유럽의 텔레매틱스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Telematics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1690124
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 텔레매틱스 시장 규모는 2025년에 2,449만대에 이를 것으로 추정됩니다. 예측기간 중(2025-2030년)의 CAGR은 15.24%를 나타내고, 2030년에는 4,977만대에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 유럽 시장 성장 촉진요인 중 하나는 사고 건수 증가입니다. 유럽위원회에 따르면 유럽 인구 100만 명당 교통사고 사망자 수는 2022년 46명에 달했습니다. 일부 연구에 따르면 이 중 상당 부분이 대형 상용차에 의한 것이라고 합니다. 예를 들어, 국립의학 도서관의 조사에 따르면 대형 상용차는 유럽에서 사망 교통 사고의 14.2%, 경찰 보고에 의한 교통 사고의 4.5%에 관여하고 있습니다.
- 네비게이션, 안전, 원격 진단을 용이하게 하는 기술에 대한 수요는 상용차뿐만 아니라 승용차 분야에서도 높아지고 있습니다. 차량 텔레매틱스의 주요 촉진요인으로는 유럽 연합의 규제, 지역 정책 규제, 자동차 생산량 증가, 운송 산업의 이익률이 낮습니다. 텔레매틱스의 장비와 서비스가 확대되고 정부의 규제가 강화됨에 따라 이 기술은 주류가 될 것입니다.
- 차량에 텔레매틱스가 탑재되면 사용자는 차량의 위치를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이렇게하면 정체, 지연, 사고를 피하기 위한 이상적인 경로를 운전자에게 보낼 수 있습니다. 또한 고객의 위치에 가장 가까운 차량을 선택하여 응답 시간을 개선하고 신속하고 신속한 서비스를 제공할 수 있습니다. 상품을 배송하는 기업의 경우 고객에게 추적 링크를 제공하여 차량의 위치를 확인할 수 있습니다. 이렇게 하면 고객이 배송을 미리 준비할 수 있습니다.
- 텔레매틱스 기술은 수십 년간 다양한 분야에서 사용되어 왔지만, 차량 관리 분야에서 현상화한 것은 지난 몇 년입니다. 이 기술은 통신과 정보학을 결합하여 차량 운행에 대한 귀중한 통찰력을 보여줍니다. 함대 텔레매틱스 시스템에는 함대 차량에 설치된 장치와 정보를 수집, 저장 및 전송하는 소프트웨어의 두 가지 구성 요소가 있습니다.
- COVID-19 팬데믹의 발생은 자동차 산업 전반의 성장에 큰 영향을 미쳤고, 광범위한 봉쇄와 여행 제한이 판매와 수요 전반에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한 수작업으로 인한 노동력 사용과 관련된 몇 가지 제한은 자동차 제조업체의 생산 능력에도 영향을 미쳤으며, 자동차 제조업체는 운영 중단을 강요하거나 제한된 생산 능력으로 생산을 계속할 수밖에 없어 자동차 산업에 감속을 가져왔습니다.
유럽의 텔레매틱스 시장 동향
승용차가 크게 성장
- WHO의 데이터에 따르면 이 지역에서 이 지역이 성장하는 주요 요인 중 하나는 EU 도로의 사고 건수가 증가하고 있다는 것이며, 대부분의 피해자는 업무와 관련된 교통사고 피해자입니다. 이를 위해 정부기관은 직원의 안전과 복지에 관한 법률의 갱신을 촉구하고, 안전보건 당국은 조직이 법적 책임을 준수하고 이를 집행할 수 있도록 개선된 지침을 발표하고 있습니다.
- 텔레매틱스 에코시스템의 이용은 모바일 리소스 관리와 기계간 통신의 도입으로 인한 것입니다. 또한 텔레매틱스는 석유 및 가스, 광업, 유틸리티, 식품, 택배, 건설업, 폐기물 관리, 경찰·구급조직, 모터코치, 대중교통, 택시, 파라트랜짓 등의 수송 차량 등의 산업으로 노동력과 물자를 지역 전체로 이동시키기 위해 널리 이용되고 있습니다.
- 유럽으로의 자동차 운송은 지난 5년간 극적으로 증가했습니다. 폭스바겐, PSA, 르노 닛산 얼라이언스의 상위 3개 회사는 유럽에서 승용차 판매로 우위를 차지하기 때문에 유럽에서 커넥티드카 출하 대수의 약 절반을 차지하고 있습니다. 커넥티드카는 커넥션이 내장된 승용차입니다. 향후, 대부분의 커넥티드카는 4G 및 5G 대응의 텔레매틱스 컨트롤 유닛(TCU)을 탑재하게 됩니다.
- 도로를 달리는 자동차의 수가 늘어남에 따라, 견고한 안전 기준을 유지할 필요성이 높아져, 이것이 업계를 전진시킵니다. 또한 물류 분야의 차량 관리 시스템 수요 증가, 차량 및 승객의 안전성 향상을 위한 규제 의무화, 자동차 태블릿과 스마트폰 통합 증가로 시장 발전이 예상되고 있습니다.
- 설치, 유지 보수 및 피드백을 포함한 텔레매틱스 시스템의 비용은이 지역의 산업 성장에 여전히 큰 장애물이되었습니다. 그러나 연료 손해 및 보험료와 같은 다른 비용 절감은 초기 출시 비용을 보충하기에 너무 가능성이 높다는 연구 결과도 있습니다. 또한 유럽위원회가 실시한 자동차 기술에 관한 조사에 따르면 이벤트 데이터 레코더의 사용은 비용 효율적이고 더 긍정적이라고 말합니다. 이러한 동향에 힘입어 텔레매틱스 솔루션을 공장 출하 시 제공함으로써 텔레매틱스 업계의 정세에 진입하는 자동차 제조업체가 늘고 있습니다.
- 모바일 기반의 비디오 기반 안전 솔루션과 차량 성능 서비스 관리 솔루션 등 부가가치 서비스 등장이 가까워지고 있으며, 유럽 승용차 텔레매틱스 시장에서는 성장 기회가 커지고 있습니다. 대규모 및 중규모 플릿에서의 임베디드 플릿 관리 서비스(FMS)의 보급률은 비교적 높지만, 보다 좋은 비즈니스 케이스, 인지도, 적절한 트레이닝 등의 과제에 대처하는 것이 소규모 플릿에서의 확대의 열쇠이며, 이러한 솔루션을 공장에 통합하는 벤더가 늘고 있습니다.
영국이 큰 점유율을 차지
- 영국의 텔레매틱스 시장은 소형 트럭과 픽업 밴 등 소형 상용차의 생산량이 증가함에 따라 높은 성장을 이룰 것으로 보입니다. 상용차 사업자는 트럭의 유지보수, 연료 사용량 등 다양한 요소의 최적화에 텔레매틱스를 활용하고 있습니다. 소형 상용차의 판매 대수는 변동하고 있지만, ACEA에 따르면, 영국은 유럽에서 LCV의 총 판매 대수로 프랑스에 이어 2위입니다.
- 이러한 차량에서 생성된 데이터는 운전자의 행동과 실시간 차량 위치에 대한 통찰력만을 얻는 기존의 데이터 추적 시스템과는 달리 정체의 회피, 낮은 스트레스 운전 환경 구축, 차량에 대한 환경 영향 등 효율성을 향상시키기 위한 귀중한 정보를 기업에 제공합니다.
- 이 나라의 전자상거래 사업과 물류산업의 성장으로 소형 상용차 수요가 증가하고 있으며, 상용 부문에서 유럽의 텔레매틱스 시장 고성장 기회가 더욱 탄생하고 있습니다. OICA 보고서(2022년)에 따르면 소형 상용차 생산량은 8만 210대로 전년대비 44% 증가했습니다.
- 여러 자동차 제조업체들이 국내 소형 상용차 생산을 확대하기 위해 전략적 제휴 및 파트너십에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월, 전기자동차 브랜드인 B-ON과 International Motors Limited는 영국에서 B-ON의 4차종 라인업 수입·판매를 지원하기 위한 제휴를 발표했습니다. 이 제휴를 통해 양사는 이 나라에서 전동화를 지원하고 고객에게 저비용으로 제로 방출의 상용 플릿 솔루션을 제공함으로써 유럽 시장에서의 텔레매틱스 수요를 더욱 가속화할 것을 목표로 하고 있습니다.
- 텔레매틱스 기술은 운송 및 물류 업계에서 운전자 부족을 관리하기 위한 효율적인 솔루션이 될 수 있습니다. 이 혁신적인 기술은 전체 함대와 모바일 자산을 실시간으로 추적하고 시각화하여 운전자의 수작업을 완화합니다. 또한 규정 준수를 위해 운전 시간을 전자적으로 모니터링하는 것도 필수적입니다. 2023년 5월 Trakm8은 CityFibre와의 전략적 파트너십을 발표하고 CityFibre의 밴 차량에 RH600 4G Integrated Telematics Camera를 탑재하여 차량의 안전성을 향상시키고 운전 행동의 감시를 지원하며 회사의 광범위한 지속가능성 목표를 충족시켰습니다.
유럽의 텔레매틱스 산업 개요
유럽의 텔레매틱스 시장 경쟁 기업간 경쟁 관계는 치열하고, 여러 기업이 상당히 치열한 경쟁에서 시장 점유율을 다투고 있습니다. M&A는 시장 지배력을 강화하기 위해 시장의 기존 기업이 취하는 주요 전략입니다. 게다가 신규 진출기업은 특화된 서비스와 혁신적인 비즈니스 모델의 제공을 목표로 하고 있어 경쟁은 더욱 격화될 것으로 예상됩니다. 주요 공급업체에는 Verizon Communications Inc., Webfleet Solutions BV, ABAX UK Ltd, Mastersnaut Limited, Targa Telematics SpA 등이 포함됩니다.
2023년 5월, 타르가 텔레매틱스는 이탈리아 시장에서의 리더십을 강화하고 유럽에서의 사업 확대를 가속화하기 위해 ViaSat Group Spa 인수를 발표했습니다. 이 인수를 통해 이 회사는 IoT 분야에서의 창조와 커넥티드 모빌리티를 위한 솔루션과 디지털 서비스의 개발을 목표로 하고 있습니다.
마찬가지로 2023년 3월, 타르가 텔레매틱스는 커넥티드카 솔루션의 확대와 자동차 제조업체 차량으로부터의 데이터 통합을 목표로 포드와의 전략적 제휴를 발표했습니다.
2022년 10월, 웹플릿은 파리 근교에 본사를 둔 새로운 eOEM인 뮤제와의 전략적 제휴를 발표하고 통합 텔레매틱스 솔루션을 제공했습니다. 이 회사의 텔레매틱스 솔루션을 통해 뮤제스는 차량의 건강 상태를 모니터링하고 예측 일정 관리를 수행할 수 있습니다. 또한 뮤제스 고객은 Webfleet의 모든 기능을 이용할 수 있어 차량 효율을 최적화하고 비용을 절감할 수 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 기존 정책과 규범
- 유럽에서의 차량 관리자의 주요 운영 과제
- 거시 경제 동향이 업계에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- EU 규정 및 현지 정책 규칙의 증가
- 경로 계산, 차량 추적 및 연료 도난과 같은 개선 사항
- 시장의 과제/억제요인
- 높은 설치 비용
- 중단없는 원활한 인터넷 연결의 부족
제6장 기술 스냅샷 및 분석
제7장 시장 세분화
- 상업
- 현재의 시장 시나리오와 설치 기반
- Lcv와 Mcv/hcv의 보급률
- 텔레매틱스 서비스의 수익 분석
- 국가별
- 영국
- 베네룩스
- 노르웨이
- 스웨덴
- 폴란드
- 덴마크
- 핀란드
- 기타 유럽
- 부문별 : 승용차
- 임베디드 OEM 텔레매틱스 시스템의 현재 시장 시나리오 및 설치 기반
- 지역 분석 - 동향과 역학의 정성 분석
제8장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Webfleet Solutions Bv
- Verizon Communications Inc.
- Abax Uk Ltd
- Masternaut Limited
- Targa Telematics Spa
- Gurtam Inc.
- Mix Telematics Limited
- Mercedes-benz Group Ag(daimler Ag)
- Volvo Group
- Scania Ab
- Man Truck & Bus Se(traton Se)
- Daf Trucks Nv(paccar Inc.)
제9장 투자 분석과 시장의 장래성
KTH
영문 목차
The Europe Telematics Market size is estimated at 24.49 million units in 2025, and is expected to reach 49.77 million units by 2030, at a CAGR of 15.24% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- One of the primary drivers for market growth in the European region is the growing number of accidents. According to the European Commission, the rate of road deaths per million inhabitants in the European region was 46 in 2022. Several studies indicate that a significant portion of this is caused by heavy commercial vehicles. For instance, according to a National Library of Medicine survey, heavy goods vehicles are involved in 14.2% of fatal road crashes and 4.5% of police-reported road crashes in Europe.
- The demand for technology facilitating navigation, safety, and remote diagnostic is elevating the commercial as well as passenger vehicle space. The primary drivers of vehicle telematics include the European Union regulations, Local policy regulations, rise in the production number of automotive vehicles, coupled with small profit margins in the transportation industry. An expanding array of telematics devices and services, along with focused government mandates, will enable the technology to break into the mainstream.
- With telematics installed in vehicles, users can view their vehicle's location in real-time. This enables sending the ideal route for drivers to avoid traffic jams, delays, or accidents. It also helps increase the response times by choosing the vehicle that is closest to the customer location to deliver prompt and responsive service. In the case of businesses that deliver products, they can provide customers with a Tracking Link that assists them to view the location of the vehicle. This enables the customers to prepare in advance for the delivery.
- Although telematics technology has been used in many areas for decades, it is only in the last several years that it has become a phenomenon in fleet management. This technology combines telecommunications and informatics to uncover valuable insights into a fleet's operations. A fleet telematics system has two components: a device installed on fleet vehicles and software that collects, stores, and transmits information.
- The outbreak of the COVID-19 pandemic had a significant impact on the growth of the automotive industry in general, as the widespread lockdown and travel restrictions significantly impacted sales and demand in general. Several restrictions imposed regarding the use of a manual workforce also impacted the production capability of automotive manufacturers, who were also forced to either shut down their operations or continue with limited production capabilities, bringing a slowdown in the automotive industry.
Europe Telematics Market Trends
Passenger Vehicles to Witness Significant Growth
- One of the primary drivers for the segments' growth in the region is the rising number of accidents on EU roads, with a large proportion of victims being victims of work-related road collisions, according to WHO data. This has prompted government bodies to update their legislation concerning the safety and well-being of employees, with health and safety authorities issuing improved guidance for organizations to help them comply with legal responsibilities and enforce them.
- The use of the telematics ecosystem has resulted from the introduction of mobile resource management and machine-to-machine communication. Furthermore, telematics is widely used by industries such as oil, gas, mining, utilities, food, courier delivery, construction businesses, waste management, police and emergency organizations, and transit fleets such as motorcoach, public transit, taxi, and paratransit to move their workforce and goods across their area.
- Car shipments to Europe have increased dramatically during the last five years. The top three automotive firms - Volkswagen, PSA, and Renault Nissan Alliance - account for about half of the connected car shipments in Europe, owing to their dominance in passenger car sales in the region. The linked automobile is envisioned as a passenger vehicle with an embedded connection. In the future, most connected automobiles will have 4G and 5G-enabled Telematics Control Units (TCU).
- As the number of cars on the road grows, there is a greater requirement to maintain strong safety standards, which propels the industry forward. Furthermore, the market is expected to develop due to an increase in demand for fleet management systems in the logistics sector, regulatory mandates to improve vehicle and passenger safety, and an increase in the integration of tablets and smartphones in automobiles.
- The cost of telematics systems, including installation, maintenance, and feedback, continues to be a major impediment to the region's industrial growth. However, studies suggest that reductions in other costs, such as fuel damage and insurance premiums, are more than likely to compensate for the early start-up costs. Furthermore, according to research conducted by the European Commission on automotive technology, the usage of event data recorders has a positive benefit-to-cost ratio. Driven by such trends, more and more automotive manufacturers are entering the telematics industry landscape by providing factory-fitted telematics solutions.
- With the imminent arrival of value-added services such as mobile base video-based safety solutions, and vehicle performance service management solutions, growth opportunities are strengthening in the passenger vehicle telematics market in Europe. While penetration of embedded fleet management services (FMS) in large and medium fleets is relatively high, addressing challenges such as better business cases, awareness, and adequate training, are key to expansion within small fleets, which is encouraging more and more vendors to factory fit these solutions.
United Kingdom to Hold Major Share
- The telematics market in the United Kingdom will witness high growth due to the increasing production of light commercial vehicles such as small trucks, pick-up vans, etc. Commercial vehicle operators use telematics in the optimization of various elements, including truck maintenance, fuel usage, and others. Although the sale of light commercial vehicles fluctuates, the United Kingdom is second only to France in the total sale of LCVs in Europe, according to ACEA.
- The data generated by these vehicles give the companies valuable information to improve their efficiency by avoiding congestion, creating lower-stress driving environments, and the environmental impact on the vehicles, unlike traditional data tracking systems that only provide insights into driver behavior and real-time vehicle location.
- The growing e-commerce businesses and logistic industries in the country have increased the demand for light commercial vehicles, further creating a high-growth opportunity for the Europe telematics market in the commercial segment. According to the OICA Report (2022), the production of the light commercial vehicle stood at 80,210 units, an increase of 44% as compared to the previous year.
- Several automobile manufacturers are focusing on strategic collaboration or partnership to expand the production of light commercial vehicles in the country. For instance, in April 2023, B-ON and International Motors Limited, electric car brands, announced a collaboration to support the import and distribution of B-ON's four-vehicle lineup in the United Kingdom. Through this partnership, both companies aim to support electrification in the country and offer low-cost, zero-emission commercial fleet solutions for customers, further accelerating the demand for telematics in the European market.
- Telematics technology could be an efficient solution for the transport and logistics industry in managing driver shortages. This innovative technology offers real-time tracking and visibility of entire fleets and mobile assets, reducing the drivers' manual work. It is also essential to electronically monitor driving hours for compliance. In May 2023, Trakm8 announced a strategic partnership with CityFibre to equip CityFibre's fleet of vans with the RH600 4G Integrated Telematics Camera to improve fleet safety, help monitor driving behavior, and align with the company's broader sustainability targets.
Europe Telematics Industry Overview
The intensity of competitive rivalry in the European telematics market is high, with the presence of multiple players vying for market share in a fairly contested space. Mergers and acquisitions can be identified as a key strategy followed by market incumbents to strengthen market dominance. Furthermore, the competition is expected to increase further, with newer players looking to offer specialized offerings and innovative business models. Key Vendors include Verizon Communications Inc., Webfleet Solutions BV, ABAX UK Ltd, Masternaut Limited, and Targa Telematics SpA, among others.
In May 2023, Targa Telematics announced the acquisition of Viasat Group Spa to strengthen its leadership in the Italian market and accelerates its expansion in Europe. Through this acquisition, the company aims to mark the creation in the field of IoT and the development of solutions and digital services for connected mobility.
Similarly, in March 2023, Targa Telematics announced a strategic partnership with Ford to expand its range of connected car solutions and the integration of data from the car manufacturer's vehicles.
In October 2022, Webfleet announced a strategic partnership with Muses, a new eOEM based near Paris, to offer integrated telematics solutions. The company's telematics solution enables Muses to monitor fleet health and predictive schedule maintenance. It provides Muses' customers' access to the full Webfleet suite to optimize fleet efficiency and reduce cost.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Existing Policies and Norms
- 4.5 Key Operational Challenges of Fleet Managers in Europe
- 4.6 Assessment of the Impact of Macroeconomic Trends on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increase in EU Regulations and Local Policy Rules
- 5.1.2 Advancements Such as Route Calculation, Vehicle Tracking, and Fuel Pilferage
- 5.2 Market Challenges/Restraints
- 5.2.1 High Installation Cost
- 5.2.2 Lack of Uninterrupted and Seamless Internet Connectivity
6 TECHNOLOGY SNAPSHOT AND ANALYSIS
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 Commercial
- 7.1.1 Current Market Scenario And Installed Base
- 7.1.2 Penetration Of Lcv Vs. Mcv/hcv
- 7.1.3 Telematics Service Revenue Analysis
- 7.1.4 By Country
- 7.1.4.1 United Kingdom
- 7.1.4.2 Benelux
- 7.1.4.3 Norway
- 7.1.4.4 Sweden
- 7.1.4.5 Poland
- 7.1.4.6 Denmark
- 7.1.4.7 Finland
- 7.1.4.8 Rest Of Europe
- 7.2 Segmentation - By Passenger Vehicle
- 7.2.1 Current Market Scenario And Installed Base Of Embedded Oem Telematics Systems
- 7.2.2 Region Analysis - Qualitative Analysis Of Trends And Dynamics
8 8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Webfleet Solutions Bv
- 8.1.2 Verizon Communications Inc.
- 8.1.3 Abax Uk Ltd
- 8.1.4 Masternaut Limited
- 8.1.5 Targa Telematics Spa
- 8.1.6 Gurtam Inc.
- 8.1.7 Mix Telematics Limited
- 8.1.8 Mercedes-benz Group Ag (daimler Ag)
- 8.1.9 Volvo Group
- 8.1.10 Scania Ab
- 8.1.11 Man Truck & Bus Se (traton Se)
- 8.1.12 Daf Trucks Nv (paccar Inc.)
9 INVESTMENT ANALYSIS AND FUTURE OF THE MARKET
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