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태국의 택배, 특송, 소포(CEP) 시장 규모는 2025년에 28억 6,000만 달러, 2030년에는 40억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) CAGR 7.16%로 성장할 것으로 예측됩니다.

견고한 전자상거래 판매에 견인되는 국내 부문이 CEP 시장 수요를 견인하고 있습니다.

• 2023년 10월, 태국의 주요 소포 및 우편 서비스 업체인 태국 포스트는 배송 네트워크와 업무의 쇄신과 디지털화를 도모하기 위해 에셔와 제휴했습니다. 이 제휴는 타이포스트에 있어서 매우 중요한 움직임이며, 배송 네트워크를 강화하고 고객 서비스 향상을 위해 최첨단 기술을 도입하는 회사의 헌신을 명확하게 보여줍니다. 에셔 솔루션의 채택은 제어 타워의 프레임워크에 힘입어 태국 포스트가 실시간으로 업무 통찰력을 발휘하여 광대한 네트워크 전체의 소포, 우편물을 더 잘 감독할 수 있도록 합니다.
• 전자상거래는 국내외 CEP 시장 성장의 기폭제로 부상하고 2023년에는 164억 1,000만 달러로 급증, 2027년에는 248억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 전자기기, 품목, 가정용품, 식음료, 장난감, 취미, DIY 용품이 CEP 배송 수요의 주요 견인역이었습니다. 전자상거래 시장은 2028년까지 15,190,000명으로 추정되며, 사용자 수의 급증을 목격하게 됩니다. 사용자 보급률은 2024년 20.6%에서 2028년 24.8%로 증가할 것으로 예상됩니다.

태국의 택배, 특송, 소포(CEP) 시장 동향

2022년 태국의 운송 및 보관부문은 국제무역과 전자상거래에 견인되어 성장

• 2023년에는 경제 성장률이 저하된 것, 정부는 경기자극책으로서 FDI와 관광을 뒷받침해, 태국이 특히 전기트럭의 제조 거점이 되는 것에 공헌했습니다. 게다가 2023년 최종 결정된 'EV 3.5 패키지'에서는 차량 1대당 USD2,889.23의 구매 보조금이 감액되어 이 분야의 GDP 공헌을 더욱 뒷받침합니다.
• 2024년 2월 운수부는 국가 인프라를 강화하기 위해 2025년 말까지 약 150개의 운송 프로젝트에 188억 3,000만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 2024년에는 64개 프로젝트가 시작되었으며 31개 프로젝트(112억 3,000만 달러 상당)가 진행 중입니다. 2025년에는 57개의 신규 프로젝트가 계획되어 있어 총액은 75억 9,000만 달러에 이릅니다. 이러한 구상에는 18개의 고속도로 프로젝트, 9개의 철도 프로젝트, 지역 항만 개발 계획이 포함되며, 이들 모두는 미래의 운송 및 저장 부문의 GDP에 대한 기여를 강화하는 것을 목표로 합니다.

연료비 보조를 위한 2023년 국가기금으로 23억 5,000만 달러가 태국 내각의 승인을 받았습니다.

• 태국 정부는 세계 원유 가격 상승의 영향을 완화하기 위해 2022년 2월부터 디젤 소비세를 면제하기로 결정했지만, 이로 인해 정부는 45억 6,000만 달러의 세입을 잃게 되었습니다. 2022년 2월부터 2024년 3월까지 국내 디젤 가격을 1리터당 1.01달러 전후로 유지하는 데 면세와 기금을 통한 디젤 가격 보조가 중요한 역할을 했습니다. 세계 원유 가격 하락으로 디젤 가격은 2023년 2월 이후 서서히 하락해 리터당 0.92달러에 달했습니다. 태국 정부는 고인플레이션과의 싸움 속에서 연료비 보조를 위한 국가기금으로 2023년에도 23억 5,000만 달러의 신규 차입을 추가로 승인했습니다.
• 경제 성장 침체가 예상에도 불구하고 태국의 정유 수요, 특히 제트연료 수요는 2024년에 증가할 것으로 예상됩니다. 제트 연료 소비량은 2023년 1,350만 LD에서 24.2% 증가한 1일 평균 1,680만 LD가 될 것으로 예측됩니다. 디젤, 가솔린, 가소홀은 현재 국가의 가격 보조 제도의 대상입니다. 또한 2024년에는 LNG 가격 하락이 예상되고 발전소 경영자는 중유에 대한 의존도를 낮출 것입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 인구동태
• 경제 활동별 GDP 분포
• 경제활동별 GDP 성장률
• 인플레이션율
• 경제성과 및 프로파일
  • 전자상거래 산업의 동향
  • 제조업의 동향
• 운수 및 창고업의 GDP
• 수출 동향
• 수입 동향
• 연료 가격
• 물류 실적
• 인프라
• 규제 프레임워크
  • 태국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 마무리
  • 국내
  • 국제
• 배달 속도
  • 익스프레스
  • 비익스프레스
• 모델
  • 기업간(B2B)
  • 기업 대 소비자(B2C)
  • 소비자간(C2C)
• 출하 중량
  • 중량화물
  • 경량화물
  • 중량화물
• 수송 형태
  • 항공편
  • 도로
  • 기타
• 최종 사용자
  • 전자상거래
  • 금융 서비스(BFSI)
  • 헬스케어
  • 제조업
  • 제1차 산업
  • 도매 및 소매업(오프라인)
  • 기타

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Aqua Corporation(including Thai Parcel Public Company Limited)
  • BEST Inc.
  • CJ Logistics Corporation
  • DHL Group
  • FedEx
  • Flash Express
  • J&T Express
  • JWD Group
  • Nim Express Company Ltd.
  • SF Express(KEX-SF)
  • Thailand Post
  • United Parcel Service of America, Inc.(UPS)

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
  • 기술의 진보
• 정보원과 참고문헌
• 도표 목록
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Thailand Courier, Express, and Parcel (CEP) Market size is estimated at 2.86 billion USD in 2025, and is expected to reach 4.04 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 7.16% during the forecast period (2025-2030).

The domestic segment, driven by robust e-commerce sales, is spearheading the demand in the CEP market

• In October 2023, Thailand Post, the leading parcel and postal service provider in Thailand, forged a partnership with Escher to revamp and digitize its delivery network and operations. This collaboration marks a pivotal move for Thailand Post, underscoring its commitment to enhancing its delivery network and embracing cutting-edge technology for enhanced customer service. The adoption of Escher's solutions will be anchored in a control tower framework, enabling Thailand Post to wield real-time operational insights and exercise better oversight over parcels, packets, and mail items across its expansive network.
• E-commerce emerged as a catalyst for the growth of both domestic and international CEP markets, surging to USD 16.41 billion in 2023 and projected to hit USD 24.81 billion by 2027. Electronics, personal and household items, food and beverages, as well as toys, hobbies, and DIY products, were key drivers of CEP delivery demand. The e-commerce market is poised to witness a surge in users, with an estimated count of 15,190,000 by 2028. User penetration is set to rise from 20.6% in 2024 to 24.8% by 2028.

Thailand Courier, Express, and Parcel (CEP) Market Trends

Thailand's transport and storage sector experienced growth in 2022 driven by international trade and e-commerce

• Despite a decline in economic growth in 2023, the government boosted FDI and tourism to act as economic stimulus and contribute towards Thailand becoming a manufacturing hub especially for electric trucks. Furthermore, the recently finalized "EV 3.5 package" in 2023 offers a reduced purchase subsidy of USD 2,889.23 per vehicle, further supporting GDP contribution from the sector.
• In February 2024, the Transport Ministry announced plans to invest USD 18.83 billion in around 150 transport projects by the end of 2025 to enhance the country's infrastructure. In 2024, 64 projects will commence, with an additional 31 projects valued at USD 11.23 billion in the pipeline. For 2025, there are 57 new projects planned, totaling USD 7.59 billion. These initiatives include 18 motorway projects, 9 railway projects, and plans for regional port development, all aimed at bolstering the transport and storage sector's contribution to GDP in the future.

USD 2.35 billion was approved by Thailand's cabinet for the 2023 state fund to subsidize fuel costs

• The Thai government decided to waive the diesel excise tax from February 2022 to relieve the impact of the global oil price surge, but this led the government to lose USD 4.56 billion in revenue. The tax exemption and the diesel price subsidy under the fund played a key role in keeping the domestic diesel price at around USD 1.01 a liter since Feb 2022 till March 2024. The diesel price has gradually fallen since February 2023 to USD 0.92 a liter in response to declining global oil prices. Thailand's cabinet approved another USD 2.35 billion of new borrowing in 2023 for a state fund to subsidize fuel costs as the government battles high inflation.
• Despite an anticipated sluggish economic growth, demand for refined oil in Thailand, particularly jet fuel, is predicted to rise in 2024. Jet fuel consumption is forecasted to grow by 24.2% to an average of 16.8 million litres per day (MLD), up from 13.5 MLD in 2023. Diesel, gasoline, and gasohol are currently part of a state price subsidy program. Additionally, LNG prices are expected to decrease in 2024, leading power plant operators to rely less on fuel oil.

Thailand Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry Overview

The Thailand Courier, Express, and Parcel (CEP) Market is moderately consolidated, with the major five players in this market being DHL Group, Flash Express, J&T Express, SF Express (KEX-SF) and Thailand Post (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Demographics
• 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
• 4.3 GDP Growth By Economic Activity
• 4.4 Inflation
• 4.5 Economic Performance And Profile
  • 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
  • 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
• 4.6 Transport And Storage Sector GDP
• 4.7 Export Trends
• 4.8 Import Trends
• 4.9 Fuel Price
• 4.10 Logistics Performance
• 4.11 Infrastructure
• 4.12 Regulatory Framework
  • 4.12.1 Thailand
• 4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Destination
  • 5.1.1 Domestic
  • 5.1.2 International
• 5.2 Speed Of Delivery
  • 5.2.1 Express
  • 5.2.2 Non-Express
• 5.3 Model
  • 5.3.1 Business-to-Business (B2B)
  • 5.3.2 Business-to-Consumer (B2C)
  • 5.3.3 Consumer-to-Consumer (C2C)
• 5.4 Shipment Weight
  • 5.4.1 Heavy Weight Shipments
  • 5.4.2 Light Weight Shipments
  • 5.4.3 Medium Weight Shipments
• 5.5 Mode Of Transport
  • 5.5.1 Air
  • 5.5.2 Road
  • 5.5.3 Others
• 5.6 End User Industry
  • 5.6.1 E-Commerce
  • 5.6.2 Financial Services (BFSI)
  • 5.6.3 Healthcare
  • 5.6.4 Manufacturing
  • 5.6.5 Primary Industry
  • 5.6.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
  • 5.6.7 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Aqua Corporation (including Thai Parcel Public Company Limited)
  • 6.4.2 BEST Inc.
  • 6.4.3 CJ Logistics Corporation
  • 6.4.4 DHL Group
  • 6.4.5 FedEx
  • 6.4.6 Flash Express
  • 6.4.7 J&T Express
  • 6.4.8 JWD Group
  • 6.4.9 Nim Express Company Ltd.
  • 6.4.10 SF Express (KEX-SF)
  • 6.4.11 Thailand Post
  • 6.4.12 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CEP CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
  • 8.1.5 Technological Advancements
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms