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말레이시아의 택배, 특송, 소포(CEP) 시장 규모는 2025년에 16억 8,000만 달러, 2030년에는 22억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)동안 CAGR 5.98%로 성장할 것으로 예측됩니다.

급성장하는 전자상거래 산업의 전자 부문 부문 성장이 CEP 부문 확대를 견인

• 2024년 2월, 페덱스 익스프레스는 전기자동차(EV)를 사용한 말레이시아에서 싱가포르로의 첫 국경을 넘어 배달을 실시하여 획기적인 위업을 달성했습니다. 이 위업은 말레이시아 북 오브 레코드에 "첫 제로 방출 국경 넘어 배달"로 인정되었습니다. 406km에 이르는 여정은 샤 알람의 페덱스 스테이션에서 시작되어 싱가포르의 창이 공항에 위치한 페덱스 시설에서 종료되었습니다. 조호르에서 한 번만 충전한 EV는 기존 디젤 밴과 비교하여 꼬리 파이프로부터의 CO2 배출량을 100kg 줄이는 데 성공했습니다.
• 급증하는 수요에 대응하기 위해 CEP 시장은 대폭적인 확대를 보이고 있습니다. 예를 들어, 베스트는 말레이시아의 물류 네트워크를 확대하고 있으며, 현재는 전국에 270개의 영업소와 7개의 분류 센터와 함께 100개 이상의 라스트 원 마일 서비스 스테이션을 포함하고 있습니다. 새로운 월경 물류 서비스를 통해 말레이시아 소비자는 타오바오와 JD.com 같은 중국 전자상거래 사이트에서 쇼핑을 할 수 있으며 소포는 6 영업일 만에 도착합니다. 또한 2026년 완성 예정인 동해안철도(ECRL)는 말레이시아의 동해안과 서해안 사이의 운송시간을 단축합니다.

말레이시아의 택배, 특송, 소포(CEP) 시장 동향

말레이시아의 운송 및 보관 부문은 725만 달러의 대외 직접 투자 적자에도 불구하고 2022년 전년 대비 33.42%의 성장을 달성

• 일대일로(Belt and Road) 구상이 말레이시아의 인프라 성장을 견인하고 있습니다. 동해안 철도 링크(ECRL)는 동해안의 케란탄, 트렝가누, 파항과 서해안의 네게리 센빌란, 세랑골, 푸트라자야 간의 연결성 향상을 목표로 하고 있습니다. 이 지역에는 현재 완전한 철도 연결이 없습니다. ECRL은 말레이시아 경제 성장을 최대 2.7% 밀어올릴 것으로 예상됩니다. 또한 건설 후 20년 후 말레이시아의 경제 성장률은 4.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다. ECRL 프로젝트는 2026년 12월까지 종료되며 2027년 1월에 운행을 시작할 예정입니다.
• MRT3는 쿠알라룸푸르의 도시철도망을 완성하는 마지막 중요한 노선으로, 전체 길이 50.8km, 쿠알라룸푸르 교외를 달립니다. 2023년 초에 건설이 개시되어 2030년까지 전면 완성될 예정이며, 제1기의 운행은 2028년에 개시될 예정입니다. 이스트 코스트 레일 링크(ECRL)를 통해 20개의 역을 포함한 복선 철도 연결 인프라 프로젝트가 2017년에 시작되어 14개의 여객역, 5개의 여객 및 화물 병용역, 1개의 화물역이 설치되었습니다.

연료 소매 가격을 시장 가격에 맞추기 위해 디젤 보조금 폐지를 협의 중

• 말레이시아는 2024년 6월부터 디젤 보조금을 폐지하고 소매 가격을 1리터당 3.35MYR(0.75USD) 시장 가격에 맞출 계획으로 2.15MYR(0.48USD)에서 55%의 가격 인상이 됩니다. 잠재적인 정치적 영향은 있지만, 이러한 변화로 인플레이션 율에 미치는 영향은 사소한 것으로 예측됩니다. 2023년 디젤 보조금은 145억 MYR(32억 8,000만 달러)에 이르렀으며, 정부는 이번 보조금 합리화로 연간 약 40억 MYR(9억 달러)의 절약을 전망하고 있습니다. 이 나라의 디젤 보조금은 매월 10억 MYR(2억 2,000만 달러)에 이르며, 1일 누출로 인한 손실은 450만 MYR(102만 달러)에 이릅니다.
• 말레이시아의 디젤 가격은 2024년 6월 앙와르 이브라힘 총리의 수년간 연료 보조금 제도 개혁 노력의 일환으로 50% 이상 상승했습니다. 이 개혁은 보편적인 에너지 보조금을 폐지하고 원조를 가장 필요로 하는 사람들에게 집중함으로써 국가 재정의 압박을 완화하는 것을 목적으로 합니다. 이 움직임은 또한 보조금을 받은 경유가 이웃 국가들에 밀수되어 고가로 거래되는 문제에 대처할 목적도 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 인구동태
• 경제 활동별 GDP 분포
• 경제활동별 GDP 성장률
• 인플레이션율
• 경제성과 및 프로파일
  • 전자상거래 산업의 동향
  • 제조업의 동향
• 운수 및 창고업의 GDP
• 수출 동향
• 수입 동향
• 연료 가격
• 물류 실적
• 인프라
• 규제 프레임워크
  • 말레이시아
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 마무리
  • 국내
  • 국제
• 배달 속도
  • 익스프레스
  • 비익스프레스
• 모델
  • 기업간(B2B)
  • 기업 대 소비자(B2C)
  • 소비자간(C2C)
• 출하 중량
  • 중량화물
  • 경량화물
  • 중중량화물
• 수송 형태
  • 항공편
  • 도로
  • 기타
• 최종 사용자
  • 전자상거래
  • 금융 서비스(BFSI)
  • 헬스케어
  • 제조업
  • 제1차 산업
  • 도매 및 소매업(오프라인)
  • 기타

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • City-Link Express
  • DHL Group
  • FedEx
  • GDEX Group
  • J&T Express
  • Ninja Van
  • POS Malaysia Bhd
  • SF Express(KEX-SF)
  • SkyNet Worldwide Express
  • United Parcel Service of America, Inc.(UPS)

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
  • 기술의 진보
• 정보원과 참고문헌
• 도표 목록
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Malaysia Courier, Express, and Parcel (CEP) Market size is estimated at 1.68 billion USD in 2025, and is expected to reach 2.24 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.98% during the forecast period (2025-2030).

Growth in the electronics subsegment of the booming e-commerce industry is driving the expansion of the CEP segment

• In February 2024, FedEx Express achieved a milestone by executing the inaugural cross-border delivery from Malaysia to Singapore with an electric vehicle (EV). This feat was acknowledged by the Malaysia Book of Records as the 'first zero-emission cross-border delivery.' Spanning 406 km, the journey commenced at a FedEx station in Shah Alam and wrapped up at a FedEx facility in Changi Airport, Singapore. The EV recharged only once in Johor, managed to cut down tailpipe CO2 emissions by 100 kg when juxtaposed with conventional diesel vans.
• To meet the surging demand, the CEP market is witnessing significant expansions. For example, Best has broadened its logistics network in Malaysia, now encompassing over 100 last-mile service stations, alongside 270 operational stations and seven sorting centers nationwide. A new cross-border logistics service will allow Malaysian consumers to shop from Chinese e-commerce sites like Taobao and JD.com, with parcels arriving in just six working days. Additionally, the East Coast Railway Line (ECRL), set for completion in 2026, will reduce shipping times between Malaysia's east and west coasts.

Malaysia Courier, Express, and Parcel (CEP) Market Trends

Malaysia's transportation and storage sector experienced 33.42% YoY growth in 2022, despite USD 7.25 million FDI deficit

• The Belt and Road Initiative is driving Malaysia's infrastructure growth. The East Coast Rail Link (ECRL) seeks to improve connectivity between Kelantan, Terengganu, and Pahang in the East Coast with Negeri Sembilan, Selangor, and Putrajaya in the West Coast. These areas currently lack complete railway connections. The ECRL is forecasted to boost Malaysia's economic growth by up to 2.7%. Furthermore, two decades after its construction, Malaysia's economic growth is expected to reach 4.6%. The ECRL project is set to finish by December 2026 and is expected to start operating in January 2027.
• The MRT3 is the last critical route to complete the Kuala Lumpur urban rail network; the line is 50.8 km long and runs around Kuala Lumpur's outskirts. Its construction began in early 2023 and is slated for full completion by 2030, while operations for the first phase are anticipated to commence in 2028. Through East Coast Rail Link (ECRL), a double-track railway linking infrastructure project, which includes 20 stations, began in 2017, with 14 passenger stations, five combined passenger and freight stations, and one freight station.

Elimination of Diesel subsidies under discussions, in order to align retail fuel prices to align with market rates

• Starting in June 2024, Malaysia plans to eliminate diesel subsidies, allowing retail prices to align with the market rate of MYR 3.35 (USD 0.75) per litre, marking a 55% increase from MYR 2.15 (USD 0.48). Despite potential political consequences, this change is projected to have minimal impact on the country's inflation rate. In 2023, diesel subsidies amounted to MYR 14.5 billion (USD 3.28 billion), and the government anticipates saving approximately MYR 4 billion (USD 0.90 billion) annually through this Subsidy Rationalization. Diesel subsidies in the country amount to MYR 1 billion (USD 0.22 billion) monthly, with daily losses from leaks totaling MYR 4.5 million (USD 1.02 million).
• Diesel prices in Malaysia surged by over 50% in June 2024 as part of Prime Minister Anwar Ibrahim's efforts to reform the country's long-standing fuel subsidy system. The restructuring aimed to alleviate pressure on national finances by eliminating universal energy subsidies and focusing assistance on those most in need. This move also aims to address issues like the smuggling of subsidized diesel to neighboring countries, where it fetches higher prices.

Malaysia Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry Overview

The Malaysia Courier, Express, and Parcel (CEP) Market is fairly consolidated, with the major five players in this market being DHL Group, FedEx, J&T Express, Ninja Van and POS Malaysia Bhd (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Demographics
• 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
• 4.3 GDP Growth By Economic Activity
• 4.4 Inflation
• 4.5 Economic Performance And Profile
  • 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
  • 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
• 4.6 Transport And Storage Sector GDP
• 4.7 Export Trends
• 4.8 Import Trends
• 4.9 Fuel Price
• 4.10 Logistics Performance
• 4.11 Infrastructure
• 4.12 Regulatory Framework
  • 4.12.1 Malaysia
• 4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Destination
  • 5.1.1 Domestic
  • 5.1.2 International
• 5.2 Speed Of Delivery
  • 5.2.1 Express
  • 5.2.2 Non-Express
• 5.3 Model
  • 5.3.1 Business-to-Business (B2B)
  • 5.3.2 Business-to-Consumer (B2C)
  • 5.3.3 Consumer-to-Consumer (C2C)
• 5.4 Shipment Weight
  • 5.4.1 Heavy Weight Shipments
  • 5.4.2 Light Weight Shipments
  • 5.4.3 Medium Weight Shipments
• 5.5 Mode Of Transport
  • 5.5.1 Air
  • 5.5.2 Road
  • 5.5.3 Others
• 5.6 End User Industry
  • 5.6.1 E-Commerce
  • 5.6.2 Financial Services (BFSI)
  • 5.6.3 Healthcare
  • 5.6.4 Manufacturing
  • 5.6.5 Primary Industry
  • 5.6.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
  • 5.6.7 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 City-Link Express
  • 6.4.2 DHL Group
  • 6.4.3 FedEx
  • 6.4.4 GDEX Group
  • 6.4.5 J&T Express
  • 6.4.6 Ninja Van
  • 6.4.7 POS Malaysia Bhd
  • 6.4.8 SF Express (KEX-SF)
  • 6.4.9 SkyNet Worldwide Express
  • 6.4.10 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CEP CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
  • 8.1.5 Technological Advancements
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms