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유럽의 E-bike 시장 규모는 2025년에 212억 8,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 292억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2029년) CAGR은 8.31%로 성장할 것으로 예측됩니다.

추진 부문 시장 개요

• 2021년 전기자전거 판매량은 약 2,400만 대, 2022년에는 약 2,600만 대가 판매되었으며, e-city/도시, e-trekking, e-MTB 자전거가 가장 선호되는 제품군으로 국내 전체 e-bike 판매량의 약 94%를 차지했습니다. e-bike 시장의 판매를 주도하는 주요 요인으로는 제품의 혁신적인 특징, 배터리와 구동장치의 완벽한 통합, 매력적인 디자인, 고품질 소재의 사용 등을 들 수 있습니다.
• 네덜란드는 독일에 이어 유럽에서 두 번째로 큰 전기자전거 시장으로, 2022년 네덜란드의 전기자전거 판매량은 약 55만대로 약 50만대를 기록했던 전년 대비 소폭 증가했습니다. 이 국가의 e-bike 판매량은 지난해에 비해 증가했으나, 큰 변화는 없습니다. 이는 자전거 공유 시스템이나 스왑 바이크 등의 관행으로 인해 새로운 자전거 판매가 영향을 받았기 때문입니다.
• 유럽 국가에서 e-bike를 채택하는 주요 이유로는 건강상의 이점, 환경적 이점, 비용 절감, 교통 체증 방지, 청소년들의 스포츠 용품으로 e-bike에 대한 수요 증가 등을 들 수 있습니다. 이러한 모든 요인들이 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예측됩니다.

유럽 국가별 시장 개요

유럽 E-bike 시장 동향

독일은 성숙한 시장과 소비자의 강력한 지지를 보여주는 눈에 띄게 높은 보급률로 눈에 띕니다.

• 유럽에서는 최근 수년간 E-bike 수요가 크게 증가하고 있습니다. 연료 가격 상승, 교통 체증, 운동 효과 등이 영국, 이탈리아, 스페인, 독일 등 유럽 국가들의 전기자전거 보급률 상승의 요인으로 작용하고 있습니다. 덴마크는 e-bike 판매의 주요 점유율을 차지하고 2019년 보급률은 룩셈부르크 등 다른 국가보다 높았으며, e-bike에 대한 수요 증가는 유럽 전역의 보급률을 더욱 가속화하고 있습니다.
• COVID-19 증가는 자전거 사업에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 사람들은 사회적 거리두기를 위해 대중교통이나 대중교통을 이용하지 않고, 출퇴근 방법을 바꾸고, 편리하고 가격 친화적인 대안으로 전기자전거에 투자했습니다. 이러한 요인으로 인해 2020년에는 유럽 전역에서 전기자전거의 보급률이 가속화되었습니다.
• 사업 활동의 재개와 봉쇄 및 무역 활동 등의 제한이 완화되면서 전기자전거의 도입이 촉진되어 이 지역의 수출입 활동이 활발해졌으며, 전기자전거에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 예측 기간 중 이 지역에서 전기자전거의 보급이 확대될 것으로 예측됩니다.

특히 벨기에와 네덜란드에서는 5-15km의 출퇴근 거리가 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 효율적인 교통수단과 도시계획을 반영

• 유럽에는 네덜란드, 폴란드, 영국 등 자전거 친화적인 국가가 많습니다. 이들 국가에서는 최근 자전거에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽 사람들은 단거리(5-15km) 출퇴근이나 기업이나 시장을 포함한 인근 지역으로의 이동에 점차 자전거를 이용하고 있습니다. 벨기에는 5-15km 이내의 통근자 비율이 유럽에서 가장 높은 국가입니다.
• 2020년의 COVID-19 팬데믹은 안전하고 격리된 교통수단인 자전거에 대한 사람들의 인식을 바꾸어 놓았습니다. COVID-19 기간 중 사람들은 자전거를 이상적인 운동 수단으로 선택하거나 주말에 자전거를 타고 인근 지역으로 여유롭게 이동하면서 2021년에는 하루 이동 거리가 5-15km인 통근자 수가 0.3% 증가할 것으로 예상되며, 하루 이동 거리가 5-15km인 소비자는 최대 40-45km까지 주행할 수 있는 최첨단 배터리 팩을 갖춘 거리를 주행할 수 있는 최첨단 배터리 팩을 장착한 e-bike에 매력을 느꼈다.
• 이 지역에서는 5-15km 이내의 직장까지 정기적으로 자전거로 출퇴근하는 사람들이 많습니다. 영국, 독일, 네덜란드, 노르웨이 등 선진국에서는 자전거 출퇴근이 점점 더 보편화되고 있습니다. 그 주요 이유는 건강하고 이산화탄소 배출량이 적고, 연료 효율이 높으며, 교통 시간을 절약할 수 있기 때문입니다. 예측 기간 중 이러한 요인으로 인해 유럽 전역에서 하루에 5-15km를 이동하는 통근자 수가 증가할 것으로 예측됩니다.

유럽 E-bike 산업 개요

유럽의 E-bike 시장은 단편화되고 있으며, 상위 5사에서 18.14%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다. Accell Group, CUBE Bikes, Giant Manufacturing, Merida Industry and Pon Holding B.V.(sorted alphabetically).

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월 애널리스트 지원

목차

제1장 개요와 주요 조사 결과

제2장 리포트 오퍼

제3장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 자전거 판매 대수
• 1인당 GDP
• 인플레이션율
• 전자 자전거의 보급률
• 1일 이동거리가 5-15Km인 인구/통근자의 비율
• 자전거 렌탈
• E-bike 배터리 가격
• 배터리 화학의 가격표
• 하이퍼-로컬 배송
• 자전거 전용 레인
• 트레커 수
• 배터리 충전 능력
• 교통 정체 지수
• 규제 프레임워크
• 밸류체인과 유통 채널 분석

제5장 시장 세분화

• 추진력 유형
  • 페달 어시스트
  • 스피드 페델렉
  • 스로틀 어시스트
• 용도 유형
  • 화물/유틸리티
  • 시티/어반
  • 트레킹
• 배터리 유형
  • 납 배터리
  • 리튬이온 배터리
  • 기타
• 생산국
  • 오스트리아
  • 벨기에
  • 체코
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 룩셈부르크
  • 네덜란드
  • 폴란드
  • 스페인
  • 스위스
  • 영국
  • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 개요
  • Accell Group
  • Brompton Bicycle
  • CUBE Bikes
  • Fritzmeier Systems GmbH & Co. KG(M1 Sporttechnik)
  • Giant Manufacturing Co. Ltd.
  • Kalkhoff Werke GmbH
  • KTM Bike Industries
  • Merida Industry Co. Ltd
  • Pedego Electric Bikes
  • Pon Holding B.V.
  • Riese & Muller
  • Royal Dutch Gazelle
  • Swiss E-Mobility Group(SEMG)
  • Trek Bicycle Corporation
  • VanMoof BV
  • Volt Electric Bikes
  • Yamaha Bicycles

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고 문헌
• 도표
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Europe E-bike Market size is estimated at 21.28 billion USD in 2025, and is expected to reach 29.28 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 8.31% during the forecast period (2025-2029).

PROPULSION SEGMENT MARKET OVERVIEW

• A total of around 26 million units of electric bicycles were sold in the region in 2022, compared to around 24 million units of bikes in 2021. E-city/urban, e-trekking, and e-MTB bikes were the most preferred companies, occupying nearly 94% of all the e-bike sales in the country. Some of the major factors driving the sales of the e-bike market are the innovative character of the product, fully integrated batteries and drives, appealing designs, and the use of high-quality materials.
• After Germany, the Netherlands is the second-largest e-bike market in Europe. In 2022, the country witnessed a sale of nearly 0.55 million e-bikes, which was a slight increase compared to the previous year, which recorded nearly 0.5 million unit sales. Though the volume of e-bikes in the country increased as compared to last year, it was not a considerable change. This can be attributed to the fact that new bike sales were affected by practices, such as bike-sharing systems and swap bikes.
• Some of the major reasons considered for adopting e-bikes in European countries are the health benefits, environmental benefits, reduction in expenditure, avoidance of traffic congestion, and rise in demand for e-bikes as sports equipment among youth. . All these factors are expected to help the market growth over the forecast period.

EUROPE COUNTRY LEVEL MARKET OVERVIEW

Europe E-bike Market Trends

Germany stands out with its notably high adoption rates, indicating a mature market and strong consumer acceptance

• Europe has witnessed a significant demand for e-bicycles over the past few years. Rising fuel prices, traffic jams during peak hours, and exercise benefits are some of the factors responsible for the increasing adoption rate of e-bikes in European countries, such as the United Kingdom, Italy, Spain, and Germany. Denmark accounted for the major share of e-bike sales and had a higher adoption rate in 2019 than other countries in the region, such as Luxembourg. The growing demand for e-bikes further accelerated their adoption rate across Europe.
• The growing number of COVID-19 cases affected the bicycle business positively. As people avoided public or rented transportation to maintain social distancing, they changed their commuting methods and invested in e-bikes as a convenient and price-friendly option. Such factors accelerated the adoption rate of e-bikes in 2020 across Europe.
• The resumption of business operations and the relaxation of restrictions, such as lockdowns and trade activities, boosted the adoption of e-bikes and increased the import and export activities in the region. The growing consumer interest in e-bikes is expected to increase their adoption in the region during the forecast period.

Steady growth in 5-15 km commutes, especially in Belgium and the Netherlands, reflects efficient transportation and urban planning

• Europe has many bicycle-friendly countries, including the Netherlands, Poland, and the United Kingdom. The demand for bicycles has grown recently in these countries. People in Europe are gradually shifting toward bicycles for shorter commutes (5-15 km) or trips to neighboring areas, including businesses and markets. Belgium has the highest percentage of daily commuters within 5-15 km in Europe.
• The COVID-19 pandemic in 2020 changed people's perceptions of bicycles as a secure, isolating means of transportation. People chose bicycles as an ideal form of exercise during the pandemic or engaged in weekend leisurely rides to neighboring areas, thus increasing the number of commuters with a daily travel distance of 5-15 km by 0.3% in 2021. Consumers commuting a daily distance of 5-15 km per day were drawn to e-bikes with their cutting-edge battery packs that offer an increased range of up to 40-45 km.
• Many people in the region regularly commute by bicycle to their places of employment within 5-15 km. Bicycle commuting is increasingly common in developed countries like the United Kingdom, Germany, Netherlands, and Norway, largely because it is healthy, carbon-free, fuel-efficient, and saves time in traffic. During the forecast period, these factors are anticipated to accelerate the number of commuters traveling a daily distance of 5-15 km across Europe.

Europe E-bike Industry Overview

The Europe E-bike Market is fragmented, with the top five companies occupying 18.14%. The major players in this market are Accell Group, CUBE Bikes, Giant Manufacturing Co. Ltd., Merida Industry Co. Ltd and Pon Holding B.V. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Bicycle Sales
• 4.2 GDP Per Capita
• 4.3 Inflation Rate
• 4.4 Adoption Rate Of E-bikes
• 4.5 Percent Population/commuters With 5-15 Km Daily Travel Distance
• 4.6 Bicycle Rental
• 4.7 E-bike Battery Price
• 4.8 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.9 Hyper-local Delivery
• 4.10 Dedicated Bicycle Lanes
• 4.11 Number Of Trekkers
• 4.12 Battery Charging Capacity
• 4.13 Traffic Congestion Index
• 4.14 Regulatory Framework
• 4.15 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Propulsion Type
  • 5.1.1 Pedal Assisted
  • 5.1.2 Speed Pedelec
  • 5.1.3 Throttle Assisted
• 5.2 Application Type
  • 5.2.1 Cargo/Utility
  • 5.2.2 City/Urban
  • 5.2.3 Trekking
• 5.3 Battery Type
  • 5.3.1 Lead Acid Battery
  • 5.3.2 Lithium-ion Battery
  • 5.3.3 Others
• 5.4 Country
  • 5.4.1 Austria
  • 5.4.2 Belgium
  • 5.4.3 Czech Republic
  • 5.4.4 France
  • 5.4.5 Germany
  • 5.4.6 Italy
  • 5.4.7 Luxembourg
  • 5.4.8 Netherlands
  • 5.4.9 Poland
  • 5.4.10 Spain
  • 5.4.11 Switzerland
  • 5.4.12 UK
  • 5.4.13 Rest-of-Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Accell Group
  • 6.4.2 Brompton Bicycle
  • 6.4.3 CUBE Bikes
  • 6.4.4 Fritzmeier Systems GmbH & Co. KG (M1 Sporttechnik)
  • 6.4.5 Giant Manufacturing Co. Ltd.
  • 6.4.6 Kalkhoff Werke GmbH
  • 6.4.7 KTM Bike Industries
  • 6.4.8 Merida Industry Co. Ltd
  • 6.4.9 Pedego Electric Bikes
  • 6.4.10 Pon Holding B.V.
  • 6.4.11 Riese & Muller
  • 6.4.12 Royal Dutch Gazelle
  • 6.4.13 Swiss E-Mobility Group (SEMG)
  • 6.4.14 Trek Bicycle Corporation
  • 6.4.15 VanMoof BV
  • 6.4.16 Volt Electric Bikes
  • 6.4.17 Yamaha Bicycles

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR E BIKES CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms