Automation benefits: Embracing AMRs can reduce labor costs by 30-100%.
ROI potential: Investing in AGVs or AMRs often yields quick returns, lowering reliance on unskilled labor.
Technological Advancements and Market Expansion: The mobile robots market is undergoing rapid technological advancements, expanding its applications across industries. Artificial Intelligence (AI) is playing a crucial role in enabling AMRs to complete complex tasks without extensive programming. The rollout of 5G technology is anticipated to open new opportunities by enhancing the deployment and management of multiple robots.
AI integration: AI is enabling more intelligent robots capable of recognizing objects and navigating complex environments.
5G impact: With 5G connections expected to surpass 1 billion in 2022 and 2 billion by 2025, AMRs will benefit from improved performance.
Market segmentation: AMRs accounted for 57.8% of the mobile robots market in 2022, with the unit load segment holding 34.8% of the form-factor market.
Geographical trends: China led the market with a 33.2% share in 2022, while the Asia Pacific region is expected to witness the fastest growth rate at 30.5%.
Industry Applications and Market Dynamics: Mobile robots are increasingly being used across industries, with manufacturing and logistics at the forefront. In the automotive sector, AMRs are optimizing production and improving safety. Electronics manufacturers are also leveraging mobile robots to enhance supply chain efficiency and minimize errors. The trend is moving towards more sophisticated autonomous systems, with AMRs surpassing traditional AGVs in terms of adoption.
Manufacturing applications: The automotive industry is using AMRs for flexible material handling and to create safer work environments.
Electronics sector: AMRs are improving internal logistics, and by 2024, a significant portion of the industry is expected to employ them.
Market drivers: Rapid growth in e-commerce, rising labor costs, and technological innovation are driving market growth.
Challenges: High initial costs remain a concern, although the potential for long-term ROI is significant.
Mobile Robots Market Trends
Autonomous Mobile Robot (AMR) to Witness the Market Growth
Autonomous Mobile Robots (AMRs): The Largest Segment by Product Type: AMRs have become the largest segment in the mobile robots market, capturing a 57.8% market share in 2022. By 2028, AMRs are projected to grow from USD 3.29 billion to USD 13.29 billion, reflecting a robust CAGR of 32.2%.
Technological advancements: AMRs are gaining popularity due to their flexibility and intelligence in navigating unstructured environments, outperforming traditional AGVs.
E-commerce acceleration: The rapid growth of e-commerce is driving the adoption of AMRs in warehouses and fulfillment centers, where they are enhancing operational efficiency.
Industry applications: AMRs are being deployed across a variety of sectors, from automotive manufacturing to healthcare, where they assist in logistics and disinfection tasks.
Collaborative capabilities: AMRs are increasingly designed to collaborate with human workers, handling repetitive tasks and improving workplace safety and ergonomics.
China to Witness Rapid Growth
China: The Fastest-Growing Regional Segment: China's mobile robots market is expected to grow rapidly, with a projected CAGR of 30.5% from 2023 to 2028. The country's rapid industrialization and focus on automation are key drivers of this growth.
Government initiatives: China's "Made in China 2025" initiative is fostering a favorable environment for automation, pushing factories to deploy mobile robots.
Rising labor costs: Increasing labor expenses in China are accelerating the shift towards automation, especially in industries like electronics and automotive.
Domestic players: Companies like Geek+ Inc. are leading the market by developing localized AMR solutions and competing with global players.
E-commerce and logistics demand: China's e-commerce boom, coupled with its vast logistics network, is driving demand for mobile robots, especially in warehouse automation.
Mobile Robots Industry Overview
Global players dominate a fragmented market: The Mobile Robots Market is fragmented, with numerous global and regional players competing for market share. Europe leads in hosting service robot suppliers for professional applications. This fragmentation is encouraging innovation and intense competition among players, particularly in the AMR segment.
Key players: Leading companies like Teradyne Inc. (Mobile Industrial Robots), Fetch Robotics (Zebra Technologies), and Clearpath Robotics are dominating the market through continuous product innovation and strategic partnerships.
Product diversity: These companies offer a broad range of mobile robots designed to meet diverse industry needs, from logistics to manufacturing.
Strategic partnerships: Collaborations with system integrators and technology partners are helping market leaders expand their product offerings and increase market penetration.
Factors for future success: To succeed in the evolving mobile robots market, players must focus on continuous innovation, versatile solutions, and strategic global expansion. Developing AI-powered mobile robots and user-friendly interfaces will also be critical to encourage broader adoption across industries. Expanding into emerging economies, especially through strategic partnerships, will be key to capturing market share in regions with growing automation needs.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of Macro Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rapid Growth of E-commerce Leading to Warehouse Automation
5.1.2 Increasing Labor Costs in the Developed Nations
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Capital Requirements and Connectivity Issues
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product
6.1.1 Automated Guided Vehicle (AGV)
6.1.2 Autonomous Mobile Robot (AMR)
6.2 By Form Factor
6.2.1 Forklifts
6.2.2 Tow/Tractor/Tug
6.2.3 Unit Load
6.2.4 Assembly Line
6.3 By Navigation Sensor
6.3.1 Reflector
6.3.2 QR Code
6.3.3 Laser/LiDAR
6.3.4 Camera, Hybrid (Camera & LiDAR) and Other navigation sensors
6.4 By Environment of Operation
6.4.1 Manufacturing (Automotive, Electrical & Electronics, Food & Beverage, Chemical & Pharmaceuticals and Other Environments of Operation)
