아시아태평양의 택배, 특송, 소포(CEP) - 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Asia Pacific Courier, Express, and Parcel (CEP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

아시아태평양의 택배, 특송, 소포(CEP) 시장 규모는 2025년에 2,431억 달러, 2030년에는 3,375억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간(2025-2030년) CAGR은 6.79%를 나타낼 전망입니다.

국경을 넘어서는 전자상거래에 의한 국제무역 증가가 시장 성장을 뒷받침

• 제조업은 CEP 시장의 주요 수요 창출원입니다. 2020년에는 호주, 중국, 일본, 뉴질랜드, 한국을 포함한 15개 지역이 동남아시아 연합과의 지역 종합적 경제 연계(RCEP)에 서명하여 세계 최대의 자유무역협정이 되어 2022년에 발효되었습니다. 급속한 도시화 및 전자상거래 부문의 현저한 성장과 같은 다른 측면도 CEP 시장의 성장을 뒷받침하고 있으며, 아시아 사용자는 2025년까지 31억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 인도와 파키스탄도 예측 기간 동안 전자상거래의 현저한 성장이 예상되고 CEP 시장을 끌어 올릴 것으로 예상됩니다.
• 전자상거래는 CEP 시장 성장을 가속하는 주요 요인 중 하나입니다. 아시아 패션 부문은 3,560억 달러가 넘는 전자상거래 시장에서 가장 큰 수익을 창출했습니다. 패션 부문의 수익은 수요 증가와 전자상거래 증가로 2024년까지 5,820억 달러에 달할 것으로 예상되며, CEP 시장 수요를 크게 견인할 것으로 기대됩니다.

인도 물류기업, 전자상거래 활황으로 2030년까지 25억 건의 DTC 출하를 목표로

• 세계 최대의 건설 시장인 중국은 2022-2030년에 걸쳐 연평균 8.6%로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 2022년에 건설 부문은 이 나라의 GDP의 6.5% 이상을 차지합니다. China Railway Construction Corporation Limited, China State Construction Engineering, 그리고 China Dalian International Economic and Technical Cooperation Group이 있으며, 매출액은 각각 1,472억 7천만 달러와 2,730억 달러입니다.
• 세계 의료 택배 시장은 2022-2027년의 CAGR이 5.5%로 성장을 지속하여 2027년에는 71억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 아시아태평양은 이 시장의 25% 이상을 차지합니다. 호주는 최근 처방약 택배 서비스를 제공하는 Medmate라는 택배 앱을 도입했습니다. Medmate는 온디맨드 딜리버리 회사인 DoorDash와 제휴하여 호주 대부분의 대도시 지역에서 처방전을 전자적으로 제시한 후 1시간 이내에 처방약을 안전하게 전달할 수 있게 되었습니다.

아시아태평양의 택배, 특송, 소포(CEP) 시장 동향

세계의 해상 무역에 견인되는 아시아태평양의 화물 수요, 이것이 수송 섹터에 대한 투자를 촉진

• 2024년 5월 17일, 일본의 도쿄역에서 개최된 박람회에서는 고속 여객 열차의 경화물에의 이용이 확대되고 있는 것이 강조되었습니다. 증가시켰습니다.JR 동일본은 2023년 8월부터, 12량 편성의 E계 전용 차량을 사용한 니가타발 도쿄행의 당일 배송 서비스를 실시했습니다. East는 도호쿠 신칸센에서 화물 전용 서비스를 개시해, 현재는 고속과 특급 네트워크로 「Hakobyun」브랜드의 화물 서비스를 제공합니다.
• 제14차 5개년 계획(2021-2025년)에 있어서 중국은 교통망 확대의 목표를 밝혔습니다. 2025년까지 철도 길이를 165,000km로 늘리고, 민간 공항은 270km 이상으로, 도시의 지하철 노선은 10,000km로, 고속도로는 19,000km로, 고위급 내륙 수로는 18,500km로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.

세계의 불확실성으로 인해 아시아 국가의 대부분이 석유의 순수입국이기 때문에 원유 가격이 상승하고 있습니다.

• 2023년 중국의 원유 수입량은 11% 증가한 5억 6,399만 MT가 되었지만, 이것은 러시아·우크라이나 전쟁에 의한 세계의 원유 가격의 상승이 원인이었습니다. 2024년 초에 중국이 이전 가격 하락을 이용했기 때문에 수입량은 전년 대비 5.1% 증가한 8,831만 톤에 달했습니다. 브렌트 선물은 2023년 9월에 97.69달러로 피크를 맞았고, 12월에는 72.29달러까지 하락했고, 2024년 3월에는 84.05달러까지 상승했습니다. OPEC가 2024년 3월에 감산연장을 결정함에 따라 가격이 더욱 상승하고 세계 수요에 대한 우려가 높아져 2024년 하반기 중국 수입이 둔화될 수 있습니다.
• 호주 연방 정부는 2025년 1월 1일부터 승용차와 소형 상용차의 신연비 기준을 도입합니다. 이것은 신법의 초안에 앞서 1개월간의 협의 기간을 거친 것입니다. 2023년 예산의 일부로 발표되고 2023년 4월에 발표된 EV 전략과 연동하는 이 기준은 자동차 제조업체에 평균 CO2 목표를 설정합니다. 이러한 목표는 서서히 감소하고, 보다 연비가 좋은 저배출 가스차 및 제로 방출 차량의 생산이 요구됩니다.

아시아태평양의 택배, 특송, 소포(CEP) 산업 개요

아시아태평양의 택배, 특송, 소포(CEP) 시장은 세분화되어 있으며, 이 시장의 주요 기업은 China Post, DHL Group, SF Express(KEX-SF), Shanghai YTO Expres(Logistics), Yamato Holdings의 5개사입니다(알파벳순).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 인구동태
• 경제 활동별 GDP 분포
• 경제활동별 GDP 성장률
• 인플레이션율
• 경제성과 및 프로파일
  • 전자상거래 산업의 동향
  • 제조업의 동향
• 운수·창고업의 GDP
• 수출 동향
• 수입 동향
• 연료 가격
• 물류 실적
• 인프라
• 규제 프레임워크
  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 파키스탄
  • 필리핀
  • 태국
  • 베트남
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 판매처
  • 국내
  • 국제
• 배달 속도
  • 익스프레스
  • 비특급
• 모델
  • 기업간(B2B)
  • B2C
  • 소비자간(C2C)
• 출하 중량
  • 중량화물
  • 경량화물
  • 중량화물
• 수송 형태
  • 항공편
  • 도로
  • 기타
• 최종 사용자
  • 전자상거래
  • 금융 서비스(BFSI)
  • 의료
  • 제조업
  • 제1차 산업
  • 도매·소매업(오프라인)
  • 기타
• 국가명
  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 파키스탄
  • 필리핀
  • 태국
  • 베트남
  • 기타 아시아태평양

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Blue Dart Express Limited
  • China Post
  • CJ Logistics Corporation
  • DHL Group
  • DTDC Express Limited
  • FedEx
  • Japan Post Holdings Co., Ltd.(including Toll Group)
  • JWD Group
  • SF Express(KEX-SF)
  • SG Holdings Co., Ltd.
  • Shanghai YTO Express(Logistics) Co., Ltd.
  • United Parcel Service of America, Inc.(UPS)
  • Yamato Holdings Co., Ltd.
  • ZTO Express

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
  • 기술의 진보
• 정보원과 참고문헌
• 도표 목록
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

SHW

영문 목차

영문목차

The Asia Pacific Courier, Express, and Parcel (CEP) Market size is estimated at 243.1 billion USD in 2025, and is expected to reach 337.5 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 6.79% during the forecast period (2025-2030).

Rising international trade largely owing to cross-border e-commerce boosts the market's growth

• The manufacturing sector is the major demand generator of the CEP market. In 2020, 15 jurisdictions, including Australia, China, Japan, New Zealand, and the Republic of Korea, signed the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) with the Association of Southeast Asian Nations, making it the world's largest free trade agreement, which came into force in 2022. Other aspects, such as rapid urbanization and significant growth in the e-commerce sector, drive the CEP market growth, wherein users in Asia are expected to touch 3.1 billion by 2025. India and Pakistan are also expected to witness significant growth in e-commerce in the projected period, which would boost the CEP market.
• E-commerce is one of the major factors driving the market growth for CEP. The fashion segment in Asia generated the largest revenue in the e-commerce market at over USD 356 billion. The revenue from the fashion segment is further projected to touch USD 582 billion by 2024, owing to increasing demand and a rise in e-commerce, which is expected to drive the CEP market demand significantly.

Indian logistics companies target 2.5 billion DTC shipments by 2030 due to booming e-commerce

• China the world's largest construction market, is projected to grow at an average annual rate of 8.6% during 2022-2030. In 2022, the construction sector accounted for over 6.5% of the country's GDP. The output value of the construction sector increased by 6.05% in 2022 compared to the previous year, reaching CNY 31.2 trillion (USD 4.53 billion). The top construction companies in China based on revenue are China Railway Construction Corporation Limited, China State Construction Engineering, and China Dalian International Economic and Technical Cooperation Group, with revenues of USD 147.27 billion, and USD 273 billion.
• The global medical courier service market is projected to reach a value of USD 7.1 billion by 2027, with a CAGR of 5.5% during 2022-2027. Asia-Pacific contributes over 25% to this market. Australia recently introduced a delivery app called Medmate, which offers a home delivery service for prescription medicine. Medmate has partnered with on-demand delivery company DoorDash, allowing for the safe delivery of prescription medicine within an hour of electronically presenting the prescription in most metropolitan areas of Australia.

Asia Pacific Courier, Express, and Parcel (CEP) Market Trends

Asia Pacific freight demands driven by global seaborne trade, which is triggering transport sector investments

• On May 17, 2024, a fair at Tokyo Station in Japan highlighted the growing use of high-speed passenger trains for light freight. This shift, driven by a shortage of commercial drivers and new overtime laws, has increased road delivery costs by up to 20%. Since August 2023, JR East has been running a same-day delivery service from Niigata to Tokyo using a dedicated 12-car Series E trainset. Items transported include fresh food, confectionery, drinks, flowers, precision components, and medical supplies. In September 2023, JR East launched a freight-only service on the Tohoku Shinkansen and now offers Hakobyun-branded freight services across its high-speed and Limited Express networks.
• In the 14th Five-Year Plan (2021-2025), China revealed goals for expanding its transportation network. By 2025, high-speed railways will extend to 50,000 kms, up from 38,000 kms in 2020, with 95% of cities with populations above 500,000 covered by 250-km lines. The country aims to increase its railway length to 165,000 kms, civil airports to over 270, subway lines in cities to 10,000 kms, expressways to 190,000 kms, and high-level inland waterways to 18,500 kms by 2025. The primary objective is to achieve integrated development by 2025, emphasizing advancements in the transformation of the transportation system and its contribution to GDP.

Owing to global uncertainties, crude oil prices are soaring in the Asian economies as most of them are net oil importers

• In 2023, China's crude oil imports rose by 11% to 563.99 MMT, driven by higher global oil prices due to the Russia-Ukraine War. In early 2024, imports increased by 5.1% YoY, reaching 88.31 MMT, as China capitalized on lower prices earlier. Brent futures peaked at USD 97.69 in September 2023, dropped to USD 72.29 in December, and rose to USD 84.05 by March 2024. OPEC+'s decision in March 2024 to extend output cuts has further boosted prices, raising concerns about global demand and potentially slowing China's imports in H2 2024.
• Australia's federal government will introduce a new fuel efficiency standard for passenger and light commercial vehicles starting January 1, 2025. This follows a one-month consultation period before drafting the new laws. Announced as part of the 2023 budget and linked to the EV strategy released in April 2023, the standard sets average CO2 targets for vehicle manufacturers. These targets will gradually decrease, requiring the production of more fuel-efficient and low or zero-emissions vehicles.

Asia Pacific Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry Overview

The Asia Pacific Courier, Express, and Parcel (CEP) Market is fragmented, with the major five players in this market being China Post, DHL Group, SF Express (KEX-SF), Shanghai YTO Express (Logistics) Co., Ltd. and Yamato Holdings Co., Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Demographics
• 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
• 4.3 GDP Growth By Economic Activity
• 4.4 Inflation
• 4.5 Economic Performance And Profile
  • 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
  • 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
• 4.6 Transport And Storage Sector GDP
• 4.7 Export Trends
• 4.8 Import Trends
• 4.9 Fuel Price
• 4.10 Logistics Performance
• 4.11 Infrastructure
• 4.12 Regulatory Framework
  • 4.12.1 Australia
  • 4.12.2 China
  • 4.12.3 India
  • 4.12.4 Indonesia
  • 4.12.5 Japan
  • 4.12.6 Malaysia
  • 4.12.7 Pakistan
  • 4.12.8 Philippines
  • 4.12.9 Thailand
  • 4.12.10 Vietnam
• 4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Destination
  • 5.1.1 Domestic
  • 5.1.2 International
• 5.2 Speed Of Delivery
  • 5.2.1 Express
  • 5.2.2 Non-Express
• 5.3 Model
  • 5.3.1 Business-to-Business (B2B)
  • 5.3.2 Business-to-Consumer (B2C)
  • 5.3.3 Consumer-to-Consumer (C2C)
• 5.4 Shipment Weight
  • 5.4.1 Heavy Weight Shipments
  • 5.4.2 Light Weight Shipments
  • 5.4.3 Medium Weight Shipments
• 5.5 Mode Of Transport
  • 5.5.1 Air
  • 5.5.2 Road
  • 5.5.3 Others
• 5.6 End User Industry
  • 5.6.1 E-Commerce
  • 5.6.2 Financial Services (BFSI)
  • 5.6.3 Healthcare
  • 5.6.4 Manufacturing
  • 5.6.5 Primary Industry
  • 5.6.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
  • 5.6.7 Others
• 5.7 Country
  • 5.7.1 Australia
  • 5.7.2 China
  • 5.7.3 India
  • 5.7.4 Indonesia
  • 5.7.5 Japan
  • 5.7.6 Malaysia
  • 5.7.7 Pakistan
  • 5.7.8 Philippines
  • 5.7.9 Thailand
  • 5.7.10 Vietnam
  • 5.7.11 Rest of Asia Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Blue Dart Express Limited
  • 6.4.2 China Post
  • 6.4.3 CJ Logistics Corporation
  • 6.4.4 DHL Group
  • 6.4.5 DTDC Express Limited
  • 6.4.6 FedEx
  • 6.4.7 Japan Post Holdings Co., Ltd. (including Toll Group)
  • 6.4.8 JWD Group
  • 6.4.9 SF Express (KEX-SF)
  • 6.4.10 SG Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.11 Shanghai YTO Express (Logistics) Co., Ltd.
  • 6.4.12 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
  • 6.4.13 Yamato Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.14 ZTO Express

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CEP CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
  • 8.1.5 Technological Advancements
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms

관련자료