North America Print Label - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
북미의 라벨 인쇄 시장 규모는 2025년에 101억 6,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 120억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.53%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
- 북미의 인쇄 라벨 환경을 재편하는 디지털 혁명 : 북미 인쇄 라벨 시장은 기술 발전과 소비자 선호도 변화에 힘입어 디지털 전환을 겪고 있습니다. 이 시장은 3.59%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다. 디지털 인쇄 기술의 채택이 증가하면서 생산 프로세스를 간소화하고 보다 개인화되고 효율적인 솔루션을 제공하는 것이 이러한 성장의 주요 원동력입니다.
- 디지털 인쇄 기술의 비용 효율성 : 디지털 인쇄 기술은 품질 저하 없이 저렴한 비용으로 산업용 크기의 디지털 라벨을 제작할 수 있는 능력으로 인해 빠르게 자리를 잡아가고 있습니다.
- 잉크젯 기술의 발전 : UV 및 수성 잉크젯 기술은 라벨 제작에서 디지털 인쇄의 기능을 향상시켜 유연성과 정밀도를 높이고 있습니다.
- 다품종 소량 생산의 효율성 : 디지털 인쇄는 소량 생산에 특히 유리하여 재고를 줄이고 리드 타임을 단축할 수 있습니다.
- 시장 성장을 주도하는 의료 및 화장품 분야의 높은 채택률 : 의료 및 화장품 산업은 세부적이고 정교한 라벨 제작에 대한 규제 요건과 소비자 수요에 힘입어 인쇄 라벨 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다.
- 엄격한 규제 요건 : 미국 FDA는 의료 및 제약 라벨이 공급망 전체에서 가독성을 유지하고 손상되지 않도록 규정하고 있어 내구성 있는 라벨 솔루션이 필요합니다.
- 다층 라벨의 성장 : 제약 분야에서는 광범위한 제품 정보가 필요하기 때문에 다층 라벨이 주목을 받고 있습니다.
- 팬데믹이 주도하는 혁신 : 코로나19 팬데믹으로 인해 백신 보관용 시간-온도 표시기를 비롯한 스마트 라벨 개발이 가속화되었습니다.
- 화장품 업계의 수요 : 화장품에서 라벨은 중요한 마케팅 도구이며, FDA 규정에 따라 필수 제품 세부 정보를 눈에 잘 띄게 표시해야 합니다.
- 라벨 수요를 촉진하는 전자상거래 붐 : 전자상거래의 급격한 증가로 인쇄 라벨에 대한 수요가 재편되면서 라벨 제조업체에게 새로운 기회가 생겨나고 있습니다.
- 미국의 전자상거래 성장 : 미국 상무부에 따르면 2021년 2분기 미국 전자상거래 매출은 전년 동기 대비 9.3% 증가하여 혁신적인 라벨 제작에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 식음료 전자상거래 : 식음료 전자상거래 시장은 2025년까지 256억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상되어 강력한 라벨 제작 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.
- 지능형 라벨 사용 증가 : 에이버리데니슨은 전자 상거래 공급망 전반에서 향상된 가시성을 제공하는 지능형 라벨의 채택이 증가할 것으로 예측합니다.
- 미래를 형성하는 기술 혁신 : 라벨 인쇄 기술의 지속적인 혁신은 업계에 혁명을 일으키고 제품 제공을 개선하며 운영 효율성을 향상시키고 있습니다.
- 신제품 출시 : 2020년 1월, Epson America는 다양한 용지 크기에 대한 인쇄 옵션을 확장한 TM-L90II LFC 감열식 라벨 프린터를 출시했습니다.
- 무선 라벨 인쇄 솔루션 : Zebra Technologies는 2021년 5월에 경제적이고 효율적인 솔루션으로 소규모 기업을 겨냥한 새로운 무선 라벨 프린터 제품군을 출시했습니다.
- 고급 인쇄 기술 : 기업들은 제약 및 건강기능식품 라벨 제작의 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 Nilpeter FA-17과 같은 기술에 투자하고 있습니다.
- 시장 통합 및 전략적 파트너십 : 인쇄 라벨 시장은 기업들이 인수, 합병 및 전략적 파트너십을 추진하면서 통합을 경험하고 있습니다.
- 인수를 통해 제품 포트폴리오가 확장 : 2021년 4월 Fortis Solutions Group은 Total Label USA LLC를 인수하여 제품 제공 범위와 지리적 범위를 확장했습니다.
- 혁신을 주도하는 전략적 협업 : 2020년 9월 Cyngient, MPS 및 Imageworx 간의 파트너십을 통해 라벨 생산 프로세스 전반에 걸쳐 포괄적인 솔루션을 제공하고 있습니다.
- 지속 가능한 솔루션에 집중 : 에이버리데니슨이 캐치포인트의 라이너리스 라벨 기술을 인수한 것은 지속 가능성과 생산 폐기물 감소를 위한 업계의 노력을 반영한 것입니다.
북미의 라벨 인쇄 시장 동향
시장을 지배하는 감압식 라벨 부문
감압식 라벨은 2021년에 35.95%의 점유율로 북미 인쇄 라벨 시장을 계속 주도하고 있습니다.
- 수요를 주도하는 다목적성 : 식음료와 같은 산업 전반에 걸친 감압식 라벨의 유연성은 시장 지배력의 주요 요인입니다.
- 음료 산업 성장 : 음료 부문은 2022년부터 2027년까지 4.25%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되어 감압식 라벨에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.
- 전자상거래의 영향 : 전자상거래의 성장으로 2021년 2분기 디지털 매출이 9.3% 증가하면서 감압식 라벨에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
- 지속 가능성 혁신 : 에이버리데니슨의 라이너리스 라벨 기술과 같은 기술 발전으로 폐기물이 감소하고 생산 효율성이 향상되고 있습니다.
시장 성장을 주도하는 잉크젯 인쇄
잉크젯 인쇄는 연평균 성장률 5.57%로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있으며 2027년까지 시장 가치가 6억 9,817만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 비용 효율성이 채택을 촉진 : UV 잉크젯 및 수성 잉크젯 기술은 비용 효율성과 고품질 인쇄물 생산 능력으로 인해 점점 더 널리 보급되고 있습니다.
- 최종 사용자 업계의 수요 : 잉크젯 인쇄는 재고 요구 사항이 적고 처리 시간이 빠르기 때문에 식품, 음료 및 제약과 같은 분야에서 채택이 증가하고 있습니다.
- 기술 발전 : Beau Label과 같은 회사는 1200 x 1200 dpi 해상도로 우수한 품질의 인쇄물을 생산할 수 있는 PicoJet UV 디지털 잉크젯 프레스와 같이 잉크젯 인쇄 기능을 향상시키고 있습니다.
- 파트너십을 통한 혁신 : Cyngient, MPS 및 Imageworx와 같은 전략적 협업은 잉크젯 인쇄 기술을 혁신하고 확장하는 데 도움이 되고 있습니다.
북미의 라벨 인쇄 산업 개요
북미 인쇄 라벨 시장의 경쟁 환경은 글로벌 대기업과 전문 기업이 혼합되어 있습니다.
통합된 시장 구조 : 시장은 주요 기업에 집중되어 있지만, 지역 및 전문 기업들은 강력한 경쟁력을 유지하고 있습니다..
차별화 요소로서의 혁신 : 에이버리데니슨과 같은 선도 기업들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 라이너리스 라벨과 같은 지속 가능성 및 기술 발전에 집중하고 있습니다.
인수를 통한 확장 : Multi Color Corporation과 같은 기업은 인수를 통해 제품 제공과 지리적 입지를 확장하고 있습니다.
지속 가능성에 집중 : 환경에 미치는 영향을 줄이는 것이 점점 더 강조되면서 기업들은 친환경 소재를 개발하고 지속 가능한 생산 공정에 투자하고 있습니다.
향후 시장에서의 성공을 위한 전략
미래의 성공을 위한 핵심 요소로는 디지털 혁신 수용, 지속가능성 우선순위, 전자상거래 솔루션에 대한 집중 등이 있습니다.
디지털 기술에 대한 투자 : 경량 라벨 형식, 자동화 및 가변 정보 인쇄(VIP) 라벨에 투자하는 기업이 번창할 것으로 예상됩니다.
위조 방지 및 공급망 투명성 : 위조 방지 대책을 개발하고 공급망의 가시성을 강화하는 것이 성공의 핵심이 될 것입니다.
전략적 파트너십 : 업계 기업은 Cyngient, MPS, Imageworx의 사례에 따라 제품 제공과 시장 입지를 확대하기 위해 파트너십과 인수를 고려해야 합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 생태계 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 디지털 인쇄 기술로 제조된 라벨 수요 증가
- 의료 및 화장품 부문의 높은 채택률
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 인쇄 기술별
- 오프셋 리소그래피
- 그라비아
- 플렉소 인쇄
- 스크린
- 활판 인쇄
- 전자 사진
- 잉크젯
- 라벨 유형별
- 습식 접착제 라벨
- 감압식 라벨
- 라이너리스 라벨
- 다중 부품 추적 라벨
- 인몰드 라벨
- 수축 및 스트레치 슬리브
- 최종 사용자 산업별
- 식품
- 음료
- 의료
- 화장품
- 가정용
- 산업(자동차, 공업용 화학제품, 내구 소비재 및 비내구 소비재)
- 물류
- 기타
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Mondi Group
- Ahlstrom-munksjo Oyj
- Cenveo Corporation
- Avery Dennison Corporation
- Brady Corporation
- Westrock Company
- Brandmark Inc.
- OMNI Systems Inc.
- Blue Label Packaging Company
- Flexo Partners
- IMS Inc.
- Resource Label Group
- CP Flexible Packaging
- Traco Packaging
- Inovar
- Derksen Co.
- Multi-Color Corporation
제8장 시장의 미래
HBR
The North America Print Label Market size is estimated at USD 10.16 billion in 2025, and is expected to reach USD 12.08 billion by 2030, at a CAGR of 3.53% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Digital Revolution Reshaping North America's Print Label Landscape: The North American print label market is undergoing a digital transformation, fueled by advances in technology and shifting consumer preferences. Valued at USD 8,813.41 million in 2021 and projected to grow to USD 10,905.35 million by 2027, the market is expected to expand at a CAGR of 3.59%. The increasing adoption of digital print technologies is a primary driver of this growth, streamlining production processes and enabling more personalized, efficient solutions.
- Cost-effectiveness of digital print technologies: Digital print technologies are rapidly gaining ground due to their ability to produce industrial-size digital labels at lower costs, without sacrificing quality.
- Advances in inkjet technology: UV and water-based inkjet technologies are enhancing the capabilities of digital printing in label production, offering more flexibility and precision.
- Efficiency in small-batch production: Digital printing is particularly advantageous for smaller production runs, leading to reduced inventory and shorter lead times.
- High Adoption in Healthcare and Cosmetics Driving Market Growth: Healthcare and cosmetics industries are key contributors to the growth of the print label market, driven by regulatory requirements and consumer demand for detailed, sophisticated labeling.
- Stringent regulatory requirements: The US FDA mandates that healthcare and pharmaceutical labels remain legible and intact throughout the supply chain, necessitating durable labeling solutions.
- Growth of multi-layer labels: In the pharmaceutical sector, multi-layer labels are gaining traction due to the need for extensive product information.
- Pandemic-driven innovation: The COVID-19 pandemic has accelerated the development of smart labels, including time-temperature indicators for vaccine storage.
- Cosmetic industry demand: In cosmetics, labels are critical marketing tools, with FDA regulations ensuring that essential product details are prominently displayed.
- E-commerce Boom Catalyzing Label Demand: The rapid rise of e-commerce is reshaping the demand for print labels, presenting new opportunities for label manufacturers.
- E-commerce growth in the U.S.: U.S. e-commerce sales grew by 9.3% year-on-year in Q2 2021, according to the US Department of Commerce, boosting demand for innovative labeling.
- Food and beverage e-commerce: The food and beverage e-commerce market is forecast to reach USD 25.66 billion by 2025, increasing the need for robust labeling solutions.
- Increased use of intelligent labels: Avery Dennison predicts the growing adoption of intelligent labels, which provide enhanced visibility across the e-commerce supply chain.
- Technological Innovations Shaping the Future: Ongoing innovations in label printing technology are revolutionizing the industry, enhancing product offerings and improving operational efficiency.
- New product launches: In January 2020, Epson America introduced the TM-L90II LFC thermal label printer, expanding printing options for various media sizes.
- Wireless label printing solutions: Zebra Technologies launched a new range of wireless label printers in May 2021, targeting small businesses with affordable, efficient solutions.
- Advanced printing technologies: Companies like eAgile Inc. are investing in technologies such as the Nilpeter FA-17 to meet the stringent requirements of pharmaceutical and nutraceutical labeling.
- Market Consolidation and Strategic Partnerships: The print label market is experiencing consolidation as companies pursue mergers, acquisitions, and strategic partnerships.
- Acquisitions expanding product portfolios: In April 2021, Fortis Solutions Group acquired Total Label USA LLC, extending its product offerings and geographical reach.
- Strategic collaborations driving innovation: A partnership between Cyngient, MPS, and Imageworx in September 2020 is delivering comprehensive solutions across the label production process.
- Focus on sustainable solutions: Avery Dennison's acquisition of Catchpoint Ltd's linerless label technology reflects the industry's commitment to sustainability and reducing production waste.
North America Print Label Market Trends
Pressure-Sensitive Labels Segment Dominating the Market
Pressure-sensitive labels continue to lead the North American print label market, with a 35.95% share in 2021. This segment is set to grow at a CAGR of 4.24%, reaching a market value of USD 4,072.77 million by 2027.
- Versatility driving demand: The flexibility of pressure-sensitive labels across industries like food and beverages is a major factor in their market dominance. The food and beverage sector accounted for 53.53% of the market share in 2021.
- Beverage industry growth: The beverage sector is poised for a CAGR of 4.25% from 2022 to 2027, further driving demand for pressure-sensitive labels.
- Impact of e-commerce: E-commerce growth has significantly increased the demand for pressure-sensitive labels, with digital sales rising by 9.3% in Q2 2021.
- Sustainability innovations: Technological advancements, like Avery Dennison's linerless label technology, are reducing waste and enhancing production efficiency.
Inkjet Printing Spearheading Market Growth
Inkjet printing is emerging as the fastest-growing segment, with a CAGR of 5.57%, and is expected to reach a market value of USD 698.17 million by 2027.
- Cost-effectiveness driving adoption: UV inkjet and water-based inkjet technologies are becoming more prevalent due to their cost efficiency and ability to produce high-quality prints.
- End-user industry demand: Inkjet printing is seeing increased adoption across sectors like food, beverages, and pharmaceuticals due to its lower inventory requirements and faster turnaround times.
- Technological advancements: Companies like Beau Label are enhancing inkjet printing capabilities, as seen with the PicoJet UV digital inkjet press, capable of producing superior quality prints with a 1200 x 1200 dpi resolution.
- Partnership-driven innovation: Strategic collaborations, such as between Cyngient, MPS, and Imageworx, are helping to innovate and expand inkjet printing technologies.
North America Print Label Industry Overview
The competitive landscape of the North American print label market is dominated by a mix of global conglomerates and specialized firms. Key players include Fort Dearborn, Multi Color Corporation, Mondi Group, Avery Dennison Corporation, and WestRock Company.
Consolidated market structure: While the market is concentrated among major players, regional and specialized companies maintain a strong competitive presence.
Innovation as a differentiator: Leading firms like Avery Dennison are focusing on sustainability and technological advancements, such as linerless labels, to maintain their competitive edge.
Expanding through acquisitions: Companies like Multi Color Corporation are leveraging acquisitions to expand their product offerings and geographic footprint.
Sustainability focus: With a growing emphasis on reducing environmental impact, firms are developing eco-friendly materials and investing in sustainable production processes.
Strategies for Future Success in the Market
Key factors for future success include embracing digital transformation, prioritizing sustainability, and focusing on e-commerce solutions.
Investment in digital technologies: Companies that invest in lightweight label formats, automation, and variable information print (VIP) labels are expected to thrive.
Anti-counterfeiting and supply chain transparency: Developing anti-counterfeiting measures and enhancing visibility in supply chains will be crucial for success.
Strategic partnerships: Following the example of Cyngient, MPS, and Imageworx, industry players should consider partnerships and acquisitions to expand their product offerings and market presence.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Ecosystem Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Demand for Labels Manufactured with Digital Print Technologies
- 5.1.2 High Adoption from the Healthcare and Cosmetics Segment
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Lack of Products with Ability to Withstand Harsh Climatic Conditions
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Printing Technology
- 6.1.1 Offset Lithography
- 6.1.2 Gravure
- 6.1.3 Flexography
- 6.1.4 Screen
- 6.1.5 Letterpress
- 6.1.6 Electrophotography
- 6.1.7 Inkjet
- 6.2 By Label Type
- 6.2.1 Wet-glue Labels
- 6.2.2 Pressure-sensitive Labels
- 6.2.3 Linerless Labels
- 6.2.4 Multi-part Tracking Labels
- 6.2.5 In-mold Labels
- 6.2.6 Shrink and Stretch Sleeves
- 6.3 By End-user Industry
- 6.3.1 Food
- 6.3.2 Beverage
- 6.3.3 Healthcare
- 6.3.4 Cosmetics
- 6.3.5 Household
- 6.3.6 Industrial (Automotive, Industrial Chemicals, and Consumer and Non- consumer Durables)
- 6.3.7 Logistics
- 6.3.8 Other End-user Industries
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Mondi Group
- 7.1.2 Ahlstrom-munksjo Oyj
- 7.1.3 Cenveo Corporation
- 7.1.4 Avery Dennison Corporation
- 7.1.5 Brady Corporation
- 7.1.6 Westrock Company
- 7.1.7 Brandmark Inc.
- 7.1.8 OMNI Systems Inc.
- 7.1.9 Blue Label Packaging Company
- 7.1.10 Flexo Partners
- 7.1.11 IMS Inc.
- 7.1.12 Resource Label Group
- 7.1.13 C-P Flexible Packaging
- 7.1.14 Traco Packaging
- 7.1.15 Inovar
- 7.1.16 Derksen Co.
- 7.1.17 Multi-Color Corporation
8 FUTURE OF THE MARKET
