미국의 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
United States Maintenance, Repair, And Operations (MRO) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690771
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
미국의 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 규모는 2025년에 931억 7,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 1.77%로 성장할 전망이며, 2030년에는 1,017억 1,000만 달러에 도달할 것으로 예측됩니다.
MRO는 유지 보수, 수리 및 운영의 약자로 생산에 직접 참여하지 않고 시설을 유지하고 생산 공정의 원활한 운영을 보장하기 위해 필수적인 모든 활동을 포함합니다. 이 종합적인 용어는 MRO 재고 관리부터 예지 보전, 예방 보전, 시정 보전 전략의 이행에 이르기까지 모든 것을 다룹니다. 그 중요성 때문에 MRO 프로세스는 공장 운영을 유지하는 데 매우 중요한 역할을 합니다.
주요 하이라이트
미국 MRO 시장은 사내의 효율화에 대한 관심 증가, 디지털화의 진전, 유지보수 업무에 대한 투자의 확대로 주목도가 급상승하고 있습니다. 특히 공정의 합리화나 공급망의 효율화 등 MRO에 의한 비용 절감 가능성을 인식하는 기업이 늘고 있으며, 이 시장에 대한 투자는 증가 경향이 있습니다.
게다가 미국에서는 특히 정부가 중요 산업의 복구에 다시 힘을 쏟고 있기 때문에 경제와 제조업이 성장하고 있어 유지보수 및 수리 서비스 수요가 더욱 높아지고 있습니다. Industry 4.0의 등장도 MRO 분야의 발전에 박차를 가하고 있습니다.
제조업, 유틸리티 및 기타 산업시설에서 설비의 노후화는 생산성, 효율 저하, 다운타임 증가로 인한 비용 증가로 이어집니다. 모든 설비가 예기치 않은 다운타임에 직면하는 반면, 오래된 설비는 예기치 않은 다운타임이 더 자주 발생하기 쉽고, 그 위험은 노후화됨에 따라 에스컬레이션됩니다.
현재 진행 중인 산업 혁명의 산물인 Industry 4.0은 기존의 선형 공급망 모델에서 큰 탈퇴를 의미합니다. Industry 4.0은 기존의 선형 공급망 모델에서 크게 벗어나며 제조업에서 상호 연결된 민첩한 공급 작업 시대의 도래를 알려줍니다. 1차 산업 혁명에서 현재 인더스트리 4.0에 이르기까지 제조 산업에서의 이러한 진화는 이 분야를 재구성하고 있습니다. Industry 4.0은 레거시 시스템에서 스마트 머신으로의 업그레이드에 그치지 않고 디지털 공장 구축과 상호 연결된 기업 네트워크의 육성을 의미합니다.
미국의 산업용 MRO 시장은 여전히 유리한 기회를 제공하는 반면, 유통업체는 뿌리 깊은 가격 압력에 시달리고 있습니다. 많은 벤더들은 규모와 SKU의 다양성에 중점을 두고 있지만, 이는 상품화 위협으로부터 벤더를 보호하는 전략이 아닙니다. 또한 MRO 시장 공급업체는 일반적으로 더 광범위한 고객층을 캡처하기 때문에 SKU의 확장에 주력하고 있습니다. 그러나 단순히 SKU 수를 늘리는 것만으로는 이익을 향상시킬 수 없습니다. 여러 공급업체와 파트너십을 연결해야 하며 대부분의 경우 공급업체는 공급업체와 고객 모두와 이익률과 비용 이점을 공유해야 합니다.
미국의 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 동향
제조업(산업용 MRO)이 최대 점유율을 차지
일본의 제조업에서 산업용 MRO 장비를 채택하는 것은 비용 절감 수요 급증, 시장 성숙화, 신규 장비 판매의 주기적 변동, 제품 품질 향상의 요구 증가 등 다양한 촉진요인의 영향을 받고 있습니다. 제조업에 종사하는 기업은 엄청난 이익률을 달성하기 위해 끊임없이 기대하고 있으며 순자산이익률(RONA)의 향상을 목표로 하고 있습니다.
안전과 환경에서의 재난에 이어 예정 밖 또는 계획 밖의 다운타임은 제조 공장에서 가장 비용이 많이 드는 사건 중 하나로 부상하고 있습니다. 포브스 잡지에 따르면, 평균 제조자는 연간 800시간의 설비 다운타임에 직면하고 있으며, 이는 주당 15시간 이상에 해당합니다. 이 다운타임에는 비용이 듭니다. 예를 들어, 평균적인 자동차 제조업체는 제조 라인이 정지하면, 분당 2만 2,000달러의 손실을 입습니다. 예기치 않은 가동 중지 시간을 맞추면 산업 제조업체의 비용이 연간 500억 달러에 이릅니다.
또한 국내 제조업체들은 정부 규정을 준수하기 위해 에너지 소비를 전반적으로 줄이는 프로세스 최적화를 목표로 하고 있습니다. 바이덴 대통령의 '미국 투자' 의제의 일환으로 미국 에너지부(DOE)는 에너지 집약형 산업의 탈탄소화, 산업의 온실가스 배출 감소, 고임금 조합 고용 지원, 산업 커뮤니티 활성화, 국가의 제조 경쟁력 강화를 위해 20개 이상의 주에 걸쳐 33개 프로젝트에 최대 60억 달러를 거둡니다.
EIA에 따르면 산업 부문은 국내 2위의 에너지 소비국이기 때문에 산업용 MRO 서비스와 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이 과정에서 제조업체는 제품의 라이프사이클 평가를 실시하고 린 생산방식을 실천하는데 필요한 MRO 설비를 도입하고 있습니다.
음식 및 제지 가공(전기 MRO) 분야가 큰 성장을 이룰 전망
제어반, 분전반, 전원, 회로 차단기, 비상 정지 시스템 등 전기 시스템이 적절하고 지속적으로 작동하는 것은 식품 및 식품 업계에서 가장 중요하며 제품의 상당한 낭비와 생산 정지로 이어질 수 있습니다.
미국의 식품 가공 산업은 세계의 거대 기업입니다. 미국 인구조사국에 따르면 2023년 미국 식음료 소매점의 연간 매출은 9억 8,530만 달러였습니다. 이 숫자는 수십년동안 일관되게 상승하는 경향이 있습니다. 이 업계는 미국 경제의 핵심이며 수백만 명에게 고용을 제공하고 큰 수익을 창출하고 있습니다.
전기 시스템에서는 오염 위험을 피하기 위해 엄격한 위생 기준을 유지하는 것이 가장 중요합니다. 부품은 자주 세척해야 하며 정확한 온도 조절은 식품 안전에 매우 중요합니다. 업계의 기계가 대형화되고 복잡해짐에 따라 전기 시스템도 이에 대응할 필요가 있어 견고하고 신뢰성이 높은 부품이 요구되고 있습니다. 종이 가공에서는 전기 기기에 해를 끼치는 먼지가 발생하기 쉽기 때문에 축적에 의한 고장을 막기 위해서는 정기적인 청소와 유지보수를 빠뜨릴 수 없습니다.
2024년 3월, 미국 정부는 크래프트 하인츠사에 1억 7,000만 달러를 지급하여 10개 시설을 개수시켰습니다. 크래프트 하인츠사는 이 자금으로 히트펌프, 전기히터, 전기보일러, 혐기성 소화기, 바이오가스 보일러, 태양열, 태양광 발전, 열에너지 저장 등 다양한 기술을 도입할 계획입니다. 마찬가지로 2024년 6월 산옵타는 캘리포니아의 식물성 음료 가공 시설을 확장하기 위해 2,600만 달러를 투자할 것을 밝혔습니다. 이러한 개발은 이 분야의 다른 많은 확장 및 업그레이드와 함께 미국의 전기 서비스 MRO 시장 수요를 강화하고 기회를 창출하는 태세를 갖추고 있습니다.
미국의 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 산업 개요
미국의 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장은 국내외 시장에서 여러 공급업체가 활동하고 있기 때문에 단편화되고 경쟁이 치열합니다. 시장은 적당히 집중하는 것 같습니다. 주요 기업은 지리적 범위를 확대하고 경쟁력을 유지하기 위해 합병, 인수, 확장 등의 전략을 채택하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 DNOW Inc.(DistributionNOW), Airgas Inc.(Air Liquide SA), Ferguson PLC, Motion Industries Inc.(정품 부품 회사), HD Supply Holdings Inc. 등이 있습니다.
2024년 5월-퍼거슨 PLC는 AVCO 공급사를 인수하여 제품 라인업을 강화했습니다. 이 인수는 퍼거슨이 기계 계약자를 위한 맞춤형 솔루션을 제공한다고 강조했습니다. 또한 퍼거슨의 업무용 파이프, 밸브, 피팅 제품, 하이드로닉 카테고리, 특히 필라델피아 시장의 기존 강점을 강화합니다.
2024년 3월-MSC Industrial Direct Co. Inc.는 Schmitz Manufacturing Research & Technology LLC(SMRT)에서 지적 재산(IP) 자산을 성공적으로 취득했습니다. 이러한 자산은 MSC의 미국 제조업을 위한 기술 제공을 강화하기 위해 특별히 조정되었습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
산업 밸류체인 분석
PESTLE 분석
주요 기술 진보-IoT, 3D 프린팅, 머신 비전 시스템의 융합
거시 경제 요인이 MRO 산업에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
국내에서의 제조 설비 노후화 및 운용 효율 중시 고조
자동화 솔루션(산업용 자동판매기)의 등장 등 기술 진보
시장의 과제
MRO의 상품화는 경쟁의 격화를 초래하여 산업기기와 같은 주요 부문의 산업 마진에 영향을 미칩니다.
제6장 시장 세분화
산업용 MRO
현재 시장 시나리오
최종 사용자 산업별
제조업
건설업
화학제품 및 석유화학제품
음식 및 종이 가공
기타
시장 전망
전기 MRO
현재의 시장 시나리오
최종 사용자 산업별
제조업(프로세스 및 비프로세스)
건설업
화학제품 및 석유화학제품
음식 및 종이 가공업
기타 최종 사용자 산업
시장 전망
시설 MRO
현재 시장 시나리오
최종 사용자 산업별
헬스케어 및 사회지원
제조업
건설업
기타 최종 사용자 산업
시장 전망
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
DNOW Inc.(DistributionNOW)
Airgas Inc.(Air Liquide SA)
Ferguson PLC
Motion Industries Inc.(Genuine Parts Company)
HD Supply Holdings Inc.
MRC Global Inc.
Fastenal Company
MSC Industrial Direct Co. Inc.
Applied Industrial Technologies
WESCO International Inc.
Sonepar SA
Rexel Holdings USA(Rexel)
Eastern Power Technologies Inc.
Consolidated Electrical Distributors Inc.
Elliot Electric Supply
Border States Industrial Inc.
Ferguson PLC
WW Grainger Inc.
Fastenal Company
MSC Industrial Direct Co. Inc.
Distribution Solutions Group Inc.
The Home Depot Inc.(Interline Brands Inc.)
Builders Firstsource
Bluelinx Holdings
제8장 투자 분석
AJY
영문 목차
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The United States Maintenance, Repair, And Operations Market size is estimated at USD 93.17 billion in 2025, and is expected to reach USD 101.71 billion by 2030, at a CAGR of 1.77% during the forecast period (2025-2030).
MRO, short for maintenance, repair, and operations, encompasses all the activities essential for maintaining a facility and ensuring the smooth operation of the production process without directly engaging in production. This umbrella term covers everything from managing MRO inventory to implementing predictive, preventive, and corrective maintenance strategies. Given their significance, MRO processes play a pivotal role in sustaining factory operations.
Key Highlights
The US MRO market is witnessing a surge in interest due to a heightened focus on internal efficiency, the rise of digitization, and amplified investments in maintenance operations. As companies increasingly recognize the cost-saving potential of MRO, particularly in streamlining processes and enhancing supply chain efficiency, their investments in this market have been on the rise.
Moreover, the United States is experiencing economic and manufacturing growth, especially owing to the renewed focus of the government on restoring some of the critical industries, thereby further fueling the demand for maintenance and repair services. The advent of Industry 4.0 is also catalyzing advancements in the MRO sector.
Aging equipment in manufacturing, utility, and other industrial facilities leads to reduced productivity, efficiency, and heightened costs due to increased downtime. While all equipment faces unplanned downtime, older equipment is prone to more frequent planned and unplanned downtimes, with risks escalating as they age.
Industry 4.0, a product of the ongoing industrial revolution, marks a significant departure from the traditional linear supply chain model. It ushers in an era of interconnected, agile supply operations within manufacturing. This evolution in manufacturing, from the First Industrial Revolution to the current Industry 4.0, is reshaping the sector. Industry 4.0 is not just about upgrading from legacy systems to smart machines; it's about creating digital factories and fostering a network of interconnected enterprises.
While the industrial MRO market in the United States continues to present lucrative opportunities, distributors grapple with persistent pricing pressures. Many vendors lean heavily on scale and SKU variety, a strategy that doesn't shield them from the threat of commoditization. Vendors in the MRO market also usually focus on ramping up their SKU offerings to attract a broader customer base. However, merely expanding SKU numbers doesn't equate to higher profits. It necessitates forging partnerships with multiple suppliers, often requiring vendors to share profit margins and cost benefits with both suppliers and customers.
USA Maintenance Repair & Operations (MRO) Market Trends
Manufacturing (Industrial MRO) Accounts for the Largest Share
The adoption of industrial MRO equipment in the manufacturing industry in the country has been impacted by various driving factors, which include the surging demand to reduce cost, ramping market maturity, cyclical fluctuations in new equipment sales, as well as the growing need to enhance product quality. With enterprises in the manufacturing sector continuously looking forward to achieving large profit margins, they have been looking to increase return on net assets (RONA).
Next to a safety or environmental mishap, unscheduled or unplanned downtime has emerged as one of the costliest events at any manufacturing plant. According to Forbes, an average manufacturer confronts 800 hours of equipment downtime per year, which turns out to be more than 15 hours per week. That downtime arrives at a cost, and it's quite hefty. For instance, the average automotive manufacturer loses USD 22,000 per minute when the manufacturing line stops, and that swiftly adds up. Collectively, unplanned downtime costs industrial manufacturers as much as USD 50 billion a year.
Furthermore, manufacturers in the country have been looking towards optimizing their processes to reduce their overall energy consumption in adherence to government regulations. As part of President Biden's Investing in America agenda, the US Department of Energy (DOE) announced up to USD 6 billion for 33 projects across more than 20 states to decarbonize energy-intensive industries, reduce industrial greenhouse gas emissions, support good-paying union jobs, revitalize industrial communities, and strengthen the nation's manufacturing competitiveness.
The rising demand for industrial MRO services and solutions as the industrial segment has been the second largest energy consumer in the country, as per EIA. In the process, manufacturers have been conducting lifecycle assessments of their products and incorporating the required MRO equipment to practice lean manufacturing.
Food, Beverage and Paper Processing (Electrical MRO) Segment to Witness Major Growth
Proper and continuous functioning of the electrical systems, including control panels, distribution boards, power supplies, circuit breakers, and emergency stop systems, is of utmost importance in the food & beverage industry, which may result in significant product wastage and production downtime.
The US food processing industry is a global giant. In 2023, retail food and beverage stores in the United States reported annual sales of USD 985.3 million, as per the US Census Bureau. This figure has been on a consistent upward trajectory for decades. Beyond its financial might, the industry is a cornerstone of the US economy, offering employment to millions and driving substantial revenue.
Maintaining stringent hygiene standards is paramount in electrical systems to avert contamination risks. Components require frequent cleaning, and precise temperature regulation is crucial for food safety. As the industry's machinery grows in size and complexity, electrical systems must adapt, demanding robust and dependable components. Given the propensity of paper processing to generate dust, which can harm electrical equipment, regular cleaning, and maintenance are imperative to prevent failures due to buildup.
In March 2024, the US government awarded USD 170 million to Kraft Heinz to upgrade ten facilities. Kraft Heinz plans to use the funds to install a range of technologies, including heat pumps, electric heaters, electric boilers, anaerobic digestors, biogas boilers, solar thermal, solar photovoltaic, and thermal energy storage. Similarly, in June 2024, SunOpta disclosed a USD 26 million investment to expand its California plant-based beverage processing facility. These developments, alongside numerous other expansions and upgrades in the sector, are poised to bolster demand and create opportunities in the US electrical service MRO market.
USA Maintenance Repair & Operations (MRO) Industry Overview
The United States Maintenance, Repair, and Operations (MRO) Market is fragmented and highly competitive due to multiple vendors operating in the domestic and international markets. The market appears to be moderately concentrated. The significant players adopt strategies such as mergers, acquisitions, and expansions to expand their geographic reach and stay competitive. Some of the major players in the market are DNOW Inc. (DistributionNOW), Airgas Inc. (Air Liquide SA), Ferguson PLC, Motion Industries Inc. (Genuine Parts Company), and HD Supply Holdings Inc., among others.
May 2024 - Ferguson PLC bolstered its offerings by acquiring AVCO Supply Inc. This move underscores Ferguson's dedication to offering tailored solutions to mechanical contractors. Moreover, it enhances Ferguson's existing prowess in commercial pipe, valve, and fitting products, as well as in the hydronic categories, particularly in the Philadelphia market.
March 2024 - The MSC Industrial Direct Co. Inc. successfully finalized the acquisition of intellectual property (IP) assets from Schmitz Manufacturing Research & Technology LLC (SMRT). These assets are specifically tailored to enhance MSC's technology offerings for the US manufacturing sector.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Pestle Analysis
4.5 Major Technological Advancements - Convergence of IoT, 3D Printing, and Machine Vision Systems
4.6 Assessment of the Impact of Macroeconomic Factors on the MRO Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Emphasis on Operational Efficiency and Aging of Manufacturing Equipment in the Country
5.1.2 Technological Advancements, such as the Emergence of Automated Solutions (Industrial Vending Machines)
5.2 Market Challenges
5.2.1 Commodification of MRO has led to Higher Competition, thereby, Affecting Industry Margins in Key Segments, such as Industrial
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Industrial MRO
6.1.1 Current Market Scenario
6.1.2 By End-user Industry
6.1.2.1 Manufacturing
6.1.2.2 Construction
6.1.2.3 Chemicals and Petrochemicals
6.1.2.4 Food, Beverage and Paper Processing
6.1.2.5 Others
6.1.3 Market Outlook
6.2 Electrical MRO
6.2.1 Current Market Scenario
6.2.2 By End-user Industry
6.2.2.1 Manufacturing (Process and Non-Process)
6.2.2.2 Construction
6.2.2.3 Chemicals and Petrochemicals
6.2.2.4 Food, Beverage and Paper Processing
6.2.2.5 Other End-user Industries
6.2.3 Market Outlook
6.3 Facility MRO
6.3.1 Current Market Scenario
6.3.2 By End-user Industry
6.3.2.1 Healthcare and Social Assistance
6.3.2.2 Manufacturing
6.3.2.3 Construction
6.3.2.4 Other End-user Industries
6.3.3 Market Outlook
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 DNOW Inc. (DistributionNOW)
7.1.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
7.1.3 Ferguson PLC
7.1.4 Motion Industries Inc. (Genuine Parts Company)
7.1.5 HD Supply Holdings Inc.
7.1.6 MRC Global Inc.
7.1.7 Fastenal Company
7.1.8 MSC Industrial Direct Co. Inc.
7.1.9 Applied Industrial Technologies
7.1.10 WESCO International Inc.
7.1.11 Sonepar SA
7.1.12 Rexel Holdings USA (Rexel)
7.1.13 Eastern Power Technologies Inc.
7.1.14 Consolidated Electrical Distributors Inc.
7.1.15 Elliot Electric Supply
7.1.16 Border States Industrial Inc.
7.1.17 Ferguson PLC
7.1.18 W.W. Grainger Inc.
7.1.19 Fastenal Company
7.1.20 MSC Industrial Direct Co. Inc.
7.1.21 Distribution Solutions Group Inc.
7.1.22 The Home Depot Inc. (Interline Brands Inc.)
