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세계의 5G 장비 시장
5G Equipment
상품코드 : 1729252
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 139 Pages
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한글목차

세계의 5G 장비 시장은 2030년까지 미국으로 198억 달러에 달할 전망

2024년에 87억 달러로 추정되는 세계의 5G 장비 시장은 2024-2030년에 CAGR 14.6%로 성장하며, 2030년에는 198억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 매크로셀은 CAGR 12.3%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 106억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 스몰셀 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 18.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 23억 달러, 중국은 CAGR 13.8%로 성장 예측

미국의 5G 장비 시장은 2024년에 23억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 31억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 13.8%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 13.1%와 12.8%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 10.9%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계 5G 장비 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 정리

5G 장비가 세계 연결성과 네트워크 혁신에 필수적인 이유는 무엇인가?

5G 장비는 차세대 무선 인프라의 기술 기반을 형성하고, 스마트 시티, 자율 이동성, 산업용 IoT, 몰입형 디지털 경험 등 새로운 용도에 필수적인 초고속 데이터 전송, 대규모 장비 연결, 저지연 통신을 가능하게 합니다. 이 시장에는 무선 액세스 네트워크(RAN) 시스템, 베이스밴드 유닛, 안테나, 스몰셀, 매크로셀, 매시브 MIMO 모듈, 백홀 인프라, 코어 네트워크 장비 등 하드웨어 구성 요소의 종합적인 생태계가 포함됩니다. 다양한 지역적, 기능적 지형에서 5G 구축을 종합적으로 지원합니다.

도시, 교외 및 산업 지역에서 5G 네트워크가 빠르게 확산됨에 따라 통신 사업자들은 하위 호환성을 보장하면서 레거시 시스템을 업그레이드하려고 노력하고 있으며, 독립형(SA) 및 비독립형(NSA) 5G 인프라에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 기하급수적인 데이터 소비, 주파수 대역 재분배, 정부 지원 디지털 전환 의제에 힘입어 5G 장비는 원격 수술, 자율주행, AR/VR 컨텐츠 스트리밍, 스마트 제조 등 실시간 용도를 지원할 수 있는 대용량, 저지연, 저지연 네트워크 구축에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 네트워크 구축의 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 초저지연 연결을 가능하게 하는 전략적 역할로 인해 5G 하드웨어는 모바일 네트워크 사업자, 기업 및 공공 인프라 계획자에게 우선적인 투자 대상으로 자리매김하고 있습니다.

장비 설계의 혁신과 네트워크 아키텍처가 5G의 효율성과 확장성을 어떻게 가속화하고 있는가?

5G 장비의 기술 혁신은 고주파 스펙트럼 활용, 고밀도 사용자 환경, 유연한 네트워크 토폴로지와 같은 고유한 요구 사항을 충족시키기 위해 빠르게 발전하고 있습니다. 대규모 MIMO(다중입출력) 안테나는 여러 사용자에게 동시에 데이터 스트림을 전송할 수 있으며, 스펙트럼 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다. 액티브 안테나 시스템을 통해 구현되는 빔포밍 기술은 특히 물리적 장애물이나 짧은 전파 거리로 인해 커버리지가 제한되는 고주파수 밀리미터파(mmWave) 배치에서 신호 강도와 지향성을 향상시키고 있습니다.

도시 및 실내 환경에서 5G 용량을 확장하는 데 필수적인 스몰셀의 배포는 더 작고, 에너지 효율적이며, 기존 인프라와 쉽게 통합할 수 있는 스몰셀의 배포가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 매크로 타워를 보완하여 경기장, 쇼핑몰, 비즈니스 파크와 같은 밀집된 사용자 구역에서 높은 데이터 속도를 가능하게 합니다. 한편, 개방형 RAN(O-RAN) 아키텍처는 벤더 생태계 간의 상호운용성을 가능하게 하고, 경쟁을 촉진하며, 소프트웨어로 정의된 가상화 제어 계층을 가능하게 함으로써 장비 조달 및 구축 전략을 재구성하고 있습니다. 엣지 컴퓨팅과 5G 기지국과의 통합을 통해 대기 시간을 더욱 단축하고 미션 크리티컬한 용도의 성능을 향상시키고 있습니다. 이러한 기술 혁신이 결합되어 5G 지원 서비스의 실시간 요구 사항을 충족하는 모듈화, 비용 최적화, 확장 가능한 네트워크를 구축하고 있습니다.

5G 인프라 수요를 견인하는 시장 동향, 규제 우선순위, 기업용 용도이란?

디지털 인프라에 대한 세계 투자 증가와 각국의 5G 로드맵은 5G 장비 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 북미, 유럽, 아시아태평양 등의 지역에서는 정부가 주파수 대역을 할당하고, 배포 목표를 설정하고, 네트워크 확장을 가속화하기 위한 재정적 인센티브를 제공합니다. 통신사, 클라우드 프로바이더, 장비 공급업체들의 전략적 제휴를 통해 인프라 공동 개발 및 산업 전반에 걸친 5G 솔루션이 가능해졌습니다. 제조, 광업, 항만, 공항, 물류 허브를 위한 프라이빗 5G 네트워크의 출현으로 기업급 이용 사례를 위한 고신뢰성, 저지연, 보안 연결성을 제공하는 맞춤형 장비에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

산업 부문은 5G의 주요 개발 기업 중 하나이며, 실시간 기계 제어, 디지털 트윈, 예지보전, AGV(무인운반차) 조정에 5G를 활용하고 있습니다. 의료 서비스 프로바이더는 원격 진단, 웨어러블 건강 모니터링, 증강현실(AR) 지원 수술을 위해 5G 장비를 찾고 있으며, 미디어 및 엔터테인먼트 기업은 광대역 라이브 스트리밍과 몰입형 컨텐츠 전송을 지원하고 있습니다. 농업, 건설, 에너지 분야에서는 5G 장비가 원격 자산 모니터링, 드론 통신, 환경 센싱을 촉진하고 있습니다. 이러한 다양한 용도 생태계는 5G 인프라가 대응할 수 있는 시장을 확대하고, 견고하고 용도에 특화된 장비 포트폴리오의 중요성을 강화합니다.

5G 장비 시장의 성장을 지역 및 배포 모델별로 견인하는 요인은 무엇인가?

5G 장비 시장의 성장은 다층적 구축 전략, 모바일 데이터 트래픽 증가, 산업 전반의 디지털화 노력에 의해 촉진될 것입니다. 아시아태평양, 특히 중국, 한국, 일본에서는 정부의 적극적인 의무화와 조기 주파수 경매를 통해 이 지역이 5G 인프라 구축의 세계 리더로 자리매김하고 있습니다. 이들 국가들은 스마트 시티 프로그램과 차세대 제조업을 지원하기 위해 고밀도 스몰셀 그리드를 포함한 엔드투엔드 네트워크를 구축하고 있습니다. 인도는 최근 주파수 할당에 따라 5G 인프라가 빠르게 확장되고 있으며, 주요 통신 사업자들은 전국 커버리지와 농촌 지역 포용을 위해 투자하고 있습니다.

북미에서는 특히 기업 및 공공안전 네트워크에서 민간과 공공의 협력과 엣지 컴퓨팅의 통합을 통해 5G가 계속 확대되고 있습니다. 미국은 mmWave 장비, C밴드 장비, Open RAN의 시범운영에 힘입어 하이밴드와 미드밴드 구축에 주력하고 있습니다. 유럽은 특히 독일, 영국, 북유럽에서 그린 디지털 전환 구상과 산업 자동화에 대한 투자를 원동력으로 광역 5G 보급이 진행되고 있습니다. 중동에서는 디지털 전환 아젠다에서 5G의 보급이 우선순위를 차지하고 있으며, UAE와 사우디아라비아 등의 국가에서는 강력한 5G 네트워크에 기반한 스마트 인프라가 구축되고 있습니다.

부문별로는 RAN 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있지만, 네트워크 사업자들이 독립형 5G 아키텍처를 추구하면서 코어 네트워크 업그레이드, 프론트홀/백홀 시스템, 엣지 컴퓨팅 인프라에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 주파수 대역이 확대되고, 프라이빗 5G 생태계가 성숙해지고, 장비의 에너지 효율성과 상호운용성이 향상됨에 따라 세계 산업별 5G 시장은 지속적인 성장을 이룰 것으로 예측됩니다.

부문

제품(매크로셀, 스몰셀, 기타 제품); 최종 사용(소매 부문, 비소매 부문)

조사 대상 기업의 예(총 41건)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수입원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

무료 업데이트 각국의 최종 리셋이 발표된 후, 7월에 무료 업데이트 버전을 고객님들께 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <gt; 중국 <gt; 멕시코 <gt; 캐나다 <gt;EU <gt; 일본 <gt; 인도 <gt; 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global 5G Equipment Market to Reach US$19.8 Billion by 2030

The global market for 5G Equipment estimated at US$8.7 Billion in the year 2024, is expected to reach US$19.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 14.6% over the analysis period 2024-2030. Macro Cell, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 12.3% CAGR and reach US$10.6 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Small Cell segment is estimated at 18.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$2.3 Billion While China is Forecast to Grow at 13.8% CAGR

The 5G Equipment market in the U.S. is estimated at US$2.3 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$3.1 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 13.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 13.1% and 12.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 10.9% CAGR.

Global 5G Equipment Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is 5G Equipment Pivotal to Global Connectivity and Network Transformation?

5G equipment forms the technological foundation for next-generation wireless infrastructure, enabling ultra-fast data transmission, massive device connectivity, and low-latency communication essential for emerging applications in smart cities, autonomous mobility, industrial IoT, and immersive digital experiences. This market includes a comprehensive ecosystem of hardware components such as radio access network (RAN) systems, baseband units, antennas, small cells, macro cells, massive MIMO modules, backhaul infrastructure, and core network gear that collectively support 5G deployment across diverse geographic and functional terrains.

The rapid rollout of 5G networks across urban, suburban, and industrial zones is accelerating the demand for both standalone (SA) and non-standalone (NSA) 5G infrastructure, as telecom operators seek to upgrade legacy systems while ensuring backward compatibility. Driven by exponential data consumption, spectrum reallocation, and government-backed digital transformation agendas, 5G equipment is central to creating high-capacity, low-latency networks capable of supporting real-time applications like remote surgery, autonomous driving, AR/VR content streaming, and smart manufacturing. Its strategic role in enabling ultra-reliable connectivity is positioning 5G hardware as a priority investment for mobile network operators, enterprises, and public infrastructure planners alike.

How Are Equipment Design Innovations and Network Architectures Accelerating 5G Efficiency and Scalability?

Technological innovation in 5G equipment is advancing rapidly to meet the unique demands of high-frequency spectrum utilization, dense user environments, and flexible network topologies. Massive MIMO (multiple-input, multiple-output) antennas are enabling significant increases in spectral efficiency by allowing simultaneous data streams to multiple users. Beamforming technologies, deployed through active antenna systems, are enhancing signal strength and directionality, particularly in high-band mmWave deployments where coverage is limited by physical obstructions and short propagation distances.

Small cell deployments-critical for expanding 5G capacity in urban and indoor environments-are becoming more compact, energy-efficient, and easier to integrate with existing infrastructure. These systems complement macro towers and enable high data rates in dense user zones such as stadiums, shopping malls, and business parks. Meanwhile, Open RAN (O-RAN) architectures are reshaping equipment procurement and deployment strategies by allowing interoperability across vendor ecosystems, encouraging competition, and enabling software-defined, virtualized control layers. Edge computing integration with 5G base stations is further reducing latency and improving performance for mission-critical applications. Together, these innovations are creating modular, cost-optimized, and scalable networks that meet the real-time demands of 5G-enabled services.

What Market Trends, Regulatory Priorities, and Enterprise Applications Are Driving Demand for 5G Infrastructure?

Rising global investment in digital infrastructure and national 5G roadmaps are key drivers of 5G equipment demand. Governments in regions such as North America, Europe, and Asia-Pacific are allocating spectrum, setting deployment targets, and offering financial incentives to accelerate network expansion. Strategic alliances among telecom operators, cloud providers, and equipment vendors are enabling shared infrastructure development and cross-industry 5G solutions. The emergence of private 5G networks for manufacturing, mining, ports, airports, and logistics hubs is further fueling demand for customized equipment that offers high reliability, low latency, and secure connectivity for enterprise-grade use cases.

The industrial sector is among the leading adopters of 5G, utilizing it for real-time machine control, digital twins, predictive maintenance, and AGV (automated guided vehicle) coordination. Healthcare providers are exploring 5G equipment for remote diagnostics, wearable health monitoring, and AR-assisted surgery, while media and entertainment firms are using it to support high-bandwidth live streaming and immersive content delivery. In agriculture, construction, and energy sectors, 5G equipment is facilitating remote asset monitoring, drone communication, and environmental sensing. These diverse application ecosystems are expanding the addressable market for 5G infrastructure and reinforcing the criticality of robust, application-specific equipment portfolios.

What Is Driving the Growth of the 5G Equipment Market Across Regions and Deployment Models?

The growth in the 5G equipment market is driven by multi-layered deployment strategies, rising mobile data traffic, and cross-industry digitalization initiatives. In Asia-Pacific, particularly in China, South Korea, and Japan, aggressive government mandates and early spectrum auctions have positioned the region as a global leader in 5G infrastructure buildout. These countries are deploying end-to-end networks, including dense small cell grids, to support smart city programs and next-generation manufacturing. India is rapidly scaling its 5G infrastructure following recent spectrum allocation, with major telecom operators investing in national coverage and rural inclusion.

North America is seeing continued 5G expansion through private-public collaboration and edge computing integration, particularly in enterprise and public safety networks. The U.S. is focusing on high-band and mid-band deployments supported by mmWave equipment, C-band gear, and Open RAN trials. Europe is progressing with wide-area 5G coverage driven by green digital transition initiatives and industrial automation investments, especially in Germany, the UK, and the Nordic region. The Middle East is prioritizing 5G deployment in its digital transformation agenda, with countries like the UAE and Saudi Arabia deploying smart infrastructure supported by robust 5G networks.

Segment-wise, the RAN segment represents the largest share of the market, but core network upgrades, fronthaul/backhaul systems, and edge computing infrastructure are witnessing accelerated investment as network operators pursue standalone 5G architectures. As spectrum is expanded, private 5G ecosystems mature, and equipment becomes more energy-efficient and interoperable, the global 5G equipment market is positioned for sustained growth-underpinned by its foundational role in enabling hyper-connected, real-time, and data-rich environments across every vertical.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the 5G Equipment market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product (Macro Cell, Small Cell, Other Products); End-Use (Retail Sector, Non-retail Sector)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

Select Competitors (Total 41 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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