유지보수, 수리 및 운영(MRO) - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Maintenance, Repair, And Operations (MRO) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687936
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 규모는 2025년에 4,408억 1,000만 달러에 이르고 예측 기간 중(2025-2030년)의 CAGR은 2.28%를 나타내 2030년에는 4,934억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
주요 하이라이트
- 제조에 있어서의 스마트 기술의 채용 확대나, 업무 효율의 개선과 코스트 삭감을 목적으로 한 아웃소싱 전략이 시장 성장의 주요 촉진요인이 되고 있습니다.
- 게다가 지속가능성에 대한 주목이 높아짐에 따라 부품을 교체하는 것보다 수리하는 방향으로 변화하고 있으며, MRO 제품 수요를 환기함으로써 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장의 성장에 기여하고 있습니다.
- 스마트 공장의 개발과 센서와 IoT의 이용과 같은 예지보전의 성장은 MRO 부문에 진보를 가져올 것으로 예상됩니다.
- 그러나 다양한 규제와 안전 기준을 준수할 필요성이 높아지고 있는 것도 기업에 있어서는 과제이며, MRO 제품의 비용 상승을 초래해 시장 성장에 과제하고 있습니다.
- COVID-19 팬데믹은 세계 공급망을 혼란시켜 MRO 기업이 기계의 보수·수리에 필요한 부품이나 기기를 입수하는 것을 어려워, 일부 기업에서는 서비스 지연과 비용 증가를 초래했습니다.
유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 동향
산업용 MRO가 큰 시장 점유율을 차지
- 유지보수, 수리 및 운영(MRO)은 산업 운영에 필수적입니다.
- 산업용 MRO에는 자재관리 장비, 접착제, 연마제, 펌프, 산업용 모터, 실란트 및 테이프, 윤활제, 실험실 장비, 검사 장비 등 다양한 품목과 재료가 포함됩니다. 테리얼 핸들링 기기는 제조 산업이 인더스트리 4.0 규제나 디지털화에 대응해 혁신적인 자재관리 시스템을 채용하고 있는 것으로부터, 급성장이 전망되고 있습니다.
- 유지 보수는 일반적으로 장비가 손상 될 때까지 가동하는 방법과 가동 시간에 따라 프로액티브 유지 보수를 수행하는 방법을 포함합니다. 구·분석되어 부품이나 구성 요소가 고장날 확률이 예측됩니다.
- 향후 수년간 산업용 모터가 장착된 송풍기, 팬, 산업용 로봇, 수도 펌프 및 의료기기 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자는 이산화탄소 배출량과 운전 경비를 줄이고 운전 효율을 높이기 위해 에너지 효율적인 기술에 투자할 의욕을 높이고 있으며, 이로 인해 수익 발전을 가능하게 하는 장기적인 동향을 낳고 있습니다. 전반적으로 효과적인 MRO 실천과 혁신적인 기술의 채택이 향후 산업 운영의 성공에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 현저한 성장을 이룰 전망
- 인도, 일본, 중국, 호주, 말레이시아는 이 지역의 주요 국가입니다. 자동차 예비부품, 반도체칩, 데이터센터 등 제조업에 대한 투자가 증가하고 있으며, MRO 공급업체에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 게다가, 도시화의 급증과 지속가능한 건물에 대한 요구 증가는 아시아태평양 건물 건설 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 또한 에너지 효율을 확보하기 위한 지능형 기능을 탑재한 그린 시설도 높은 관심을 모을 것으로 예상됩니다.
- 인도는 제조, 산업화, 자동화 및 디지털화의 급속한 개발로 아시아태평양에서 가장 빠르게 성장하는 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 중 하나입니다. 제조업의 확대에 따라 기계 및 공정을 효율적으로 가동하기 위한 유지보수의 필요성이 높아지고 있으며, 이 나라의 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장의 성장에 박차를 가하고 있습니다.
- 이 시장에서는 비즈니스를 개선하고 고객에게 도달하고 다양한 용도의 요구 사항을 충족하기 위해 현재 상태를 확대하는 전략의 일환으로 주요 기업의 합병, 인수 및 투자가 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월 캐피탈 A의 엔지니어링 부문인 아시아 디지털 엔지니어링(ADE)은 조호바루의 세나이에 새로운 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 격납고 시설을 개설하여 광범위한 커버리지에서 최고의 가치, 동급 최고의 MRO 서비스를 높은 효율로 제공하는 사명을 더욱 강화했습니다.
- 인도의 대기업은 연구 시장에 많은 돈을 투자하고 있습니다. 예를 들어, Adani Defence Systems & Technologies Ltd.
- 호주에서는 건설업이 여전히 필수적인 섹터 중 하나입니다. 이 빌딩은 서로 쌓여있는 유리의 볼륨이 이동하게 되어 있습니다.
- 2022년 4월, ProcMart는 인도에서 대규모 재고 관리를 위한 스토어 인 스토어 솔루션을 시작했습니다.
MRO 산업 개요
유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장에는 Wurth Group GmbH, Airgas Inc.(Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc., MSC Industrial Direct Co. 등이 있습니다.
2023년 3월, Sonepar France는 태양광 발전과 에너지 효율화 솔루션의 민간 유통업체인 Alliantz의 주식의 과반수를 취득한 것을 발표했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 공급망의 효율화 요구 증가
- 인더스트리 4.0에 대한 주목 고조에 의한 제조 시설 증가
- 시장 성장 억제요인
- COVID-19의 만연에 의한 공급 체인 영향
제6장 시장 세분화
- MRO 유형별
- 산업 MRO
- 전기 MRO
- 시설 MRO
- 기타 MRO 유형
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 공급업체의 시장 점유율
- 합병과 인수
- 기업 프로파일
- Wurth Group GmbH
- Airgas Inc.(Air Liquide SA)
- Applied Industrial Technologies Inc.
- MSC Industrial Direct Co. Inc.
- Rubix Limited
- Motion Industries Inc.(Genuine Parts Company)
- ARCO limited
- ERIKS NV(SHV Holdings)
- WW Grainger Inc.
- Hayley Group Limited
- RS Components
- WESCO International Inc.
- Sonepar SA
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
The Maintenance, Repair, And Operations Market size is estimated at USD 440.81 billion in 2025, and is expected to reach USD 493.40 billion by 2030, at a CAGR of 2.28% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- The increasing adoption of smart technologies in manufacturing industries and outsourcing strategies to improve operational efficiency and reduce costs are some of the major drivers of market growth.
- Moreover, a growing focus on sustainability has led to a shift towards repairing parts rather than replacing them, contributing to the MRO market's growth by generating demand for MRO products. The emergence of new technologies and the need for enhanced competitiveness have also transformed the MRO industry, with market vendors now providing a wide range of products to cater to different customer needs.
- The development of smart factories and the growth of predictive maintenance, such as the use of sensors and iot, are expected to bring advancements in the MRO sector. Predictive maintenance allows for replacing manufacturing components before visible defects appear, thereby reducing downtime and saving costs.
- However, the increasing need for compliance with various regulations and safety standards is also a challenge for companies, leading to higher costs of MRO products and challenging market growth. Additionally, increasing competition among suppliers to compete on price leads to reduced profit margins and slow market growth.
- The COVID-19 pandemic disrupted global supply chains, making it challenging for MRO companies to get the necessary parts and equipment to maintain and repair machinery, resulting in delays in service and increased costs for some companies. The economic slowdown caused by the pandemic also reduced demand for MRO products and services, further impacting the market's growth.
MRO Market Trends
Industrial MRO to Occupy Significant Market Share
- Maintenance, repair, and operations (MRO) are essential for industrial operations. Effective MRO practices can help companies manage their inventory and supply chain, which is critical in a manufacturing process that requires several different materials. The absence of one or two critical suppliers can have disastrous consequences, making it important to have a reliable and efficient MRO system.
- Industrial MRO encompasses a wide range of items and materials, including material handling equipment, adhesives, abrasives, pumps, industrial motors, sealants and tapes, lubricants, lab supplies, and test equipment. Among these, material-handling equipment is expected to see rapid growth as the manufacturing industry continues to adopt innovative material-handling systems in response to Industry 4.0 regulations and digitization.
- Maintenance is typically approached in two ways: operating equipment until it breaks or implementing proactive maintenance based on operating hours. As part of materials handling, a maintenance schedule is implemented, with real-time operational information monitored and analyzed to forecast the probability of a part or component fails. Companies like GoExpedi have developed digital online platforms to revolutionize the procurement process for energy and industrial MRO assets.
- In the coming years, the market demand for blowers, fans, industrial robots, water pumps, and medical equipment equipped with industrial motors is expected to increase. End users are increasingly willing to invest in energy-efficient technology to lower their carbon footprint and operating expenses while enhancing operational efficiency, which creates long-term trends that enable revenue development. Overall, effective MRO practices and the adoption of innovative technologies will play a critical role in the success of industrial operations in the future.
Asia Pacific to Witness Significant Growth
- India, Japan, China, Australia, and Malaysia are the major countries considered in this region. The growing investment in the manufacturing industry, including automotive spare parts, semiconductor chips, and data centers, is expected to increase demand for MRO vendors. Additionally, the surge in urbanization and the increasing need for sustainable buildings are expected to drive growth in the Asia Pacific building construction market. Green facilities, which incorporate intelligent features to ensure energy efficiency, are also anticipated to generate high interest.
- India has one of the fastest-growing MRO markets in the APAC region due to the country's rapid development in manufacturing, industrialization, automation, and digitization. The need for maintenance to keep machinery and processes operating efficiently is rising along with the manufacturing sector's expansion, fueling the growth of the MRO market in the nation.
- The market is witnessing mergers, acquisitions, and investments by key players as part of their strategy to improve business and expand their presence to reach customers and meet their requirements for various applications. For example, in January 2023, Asia Digital Engineering (ADE), the engineering arm of Capital A, opened its new MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) hangar facility in Senai, Johor Bahru, further strengthening its mission of offering the best value, best in class MRO services with high efficiency across a vast coverage of locations.
- Significant players in India are investing heavily in the studied market. For instance, in October 2022, Adani Defence Systems & Technologies Ltd. (ADSTL), a subsidiary of Adani Enterprises and the defense manufacturing arm of Adani Group, acquired India's oldest MRO company, Air Works, which currently has a total presence across 27 cities for an enterprise value of around Rs 400 crore (USD 48.2 million).
- The construction industry remains one of the essential sectors in Australia. For example, in April 2022, Multiplex completed AMP Capital's 50-story office called the Quay Quarter Tower in Sydney. The building is equipped with shifting glass volumes stacked upon each other. During the entire construction process, a 45-year-old building that was initially 45,000 square meters was converted to 89,000 square meters, indicating a greater demand and requirement for MRO in Australia's overall construction sector.
- In April 2022, ProcMart launched store-in-store solutions for large-scale inventory management in India. The business introduced the model to help clients enhance performance with an overall proactive approach to MRO asset management. The service aims to enable large-scale companies to improve maintenance, repair, and operations (MRO) while beefing up manufacturing, consequently saving money and time.
MRO Industry Overview
The MRO market comprises several global and regional players, such as Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc., and MSC Industrial Direct Co. Inc. These players are competing fiercely in a highly competitive market. Vendors in the market are adopting key competitive strategies such as acquisitions, partnerships with industry participants, and new product rollouts.
In March 2023, Sonepar France announced the acquisition of a majority stake in Alliantz, a privately-owned distributor of photovoltaics and energy efficiency solutions. This acquisition will enable the company to rapidly leverage its distribution network and strengthen its technical capabilities to better serve electrical and specialized solar installers.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Demand for Efficiency in Supply Chain
- 5.1.2 Increasing Focus on Industry 4.0, Leading to More Manufacturing Facilities
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Spread of COVID-19 to Affect the Supply Chain
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By MRO Type
- 6.1.1 Industrial MRO
- 6.1.2 Electrical MRO
- 6.1.3 Facility MRO
- 6.1.4 Other MRO Types
- 6.2 By Geography
- 6.2.1 North America
- 6.2.2 Europe
- 6.2.3 Asia Pacific
- 6.2.4 Latin America
- 6.2.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Vendor Market Share
- 7.2 Mergers and Acquisitions
- 7.3 Company Profiles
- 7.3.1 Wurth Group GmbH
- 7.3.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
- 7.3.3 Applied Industrial Technologies Inc.
- 7.3.4 MSC Industrial Direct Co. Inc.
- 7.3.5 Rubix Limited
- 7.3.6 Motion Industries Inc. (Genuine Parts Company)
- 7.3.7 ARCO limited
- 7.3.8 ERIKS N.V. (SHV Holdings)
- 7.3.9 W. W. Grainger Inc.
- 7.3.10 Hayley Group Limited
- 7.3.11 RS Components
- 7.3.12 WESCO International Inc.
- 7.3.13 Sonepar SA
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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