반도체 산업용 플로우 컨트롤 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Flow Control In The Semiconductor Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1692137
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
반도체 산업용 플로우 컨트롤 시장은 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 6.41%로 성장할 전망이며, 2025년 60억 3,000만 달러에서 2030년에는 82억 3,000만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
엄격한 공정 제어의 필요성을 강조하는 수요가 높아지면서 새로운 반도체 제조 시설에 대한 투자를 뒷받침하고 있습니다. 반도체 산업에서는 정확한 플로우 컨트롤이 매우 중요합니다. 플라즈마 에칭이나 화학기상증착법(CVD)과 같은 프로세스에서는, 복수의 가스가 정확하게 상호작용해 본질적인 층이나 막이 형성됩니다. 가스의 유량은 적은 편차로도 프로세스 실패의 원인이 되기 때문에 정확한 가스 계량이 불가결합니다.
반도체 및 일렉트로닉스 산업의 현저한 진보가 산업의 성장을 가속할 것으로 예측됩니다. 재택 근무 라이프스타일 정착도 코로나19 대유행으로 인한 전자기기 수요 급증에 박차를 가했습니다. 게다가 기술의 진보와 확립된 유통망에 의해, 유럽과 미국의 전자 기기 제조업체는 신흥국에서의 사업 확대에 노력하고 있습니다. 여기에 중국과 인도 젊은이들 사이에서 소비자 전자기기의 인기가 높아지고 있는 것도 반도체 칩 수요를 끌어올리고 나아가 시장 성장에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
반도체 산업 수요 증가가 시장의 성장을 지지하고 있습니다. 예를 들어 2024년 5월 반도체산업협회는 예측 기간 동안 세계 반도체 시장의 성장에 따라 미국은 2032년까지 반도체 제조 능력을 3배로 끌어올릴 것으로 예측하고 있다고 보고했습니다. 이것은 반도체 산업에 있어서 플로우 컨트롤 장치의 수요를 높임으로써, 조사된 시장을 지원할 것으로 전망됩니다.
그러나 반도체 제조와 관련된 높은 비용은 시장 성장의 주요 과제로 남을 것으로 예측됩니다. 또한 반도체 산업과 관련된 용도의 중요한 성질을 고려하면 플로우 컨트롤 장치 및 컴포넌트 설계와 관련된 복잡성도 조사한 시장 성장에 대한 과제가 되고 있습니다. 시장은 통합되고 대기업은 인수 전략을 취하고 있기 때문에 소규모 기업의 성장이 과제가 되어 시장 전체의 성장에 영향을 줄 것으로 생각됩니다.
COVID-19 팬데믹의 초기 단계에서 시장은 세계의 봉쇄를 포함한 혼란에 직면해 칩 제조업체 공급망과 생산 능력에 현저한 지장을 초래했습니다. 그러나 반도체 칩 수요는 팬데믹이 한창일 때와 그 후에 급증했고, 이 동향은 예측 기간 동안에도 계속될 것으로 예상됩니다. 이러한 수요의 증가는 새로운 생산 설비에 대한 투자에 박차를 가해 플로우 컨트롤 솔루션의 필요성을 부추기고 있습니다.
플로우 컨트롤 시장 동향
기계식 씰이 가장 빠른 시장 성장을 기록
기계식 씰의 주요 기능은 샤프트와 용기의 틈새에서 유체와 가스가 새는 것을 방지하는 것입니다. 메카니컬 씰은 카본 링으로 분리된 2개의 면으로 구성되어 있습니다. 회전하는 기기는 거치형인 첫 번째 면에 접촉합니다. 또한 씰링(첫 번째 면)은 스프링, 벨로우즈 또는 기기 내 유체에 의해 발생하는 기계적인 힘이 작용하는 씰의 주요 구성요소입니다. 반도체 산업에서 씰은 반드시 부식성이 높은 가스, 액체, 기체, 플라즈마에 견딜 필요가 있는 처리 시스템 영역에 수용되며, 많은 경우 진공 상태나 고온 상태에 있습니다.
메카니컬 씰 분야는 최근 크게 성장하고 있으며, 주로 반도체 제조 설비에 대한 투자 증가에 따라 앞으로도 성장이 계속될 것으로 예상되고 있습니다. 신흥국에서는 AI, ML, IoT의 대두, 스마트폰 및 가전제품 개발로 반도체 산업의 추가적인 발전 정책과 투자가 촉진될 것으로 예측됩니다. 카트리지 씰, 밸런스 씰, 언밸런스 씰, 푸셔 씰, 논푸셔 씰, 종래형 씰은 시장 확대를 견인하는 메카니컬 씰의 한 예입니다.
반도체 제품 제조에 있어서, 씰의 신뢰성과 오염의 저감은 극히 중요합니다. 약액 여과, 약액 이송, AODD 펌프용 씰, 실리콘 웨이퍼 제조는 메카니컬 씰이 최선의 선택지임이 증명되고 있는 중요한 반도체 용도입니다.
증착, 에칭, 애쉬 및 스트립, 플라즈마, 열처리 또는 어닐링은 엘라스토머 씰 재료에 가장 어려운 환경을 구성하는 상승적인 공정 기술입니다. 이것들은 반도체 집적 회로의 제조 시에 자주 조우합니다. 클린룸에서 제조된 씰은 미립자와 미량 금속 오염이 적고 수율 손실과 화학적 침식률을 최소화할 수 있습니다. 이러한 씰은 시스템 가동 시간의 연장, 평균 고장 간격(MTBF)의 연장, 웨트 클린이나 메카니컬 클린의 빈도의 감소, 소모품 비용(CoC)의 저감에 의한 소유 코스트(CoO)의 삭감 등의 메리트를 가져옵니다.
디지털화와 자동화의 추세는 반도체 수요를 크게 높여 줍니다. 예를 들어 2023년 9월 Guangzhou JST Seals Technology는 모든 고무제 O링 및 개스킷 재료 중 최고 온도(최고 620°F)와 가장 일반적인 내약품성을 제공하는 FFKMO링을 출시했습니다. 이들은 반도체 제조 공정의 고온 열풍 환경에서 사용할 수 있으며, 최고 사용 온도는 315℃입니다. 이러한 개발은, 반도체 산업에 있어서 메카니컬 씰 장치의 수요의 성장을 나타내고 있어, 이것은 반도체 제조에 대한 투자의 증가와 세계 매상의 증가에 따른 것입니다.
시장 성장에 크게 기여하는 미국
미국에서는 미국 CHIPS 및 과학법이 제안된 이후 국내 칩 제조 시설의 제안이 증가하고 있습니다. 신공장 개발 및 연구개발 프로젝트는 OCM(Original Chip Manufacturer)을 국내에 유치하기 위한 투자를 받고 있으며, 미국 각 주는 추가 융자를 의무화하는 법률을 시행해 시장 개척에 있어서의 플로우 제어 부품의 수요를 뒷받침하고 있습니다.
미국은 칩 설계, 전자 설계 자동화(EDA), 반도체 제조 장치 등 반도체 기술의 고부가가치 분야에서 강력한 리더십을 발휘해 세계의 밸류체인에 계속 공헌할 계획을 발표했습니다. 이는 국내 반도체 제조 장치 사업장의 성장을 뒷받침하고 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다.
세계 반도체 기업은 미국에서의 사업 거점을 확대하고 있으며, 이는 미국 시장에 성장 기회를 가져다 줄 것으로 보입니다. 예를 들면, 2024년 4월, 칩 기업의 대만 적체전로 제조(TSMC)는 애리조나주에 제3 공장을 건설하는 계획을 발표해, 미국에의 총투자액을 400억 달러에서 650억 달러로 인상했습니다.
이 나라 정부는 미국에서 반도체 제조를 우선하고 칩 공급망을 강화하고 있습니다. 또한 공급망을 더욱 강화하고, R&D와 칩 설계를 지원하며, 반도체 노동력을 성장시키고, CHIPS가 이 나라의 경제와 국가 안보에 최대한의 이익을 가져오는 정책 행동을 밝히고 있으며, 이는 국가의 반도체 생태계를 돕고 미래 시장 성장을 촉진하게 될 것입니다.
미국 소비자기술협회는 퍼스널컴퓨터, 스마트폰, 기타 가제트의 판매 증가에 힘입어 미국의 소비자 기술 소매 매출은 2.8% 증가했으며 2024년에는 5,120억 달러에 달한 것으로 평가하고 있습니다. 소비자 전자기기, 스마트폰, 퍼스널 컴퓨팅 디바이스 제조에 반도체가 응용되기 때문에 반도체 시장의 수요를 부추기게 됩니다. 이로 인해 예측 기간 동안 미국 반도체 산업의 플로우 컨트롤 시장에 성장 기회가 생길 것으로 보입니다.
플로우 컨트롤 산업 개요
흐름 컨트롤 기기 공급업체 간 경쟁기업 간의 적대 관계는 세계적으로 시장 점유율을 다투는 다양한 유력 브랜드의 존재로 인해 완만합니다. 최근 진공 펌프 수요는 신흥 국가의 가전 및 스마트폰 보급으로 급증하고 있습니다. 이 때문에 주요 전략으로 고객 획득과 판매 채널 형성에 중점을 두게 되어 있습니다. 주요 시장 진입 기업으로는 Pfeiffer Vacuum GmbH, Atlas Copco AB, Gardner Denver, Busch Holding GmbH 등이 있습니다.
2024년 2월-Busch Holding GmbH의 Busch Vacuum Solutions 부문은 O11O 디지털 서비스의 범위를 진공 시스템으로 확장했습니다. 시스템용 O11O는 진공 시스템의 여러 진공 발생기를 동시에 모니터링하고 생산 공정이 적절한 진공 수준에서 안정적으로 작동하도록 모니터링할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 생산 다운타임의 위험을 효과적으로 최소화하고 대폭적인 비용 절감으로 이어집니다. PC 또는 모바일 기기에서 액세스 가능한 O11O IoT 대시보드는 포괄적인 시스템 모니터링을 위한 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하고 시장에서 플로우 제어 컴포넌트의 크로스 셀링 기회를 지원합니다. 이러한 개발은, 시장 경쟁력을 유지하기 위해서 벤더가 제품 혁신에 투자하고 있는 것을 나타내고 있습니다.
2023년 12월-아틀라스콥코 그룹은 외장 기어 펌프, 유체 계측, 밸브, 유압 드라이브, 토출 시스템 등의 고품질 기술을 제공하는 KRACHT GmbH(크라히트)의 인수 계획을 발표했습니다. 이를 통해 플로우 컨트롤 기기 시장에서의 향후 성장이 기대됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 분석-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
IIoT 디지털화에 의한 전자기기 산업의 성장
시장의 과제
시장 통합의 진전에 의한 경쟁의 격화
제6장 반도체 산업에서 진공 펌프 및 밸브의 주된 용도
진공 펌프
물리 증착 및 스퍼터링
화학 증착(플라즈마 및 아대기압)
확산 및 저압 화학 증착(LPCVD)
원자층 증착
드라이 스트립 및 클리닝
유전체 에칭
도체 및 폴리실리콘 에칭
원자층 에칭
이온 주입
로드록과 전송
임계치수주사전자현미경
프런트 오프닝 유니버설 포드에서의 입자 모니터링
공기 중의 분자 오염
밸브
약액 공급
폴리실리콘 프로세스
웨이퍼 제조
화학약품 제조
슬러리 공급
용제 공급
수처리
리소그래피
에칭
CMP
화학약품 및 슬러리의 회수
제7장 시장 세분화
컴포넌트 유형별
진공
밸브
볼
나비
게이트
장갑
기타 밸브
메카니컬 씰
국가별
미국
중국
대만
한국
일본
세계 기타 지역
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일-진공 펌프
Pfeiffer Vacuum GmbH
Atlas Copco AB
Gardner Denver(ingersoll Rand Inc.)
Flowserve Corporation
Busch Holding Gmbh
Kurt J. Lesker Company
기업 프로파일-밸브
Fujikin Incorporation
GEMU Holding GmbH & Co.KG
VAT Vakuumventile AG
Swagelok Company
Festo SE & Co. KG
GCE Group
기업 프로파일-기계식 씰
DuPont De Nemours Inc.
EKK Eagle SC Inc.
EnPro Industries Inc.
Freudenberg Group
AESSEAL PLC
Parker-Hannifin Corporation
Greene, Tweed & Co. Inc.
제9장 투자 및 전망
AJY
영문 목차
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The Flow Control Market In The Semiconductor Industry is expected to grow from USD 6.03 billion in 2025 to USD 8.23 billion by 2030, at a CAGR of 6.41% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Increased demand highlighting the need for stringent process control drives investments in new semiconductor production facilities. Precise flow control is crucial in the semiconductor industry. Processes like plasma etch and chemical vapor deposition (CVD) depend on the exact interaction of multiple gases to create essential layers or films. Even a slight deviation in gas flow can cause process failure, making accurate gas metering essential.
Significant advancements in the semiconductor and electronics industries are expected to drive industrial growth. The strong adoption of the work-from-home lifestyle may also add to the surge in demand for electronic equipment caused by the COVID-19 pandemic. Furthermore, with technological advancements and well-established distribution networks, European and US electronics manufacturers strive to expand operations in emerging nations. Furthermore, the increasing popularity of consumer electronics among China's and India's youth is expected to boost the demand for semiconductor chips, which, in turn, will have a positive impact on the market's growth.
The growing demand for the semiconductor industry supports the market's growth. For instance, in May 2024, the Semiconductor Industry Association reported that the United States is projected to triple its semiconductor manufacturing capacity by 2032, in line with the semiconductor market's growth worldwide during the forecast period. This would support the market studied by enhancing the demand for flow control equipment in the semiconductor industry.
However, the higher cost involved with semiconductor manufacturing is anticipated to remain among the major challenging factors for the growth of the market. Additionally, the complexity involved in designing flow control devices/components, considering the critical nature of applications associated with the semiconductor industry, also challenges the growth of the market studied. The market has become consolidated, and significant players are following an acquisition strategy, creating a challenge for the growth of small companies, which would impact the overall market growth.
During the initial phase of the COVID-19 pandemic, the market faced disruptions, including global lockdowns, which notably hampered chip manufacturers' supply chains and production capacities. Yet, the demand for semiconductor chips surged during and after the pandemic, a trend expected to persist through the forecast period. This increasing demand is poised to spur investments in new production facilities, fueling the need for flow control solutions.
Flow Control Market Trends
Mechanical Seals to Register the Fastest Market Growth
A mechanical seal's primary function is to prevent fluid or gas leakage through the clearance between the shaft and the container. Mechanical seals are made up of two faces separated by carbon rings. The revolving equipment comes in touch with the initial face, which is stationary. Furthermore, the seal ring (first face) is the main component of the seal on which the mechanical force generated by springs, bellows, or fluids in the equipment acts. In the semiconductor industry, seals are invariably housed in areas of the processing system where they need to withstand highly corrosive gases, liquids, gases, and plasmas, often in vacuum conditions or at elevated temperatures.
The mechanical seal segment has grown substantially in recent years and is expected to continue growing over the coming years, primarily due to increasing investments in semiconductor manufacturing facilities. In emerging nations, the rise of AI, ML, and IoT, as well as smartphone and consumer electronics development, is predicted to prompt further development policies and investments in the semiconductor industry. Cartridge seals, balanced and unbalanced seals, pusher and non-pusher seals, and conventional seals are examples of mechanical seals driving the market's expansion.
In the fabrication of semiconductor products, seal reliability and contamination reduction are crucial. Chemical filtration, chemical transfer, AODD pump sealing, and silicon wafer fabrication are essential semiconductor applications where mechanical seals have proven to be the best option.
Deposition, etch, ash/strip, plasma, and heat processing or annealing are synergistic process technologies that constitute some of the most difficult environments for elastomer seal materials. These are frequently encountered during the fabrication of semiconductor-integrated circuits. Clean-room manufactured seals with low particle and trace metal contamination are used to minimize yield loss and chemical erosion rates. These seals can provide benefits such as increased system up-time, increased mean time between failure (MTBF), decreased wet clean or mechanical clean frequency, and reduced cost of ownership (CoO) through lower consumable costs (CoC).
The digitization and automation trends have significantly enhanced the demand for semiconductors. For instance, in September 2023, Guangzhou JST Seals Technology Co. Ltd launched its FFKM O-rings to provide the highest temperature (up to 620 °F) and the most common chemical resistance among all rubber O-ring and gasket materials. These can be used in the environment of high-temperature hot air in the semiconductor manufacturing process, and the maximum operating temperature is 315 °C. Such developments show the growth in the demand for mechanical sealing equipment in the semiconductor industry, which is in line with the growing investments in semiconductor manufacturing and their increasing sales worldwide.
The United States Expected to Contribute Significantly to Market Growth
The United States has registered increased domestic chip manufacturing facility proposals since the US CHIPS and Science Act was proposed. Developing new plants and research and design projects have received investments to entice original chip manufacturers (OCMs) to the country, and US states have implemented legislation requiring them to provide additional financing, which would support the demand for flow control components in the market.
The United States has announced plans to continue contributing to the global value chain with strong leadership positions in high-value-added areas of semiconductor technology, including chip design, electronic design automation (EDA), and semiconductor manufacturing equipment. This would support the growth of semiconductor manufacturing units' establishments in the country and fuel market growth.
Global semiconductor companies are expanding their footprints in the country, which would create a growth opportunity for the US market. For instance, in April 2024, chip company Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) announced plans to build a third factory in Arizona, raising its total investment in the United States from USD 40 billion to USD 65 billion, which shows future market growth opportunities for flow control components in the country.
The country's government has prioritized semiconductor manufacturing in the United States and reinforced chip supply chains. It also identifies policy actions that will further strengthen supply chains, support R&D and chip design, grow the semiconductor workforce, and ensure CHIPS delivers maximum benefits to the country's economic and national security, which would help the semiconductor ecosystems in the country and fuel market growth in the future.
The Consumer Technology Association estimated US retail sales of consumer technologies to rise 2.8% and reach USD 512 billion in 2024, supported by the increasing sales of personal computers, smartphones, and other gadgets. This would fuel the demand for the semiconductor market due to the application of semiconductors in manufacturing consumer electronics, smartphones, and personal computing devices. This would create growth opportunities for the flow control market in the semiconductor industry in the United States during the forecast period.
Flow Control Industry Overview
The competitive rivalry among flow control equipment providers is moderate, owing to the presence of various dominant brands competing for market share globally. The demand for vacuum pumps has spiked in recent years due to the massive penetration of consumer electronics and smartphones across developing countries. This has led to an increased focus on customer acquisition and formulating distribution channels as key strategies. Some key market players include Pfeiffer Vacuum GmbH, Atlas Copco AB, Gardner Denver, and Busch Holding GmbH.
February 2024: Busch Holding GmbH's Busch Vacuum Solutions segment expanded its range of O11O Digital Services to include vacuum systems. O11O for systems enables the simultaneous monitoring of multiple vacuum generators in a vacuum system and the supervision of the production process to ensure it runs reliably and with the correct vacuum levels. This effectively minimizes production downtime risk and leads to significant cost savings. Accessible via a PC or a mobile device, the O11O IoT dashboard presents a user-friendly interface for comprehensive system monitoring and to support the company's cross-selling opportunity for flow control components in the market. Such developments demonstrate market vendors' investments in product innovations to remain competitive.
December 2023: Atlas Copco Group announced plans to acquire KRACHT GmbH (Kracht), a manufacturer of high-quality technologies, including external gear pumps, fluid measurement, valves, hydraulic drives, and dosing systems. This is expected to support the company's future growth in the flow control equipment market.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Analysis - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth in Electronics Industry Driven by IIoT Digitalization
5.2 Market Challenges
5.2.1 Increasing Market Consolidation Expected to Create Stiff Competition
6 MAJOR APPLICATIONS OF VACUUM PUMPS AND VALVES IN THE SEMICONDUCTOR INDUSTRY
6.1 Vacuum Pumps
6.1.1 Physical Vapor Deposition/Sputtering
6.1.2 Chemical Vapor Deposition (Plasma/Sub-atmospheric)
6.1.3 Diffusion/Low Pressure Chemical Vapor Deposition (LPCVD)
6.1.4 Atomic Layer Deposition
6.1.5 Dry Stripping and Cleaning
6.1.6 Dielectric Etch
6.1.7 Conductor and Polysilicon Etch
6.1.8 Atomic Layer Etching
6.1.9 Ion Implantation
6.1.10 Load Lock and Transfer
6.1.11 Critical Dimension Scanning Electron Microscope
6.1.12 Particle Monitoring in Front Opening Universal Pods
