인도의 택배, 특송, 소포(CEP) - 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India Courier, Express, and Parcel (CEP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1690719
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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인도의 택배, 특송, 소포(CEP) 시장 규모는 2025년에 86억 2,000만 달러, 2030년에는 143억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) CAGR은 10.72%로 성장할 것으로 예측됩니다.
전자상거래 투자 감소에도 불구하고 전자상거래 시장 규모가 확대됨에 따라 CEP 시장 수요는 견고하고 CEP 수요 증가로 이어진다.
- 2021년 인도의 전자상거래 자금 조달 금액은 110억 달러로 증가했으며 전년 9억 달러에서 현저하게 급증했습니다. 전자상거래와 시장모델은 자동화 루트에 근거하여 100%의 FDI를 인정하고 있습니다. 이의 자금조달액은 40억 달러로 감소해, 이것은 주로 신흥 기업에 대한 소비자의 신중한 심리에 의한 것입니다.
- 전자상거래는 국내외 택배 및 소포서비스에 중요한 기폭제가 되고 있습니다. 2023년에 약 631억 7,000만 달러로 평가된 인도의 전자상거래 시장은 2024년에는 754억 4,000만 달러, 2027년에는 1,071억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
인도의 택배, 특송, 소포(CEP) 시장 동향
정부와 민간 투자, 수출 증가, 주를 가로지르는 물품의 이동 증가가 수송 산업의 주요 원동력
- 2024년 정부는 물류비용을 5-6%로 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 가티 샤쿠티 총리와의 협력, 물류 산업 지위 부여, 디지털 솔루션 추진, 물류 인프라 정비 등을 진행하고 있습니다.
- 이 부문은 2027년까지 성장하여 2027년까지 1,000만 명의 고용을 늘릴 것으로 예상되고 있습니다. 뭄바이 트랜스 하버 링크(MTHL), 네비 뭄바이 국제 공항, 노이다 국제 공항, 서부 전용 화물 회랑 등, 2024년을 향한 인도의 인프라 계획도, 세계의 물류계에서 저명한 참가 기업이 되기 위한 인도의 행보를 가속시킬 것으로 기대되고 있습니다.
디젤 가격 상승은 일부 주 정부의 부가가치세 인하로 인해 가솔린 가격 상승만큼 급격하지 않습니다.
- 2023년 9월 사우디아라비아와 러시아가 자발적인 감산과 수출 삭감을 2023년까지 연장했기 때문에 원유가격은 배럴당 90달러와 10개월 만에 고가를 냈습니다. 인도는 석유의 85%를 수입했기 때문에 연료 가격에 영향을 미쳤습니다. 1,400만 트럭 운전사와 차량 운영자를 대표하는 모든 인도 자동차 운송 회의에 따르면, 연료 가격 상승은 트럭 운행 비용의 70%를 차지하는 가격 상승을 전가하는 능력이 제한되어 인도 트럭 운전사에 영향을 미칩니다.
- 인도 정부는 2024년 상반기에 예정된 의회 선거에 맞추어 2024년 가솔린과 디젤 가격을 1리터당 4-6루피(0.04-0.07달러) 인하하는 것을 검토하고 있습니다. 이 인하로 인한 부담을 균등하게 분담하기 위해 석유판매회사와 협의 중이며 최대 1리터당 10루피(0.12달러)의 대폭적인 인하 가능성도 있습니다. 이 움직임은 국민의 경제적 부담을 경감하는 것을 목적으로 하고 2023년 11월에 5.55%로 피크에 달한 소매 인플레이션율의 저하로 이어질 가능성이 있습니다.
인도의 택배, 특송, 소포(CEP) 산업 개요
인도의 택배, 특송, 소포(CEP) 시장은 적당히 통합되어 있으며, 이 시장의 주요 5개사는 Blue Dart Express Limited, Delhivery Ltd., DHL Group, FedEx, Instakart Services Private Limited입니다(알파벳순).
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 주요 요약과 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 소개
- 조사의 전제조건과 시장 정의
- 조사 범위
- 조사 방법
제4장 주요 산업 동향
- 인구동태
- 경제 활동별 GDP 분포
- 경제활동별 GDP 성장률
- 인플레이션율
- 경제성과 및 프로파일
- 운수 및 창고업의 GDP
- 수출 동향
- 수입 동향
- 연료 가격
- 물류 실적
- 인프라
- 규제 프레임워크
- 밸류체인과 유통채널 분석
제5장 시장 세분화
- 판매처
- 배달 속도
- 모델
- 출하 중량
- 수송 형태
- 최종 사용자
- 전자상거래
- 금융 서비스(BFSI)
- 의료
- 제조업
- 제1차 산업
- 도매·소매업(오프라인)
- 기타
제6장 경쟁 구도
- 주요 전략 동향
- 시장 점유율 분석
- 기업 상황
- 기업 프로파일
- Allcargo Logistics Ltd.(including Gati Express)
- Blue Dart Express Limited
- Delhivery Ltd.
- Department of Posts(India Post)
- DHL Group
- DTDC Express Limited
- Ecom Express
- FedEx
- Instakart Services Private Limited
- Safexpress Pvt. Ltd.
- United Parcel Service of America, Inc.(UPS)
제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제8장 부록
- 세계 개요
- 개요
- Five Forces 분석 프레임워크
- 세계의 밸류체인 분석
- 시장 역학(DROs)
- 기술의 진보
- 정보원과 참고문헌
- 도표 목록
- 주요 인사이트
- 데이터 팩
- 용어집
SHW
영문 목차
The India Courier, Express, and Parcel (CEP) Market size is estimated at 8.62 billion USD in 2025, and is expected to reach 14.34 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 10.72% during the forecast period (2025-2030).
Steady demand for CEP market owing to growing e-commerce market value despite decline in ecommerce investments leading to rising CEP demand
- In 2021, e-commerce funding in India increased to USD 11 billion, a notable jump from the previous year's USD 900 million. B2B e-commerce and the marketplace model in India allow 100% FDI under the automatic route. For e-commerce by Food Retail Companies, 100% FDI is permitted under the Government approval route, with the condition that the products are manufactured in India. However, in 2022, e-commerce funding dipped to USD 4 billion, largely due to cautious consumer sentiments towards startups. This downward trend persisted through 2023, with Q3 2023 witnessing a stark 47% Y-o-Y drop to USD 224 million and no mega deals in sight.
- E-commerce is a key catalyst for both domestic and international courier and parcel services. With a rapidly expanding internet user base and favorable market conditions, India's e-commerce industry is poised for significant growth. Valued at approximately USD 63.17 billion in 2023, the Indian e-commerce market is projected to reach USD 75.44 billion by 2024 and an estimated USD 107.10 billion by 2027.
India Courier, Express, and Parcel (CEP) Market Trends
Government and private investments, rising exports, and the increasing interstate movement of goods are the major drivers of the transportation industry
- In 2024, the government is dedicated to reducing logistics costs to 5-6%. Indian Railways is taking steps to boost freight capacity, increase the speed of freight trains, lower freight expenses, establish dedicated freight corridors, improve last-mile connectivity between railheads, roads, and ports. They're aligning with PM Gati Shakti, granting industry status to logistics, promoting digital solutions, and developing logistics infrastructure. These efforts aim to cut costs and spur GDP growth in logistics.
- The sector is expected to grow till 2027 and is expected to add 10 million jobs by 2027. India is aiming to become a global hub for manufacturing and logistics, with recent policies attracting around USD 10 billion USD in investments for the warehousing and logistics sector. Also India's infrastructure plans for 2024, such as the Mumbai Trans Harbour Link (MTHL), Navi Mumbai International Airport, Noida International Airport and Western Dedicated Freight Corridor etc, are expected to accelerate India's journey towards becoming a prominent player in the global logistics landscape.
The diesel price increase was less sharp than the increase in petrol prices due to VAT cuts offered by several state governments
- In September 2023, oil prices hit a 10-month high of USD 90 per barrel as Saudi Arabia and Russia extended their voluntary production and export cuts till 2023. As India imports 85% of its oil, the fuel prices were impacted. According to the All-India Motor Transport Congress, which represents 14 million truckers and vehicle operators, the soaring fuel prices are impacting India's truckers as they have limited ability to pass on the rising prices, which account for 70% of the cost of operating a truck.
- The Indian government is contemplating reducing petrol and diesel prices by INR 4 - INR 6 (USD 0.04 - USD 0.07) per litre in 2024, timed with the upcoming Lok Sabha elections in H1 2024. Discussion in ongoing with Oil Marketing Companies to share the burden of this reduction equally, and there's a possibility of a more substantial cut of up to Rs 10 (USD 0.12) per litre. This move aims to alleviate the financial strain on the public and could also help lower retail inflation, which peaked at 5.55% in November 2023.
India Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry Overview
The India Courier, Express, and Parcel (CEP) Market is moderately consolidated, with the major five players in this market being Blue Dart Express Limited, Delhivery Ltd., DHL Group, FedEx and Instakart Services Private Limited (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
- 3.1 Study Assumptions & Market Definition
- 3.2 Scope of the Study
- 3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
- 4.1 Demographics
- 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
- 4.3 GDP Growth By Economic Activity
- 4.4 Inflation
- 4.5 Economic Performance And Profile
- 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
- 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
- 4.6 Transport And Storage Sector GDP
- 4.7 Export Trends
- 4.8 Import Trends
- 4.9 Fuel Price
- 4.10 Logistics Performance
- 4.11 Infrastructure
- 4.12 Regulatory Framework
- 4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)
- 5.1 Destination
- 5.1.1 Domestic
- 5.1.2 International
- 5.2 Speed Of Delivery
- 5.2.1 Express
- 5.2.2 Non-Express
- 5.3 Model
- 5.3.1 Business-to-Business (B2B)
- 5.3.2 Business-to-Consumer (B2C)
- 5.3.3 Consumer-to-Consumer (C2C)
- 5.4 Shipment Weight
- 5.4.1 Heavy Weight Shipments
- 5.4.2 Light Weight Shipments
- 5.4.3 Medium Weight Shipments
- 5.5 Mode Of Transport
- 5.5.1 Air
- 5.5.2 Road
- 5.5.3 Others
- 5.6 End User Industry
- 5.6.1 E-Commerce
- 5.6.2 Financial Services (BFSI)
- 5.6.3 Healthcare
- 5.6.4 Manufacturing
- 5.6.5 Primary Industry
- 5.6.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
- 5.6.7 Others
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Key Strategic Moves
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Company Landscape
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Allcargo Logistics Ltd. (including Gati Express)
- 6.4.2 Blue Dart Express Limited
- 6.4.3 Delhivery Ltd.
- 6.4.4 Department of Posts (India Post)
- 6.4.5 DHL Group
- 6.4.6 DTDC Express Limited
- 6.4.7 Ecom Express
- 6.4.8 FedEx
- 6.4.9 Instakart Services Private Limited
- 6.4.10 Safexpress Pvt. Ltd.
- 6.4.11 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CEP CEOS
8 APPENDIX
- 8.1 Global Overview
- 8.1.1 Overview
- 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
- 8.1.3 Global Value Chain Analysis
- 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
- 8.1.5 Technological Advancements
- 8.2 Sources & References
- 8.3 List of Tables & Figures
- 8.4 Primary Insights
- 8.5 Data Pack
- 8.6 Glossary of Terms
관련자료
