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5G 디바이스 시장 규모는 출하 대수 기준으로 2025년 78억 5,000만대에서 2030년에는 868억 9,000만대로 확대될 것으로 예측되고, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 61.76%를 나타낼 것으로 전망됩니다.
5G 기술은 초고속 네트워크 커버리지를 제공하고 IoT의 도움으로 수많은 새로운 애플리케이션을 가능하게 할 것입니다. 또한 코로나19 팬데믹으로 인해 5G의 광범위한 보급이 지연되고 있습니다.
주요 하이라이트
지난해 Ericsson ConsumerLab 보고서에 따르면 지난해 4월부터 7월까지 37개 시장에서 49,100명의 고객을 대상으로 온라인 인터뷰를 실시했습니다. 인터뷰에 선정된 응답자는 조사 대상 시장의 온라인 인구 17억 명과 5G 사용자 4억 3,000만 명을 대표하며, 연령대는 15-69세까지 다양합니다. 연구에 따르면, 5G의 차세대 물결은 이미 얼리어답터 시장에서 주류 고객이 기술을 받아들이기 시작하면서 움직이고 있습니다.
연결성, 디지털 애플리케이션, 웨어러블 기술의 채택이 증가함에 따라 5G 디바이스 시장의 기업들이 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 모뎀, 타워 및 기타 지원 인프라를 포함한 기존 지원 인프라의 업그레이드는 새로운 기업에게 상당한 기회를 제공할 것입니다. 5G 기술 채택이 전 세계 여러 현지 시장에서 긍정적인 신호를 받으면서 5G 디바이스 시장의 성장은 상당한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
주요 칩 제조업체들도 5G 디바이스 보급률을 높이기 위해 5G 디바이스 부품 개발에 집중하고 있습니다.
또한 새로운 애플리케이션, 비즈니스 모델, 디바이스 비용 하락으로 인해 전 세계적으로 연결된 디바이스와 엔드포인트의 수가 증가하면서 IoT 채택이 촉진되었습니다. 5G는 수백억 개의 네트워크 지원 디바이스가 무선으로 연결될 수 있도록 지원하는 대규모 기계형 통신(mMTC)을 제공합니다. 최신 통신 시스템은 이미 여러 MTC 애플리케이션에 사용되고 있습니다.
그러나 지원 인프라의 글로벌 운영과 설치는 여전히 많은 지역에서 중요한 장애물로 남아 있습니다. 예를 들어, 작년 9월 국제 표준화 단체인 3GPP는 5G 사양의 다음 릴리스인 릴리스 17을 전년도 하반기에 업데이트했습니다. 이 릴리스는 팬데믹 및 기타 이유로 인해 작년 3월에 동결되었습니다. 이러한 지연으로 인해 기업의 공급망 및 기타 운영 활동에 차질이 발생하게 됩니다.
코로나19 팬데믹의 즉각적인 영향은 모든 산업에서 나타나고 있으며, 광범위한 해고와 기록적인 실업률을 초래하고 소비자 지출을 심각하게 위축시키고 있습니다.
5G 디바이스 시장 동향
스마트폰 부문이 가장 높은 성장을 이룰 전망
Ericsson Mobility Report 2021에 따르면 세계에서 약 650개의 새로운 5G 스마트폰이 출시되었으며, 이는 모든 폼 팩터에서 전체 5G의 50%를 차지합니다. 스마트폰이 제공하는 휴대용 무선 폼 팩터와 5G 액세스의 편의성은 거의 타의 추종을 불허합니다. 전 세계 여러 지역에서 이미 5G를 출시하기 시작했으며, 일부 미개통 지역에서는 다가오는 5G 출시를 활용하기 위해 5G 지원 스마트폰 출시를 준비하고 있습니다.
기술 발전과 초고속 대역폭, 초저지연, 대규모 연결에 대한 수요 증가는 시장에 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
여러 스마트폰 제조업체는 경쟁이 치열한 환경에서 경쟁하기 위해 현지 시장의 반응에 따라 전략적 출시를 조정하고 계획하고 있습니다. 작년 8월, 삼성은 차세대 5G 지원 폴더블 디바이스로 12시간 만에 600억 루피의 매출을 기록한 후 인도 시장에 더 많은 스마트폰을 출시할 계획을 공유했습니다.
게다가 시장 진출 기업은 고객에게 고급 5G 스마트폰 경험을 제공하는 데 주력하고 있습니다.
이러한 발전은 구매자들이 5G가 아닌 스마트폰을 업그레이드하여 가장 빠른 최신의 만능 스마트폰 경험을 얻도록 유도하여 5G 스마트폰 시장을 주도하고 있습니다.
북미가 큰 점유율을 차지할 전망
이 지역의 서비스 제공업체들은 이미 모바일 광대역에 초점을 맞춘 상용 5G 서비스를 출시했습니다.
Ericson Mobility Report 2021에 따르면 2021년에는 4G에서 5G로의 이행이 대폭 진행되어 약 6,400만건의 5G계약이 추가되었습니다.
또한 이 보고서는 북미 지역에서 고정 무선 액세스(FWA) 수가 가장 큰 폭으로 증가했으며, 조사 대상 서비스 제공업체 중 약 60%가 FWA를 제공한다고 언급했습니다.
최근 여러 제품 출시로 북미 전역에서 5G 연결이 가능해졌습니다. 작년 9월, 노키아는 북미에서 사설 무선 네트워크 연결을 촉진하기 위해 산업용 사용자 장비 포트폴리오를 확장한다고 발표했습니다.
5G 디바이스 산업 개요
5G 디바이스 시장의 경쟁은 중간 정도로 많은 세계적 및 지역적 진출기업으로 구성되어 있습니다.
2022년 9월 : 독일 베를린에서 열린 IFA 2022에서 HMD Global은 약 11개의 5G 대역을 지원하는 새로운 Nokia X30 5G 스마트폰과 몇 가지 다른 Nokia 제품을 출시했습니다.
2022년 8월 : 바르티 에어텔(Airtel)이 에릭슨, 노키아, 삼성과 5G 네트워크 계약을 체결하고 2022년 8월에 5G 구축을 시작한다고 발표했습니다. 삼성과의 5G 장비 및 솔루션 공급 파트너십은 기존 파트너인 노키아 및 에릭슨과 함께 2022년에 시작될 예정입니다. 5G 파트너십은 인도 통신부가 실시한 스펙트럼 경매를 통해 에어텔이 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 3300MHz 및 26GHz 주파수에서 19867.8MHz 스펙트럼을 입찰하여 획득한 직후에 이루어질 것입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
시장 정의와 범위
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 이해관계자 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19가 5G 상황에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
전 세계 디바이스 및 엔드포인트 수의 지속적인 증가가
채택을 지원하는 구성 요소 및 장치 수준에서의 기술 혁신
마트 폰의 사용 증가와 스마트 폰의 기술 발전이 시장을 주도 할 것으로 예상
시장 성장 억제요인
규제 및 표준화 지연
설계 및 운영 과제
시장 기회
산업 부문의 수요 증가 예상
신흥국에서의 5G 도입을 위한 지속적인 노력
5G 타임라인 및 확산 5G 지원 디바이스
5G와 그 이후 : 앞으로 나아갈 길
주요 산업 규제 및 정책
제6장 기술 스냅샷
제7장 5G 시장 상황
세계의 통신 사업자수 : 트라이얼 및 상용 개시의 내역(18년 2분기-20년 1분기)
5G 도입에 관한 국가별 커버리지 : 투자와 상용화의 동향
총 셀 사이트 백홀, 매크로 및 소형 셀 사이트 백홀 사용량 : 백분율(마이크로웨이브, 위성, 6GHz 이하)
시장 전망
제8장 시장 세분화
폼 팩터
모듈
CPE(실내 및 실외)
스마트폰
핫스팟
노트북
산업용 등급 CPE, 라우터, 게이트웨이
기타 폼 팩터
스펙트럼 지원
6GHz 이하
mmWave
모든 대역
지역
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
스페인
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
호주
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
멕시코
아르헨티나
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동?아프리카
제9장 경쟁 구도
기업 프로파일
ZTE Corporation
Cisco Systems Inc
Nokia Corporation
Huawei Technologies Co. Ltd
Samsung Electronics Co. Ltd
Xiaomi Corporation
Motorola Mobility LLC(Lenovo Group Limited)
BBK Electronics Corporation
Keysight Technologies Inc.
제10장 투자 분석
제11장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
영문목차
The 5G Devices Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 7.85 billion units in 2025 to 86.89 billion units by 2030, at a CAGR of 61.76% during the forecast period (2025-2030).
5G technology will offer ultra-high-speed network coverage and enable numerous new applications with the help of IoT. Also, the COVID-19 pandemic has delayed the widespread deployment of 5G.
Key Highlights
According to the last year's Ericsson ConsumerLab report, Online interviews were conducted with 49,100 customers in 37 markets between April and July last year. The respondents chosen for the interview represent the surveyed markets' online population of 1.7 billion customers and 430 million 5G users, who range in age from 15 to 69. According to studies, the next wave of 5G is already in motion, with mainstream customers starting to accept the technology in early adopter markets.
The growing adoption of connectivity, digital applications, and wearable technology is expected to drive growth for players in the 5G devices market. Moreover, upgrading existing supporting infrastructure, including modems, towers, and other supporting infrastructure, will present significant opportunities for new players. The 5G devices market's growth is expected to drive significant opportunities as the adoption of 5G technology has received positive signals in several local markets worldwide.
Major chip makers also focus on 5G device component development to boost device penetration in the market. This includes chipset vendors competing in volume-driven markets as they introduce more models for mass deployments. In May last year, MediaTek launched Dimensity 1050 mmWave SoC, and related models, to highlight 5G connectivity in devices.
Also, emerging applications, business models, and falling device costs have driven IoT adoption, increasing the number of connected devices and endpoints globally. 5G offers massive machine-type communication (mMTC), poised to support tens of billions of network-enabled devices to be wirelessly connected. Modern communication systems already serve several MTC applications. However, the characteristic properties of mMTC, i.e., the massive number of devices and the tiny payload sizes, require novel concepts and approaches. 5G allows a density of approximately one million devices per square kilometer.
However, the global operation and installation of the supportive infrastructure continue to be a significant hurdle in many areas. For instance, in September last year, the international standardization body, 3GPP, updated the next release of the 5G specification, Release 17, for the second half of the previous year. The release was frozen in March last year due to the pandemic and other reasons. Such delays create subsequent delays in companies' supply chains and other operational activities.
The COVID-19 pandemic's immediate effects have been felt in every industry, causing widespread layoffs, record unemployment, and severely curtailing consumer spending. The spread of COVID-19 resulted in a significant supply chain disruption impeding the 5G buildout process in the short & medium term. The critical 5G hardware delays and general effects of the economic slowdown thus apply.
5G Devices Market Trends
Smartphone Segment is Expected to Witness the Highest Growth
According to the Ericsson Mobility Report 2021, around 650 new 5G smartphones have been launched globally, accounting for 50% of all the 5G from all form factors. The handheld wireless form factor and convenience of 5G access offered by smartphones are nearly unmatched. As several parts of the world have already begun rolling out 5G, some untouched regions are preparing to receive 5G-enabled smartphone launches to leverage the upcoming 5G launch.
The increasing technological advancements and growing demand for ultra-high bandwidth, ultra-low latency, and massive connectivity are expected to offer growth opportunities to the market. Moreover, the rising demand for high-speed data connectivity for integrated IoT (Internet of Things) applications, such as energy management and smart home products, is anticipated to propel the adoption of 5G smartphones over the forecast period.
Several smartphone manufacturers adapt and plan strategic launches according to the local market responses to compete in the highly competitive landscapes. In August last year, Samsung shared plans to launch more smartphones in the Indian market after recording sales of INR 600 crore in less than 12 hours for its new generation 5G-enabled foldable devices. The company would launch the devices ahead of the 5G roll-out in India in the previous year.
Further, the market players focus on providing customers with a high-end 5G smartphone experience. For instance, in May last year, Qualcomm launched Snapdragon 8 Gen 1 SoC, with clock speeds up to 3.2 GHz for major smartphone implementation. The processor features the fourth-generation Snapdragon X65 5G Modem-RF System, bringing 5G speeds of up to 10 Gbps.
Such developments attract buyers to upgrade their non-5G smartphones to get the latest and fastest, all-around experience in their smartphone, driving the 5G smartphone market.
North America Expected to Hold a Significant Share
Service providers in the region have already launched commercial 5G services focused on mobile broadband. The introduction of 5G devices that support all three spectrum bands will enable early adoption of the technology in the region. As of now, 5G services are integrated with 4G services or with hand-off from 5G to 4G when a customer moves from an area where 5G service is available to one where it is not.
According to the Ericson Mobility Report 2021, around 64 million 5G subscriptions were added in 2021 as migration from 4G to 5G subscriptions picked up significantly. The number of 5G subscriptions is expected to reach 250 million at the end of the current year and 400 million by 2027, accounting for 90 percent of mobile subscriptions.
Similarly, the report also mentioned North America registering the strongest increase in the number of fixed wireless access (FWA), with about 60% of all service providers surveyed offering FWA. Such regional launches boost the infrastructural support for the 5G roll-out, reaching maximum areas in North America for new users.
Multiple product launches have enabled 5G connectivity across the region recently. In September last year, Nokia announced extending its Industrial portfolio of user equipment to facilitate private wireless network connectivity in North America. Its new Nokia 5G Industrial fieldrouter and dongle, radio access spectrum capabilities, and Nokia Connectivity Operations Dashboard would provide more options for deploying and managing secure, reliable private 4G/LTE and 5G wireless. The Nokia 5G fieldrouter and 5G dongle could be deployed in the US and Canada Citizen Broadband Radio Service (CBRS) 3.5 GHz spectrum.
5G Devices Industry Overview
The 5G devices market is moderately competitive and consists of many global and regional players. These players account for a considerable market share and focus on expanding their customer base. The vendors focus on the research and development investment in introducing new solutions, strategic partnerships, and other organic & inorganic growth strategies to earn a competitive edge over their counterparts.
September 2022 - HMD Global launched the new Nokia X30 5G smartphone and a few more Nokia products at IFA 2022 in Berlin, Germany, featuring around eleven 5G bands.
August 2022 - Bharti Airtel (Airtel) announced signing 5G network agreements with Ericsson, Nokia, and Samsung to commence 5G deployment in August 2022. The partnership with Samsung to supply 5G equipment and solutions would begin in 2022, along with the older partners, Nokia and Ericsson. The 5G partnerships would follow closely on the edge of spectrum auctions conducted by the Department of Telecom in India, where Airtel bid for and acquired 19867.8 MHZ spectrum in 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 3300 MHz, and 26 GHz frequencies.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Market Definition and Scope
1.2 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Stakeholder Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Impact of COVID-19 on the 5G Landscape
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Sustained Increase in Number of Devices and Endpoints Worldwide
5.1.2 Technological Innovations at a Component and Device Level to Aid Adoption
5.1.3 Increasing use of Smart Phones and rising Technological advancement in the smart phones is expected to drive market.
5.2 Market Restraints
5.2.1 Regulatory and Standardization Delays
5.2.2 Design and Operational Challenges
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Anticipated Rise in Demand from the Industrial Sector
5.3.2 Ongoing Efforts toward Introduction of 5G in Emerging Countries
5.4 5G Timeline and proliferation 5G enabled devices
5.5 5G and Beyond - The Path Ahead
5.6 Key Industry Regulations and Policies
6 TECHNOLOGY SNAPSHOT
7 5G ADOPTION MARKET LANDSCAPE
7.1 Number of Operators Worldwide - Breakdown by Trials and Commercial Launches (Q2'18 - Q1'20)
7.2 Country-level coverage on 5G Adoption - Investment and Commercialization Trends
7.3 Total Cell-site Backhaul, Macro, and Small Cell-site Backhaul Usage - In Percentage (Microwave, Satellite, Sub-6 GHz)
7.4 Market Outlook
8 MARKET SEGMENTATION
8.1 Form Factor
8.1.1 Modules
8.1.2 CPE (Indoor/Outdoor)
8.1.3 Smartphone
8.1.4 Hotspots
8.1.5 Laptops
8.1.6 Industrial Grade CPE/Router/Gateway
8.1.7 Other Form Factors
8.2 Spectrum Support
8.2.1 Sub-6 GHz
8.2.2 mmWave
8.2.3 Both Spectrum Bands
8.3 Geography
8.3.1 North America
8.3.1.1 United States
8.3.1.2 Canada
8.3.2 Europe
8.3.2.1 Germany
8.3.2.2 UK
8.3.2.3 France
8.3.2.4 Spain
8.3.2.5 Rest of Europe
8.3.3 Asia-Pacific
8.3.3.1 China
8.3.3.2 Japan
8.3.3.3 India
8.3.3.4 Australia
8.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
8.3.4 Latin America
8.3.4.1 Brazil
8.3.4.2 Mexico
8.3.4.3 Argentina
8.3.4.4 Rest of Latin America
8.3.5 Middle East and Africa
8.3.5.1 UAE
8.3.5.2 Saudi Arabia
8.3.5.3 South Africa
8.3.5.4 Rest of Middle East and Africa
9 COMPETITIVE LANDSCAPE
9.1 Company Profiles
9.1.1 ZTE Corporation
9.1.2 Cisco Systems Inc
9.1.3 Nokia Corporation
9.1.4 Huawei Technologies Co. Ltd
9.1.5 Samsung Electronics Co. Ltd
9.1.6 Xiaomi Corporation
9.1.7 Motorola Mobility LLC (Lenovo Group Limited)
