미국의 데이터센터 건설 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
United States (US) Data Center Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1690781
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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미국의 데이터센터 건설 시장 규모는 2025년에 143억 5,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 214억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 8.36%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
- 미국 시장은 가장 성숙한 시장으로 성장과 운영 측면에서 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 미국 데이터센터 구축 시장의 성장은 IoT 도입 증가, 5G 네트워크의 발전, 기업의 클라우드 기반 서비스 도입에 기인합니다. 산업 전반의 디지털화 도입은 코로케이션, 클라우드, 인터넷, 통신 제공업체의 데이터센터 투자 증가와 온라인 엔터테인먼트 콘텐츠의 고속 스트리밍 수요 증가에 기여할 것입니다.
- 미국의 데이터센터 시장은 랙 전력 밀도 증가, 다른 국가와의 연결성 개선, 데이터센터 내 마이크로그리드 설치, 5G 연결, 엣지 데이터센터 기술, 새로운 UPS 배터리 기술 등으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다.
- 미국 정부는 개발용 토지 가용성 확대, 전기세 인하, 재생 에너지 조달 장려 등 다양한 방법으로 데이터센터 투자를 장려하고 있습니다.
- 예를 들어 애리조나주는 대외무역지역에서 활동하는 기업에게 다양한 인센티브를 제공합니다.
- 수요 증가에도 불구하고 데이터센터 업계는 높은 수요를 충족하는 데 있어 몇 가지 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다.
- 코로나19 팬데믹은 여러 부문에 걸쳐 경제 전반에 추가적인 압박을 가했으며, 데이터센터가 제공하는 클라우드 기반 업무 환경의 가치와 잠재력을 부각시켰습니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 미국인의 53%는 인터넷이 매우 중요하다고 답했습니다. 이로 인해 미국에서 더 많은 데이터센터의 사용이 증가했습니다.
미국의 데이터센터 건설 시장 동향
전기 인프라 부문을 선도하는 UPS 시스템
- 데이터센터에는 서버와 모든 민감한 컴퓨팅 장비가 전력선 변동 및 전력 품질 문제에 영향을 받지 않도록 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템이 필수적입니다. 정전은 데이터센터 다운타임으로 이어져 데이터센터의 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다. UPS 시스템은 정전 시 귀중한 데이터를 자동으로 저장하는 데에도 도움이 됩니다.
- 최근 미국의 불리한 기상 조건으로 인해 데이터 센터 운영에 차질이 발생하고 있습니다. 2024년 1월부터 2024년 3월까지 미국은 영하의 날씨로 인해 캘리포니아와 텍사스의 전력망 발전 용량과 운영 빈도에 영향을 받았습니다. 전력 공급 중단으로 인해 주정부의 데이터 센터 운영에 문제가 발생했습니다. UPS 시스템을 도입하면 날씨 변화로 인한 이러한 피해를 완화할 수 있습니다.
- 더 긴 수명, 소형 폼 팩터 등 여러 가지 요인으로 인해 데이터 센터에 리튬 이온 UPS 시스템을 채택하는 추세가 있습니다. 국내 데이터 센터의 에너지 소비가 증가함에 따라 리튬 이온 UPS 시스템 도입이 촉진되고 있습니다.
- 로렌스 버클리 국립 연구소에 따르면 기존 데이터센터의 하이퍼스케일러는 일반적으로 랙당 10-14kW가 필요하지만, 리소스를 갖춘 GPU가 장착된 AI 지원 랙의 경우 40-60kW까지 늘어날 것으로 예상됩니다. 이는 미국 전역의 데이터센터 전체 소비량이 2022년 17GW에서 2030년에는 35GW에 달할 것으로 예상됨을 의미합니다.
- 또한 정부는 데이터 센터의 에너지 소비에 대한 새로운 전략을 추진하면서 모듈형 UPS 시스템을 촉발시켰습니다.
- 미국 국가자원방위위원회에 따르면 2023년 미국 북부 버지니아에 있는 데이터센터의 총 전력 소비 용량은 2.6GW로 전 세계에서 가장 높을 것으로 예상됩니다. Cloudscene에 따르면 미국은 현재 5,381개로 전년도 5,375개의 데이터 센터에 비해 전 세계에서 가장 많은 데이터 센터를 보유하고 있는 국가이기도 합니다.
큰 성장을 목격할 의료 분야
- 전자의무기록(EMR) 형태의 소비자 건강 기록의 디지털화는 방대한 데이터 생성에 크게 기여했습니다. 의료 장비의 최신 혁신과 인력 관리 및 환자 대응 시스템 개선과 같은 레거시 운영 시스템의 현대화는 수많은 데이터를 생성하여 보안 데이터센터에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다.
- IoT와 같은 기술은 원격 모니터링에서 의료 기기 통합에 이르기까지 의료 분야에서 많은 응용 분야를 가지고 있습니다. 또한 환자를 건강하고 안전하게 유지하고 의사의 진료 방식을 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 하지만 센서, 웨어러블, 원격 모니터 및 기타 의료 기기에서 엄청난 양의 데이터가 생성되고 있습니다.
- 원격 의료는 어느 지역에서든 필요한 의사를 만날 수 있는 등 다양한 장점으로 인해 미국에서 그 사용이 증가하고 있습니다. 일반적으로 예정된 방문 일정을 변경하여 비용과 시간을 모두 절약할 수 있는 효율적인 방법이며, 이로 인해 많은 데이터가 생성되어 데이터 센터 및 데이터 센터 구축 노력의 필요성이 강조되고 있습니다.
- 미국 국립보건원에 따르면 2020년 3월부터 2022년 2월까지 85만 건 이상의 원격 의료 방문이 발생했으며, 이 중 약 62%는 화상, 38%는 전화로 이루어졌습니다. 또한, Pharmaceutical Executive 잡지에서 398명의 의료 전문가를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 코로나19 팬데믹 이후에도 환자 예약의 약 20%가 원격 의료를 통해 이루어질 것으로 예상되는데, 이는 팬데믹 이전에는 2%, 팬데믹 중에는 61%에 달할 것으로 예상됩니다.
- 기술적인 측면에서는 의료 영상 및 게놈 연구의 발전으로 인해 크기가 더 큰 새로운 유형의 파일 형식이 등장하고 있습니다.
- 또한 정부는 성공적인 의료 인프라의 필수적인 부분으로 의료 분야에서 디지털 건강과 기술 혁신의 역할을 지속적으로 인식하고 있습니다. 정부는 의료 부문을 기술적으로 발전시키기 위해 상당한 진전을 이루고 있으며 의료 부문을 지원하기 위해 의료 지출을 지속적으로 늘리고 있습니다.예를 들어, CMS(보험계리사 사무소)의 데이터에 따르면 미국의 국가 의료비 지출은 2021년 2021년의 4조 2,900억 달러에서 2030년에는 6조 7,510억 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다.
미국의 데이터센터 건설 시장 개요
미국의 데이터센터 건설 시장은 AECOM, Whiting-turner Contracting Company, Jacobs Solutions Inc., DPR Construction, Skanska USA 등의 대기업이 존재하고 반고체화하고 있습니다.
- 2024년 3월, 스웨덴에 본사를 둔 저명한 건설 및 개발 회사인 Skanska는 미국 버지니아에서 약 2억 4,200만 달러 규모의 신규 계약을 발표했습니다.
- 2024년 1월, Google의 전액 출자 자회사인 Design LLC는 메릴랜드주 볼티모어에 본사를 둔 Whiting-Turner Contracting Co를 선정하여 오리건주 와스코 카운티에 6억 달러 규모의 데이터 센터를 건설하기로 했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 클라우드 애플리케이션, AI 및 빅 데이터의 성장
- 하이퍼스케일 데이터 센터의 채택 증가
- 시장 성장 억제요인
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 미국의 주요 데이터센터 건설 통계
- 미국의 데이터센터 수
- 미국에서 건설중인 데이터센터(단위 : MW)
- 미국의 데이터센터 건설의 평균 자본 지출 및 운영 비용
- 데이터센터의 전력 흡수량(단위 : MW)
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 세분화
- 인프라별
- 티어 유형별
- 최종 사용자별
- 은행, 금융 서비스 및 보험
- IT 및 통신
- 정부 및 방위
- 의료
- 기타
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- AECOM
- Whiting-turner Contracting Company
- Jacobs Solutions Inc.
- DPR Construction
- Skanska USA
- Balfour Beatty US
- Hensel Phelps
- McCarthy Building Companies Inc.
- Gilbane Building Company
- Brasfield & Gorrie LLC
제7장 투자 분석
제8장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
The United States Data Center Construction Market size is estimated at USD 14.35 billion in 2025, and is expected to reach USD 21.43 billion by 2030, at a CAGR of 8.36% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- The US market is the most mature and shows steady growth in terms of growth and operations. The growth of the US data center construction market is attributed to the increasing adoption of IoT, the development of 5G networks, and the adoption of cloud-based services by businesses. Adopting digitalization across industries would contribute to a rise in data center investments by colocation, cloud, internet, and telecommunication providers, as well as the demand for the streaming of online entertainment content at high speeds.
- The country's data center market is expected to grow owing to a rise in rack power density, connectivity improvements with other nations, the installation of microgrids in data centers, 5G connectivity, edge data center technology, and new UPS battery technologies.
- The US government is encouraging data center investments by a various means, including increasing the availability of land for development, lowering electricity tariffs, and encouraging the procurement of renewable energy.
- For example, Arizona state offers various incentives to businesses that operate in the foreign trade zone. Businesses in a trade zone are entitled to a 72.9% exemption in state real and personal property taxes. Consequently, such initiatives would contribute to the growth of the data center construction market in the United States over the next decade.
- Despite the escalating demand, the data center industry is found to be prone to some challenges when it comes to satisfying high demand. The data center industry faces new construction delays due to supply chain disruptions, as in many other real estate verticals. Increasing labor, building materials, and other costs have also boosted capital expenditures.
- The COVID-19 pandemic placed additional pressure on the overall economy across sectors and highlighted the value and potential of the cloud-based work environment provided by data centers. During the COVID-19 pandemic, 53% of Americans said that the internet had been vital. This has increased the use of more data centers in the country.
United States (US) Data Center Construction Market Trends
UPS Systems to Lead the Electrical Infrastructure Segment
- An uninterruptible power supply (UPS) system is imperative for data centers to ensure that servers and all sensitive computing equipment are never susceptible to power line fluctuations and power quality issues. Any power failure can result in data center downtime, affecting the data center's efficiency. UPS systems also assist in saving valuable data automatically during a power outage. On average, a UPS system offers backup for 8-10 minutes.
- Lately, the unfavorable weather conditions in the country have caused interruptions in data center operations. From January 2024 to March 2024, the country was hit by freezing weather, which affected the grid generation capacity and operating frequency of California and Texas. The disruption in the power supply led to issues with the state's operation of data centers. The adoption of UPS systems results in mitigating such damages by weather changes. Various companies nationwide rely on data centers, which makes an uninterrupted power source crucial.
- There is a trend in adopting lithium-ion UPS systems in data centers due to several factors, such as longer life, small form factor, etc. The increasing consumption of energy by data centers in the country has been promoting the adoption of lithium-ion UPS systems.
- As per the Lawrence Berkeley National Laboratory, while the hyperscalers typically need 10-14 kW per rack in existing data centers, this is likely to rise to 40-60 kW for AI-ready racks equipped with resource-equipped GPUs. This means that overall consumption of data centers across the United States is expected to reach 35 GW by 2030, up from 17 GW in 2022. Lithium-ion UPS systems are set to revolutionize UPS systems for large and micro data centers.
- The government has also been taking new initiatives toward energy consumption by data centers, triggering modular UPS systems. In the USD 2.3 trillion-backed Consolidated Appropriations Act 2021, the US government included data center energy efficiency targets and metrics. The act calls for a new study on energy and water consumption by data center use and ways to improve the efficiency of such data centers.
- The financial impact for data center management is also huge as a data center spends between 30% and 50% of its operational expenditure on electricity. According to the United States National Resources Defense Council, the combined electricity consumption capacity of data centers in Northern Virginia, United States, amounted to 2.6 GW in 2023, the highest globally. According to Cloudscene, the United States also has the largest number of data centers globally with 5381 currently ccompared to 5375 data centers in the previous year.
Healthcare Sector to Witness Major Growth
- Digitization of consumer health records in the form of electronic medical records (EMR) has significantly contributed to massive data generation. The latest innovations in the medical equipment and the modernization of legacy operating systems, such as management of personnel and improvement in patient response systems, generate multitude of data, further boosting the demand for secured data centers.
- Technologies like IoT have a lot of applications in healthcare, from remote monitoring to medical device integration. It has also potential to keep patients healthy and safe and improve how physicians deliver care. However, a massive amount of data is being produced by sensors, wearables, remote monitors, and other medical devices.
- Telemedicine is increasing in usage in the United States, owing to various advantages, such as consumers from any region being able to gain access to required doctors. It is an efficient method, as both money and time are being saved due to the change in typically scheduled visits, thereby generating a lot of data and thus emphasizing the need for data centers and data center construction initiatives.
- As per the National Institutes of Health, between March 2020 and February 2022, more than 850,000 telemedicine visits occurred, with approximately 62% of visits by video and 38% by telephone. Besides, according to a survey of 398 healthcare professionals conducted by the Pharmaceutical Executive magazine, it has been predicted that after the coronavirus (COVID-19) pandemic, almost 20% of patient appointments will still be conducted via telemedicine compared to 2% beforehand and 61% perhaps during the pandemic.
- At the technical level, advances in medical imaging and genomic research are introducing new types of file types that are larger in size. These factors contribute to the increasing amount of data in the healthcare industry, which boosts the data center construction developments in the region during the forecast period.
- Moreover, the government of the country continuously recognizes the role of digital health and technological innovation in healthcare as an integral part of successful healthcare infrastructure. The government is making significant strides to make the healthcare sector technologically advanced and continuously increasing its healthcare expenditure to support the healthcare sector. For instance, according to the data from CMS (Office of the Actuary), the forecasted U.S. national health expenditure was expected to reach USD 6.751 trillion in 2030 from USD 4.29 trillion in 2021.
United States (US) Data Center Construction Market Overview
The US data center construction market is semi-consolidated with the presence of major players like AECOM, Whiting-turner Contracting Company, Jacobs Solutions Inc., DPR Construction, and Skanska USA. The market players are adopting various strategies, including acquisitions and partnerships to enhance their product offerings and remain competitive in the market.
- In March 2024, Sweden-based Skanska, a prominent construction and development company, announced a new contract worth approximately USD 242 million in Virginia, the United States.
- In January 2024, Design LLC, a wholly-owned subsidiary of Google, selected Baltimore, Maryland, based Whiting-Turner Contracting Co. to build a USD 600 million data center in Wasco County, Oregon. The facility is planned for 290,000 sq. ft. and will be the latest in a string of similar investments in Ohio, Iowa, Missouri, and Arizona.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Dynamics
- 4.2.1 Market Drivers
- 4.2.1.1 Growing Cloud Applications, AI, and Big Data
- 4.2.1.2 Rising Adoption of Hyperscale Data Centers
- 4.2.2 Market Restraints
- 4.2.2.1 Increase in Real Estate Costs
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Key United States Data Center Construction Statistics
- 4.4.1 Number of Data Centers in the United States
- 4.4.2 Data Center Under Construction in the United States, in MW
- 4.4.3 Average Capex and Opex for the United States Data Center Construction
- 4.4.4 Data Center Power Capacity Absorption, in MW, Selected Cities, United States
- 4.5 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Infrastructure
- 5.1.1 Electrical Infrastructure
- 5.1.1.1 UPS Systems
- 5.1.1.2 Other Electrical Infrastructure
- 5.1.2 Mechanical Infrastructure
- 5.1.2.1 Cooling Systems
- 5.1.2.2 Racks
- 5.1.2.3 Other Mechanical Infrastructure
- 5.1.3 General Construction
- 5.2 By Tier Type
- 5.2.1 Tier-I and -II
- 5.2.2 Tier-III
- 5.2.3 Tier-IV
- 5.3 By End User
- 5.3.1 Banking, Financial Services, and Insurance
- 5.3.2 IT and Telecommunications
- 5.3.3 Government and Defense
- 5.3.4 Healthcare
- 5.3.5 Other End Users
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 AECOM
- 6.1.2 Whiting-turner Contracting Company
- 6.1.3 Jacobs Solutions Inc.
- 6.1.4 DPR Construction
- 6.1.5 Skanska USA
- 6.1.6 Balfour Beatty US
- 6.1.7 Hensel Phelps
- 6.1.8 McCarthy Building Companies Inc.
- 6.1.9 Gilbane Building Company
- 6.1.10 Brasfield & Gorrie LLC
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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