HVAC Equipment Market - Forecasts from 2024 to 2029
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리서치사:Knowledge Sourcing Intelligence
발행일:2024년 06월
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HVAC 장비 시장은 2024년 2,424억 4,450만 달러에서 2029년 2,995억 7,800만 달러에 이르고, 연평균 4.32% 성장할 것으로 예상됩니다.
HVAC 장비는 상업용, 주거용을 막론하고 건물에 설치되어 공기의 온도와 질을 변화시켜 그 공간 안에 있는 사람들에게 환경적 쾌적함을 제공하는 설비 또는 시스템입니다. 또한, 인클로저 내 공기의 움직임과 확산을 모니터링하고 제어하여 습도를 조절할 수 있습니다. 주로 사용되는 부품의 효율, 지역 기후, 사용 시간, 사용 빈도 등 특정 요인에 따라 다르지만, 주로 전력으로 많은 에너지를 소비합니다. 상업용 HVAC 장비 분야는 그 규모와 설치된 시스템 수가 많기 때문에 시장의 대부분을 차지하고 있습니다.
HVAC 시장 성장 촉진요인:
히트펌프 수요 증가
히트펌프는 대형 HVAC 장비로, 냉동 사이클을 이용하여 열 에너지를 추운 곳에서 더운 곳으로 이동시켜 열을 이동시킵니다. 이렇게 하면 더운 곳은 따뜻해지고 추운 곳은 차가워집니다. 히트펌프는 추운 외부 공기에서 열을 빼앗아 추운 계절에 건물을 따뜻하게 할 수 있습니다. 한편, 따뜻해지면 집 안의 열을 외부로 내보낼 수도 있습니다. 히트펌프는 열을 생산하는 것이 아니라 열을 이동시킬 수 있기 때문에 다른 냉난방 수단보다 에너지 효율이 높습니다. 어떤 기후에서도 히트펌프는 기존의 에어컨이나 벽난로를 대체할 수 있는 매우 효율적인 대안이 될 수 있습니다.
산업화의 급속한 발전
열 펌프 시장의 성장은 주로 전 세계적으로 산업화와 도시화의 급속한 발전으로 인해 발생합니다. 현대의 가장 중요한 인구 통계학적 변화 중 하나는 농촌에서 도시로의 인구 이동입니다. 현재 전 세계 인구의 56.2%가 도시에 거주하고 있습니다. 전 세계적으로 도시화가 진행되는 추세인데, 특히 라틴아메리카와 카리브해 국가들에서 두드러지는데, 현재 80% 이상의 사람들이 도시에 살고 있습니다. 유엔의 예측에 따르면 2050년까지 지구 인구의 68%가 도시에 거주할 것으로 예상됩니다.
불안정하고 혹독한 기후 조건으로 인한 수요 증가
지구 온난화의 영향으로 사람들의 생활 환경을 보다 쾌적하고 살기 좋게 만들기 위해 더 많은 HVAC 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 하지만 그 사용으로 인해 자연환경에는 오히려 역효과가 발생하고 있습니다. 예를 들어, 온실가스의 일종인 하이드로플루오로카본은 에어컨에 사용되는 주요 냉매로, 이러한 장비의 제조, 설치 및 작동 중에 대기 중으로 방출되면 지구를 더욱 따뜻하게 만들 수 있습니다.
HVAC 시장 성장 억제요인:
경쟁 심화로 인한 마진 억제
유명 공급업체들은 세계 HVAC 장비 시장에서 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 에너지 효율은 국제적으로 사업을 운영하는 제조업체에게 큰 관심사입니다. 이미 많은 경쟁업체들이 에너지 효율이 높은 HVAC 제품을 출시하기 시작했고, 그 결과 이들 업체가 시장 가격 책정을 지배하고 있습니다. 그 결과, 상대적으로 규모가 작은 경쟁사들은 이들 제품의 혁신 정도에 맞추어 가격을 낮춰야 하는 상황에 처해 있습니다. 그러나 HVAC 장비 시장에서는 높은 자본 요건과 업계 전문 지식으로 인해 수직 통합을 통해 구매자를 제거할 수 있는 기회가 거의 없습니다. 대체품의 부재는 공급 기업의 협상력과 경쟁 수준을 높입니다. 원자재 가용성과 가격 상승은 HVAC 장비 시장에 심각한 도전을 가져올 것으로 보입니다.
HVAC 시장의 지리적 전망
아시아태평양은 예측 기간 동안 급성장할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 도시화의 진전과 가처분 소득 증가로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 건축 프로젝트의 지속적인 성장과 무공해 건축 목표 달성은 이 지역의 보일러 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 외국간접투자(FDI) 유치와 산업화 가속화를 위한 국가의 지속적인 노력으로 산업 부문의 보일러 수요는 확대될 것으로 예상됩니다. 아시아태평양, 특히 중국과 인도에서 산업용 보일러에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이들 국가는 빠르게 세계 제조업의 주요 중심지로 부상하고 있으며, 인구 규모는 섬유, 소비재, 식음료 등 많은 수익성 있는 산업을 확장할 수 있는 기회를 제공합니다.
HVAC 시장의 발전 :
2023년 11월, 미쓰비시전기는 열 펌프식 에어컨의 열교환기 성능을 전례 없이 40% 향상시킬 수 있는 알루미늄 수직 편평관(VFT) 설계를 개발했다고 발표했습니다. 미쓰비시의 새로운 VFT 열교환기는 HFT 설계 열교환기보다 내부 부피가 최대 20% 적고, 기존 알루미늄 수평 편평관(HFT) 열교환기에 비해 냉매 충전량도 줄일 수 있습니다.
2023년 12월, Daikin Europe NV는 디플루오로메탄(R32)을 냉매로 사용하는 주거용 공랭식 히트펌프 제품군을 발표했습니다. 실외기 크기는 662mm×442mm×1022mm, 출력 범위는 2.5kW-3.5kW, 계절별 성능 계수(SCOP)는 4.85-5.17입니다.
미쓰비시 전기 Trane HVAC US(미국)는 2022년 4 월에 차세대 에너지 회수 환기 장치(ERV) "Lossnay(R) RVX2"를 출시했습니다. 이 Lossnay RVS2 환기 장치에는 새로운 CO2 센서와 사용자가 공기 흐름을 조정할 수 있는 새로운 리모컨이 장착되어 있습니다.
2022년 3월, 가전 및 소비자 가전 분야의 세계 리더인 하이얼은 새로운 엘레강스 쿨 AC 시리즈를 출시하였습니다. 이 혁신적인 에어컨은 공기 오염 물질을 효율적으로 제거하고 실내의 주변 온도를 부드럽게 냉각시킬 수 있습니다. 이 신제품은 하이얼의 프로스트 셀프 클린 기술이 적용되어 최대 99.9%의 공기 살균이 가능하다는 것이 회사 측의 설명입니다.
목차
제1장 서론
시장 개요
시장의 정의
조사 범위
시장 세분화
통화
전제조건
기준년과 예측년 타임라인
이해관계자에 있어서의 주요 이점
제2장 조사 방법
조사 디자인
조사 과정
제3장 주요 요약
주요 조사 결과
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
Porter의 Five Forces 분석
업계 밸류체인 분석
애널리스트의 견해
제5장 HVAC 장비 시장 : 설비 유형별
서론
난방 설비
히트펌프
보일러
난로
단일 히터
스페이스 히터
기타
환기 설비
팬
제습기
가습기
에어 필터
공기청정기
기타
공조 설비
칠러
쿨러
공조 설비
냉각탑
기타
제6장 HVAC 장비 시장 : 컴포넌트 유형별
서론
코일
트랜스듀서
액추에이터
라디에이터
커패시터
압축기
기타
제7장 HVAC 장비 시장 : 최종사용자별
서론
주택
산업
산업
제8장 HVAC 장비 시장 : 지역별
서론
북미
설비 유형별
컴포넌트 유형별
최종사용자별
국가별
남미
설비 유형별
컴포넌트 유형별
최종사용자별
국가별
유럽
설비 유형별
컴포넌트 유형별
최종사용자별
국가별
중동 및 아프리카
설비 유형별
컴포넌트 유형별
최종사용자별
국가별
아시아태평양
설비 유형별
컴포넌트 유형별
최종사용자별
국가별
제9장 경쟁 환경과 분석
주요 기업과 전략 분석
시장 점유율 분석
합병, 인수, 합의 및 협업
경쟁 대시보드
제10장 기업 개요
Johnson Controls International plc
LG Corporation
Daikin Industries, Ltd.
Haier Group Corporation
Lennox International Inc.
Ingersoll Rand
Panasonic Corporation
Danfoss Group
Daikin Industries Ltd.
Emerson Electric Co.
Mitsubishi Electric Trane HVAC US LLC
LSH
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The HVAC equipment market is expected to grow at a CAGR of 4.32% from estimated value of US$242.445 billion in 2024 to US$299.578 billion in 2029.
Heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) equipment is a facility or a system installed in buildings, both commercial and residential, to provide environmental comfort to the people inside that space by changing the temperature or quality of the air. It can also control humidity by monitoring and controlling the movement and dispersion of air in the enclosure. It consumes a lot of energy, mostly as electricity, depending upon certain factors, namely, the efficiency of the components used, the local climate, usage duration, and frequency, among others. The commercial HVAC equipment segment shares the largest portion of the market owing to its larger size and large number of systems installed.
Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) Market Drivers:
Increasing demand for heat pumps
A heat pump is a large HVAC device that uses a refrigeration cycle to move thermal energy from a colder location to a hotter one to transfer heat. By doing this, the hotter area gets heated, and the colder area gets cooled. A heat pump can draw heat from the chilly outside air to warm a building during cold weather. On the other hand, the pump may be made to move heat from the house to the outside when it gets warmer. Heat pumps are more energy-efficient than other means of heating or cooling a home because they can transfer heat rather than create it. In any climate, heat pumps offer a very efficient substitute for conventional air conditioners and furnaces.
Rapid development in industrialization
The market's growth is primarily driven by the rapid rise in industrialization and urbanization on a global scale. One of the most important demographic shifts of the modern era is the migration of people from rural to urban areas. Nowadays, 56.2% of people on the planet reside in cities. There is a trend toward increased urbanization worldwide, but it is particularly noticeable in Latin America and the Caribbean, where over 80% of people currently reside in urban areas. It appears that urbanization will keep going in this upward direction; by 2050, 68% of people on the planet are expected to live in urban areas, according to UN predictions.
Rising demand due to erratic and harsh climatic conditions.
Due to the effects of global warming, the demand for more HVAC Equipment is on the rise as it makes living conditions more comfortable and livable for people. However, the result of using them is counter-productive for the natural environment. For example, hydrofluorocarbon, a major greenhouse gas, is the predominant refrigerant used in air conditioners, and when released into the atmosphere during the manufacturing, installation, and operation of such equipment, it further warms the planet.
Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) Market Restraint:
Rising competition to control margins
Well-known suppliers face intense competition in the global HVAC equipment market. Energy efficiency is a major concern for manufacturers operating internationally. Energy-efficient HVAC product releases have already started from a number of competitors, and as a result, these companies now control the pricing of the market. As a result, comparatively smaller competitors are compelled to lower their prices to match the degree of technological innovation found in these goods. However, there are few opportunities to vertically integrate and remove the buyer in the HVAC equipment market because of the high capital requirements and industry expertise. The absence of alternatives boosts suppliers' bargaining power and level of competition. The availability of raw materials and price increases will pose serious challenges to the HVAC equipment market.
Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) Market Geographical Outlook
Asia Pacific is projected to grow rapidly during the forecast period
The Asia-Pacific region is anticipated to grow significantly as a result of rising levels of urbanization and disposable income. The continued growth of sustainable building projects and the accomplishment of zero-emission building goals are anticipated to propel the boiler market in this region. In addition, the industrial sector's need for boilers is expected to grow due to the country's ongoing efforts to draw in foreign direct investments (FDIs) and accelerate industrialization. The demand for industrial boilers is expected to rise significantly in the Asia-Pacific region, especially in China and India. These nations are quickly becoming major centers of the world's manufacturing, and the size of their populations presents opportunities for expanding a number of profitable industries, including textiles, consumer goods, food and drink, and more.
Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) Market Developments:
In November 2023, Mitsubishi Electric Corporation made an announcement regarding the development of an aluminum vertical flat tube (VFT) design that can enhance heat exchanger performance in heat-pump air conditioners by an unprecedented 40%. Mitsubishi Electric's new VFT heat exchanger, which has an internal volume that is up to 20% less than that of HFT designs, also lowers refrigerant charge when compared to traditional aluminum horizontal flat tube (HFT) heat exchangers.
In December 2023, Daikin Europe NV introduced a line of residential air-to-air heat pumps using difluoromethane (R32) as a refrigerant. The outdoor unit dimensions are 662 mm x 442 mm x 1022 mm. The 2.5 kW to 3.5 kW output range and seasonal coefficient of performance (SCOP) range from 4.85 to 5.17.
In April 2022, Mitsubishi Electric Trane HVAC US (METUS) launched its next-generation Lossnay(R) RVX2 Energy Recovery Ventilator (ERV) units. These Lossnay RVS2 ventilator units are equipped with new CO2 sensors and a new remote control that allows the user to adjust the airflow. Furthermore, these new features reduce ductwork costs and user time.
In March 2022, Haier, the global leader in home appliances and consumer electronics, launched its new Elegante Cool AC Series. These revolutionary air conditioners can efficiently remove air pollutants and gently cool the ambient temperature of the room. The company claims that this newly launched series is equipped with Haier's Frost Self Clean Technology, which can provide air sterilization of up to 99.9%.
Key Market Segmentation:
HVAC equipment Market is segmented and analyzed as below:
By Equipment Type
Heating Equipment
Heat Pumps
Boilers
Furnaces
Unitary Heaters
Space Heaters
Others
Ventilation Equipment
Fans
Dehumidifiers
Humidifiers
Air Filters
Air Purifiers
Others
Air Conditioning Equipment
Chillers
Coolers
Air Conditioning Equipment
Cooling Towers
Others
By Component Type
Coils
Transducers
Actuators
Radiators
Condenser
Compressor
Other Component
By End-User
Residential
Industrial
Commercial
By Geography
North America
USA
Canada
Mexico
South America
Brazil
Argentina
Others
Europe
UK
Germany
France
Spain
Others
Middle East and Africa
Saudi Arabia
UAE
Israel
Others
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Taiwan
Indonesia
Others
TABLE OF CONTENTS
1. INTRODUCTION
1.1. Market Overview
1.2. Market Definition
1.3. Scope of the Study
1.4. Market Segmentation
1.5. Currency
1.6. Assumptions
1.7. Base and Forecast Years Timeline
1.8. Key Benefits to the Stakeholder
2. RESEARCH METHODOLOGY
2.1. Research Design
2.2. Research Processes
3. EXECUTIVE SUMMARY
3.1. Key Findings
4. MARKET DYNAMICS
4.1. Market Drivers
4.2. Market Restraints
4.3. Porter's Five Forces Analysis
4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
4.3.2. Bargaining Power of Buyers
4.3.3. Threat of New Entrants
4.3.4. Threat of Substitutes
4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
4.4. Industry Value Chain Analysis
4.5. Analyst View
5. HVAC EQUIPMENT MARKET BY EQUIPMENT TYPE
5.1. Introduction
5.2. Heating Equipment
5.2.1. Heat Pumps
5.2.2. Boilers
5.2.3. Furnaces
5.2.4. Unitary Heaters
5.2.5. Space Heaters
5.2.6. Others
5.3. Ventilation Equipment
5.3.1. Fans
5.3.2. Dehumidifiers
5.3.3. Humidifiers
5.3.4. Air Filters
5.3.5. Air Purifiers
5.3.6. Others
5.4. Air Conditioning Equipment
5.4.1. Chillers
5.4.2. Coolers
5.4.3. Air Conditioning Equipment
5.4.4. Cooling Towers
5.4.5. Others
6. HVAC EQUIPMENT MARKET BY COMPONENT TYPE
6.1. Introduction
6.2. Coils
6.3. Transducers
6.4. Actuators
6.5. Radiators
6.6. Condenser
6.7. Compressor
6.8. Other Component
7. HVAC EQUIPMENT MARKET BY END-USER
7.1. Introduction
7.2. Residential
7.3. Industrial
7.4. Commercial
8. HVAC EQUIPMENT MARKET BY GEOGRAPHY
8.1. Introduction
8.2. North America
8.2.1. By Equipment Type
8.2.2. By Component Type
8.2.3. By End-User
8.2.4. By Country
8.2.4.1. USA
8.2.4.2. Canada
8.2.4.3. Mexico
8.3. South America
8.3.1. By Equipment Type
8.3.2. By Component Type
8.3.3. By End-User
8.3.4. By Country
8.3.4.1. Brazil
8.3.4.2. Argentina
8.3.4.3. Others
8.4. Europe
8.4.1. By Equipment Type
8.4.2. By Component Type
8.4.3. By End-User
8.4.4. By Country
8.4.4.1. United Kingdom
8.4.4.2. Germany
8.4.4.3. France
8.4.4.4. Spain
8.4.4.5. Others
8.5. Middle East and Africa
8.5.1. By Equipment Type
8.5.2. By Component Type
8.5.3. By End-User
8.5.4. By Country
8.5.4.1. Saudi Arabia
8.5.4.2. UAE
8.5.4.3. Israel
8.5.4.4. Others
8.6. Asia Pacific
8.6.1. By Equipment Type
8.6.2. By Component Type
8.6.3. By End-User
8.6.4. By Country
8.6.4.1. China
8.6.4.2. Japan
8.6.4.3. India
8.6.4.4. South Korea
8.6.4.5. Taiwan
8.6.4.6. Indonesia
8.6.4.7. Others
9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS
9.1. Major Players and Strategy Analysis
9.2. Market Share Analysis
9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations