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세계의 5G 모뎀 시장
5G Modems
상품코드 : 1729253
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 166 Pages
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한글목차

세계의 5G 모뎀 시장은 2030년까지 81억 달러에 달할 전망

2024년에 20억 달러로 추정되는 세계의 5G 모뎀 시장은 2024-2030년에 CAGR 26.9%로 성장하며, 2030년에는 81억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 내부 모뎀은 CAGR 24.3%를 기록하며, 분석 기간 종료까지 49억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 외부 모뎀 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 31.7%로 추정됩니다.

미국 시장은 5억 1,280만 달러, 중국은 CAGR 25.6%로 성장 예측

미국의 5G 모뎀 시장은 2024년에 5억 1,280만 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 12억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 25.6%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 24.2%와 23.4%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 18.8%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계 5G 모뎀 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 정리

왜 5G 모뎀이 기기와 네트워크를 가로지르는 차세대 커넥티비티의 중심이 되는가?

5G 모뎀은 5세대 무선 네트워크 접속을 가능하게 하는 핵심 반도체 부품으로, 무선 신호를 디지털 데이터로 변환하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이 모뎀은 초고속 데이터 처리량, 낮은 지연시간, 6GHz 이하 및 mmWave를 포함한 다양한 5G 주파수 대역에서의 스펙트럼 효율 향상을 지원함으로써 하드웨어(스마트폰, IoT 기기, 노트북, 자동차)와 5G 인프라 간의 통신을 연결해주는 다리 역할을 합니다. 5G 네트워크가 증강현실(AR), 자율주행차, 원격의료, 산업자동화와 같은 실시간 데이터 집약적 용도를 지원하도록 진화함에 따라 고성능, 에너지 효율적인 5G 모뎀에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

5G 모뎀의 중요한 역할은 여러 신호 유형을 처리하고, 4G/5G 네트워크 간의 원활한 핸드오버를 관리하고, 캐리어 어그리게이션, MIMO(다중 입력 다중 출력), 고급 변조 방식을 지원하는 능력에 있습니다. 이를 통해 혼잡한 환경이나 첨단 모바일 환경에서도 안정적인 초고속 무선 성능을 구현할 수 있습니다. 무선 주파수(RF) 트랜시버, 베이스밴드 프로세서, AI 기반 신호 관리를 컴팩트한 시스템온칩(SoC) 설계에 통합한 산업별 모뎀은 차세대 모빌리티를 촉진하고, 소비자, 상업 및 산업 분야에서 새로운 이용 사례를 개발하고 있습니다.

전력, 속도, 다양성의 요구에 부응하기 위해 모뎀 아키텍처는 어떻게 진화하고 있는가?

최신 5G 모뎀은 5G 네트워크의 복잡성과 기대 성능에 대응하기 위해 빠르게 발전하고 있습니다. 주요 칩 제조업체들은 NSA(Non Standalone) 및 SA(Standalone) 5G 아키텍처와 함께 레거시 2G/3G/4G 네트워크를 지원할 수 있는 멀티모드 모뎀을 개발하고 있습니다. 이러한 멀티밴드, 멀티프로토콜 모뎀은 끊김 없는 세계 로밍과 네트워크 전환시 원활한 사용자 전환을 가능하게 합니다. 주요 혁신 기술로는 다양한 주파수 대역에 걸친 캐리어 어그리게이션, 동적 스펙트럼 공유(DSS), 고급 QAM 기술을 이용한 업링크/다운링크 최적화 지원 등이 있습니다.

초광대역 용도를 위해 설계된 mmWave 지원 모뎀은 더 작고 열효율이 높아져 얇은 스마트폰과 소형 IoT 폼팩터에 탑재할 수 있게 되었습니다. 또한 개별 및 통합 모뎀 옵션을 통해 OEM은 성능, 비용, 설계 유연성 사이에서 적절한 균형을 선택할 수 있으며, 커넥티드카, 산업용 게이트웨이, 가전제품, 스마트 웨어러블에 맞게 조정된 용도별 모뎀을 제공합니다. 제공되고 있습니다.

어떤 시장 동향, 제품 카테고리, 디바이스 생태계가 5G 모뎀의 보급을 확대하고 있는가?

5G 모뎀 시장은 스마트폰을 넘어 소비자와 기업 모두에 걸쳐 다양한 디바이스와 이용 사례를 포괄하도록 확장되고 있으며, 5G 라우터, 동글, CPE(Customer Premises Equipment)를 포함한 모바일 브로드밴드 디바이스는 고속 모뎀을 활용하여 서비스 미제공 지역과 지방에 고정형 무선 액세스(FWA)를 제공합니다. 서비스 미 도달 지역이나 지방에서 고정 무선 액세스(FWA)를 제공합니다. 노트북과 태블릿 PC에서 임베디드 5G 모뎀은 상시 연결 컴퓨팅을 구현하여 하이브리드 업무 모델과 클라우드 네이티브 생산성에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 한편, 자동차 업계에서는 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신, 실시간 내비게이션, 차량내 엔터테인먼트, 무선 소프트웨어 업데이트 등 커넥티드카에 5G 모뎀 탑재가 빠르게 진행되고 있습니다.

원격 자산 모니터링, 스마트 공장 자동화, 프라이빗 5G 네트워크와 같은 산업용 및 기업용 용도는 초저지연 초저지연 통신(URLLC) 및 대규모 기계식 통신(mMTC)을 지원하는 견고한 고처리량 모뎀에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 엣지 컴퓨팅, AIoT 디바이스, 스마트 시티 구상의 확산으로 센서, 드론, 로봇, 감시 시스템에서 5G 모뎀의 대응 시장도 확대되고 있습니다. 가전 브랜드들은 AR글래스, 게임기, 가전제품에 모뎀을 내장하고 있으며, 이는 디지털 환경과 물리적 환경 모두에서 원활한 고속 연결을 기본적 기대치로 전환하고 있음을 보여줍니다.

지역 및 최종사용자 부문에 관계없이 5G 모뎀 시장의 성장을 주도하는 요인은 무엇인가?

5G 모뎀 시장의 성장을 주도하는 요인은 전 세계 5G 네트워크의 확장, 디바이스 통합의 발전, 고속 연결의 다양한 이용 사례입니다. 아시아태평양, 특히 중국, 한국, 일본에서는 5G 조기 구축, 첨단 반도체 제조, 적극적인 OEM 전략이 모바일 기기 및 산업용 게이트웨이에 5G 모뎀의 대량 채택을 촉진하고 있습니다. 중국의 대규모 IoT 인프라 프로젝트와 전기자동차 생태계는 임베디드 플랫폼에 모뎀 통합을 더욱 가속화하고 있습니다.

북미와 유럽에서는 통신 보급, 공공 및 민간의 5G 투자, 견고한 커넥티드 디바이스 시장에 힘입어 소비자와 기업 모두에서 5G에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국에서는 고정형 무선 액세스 및 커넥티드 차량 플랫폼이 빠르게 성장하고 있으며, 유럽에서는 특히 독일과 스칸디나비아의 산업용 5G 추진으로 스마트 팩토리 및 기업 라우터용 모뎀 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 중동과 라틴아메리카는 통신사업자와의 제휴, FWA 서비스, 5G 지원 디지털 인클루전 프로그램을 통해 모뎀을 채택하고 있습니다.

부문별로는 스마트폰이 여전히 가장 큰 용도 분야이지만, 핸드셋 이외의 카테고리, 특히 자동차, CPE, 산업용 IoT의 성장이 가속화되고 있습니다. 주요 칩셋 벤더들은 디바이스 제조업체, 통신사, 클라우드 서비스 프로바이더와 전략적 파트너십을 맺고 산업별 5G 모뎀의 출시를 가속화하고 있습니다. 세계 5G 이용 사례가 다양해지고 데이터 중심의 연결성이 산업 전반의 기반이 되는 가운데, 모뎀 설계, 멀티 디바이스 통합, AI 기반 네트워크 인텔리전스 분야의 혁신에 힘입어 5G 모뎀 시장은 견고하고 장기적인 성장세를 이어갈 것으로 예측됩니다.

부문

모뎀 유형(내부, 외부), 모드(싱글 모드, 멀티 모드), 애플리케이션(모바일 & 태블릿, 웨어러블, 자동차, 가상현실, 기타 애플리케이션)

조사 대상 기업의 예(주목 34사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수입원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

무료 업데이트 각국의 최종 리셋이 발표된 후, 7월에 무료 업데이트 버전을 고객님들께 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <gt; 중국 <gt; 멕시코 <gt; 캐나다 <gt;EU <gt; 일본 <gt; 인도 <gt; 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global 5G Modems Market to Reach US$8.1 Billion by 2030

The global market for 5G Modems estimated at US$2.0 Billion in the year 2024, is expected to reach US$8.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 26.9% over the analysis period 2024-2030. Internal Modem, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 24.3% CAGR and reach US$4.9 Billion by the end of the analysis period. Growth in the External Modem segment is estimated at 31.7% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$512.8 Million While China is Forecast to Grow at 25.6% CAGR

The 5G Modems market in the U.S. is estimated at US$512.8 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.2 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 25.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 24.2% and 23.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 18.8% CAGR.

Global 5G Modems Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are 5G Modems Central to Next-Generation Connectivity Across Devices and Networks?

5G modems are critical semiconductor components that enable devices to connect to fifth-generation wireless networks, translating radio signals into digital data and vice versa. These modems act as the communications bridge between hardware (smartphones, IoT devices, laptops, vehicles) and 5G infrastructure by supporting ultra-fast data throughput, low latency, and enhanced spectral efficiency across various 5G frequency bands-including sub-6 GHz and mmWave. As 5G networks evolve to support real-time, data-intensive applications such as augmented reality (AR), autonomous vehicles, telemedicine, and industrial automation, the demand for high-performance, energy-efficient 5G modems continues to surge.

The critical role of 5G modems lies in their ability to handle multiple signal types, manage seamless handovers between 4G/5G networks, and support carrier aggregation, MIMO (multiple input, multiple output), and advanced modulation schemes. This ensures stable and ultra-fast wireless performance even in congested or highly mobile environments. Integrated 5G modems, which combine radio frequency (RF) transceivers, baseband processors, and AI-driven signal management into compact system-on-chip (SoC) designs, are driving next-gen mobility and unlocking new use cases across consumer, commercial, and industrial verticals.

How Are Modem Architectures Evolving to Meet the Demands of Power, Speed, and Versatility?

Modern 5G modems are rapidly advancing to accommodate the growing complexity and performance expectations of 5G networks. Leading chipmakers are developing multi-mode modems capable of supporting legacy 2G/3G/4G networks alongside NSA (non-standalone) and SA (standalone) 5G architectures. These multi-band, multi-protocol modems enable uninterrupted global roaming and smooth user transitions during network migration. Key innovations include support for carrier aggregation across diverse frequency bands, dynamic spectrum sharing (DSS), and uplink/downlink optimization using advanced QAM techniques.

To reduce energy consumption in battery-powered devices, low-power designs and AI-based signal processing algorithms are being integrated into modems to optimize transmission only when needed, boosting both efficiency and battery life. mmWave-compatible modems, designed for ultra-high bandwidth applications, are also becoming more compact and thermally efficient, enabling inclusion in thinner smartphones and smaller IoT form factors. Furthermore, discrete and integrated modem options allow OEMs to select the right balance between performance, cost, and design flexibility, with application-specific modems tailored for connected cars, industrial gateways, consumer electronics, and smart wearables.

What Market Trends, Product Categories, and Device Ecosystems Are Expanding 5G Modem Deployment?

The 5G modem market is expanding beyond smartphones to encompass a wide array of devices and use cases across both consumer and enterprise domains. Mobile broadband devices-including 5G routers, dongles, and customer premises equipment (CPE)-are leveraging high-speed modems to deliver fixed wireless access (FWA) in underserved or rural areas. In laptops and tablets, embedded 5G modems are enabling always-connected computing, crucial for hybrid work models and cloud-native productivity. Meanwhile, the automotive industry is rapidly integrating 5G modems into connected vehicles for vehicle-to-everything (V2X) communication, real-time navigation, in-car entertainment, and over-the-air software updates.

Industrial and enterprise applications-such as remote asset monitoring, smart factory automation, and private 5G networks-are fueling demand for rugged, high-throughput modems that support ultra-reliable low-latency communication (URLLC) and massive machine-type communication (mMTC). The proliferation of edge computing, AIoT devices, and smart city initiatives is also expanding the addressable market for 5G modems in sensors, drones, robots, and surveillance systems. Consumer electronics brands are embedding modems into AR glasses, gaming consoles, and home appliances, signaling a shift toward seamless, high-speed connectivity as a baseline expectation in both digital and physical environments.

What Is Driving the Growth of the 5G Modems Market Across Regions and End-User Segments?

The growth in the 5G modems market is driven by global 5G network expansion, rising device integration, and the diversification of high-speed connectivity use cases. In Asia-Pacific, especially in China, South Korea, and Japan, early 5G deployment, advanced semiconductor manufacturing, and aggressive OEM strategies are driving high-volume adoption of 5G modems in mobile devices and industrial gateways. China’s large-scale IoT infrastructure projects and electric vehicle ecosystem are further accelerating modem integration into embedded platforms.

In North America and Europe, demand is rising from both consumer and enterprise segments, supported by telecom rollouts, public-private 5G investments, and robust connected device markets. The U.S. is seeing rapid growth in fixed wireless access and connected vehicle platforms, while Europe’s industrial 5G push-especially in Germany and Scandinavia-is encouraging modem development for smart factories and enterprise routers. The Middle East and Latin America are adopting modems through telco partnerships, FWA services, and 5G-enabled digital inclusion programs.

Segment-wise, smartphones remain the largest application area, but non-handset categories are seeing faster growth-especially automotive, CPE, and industrial IoT. Leading chipset vendors are forming strategic partnerships with device manufacturers, telecom operators, and cloud service providers to accelerate vertical-specific 5G modem deployment. As global 5G use cases diversify and data-driven connectivity becomes foundational across industries, the 5G modems market is poised for robust, long-term expansion-powered by innovation in modem design, multi-device integration, and AI-enhanced network intelligence.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the 5G Modems market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Modem Type (Internal, External); Mode (Single-Mode, Multimode); Application (Mobile & Tablets, Wearable, Automotive, Virtual Reality, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

Select Competitors (Total 34 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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