유럽의 빌딩 자동화 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Building Automation Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690786
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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유럽의 빌딩 자동화 시스템(BAS) 시장 규모는 2025년에 39억 6,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 47억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.75%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
빌딩 제어 또는 빌딩 관리 시스템이라고도 하는 빌딩 자동화 시스템(BAS)은 건물 내의 다양한 전기, 전자 및 기계 시스템을 제어합니다. 여기에는 건물 관리 시스템, HVAC 제어, 조명 제어, 화재 감지 및 보안 시스템이 포함됩니다. 시스템의 범위는 상업 및 주거 환경의 최종 사용자를 모두 포함합니다. 건설 산업은 EU가 에너지 및 환경 목표를 달성하는 데 있어 매우 중요한 역할을 합니다.
유럽에서 IoT 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 독일, 영국, 네덜란드가 이 지역의 IoT 도입을 주도하고 있으며, 동유럽과 북유럽이 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 제조, 주택, 의료, 금융 산업이 IoT 도입의 선두에 서 있는 가운데 소매업과 농업 산업도 상당한 진전을 보이고 있습니다. 자격을 갖춘 전문가가 부족하고 아웃소싱에 대한 의지가 높아지면서 아웃소싱에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다. 빌딩 자동화 시스템(BAS)의 기술은 크게 발전했으며 새로운 기능으로 지속적으로 개선되고 있습니다.
프랑스, 영국, 독일과 같은 국가는 주로 도시 인구의 증가로 인해 빌딩 자동화 시스템에 대한 수요가 크게 증가하여 시장 성장에 상당한 기여를 하고 있습니다. 프랑스의 경우 2023년 총 인구가 6,800만 명을 넘어섰습니다. 프랑스의 인구는 2000년대 중반부터 증가하기 시작했습니다. 일드프랑스는 같은 해 프랑스에서 가장 인구가 많은 지역이었습니다.
또한 유럽 전역의 주택 건설이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 빌딩 자동화 시스템에 대한 새로운 시장 기회가 창출될 것입니다. 네덜란드 통계청에 따르면 2000년 이후 네덜란드는 매년4만 4,000호에서 8만 6,000호의 주택이 새롭게 건설되고, 연간 7만 7,000호에서 14만 3,000호의 주택이 건설된 1970년대와 비교하면, 전체적으로 건설 활동이 정체 2023년 주택 완성 건수는 약 7만 9,000건입니다.
유럽의 빌딩 자동화 시스템 시장 동향
상업 부문이 가장 큰 최종 사용자가 될 전망
업 부문이 가장 큰 최종 사용자가 될 것으로 예상됨
상업 부문에는 사무실, 병원, 소매 공간 및 인프라가 포함됩니다. 다양한 기술의 발전과 사물 인터넷(IoT)의 급속한 견인력 증가, 머신러닝(ML), 인공지능(AI), 스마트 센서 및 기술의 다양한 최종 용도 및 상업용 건물의 기기, 장치, 제품 및 기기의 통합은 시장의 매출 성장을 지속적으로 지원할 것으로 예상되는 핵심 요소입니다.
유럽 빌딩 성능 연구소(BPIE)에 따르면 빌딩 자동화는 올바르게 설치, 시운전 및 운영된다면 에너지 가격, 사용량, 기후 요인에 관계없이 모든 상업용 건물에 비용 효율적입니다. 이 기관에 따르면 설치당 평균 순 에너지 절감량은 공간 난방, 냉난방, 환기의 경우 약 37%, 조명의 경우 약 25%입니다.
또한 유럽의 규제 법령에 따라 2025년까지 모든 대형 비주거용 건물은 주요 건물 자동화 기능을 갖춰야 합니다. 이러한 규제는 이 부문에 대한 시장 수요에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 또한 상업용 건물의 보안에 대한 우려가 높아지는 것도 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 빌딩 자동화 시스템은 특정 구역에 대한 접근을 제어하고 활동을 모니터링하여 상업용 건물의 보안을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 이러한 시스템은 화재 및 기타 비상 상황을 감지하여 안전을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
상업용 부동산 시장의 가치가 증가하면서 이 부문과 시장을 더욱 견인하고 있습니다.
또한 신흥 유럽 국가에서 소매점 수가 증가하는 것도 시장 성장을 견인할 것입니다. 예를 들어, Retail-Index에 따르면 2023년 2월 기준 체코의 소매 체인 수는 패션 및 의류가 38개로 가장 많았고, 스포츠 및 레저가 29개로 그 뒤를 이었습니다.
독일이 큰 점유율을 차지
독일에서 에너지 효율이 높은 제품에 대한 정부 정책의 증가가 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 8월 13일에 개정된 건물 에너지법이 연방법 관보에 게재되었습니다. 연방 내무부와 연방 경제 및 에너지부는 연방 정부에서 제안한 건물 에너지법을 발표했습니다.
독일 연방 통계청에 따르면 2023년 3월 독일에서는 24,500채의 주택 건설이 허가되었습니다. 이러한 건축 허가를 통해 국내외 빌딩 자동화 업체들은 고객의 요구 사항에 따라 새로운 제품을 개발하고 시장 점유율을 확보할 수 있을 것입니다.
또한 독일 시장은 인프라 개발의 증가와 친환경 건물에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장세를 보이고 있습니다. OECD에 따르면 독일은 2050년까지 재생에너지 비중을 현재 17%에서 80% 이상으로 높이고 원자력 발전소의 전력 생산을 단계적으로 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 온실가스 배출량은 40%까지 줄였으며 2050년까지 80% 이상 감축할 것으로 예상됩니다.
이러한 시스템의 이점이 보고되면서 스마트 빌딩 제어에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
게다가 건설 활동 증가와 가처분 소득 증가에 의해 국내의 폭넓은 소비자층에서 빌딩 자동화 시스템의 채용이 증가했습니다.
또한 독일 정부는 국가 성장을 촉진하기 위해 건설 산업에 대한 투자에 집중하고 있습니다. 주택 부족 문제를 해결하기 위해 베를린은 2027년까지 저렴한 주택 개발에 180억 유로(192억 5,000만 달러)를 지출하고 주 정부와 연방 정부로부터 추가 자금을 지원받기로 약속했습니다.
유럽의 빌딩 자동화 시스템 산업 개요
유럽의 빌딩 자동화 시스템 시장은 많은 주요 벤더가 존재하기 때문에 세분화되어 있습니다. 주요 업체로는 Siemens AG, Johnson Controls International PLC, Kieback&Peter GmbH & Co. KG, Priva Holding BV, 슈나이더 일렉트릭 SE 등이 있습니다. 시장의 플레이어들은 제품 제공을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
2024년 3월 : Hikvision은 유럽의 상업용 및 주거용 건물에 자동화 솔루션을 제공하는 Can'nX와 기술 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 하이크비전 기술은 홈 및 빌딩 자동화를 위한 글로벌 표준인 KNX 프로토콜에 통합될 수 있습니다. 통합업체는 카메라와 같은 하이크비전 AI 지원 장치를 빌딩 시스템에 통합하여 빌딩 자동화 솔루션을 강화함으로써 빌딩 관리 효율성을 높이고 전반적인 보안을 개선할 수 있습니다.
1월 202일: Honeywell은 빌딩용 고급 제어를 출시한다고 발표했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
산업 밸류체인 분석
COVID-19의 부작용 및 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
에너지 및 운영 효율성에 대한 정책 및 지침 증가
유럽 국가에서 IoT의 급속한 성장
시장 성장 억제요인
기술 조정의 부재와 높은 획득 및 구현 비용
제6장 시장 세분화
컴포넌트별
하드웨어
컨트롤러
현장 기기
서비스형 소프트웨어
최종 사용자별
주거용
상업용
산업용
국가별
독일
영국
프랑스
스페인
이탈리아
네덜란드
벨기에
스웨덴
핀란드
덴마크
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Siemens AG
Johnson Controls International PLC
Kieback& Peter GmbH & Co. KG
Priva Holding BV
Schneider Electric SE
Robert Bosch GmbH
Trane Technologies PLC
Lynxspring Inc.
Belimo Holding AG
Sauter AG
제8장 벤더의 시장 점유율 분석
제9장 투자 분석
제10장 투자 분석 시장의 미래
HBR
영문 목차
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The Europe Building Automation Systems Market size is estimated at USD 3.96 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.76 billion by 2030, at a CAGR of 3.75% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
A building automation system (BAS), also known as a building control or building management system, controls various electric, electronic, and mechanical systems within a building. This includes building management systems, HVAC controls, lighting controls, fire detection, and security systems. The scope of the system encompasses end users in both commercial and residential settings. The construction industry is crucial in helping the EU achieve its energy and environmental goals. Constructing more energy-efficient buildings will improve residents' living standards, reduce energy poverty, and contribute to the economy and society by creating green jobs. Additionally, it will lead to better indoor air quality and overall health benefits.
The demand for IoT products is increasing in Europe. Germany, the United Kingdom, and the Netherlands lead the region's IoT adoption, followed closely by Eastern Europe and the Nordics. While the manufacturing, housing, health, and finance industries are at the forefront of IoT adoption, the retail and agricultural industries are also making significant progress. The demand for outsourcing continues due to a shortage of qualified specialists and a growing willingness to outsource. The technology for building automation systems (BAS) has advanced significantly and is constantly improving with new capabilities. However, many building managers still manually operate HVAC systems because they lack confidence in the building automation system. Unfortunately, many buildings with fully functional building automation systems run their equipment manually by building operators due to a lack of understanding or the installation contractors not configuring the building automation system.
Countries such as France, the United Kingdom, and Germany contribute considerably to the market growth, primarily due to the increase in urban population, which generates significant demand for building automation systems. In France, in 2023, the total population was over 68 million. The population in the nation increased since the mid-2000s. The Ile-de-France was the most populous region in France in the same year. INSEE said more than 12 million French citizens lived in the Ile-de-France region. Ile-de-France was followed by Auvergne-Rhone-Alpes and Nouvelle-Aquitaine region in the Southern part of the country.
Moreover, the growing residential construction across Europe will create new market opportunities for the building automation system in the coming years. According to Centraal Bureau voor de Statistiek, since 2000, the Netherlands has added between 44,000 and 86,000 new houses per year to the housing stock, showing an overall slower construction activity than in the 1970s, when the annual number of new homes added ranged between 77,000 and 143,000. In 2023, the number of home completions amounted to approximately 79,000.
Europe Building Automation Systems Market Trends
The Commercial Segment is Expected to be the Largest End User
The commercial segment includes offices, hospitals, retail space, and infrastructure. Advancements in various technologies and the rapid increase in traction of the Internet of Things (IoT), the integration of machine learning (ML), artificial intelligence (AI), and smart sensors and technologies in various end uses and appliances, devices, and products and appliances in commercial buildings are key factors expected to continue to support revenue growth in the market.
As per the Buildings Performance Institute Europe (BPIE), building automation is cost-effective for all commercial buildings, regardless of energy prices, usage, and climatic factors, provided it is correctly installed, commissioned, and operated. According to the organization, the average net energy savings per installation are about 37% for space heating, water heating, cooling, and ventilation, and 25% for lighting.
Further, a regulatory decree in Europe requires all large non-residential buildings to be equipped with the main building automation functions by 2025. Such regulations also positively impact the market demand for this segment. In addition, the rising security concerns in commercial buildings act as a driver for the market. Building automation systems can help improve security in a commercial building by controlling access to certain areas and monitoring activity. These systems can also help improve safety by detecting fires and other emergencies.
The value of the commercial real estate market is increasing, further driving the segment and market. For instance, according to EPRA, Germany, the United Kingdom, and France had Europe's largest commercial real estate markets in 2023, amounting to almost half of the total European market. In Germany, the market size of commercial real estate was approximately USD 1.9 trillion.
Also, the rising number of retail outlets in the emerging European countries will drive the market growth. For instance, according to Retail-Index, as of February 2023, fashion and clothing was the leading industry in terms of retail chains in Czechia, with 38 chains, followed by sports and leisure with 29 retail chains. Personal care, footwear, and leather shared third place, both standing at 20 chains, while the baby wear industry showed the smallest amount, with four retail chains.
Germany to Hold Significant Market Share
The rise in government policies toward energy-efficient products in the country is anticipated to drive the market. For instance, the revised Building Energy Act was published in the Federal Law Gazette on August 13, 2020. The Federal Ministry of the Interior and Community and The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy proposed the Buildings Energy Act, which was presented by the Federal Government. On June 18, 2020, the German Bundestag approved the Building Energy Act. The coalition agreement, the decisions made at the 2018 housing summit, and the measures outlined in the Climate Action Programme 2030 are all enforced through the Structures Energy Act, which regulates energy efficiency laws for buildings.
According to the Federal Statistical Office of Germany, in March 2023, the construction of 24,500 dwellings was permitted in Germany. Such construction permits will enable local and international building automation firms to develop new products according to customers' requirements and capture market share.
Also, the market in Germany has witnessed substantial growth due to a rise in infrastructure development and growing demand for green buildings. According to the OECD, Germany aims to raise the share of renewables from 17% to more than 80% in 2050 while phasing out electricity production from nuclear power plants. Greenhouse gas emissions have been shortened by 40% and are estimated to be cut by at least 80% by 2050.
The demand for smart building control has increased due to the reported benefits of these systems. Notably, the pandemic has significantly changed the approach to building management and solutions, and new methods have quickly been accepted.
Moreover, increasing construction activities and the rise in disposable income increased the adoption of building automation systems among a broader consumer base in the country. According to the Statistisches Bundesamt, it is expected that revenue from the construction of residential and non-residential buildings in Germany is projected to be approximately USD 89.01 billion by 2025.
In addition, the country's government is focusing on investing in the construction industry to boost the country's growth. For instance, in September 2023, the federal government announced a EUR 45 billion (USD 48.13 billion) investment in the construction industry amid the real estate crisis. To address the housing shortage, Berlin has pledged to spend EUR 18 billion (USD 19.25 billion) on developing affordable housing by 2027, with additional funding coming from the state and federal governments.
Europe Building Automation Systems Industry Overview
The European building automation systems market is fragmented due to the presence of many key vendors. Some significant players include Siemens AG, Johnson Controls International PLC, Kieback&Peter GmbH & Co. KG, Priva Holding BV, and Schneider Electric SE. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
March 2024: Hikvision announced a technology partnership with Can'nX, which provides automation solutions for European commercial and residential buildings. This partnership enables Hikvision technologies to be integrated into the KNX protocol, the global standard for home and building automation. Integrators can enhance their building automation solutions by integrating Hikvision AI-enabled devices, such as cameras, into building systems, thereby increasing building management efficiency and improving overall security.
January 202: Honeywell announced the launch of Advanced Control for Buildings. This building management system can use a building's existing electrical wiring to give building managers more control over performance and help to improve the user experience while advancing energy management goals.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Degree of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Initiatives and Directives for Energy and Operational Efficiency
5.1.2 Rapid Growth of IoT in European Countries
5.2 Market Restraint
5.2.1 Absence of Technology Alignment and High Acquisition and Implementation Costs
