유럽의 HVAC : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe HVAC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1690201
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 HVAC 시장 규모는 2025년에 304억 5,000만 달러, 2030년에는 411억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2025-2030년) CAGR은 6.2%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
- 학교, 사무실, 가정, 공장 등, 세계의 많은 건물은 아직도 난방을 화석 연료, 특히 천연 가스에 의지하고 있어, 대량의 온실 효과 가스 배출을 하고 있습니다. 또한, 현재의 세계의 에너지 위기는 보다 저렴하고 신뢰성이 높아 깨끗한 난방방법으로의 이행이 시급하다는 것을 시사하고 있습니다.
- IEA에 따르면 히트펌프는 2030년까지 세계 CO2 배출량을 최소 5억 톤 삭감할 수 있는 능력이 있으며, 이는 유럽의 모든 자동차의 연간 CO2 배출량에 필적합니다.
- 그 결과, 각국 정부는 히트펌프의 도입을 의무화하는 등 엄격한 규제의 도입에 전향되어 있습니다. 이것은 조사된 시장에 플러스의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 유럽연합은 또한 2030년까지 6천만 개의 히트펌프를 추가로 설치할 것이라고 발표했으며, 이는 EU의 목표와 일치합니다. 이로써, EU의 건축물 가스 수요는 2030년까지 2022년 대비 40% 삭감되어, 에너지 수입액은 600억 유로(642억 8,000만 달러) 감소할 가능성이 있습니다.
- 2023년 3월 유럽위원회는 히트펌프 부문을 뒷받침하는 국가보조 지침의 중요한 변화를 발표했습니다. EU는 미국의 녹색 기술 계획인 인플레이션 감소법에 밀리지 않기 위해 특정 유럽 부문에 대한 보조금에 대한 더 완화된 규정을 원합니다. 대상이 되는 것은 히트 펌프 외, 풍력 터빈이나 배터리 제조 등의 부문입니다.
- 이 산업은 각 지역에서 활동하는 유통업체와 부품 공급업체에 의해 크게 제어되고 있습니다. HVAC 시스템을 강화하기 위해 공급업체의 협상력에 의존하는 것은 그들의 협상력과 제품의 제조 비용을 높여주고 있습니다.
- 적절한 환기 시스템의 중요성은 COVID-19의 대유행에 의해 부각되고 일부 지방 정부는 바이러스의 만연을 억제하기 위해 HVAC 시스템을 추진하고 있습니다.
유럽의 HVAC 시장 동향
상업 부문이 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문
- 상업 부문에서는 레스토랑, 주택, 소규모 대규모 복합 쇼핑 센터 및 사무실과 같은 상업용 건물 및 인프라에서 응용 HVAC 장비가 사용됩니다.
- 히트 펌프는 기존의 냉난방 시스템을 뛰어넘는 수많은 이점을 제공하기 때문에 상업시설에 이상적인 옵션입니다. 배출량을 효과적으로 줄이고 지속 가능한 노력에 적극적으로 기여할 수 있습니다.
- 상업용 히트 펌프는 다양한 유형의 시설에 광범위하게 적용되며 다양한 목적을 수행합니다. 정부는 상업시설에서 화석 연료 보일러의 대안으로 히트 펌프 기술의 채용을 적극적으로 추진하고 있습니다.
- 다수의 기업들이 상업 부문에서 이러한 난방 시스템 수요에 부응하는 다양한 제품의 도입에 끊임없이 투자하고 있습니다. 2023년 11월에 다이킨은 2024년 상반기에 출시될 예정인 두 대의 VRV 5 히트펌프 시스템에 대한 정보를 공개했습니다. 이 새로운 시스템, 즉 Mini-VRV와 Top-Blow 시리즈는 상업 빌딩에서의 탈탄소화 수요 증가에 대응하도록 설계되어 있습니다. '는 최대 56kW까지 능력을 확장합니다.이 추가로 Daikin은보다 지속 가능하고 에너지 효율적인 솔루션으로의 전환을 지원하는 제품 포트폴리오를 더욱 강화할 것입니다.
- 유럽 공공 부동산 협회에 따르면 유럽의 업무용 부동산 시장의 2023년 시장 규모는 9조 달러를 넘어 독일, 영국, 프랑스를 합치면 시장 전체의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 2022년에 비해 약화되었습니다. 2022년의 업무용 부동산 투자 총액은 2,530억 유로(2,704억 3,000만 달러)였지만, 2023년에는 약 1,330억 유로로 감소했습니다.
프랑스는 크게 성장할 것으로 예상
- 프랑스는 온실가스 배출을 줄이기 위해 주택용 연료히터와 가스히터를 히트펌프로 대체하여 히트펌프를 제조하는 산업을 흥미로 하고 싶기 때문에 이 시장은 높은 성장이 예상되고 있습니다.
- 이 나라에는 약 27개의 히트펌프 공장이 있으며, 정부는 수요 증가에 대응하기 위해 히트펌프의 증산에 힘을 쏟고 있으며, 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 2024년 4월에 프랑스 정부는 2027년 말까지 100만 개의 히트펌프를 생산할것이라고 발표했습니다. 정부가 발표한 계획에는 2개의 중요한 요소가 있습니다. 먼저, 정부는 '마프라임레노프'와 에너지 절약 인증서 등 소비자들이 히트펌프를 구매할 수 있도록 돕는 다양한 제도를 지속할 것입니다.
- 둘째, 정부는 제조업체를 직접 지원하고 전략적 녹색산업을 지원하는 유럽의 새로운 개방성을 구축할 것입니다.
- EUROSTAT에 따르면 2022년 12월 프랑스의 GDP에서 차지하는 주택건설의 비율은 6.80%였습니다. 2008년에는 약 3,300만호였습니다. 또한 프랑스에서는 지난 20년간, 연간 30만호 이상의 주택이 건설되고 있어, 50만호에 이르는 해도 있습니다.
- 세계적으로 기온이 상승하고 있기 때문에 프랑스 국내의 냉방 수요도 증가하고 있습니다.
- 이 시장에서는 여러 진출기업들이 시장 점유율을 확대하기 위해 국가의 존재를 확대하고 있으며, 시장 성장을 지원합니다. BV는 AIRCALO를 인수한다고 발표했습니다. 이 인수에 의해 회사는 AIRCALO의 폭넓은 제품 라인과 강력한 커스터마이즈 능력을 활용해, 다양화하는 유럽 시장에서의 하이드로닉 HVAC 시스템 사업의 확대와 업그레이드를 전망하고 있습니다.
유럽의 HVAC 산업 개요
유럽의 HVAC 시장은 Daikin Industries, Ltd., Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Electric Europe BV, Vaillant Group프, Danfoss A/S등의 대기업이 존재해, 매우 세분화되어 있습니다.
- 2024년 4월, Daikin Industries, Ltd.는 다이킨 아카데미를 통한 기존의 다이킨 트레이닝을 기초로 하는 「스탠바이미 인정 파트너」프로그램의 개시를 발표했습니다.
- 2024년 1월 미쓰비시전기 유럽 BV는 주택용 공기에서 물로의 히트 펌프의 발매를 발표했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 세액공제제도에 의한 에너지절약 장려금과 같은 정부의 지원규제
- 에너지 효율이 높은 기기에 대한 수요 증가
- 시장의 과제
제6장 시장 세분화
- 기기별
- 공조/환기기기별
- 싱글 스플릿/멀티 스플릿
- 가변 냉매 흐름(VRF)
- 에어 핸들링 유닛
- 칠러
- 팬 코일
- 포장과 루프탑
- 기타 에어컨/환기 장비
- 난방기기별
- 최종 사용자 산업별
- 국가별
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 덴마크
- 핀란드
- 아이슬란드
- 노르웨이
- 스웨덴
제7장 세계 시장 시나리오
- 북미
- 아시아
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제8장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Daikin Industries Ltd
- Robert Bosch GmbH
- Mitsubishi Electric Europe BV
- Vaillant Group
- Danfoss A/S
- Lennox International Inc.
- Carrier Corporation
- Hitachi Ltd
- Ariston Thermo SpA
- BDR Thermea Group
- Panasonic Corporation
제9장 시장 전망
SHW
영문 목차
The Europe HVAC Market size is estimated at USD 30.45 billion in 2025, and is expected to reach USD 41.13 billion by 2030, at a CAGR of 6.2% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Many buildings worldwide, including schools, offices, homes, and factories, still rely on fossil fuels, particularly natural gas, for heating, leading to large amounts of greenhouse gas emissions. Moreover, the current global energy crisis implies that there is an urgent need to move to more affordable, reliable, and cleaner ways of heating buildings. In this context, heat pumps, which can efficiently provide heating to buildings and industries, are one the key technologies to make heating more secure and sustainable.
- According to the IEA, heat pumps have the ability to minimize global CO2 emissions by a minimum of 500 million ton by 2030, equating to the yearly CO2 emissions of all cars in Europe.
- As a result, governments are looking forward to introducing stringent regulations, including mandating the incorporation of heat pumps. This is expected to positively impact the market studied. The European Union also announced the installation of 60 million more heat pumps by 2030, which is in line with the EU targets. This could cut the European Union's gas demand for buildings by 40% by 2030 compared to the 2022 levels and decrease its energy import bill by EUR 60 billion (USD 64.28 billion).
- In March 2023, the European Commission announced key changes to state aid guidelines, which should boost the heat pump sector. The EU wants more relaxed rules on subsidies for specific European sectors to avoid losing out to the Inflation Reduction Act, the US's green technology plan. The sectors include heat pumps and others like wind turbine and battery manufacturing. The European Union has planned to install 10 million heat pumps between 2023 and 2027.
- The industry is heavily controlled by distributors and component suppliers operating in different regions. The raw materials required to manufacture HVAC equipment are electronics, plastics, and compressors. Honeywell is a company that provides AC compressors. The dependence on suppliers for enhanced HVAC systems increases their bargaining power and the production cost of the product. Therefore, the switching cost of these suppliers to other companies is also high. This adds up to the competition in the market, challenging the market's growth.
- The importance of a proper ventilation system was highlighted by the COVID-19 pandemic, and several regional governments have promoted HVAC systems to reduce the spread of the virus. This has boosted the market.
Europe HVAC Market Trends
The Commercial Segment is to be the Fastest-growing End-user Verticals
- The commercial segment involves the use of applied HVAC equipment in commercial buildings and infrastructures, such as restaurants, residential lodges, and small to large shopping complexes and offices. In commercial buildings, semi-custom HVAC equipment is installed wherever the buildings are not uniform and require certain customizations instead of the standard equipment available in the market.
- Heat pumps are an ideal choice for commercial properties as they provide numerous advantages that go beyond conventional heating and cooling systems. Heat pumps excel in enhancing energy efficiency, minimizing operational expenses, and promoting environmental sustainability and decarbonization. By implementing heat pumps, commercial properties can effectively reduce their carbon footprint and actively contribute to sustainability efforts. Embracing these systems is a wise investment that not only improves efficiency and saves costs but also positions commercial properties as pioneers in the shift toward a cleaner and more sustainable energy future.
- Commercial heat pumps have a broad range of applications across different property types and serve various purposes. The growth of heat pumps in commercial settings is anticipated to be further boosted by government efforts. For example, the UK government is actively promoting the adoption of heat pump technology as an alternative to fossil fuel boilers in commercial settings. There are numerous programs accessible to assist UK companies in transitioning to heat pump systems.
- Several companies are constantly investing in introducing various products catering to the demand for these heating systems in the commercial segment. For instance, in November 2023, Daikin disclosed information regarding two upcoming VRV 5 heat pump systems that are scheduled to be released in the first half of 2024. These new systems, namely the Mini-VRV and the Top-Blow series, are designed to cater to the growing demand for decarbonization in commercial buildings. The Mini-VRV system will now offer expanded capacities of up to 33.5 kW, while the new Top-Blow series will reach an impressive 56 kW. With these additions, Daikin is further enhancing its product portfolio to support the transition toward more sustainable and energy-efficient solutions. Such vendor activities are expected to increase the market's potential.
- The European commercial real estate market was valued at over USD 9 trillion in 2023, according to the European Public Real Estate Association, with Germany, the United Kingdom, and France together accounting for more than 50% of the total market. The commercial real estate market in Germany was valued at USD 1.9 trillion in 2023. Meanwhile, commercial real estate investments in Europe weakened in 2023 compared to 2022. The total commercial real estate investment volume was EUR 253 billion (USD 270.43 billion) in 2022, which dropped to about 133 billion in 2023. Such high investments in the commercial real estate sector should drive the commercial segment's growth in the HVAC equipment market.
France is Expected to Witness Significant Growth
- The market is expected to witness high growth as France wants to replace residential fuel and gas heaters with heat pumps and create an industry to make the device in a bid to reduce greenhouse gas emissions. The government plans to promote heat pumps as a way to heat houses as part of a multi-year environmental plan.
- The country has approximately 27 heat pump factories, and the government is focusing on increasing the production of heat pumps to meet the growing demand, further driving the market's growth. For instance, in April 2024, the French government announced that the country must produce one million heat pumps before the end of 2027. The plan unveiled by the government has two key elements. Firstly, the government will continue various schemes that help consumers purchase heat pumps, such as 'MaPrimeRenov' and energy-saving certificates.
- Secondly, the government will directly support manufacturers, building on Europe's new openness to support strategic green industries. The French program will support the construction of factories through tax incentives that can amount to up to EUR 200 million (USD 213.41 million) per factory in investment aid.
- According to EUROSTAT, residential construction accounted for 6.80% of France's GDP in December 2022. The Ministere de l'environnementne reports that in 2023, France had approximately 38 million registered dwelling units to accommodate a population of over 67 million. This figure was nearly 33 million in 2008. Additionally, France has consistently built no less than 300,000 new homes per year over the past two decades, with some years reaching approximately 500,000 new homes. As residential construction activities continue to increase, there will be a significant demand for efficient cooling solutions.
- As temperatures are rising worldwide, the demand for air conditioning in France is also increasing. According to EUROSTAT, the revenue from the manufacturing of non-domestic cooling and ventilation equipment in France is expected to be approximately USD 8.584 billion in 2025. Such an increase should support the HVAC market's growth.
- Several players in the market are expanding their presence in the country to increase their market share, supporting market growth. For instance, in April 2024, Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems SpA and Mitsubishi Electric Europe BV announced that they would acquire AIRCALO. Through this acquisition, the company expects to leverage AIRCALO's broad product line and strong customization capabilities to expand and upgrade its hydronic HVAC systems business in the diversifying European market.
Europe HVAC Industry Overview
The European HVAC market is highly fragmented, with the presence of major players like Daikin Industries Ltd, Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Electric Europe BV, Vaillant Group, and Danfoss A/S. The market players are adopting strategies like partnerships and acquisitions to improve their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
- April 2024: Daikin Industries Ltd announced the launch of the Stand by Me Certified Partner program, which builds on existing Daikin training through the Daikin Academy. The program provides training on installation safety and quality and allows installers to become certified partners.
- January 2024: Mitsubishi Electric Europe BV announced the release of its residential air-to-water heat pumps. The company's Hydrolution EZY monoblock is able to produce hot water at temperatures of up to 60°C even when outdoor temperatures are down to -25°C. It is available in two power variants: 10 kW and 14 kW.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Supportive Government Regulations Like Incentives for Saving Energy Through Tax Credit Programs
- 5.1.2 Increasing Demand for Energy-efficient Devices
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Growing Competition Could Limit Margins
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Equipment
- 6.1.1 By Air Conditioning/Ventilation Equipment
- 6.1.1.1 Single Split/Multi-Splits
- 6.1.1.2 Variable Refrigerant Flow (VRF)
- 6.1.1.3 Air Handling Units
- 6.1.1.4 Chillers
- 6.1.1.5 Fans Coils
- 6.1.1.6 Packaged and Rooftops
- 6.1.1.7 Other Air Conditioning/Ventilation Equipment
- 6.1.2 By Heating Equipment
- 6.1.2.1 Boilers/Radiators/Furnace
- 6.1.2.2 Heat Pumps
- 6.2 By End User Industry
- 6.2.1 Residential
- 6.2.2 Commercial
- 6.2.3 Industrial
- 6.3 By Country
- 6.3.1 United Kingdom
- 6.3.2 Germany
- 6.3.3 France
- 6.3.4 Italy
- 6.3.5 Spain
- 6.3.6 Russia
- 6.3.7 Denmark
- 6.3.8 Finland
- 6.3.9 Iceland
- 6.3.10 Norway
- 6.3.11 Sweden
7 GLOBAL MARKET SCENARIO
- 7.1 North America
- 7.2 Asia
- 7.3 Australia and New Zealand
- 7.4 Latin America
- 7.5 Middle East & Africa
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Daikin Industries Ltd
- 8.1.2 Robert Bosch GmbH
- 8.1.3 Mitsubishi Electric Europe BV
- 8.1.4 Vaillant Group
- 8.1.5 Danfoss A/S
- 8.1.6 Lennox International Inc.
- 8.1.7 Carrier Corporation
- 8.1.8 Hitachi Ltd
- 8.1.9 Ariston Thermo SpA
- 8.1.10 BDR Thermea Group
- 8.1.11 Panasonic Corporation
9 MARKET OUTLOOK
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