인도네시아의 접이식 카톤 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Indonesia Folding Carton Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687926
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장 규모는 2025년에 53억 6,000만 달러에 이르고 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 5.47%를 나타내 2030년에는 69억 9,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
주요 하이라이트
- 인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장은 경제, 사회, 산업의 각 영역에 걸친 다양한 요인에 의해 형성되는 역동적인 정세입니다. 동산업은 동국경제에 있어서 중요한 역할을 하고 있습니다. 그 핵심은 시장의 성장이 인도네시아 경제의 확대와 연결되어 있는 것입니다.
- 소비자의 취향의 변화는 접이식 카톤 포장 시장의 궤도 수정에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 지속가능성을 제공하는 포장 상품에 대한 지향이 높아지고 있습니다.
- 인도네시아에서는 소매업이 급성장하고 있으며, 접이식 판지 수요가 높아지고 있습니다. 편의점이 도시와 농촌에 급증하는 가운데, 미관이 뛰어나 기능적인 포장 솔루션 수요가 급증하고 있습니다.
- 인도네시아에서는 제약산업과 화장품산업이 접이식 카톤 포장 수요에 크게 기여하고 있습니다.
- 접이식 카톤 포장에 사용되는 원료의 가격은 불안정합니다. 그 때문에 제조업체는 이익을 극대화하기 위해 최종 가격을 조정하거나 조작 비용을 줄여야 합니다.
인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장 동향
식음료 부문이 가장 큰 점유율을 차지
- 밀레니얼 세대의 고객은 친환경 포장과 휴대용 식품을 선호하기 때문에 인도네시아에서는 식품 및 음료 포장 솔루션 수요를 견인하고 있습니다. 예를 들면, 인도네시아 통계국의 보고에 의하면, 2023년 3월, 인도네시아의 농촌에서의 지출의 약 56.4%가 식품에 채워졌습니다.
- 종이팩 수요는 다양한 부문에 걸쳐 있으며, 각각이 독자적인 소비자의 기호와 산업의 역학에 의해 견인되고 있습니다. 유제품 산업을 강화합니다.유제품 부문에서는 우유, 요구르트, 향료 음료 등 제품에 빠뜨릴 수 없는 포장 솔루션으로 종이팩이 도움이 되고 있습니다.
- 인도네시아의 퀵 서비스 레스토랑 등의 외식 산업은 반입이나 딜리버리 주문의 포장에 종이 팩을 많이 사용하고 있습니다.
- 인도네시아에서는 지난 몇 년간 베이커리와 시리얼 바에 대한 지출이 대폭 증가하고 있으며, 이 나라의 접이식 카톤 포장 시장의 성장을 견인해 왔습니다. 위에서 점점 중요해지고 있습니다.눈을 끄는 디자인과 견고한 구조의 접이식 카톤은 구운 과자의 직업 인기 질을 어필할 뿐만 아니라, 안전한 수송과 보관을 보증해, 전체적인 고객 만족도와 브랜드 인지에 공헌하고 있습니다.
의료부문은 현저한 성장을 이룰 전망
- 인도네시아의 의약품 시장 성장은 급성장하는 인구와 젊은층의 인구동태와 함께 세계기업에 있어서도 현지 기업에 있어서 매력적인 투자 기회가 됩니다.의 유병률의 상승, 의료 서비스에의 액세스를 개선하기 위한 정부의 대처에 의해 지속적인 확대가 전망되고 있습니다.
- 의약품 섹터에 대한 투자로 인도네시아에서는 의약품 제조 포장 시설이 급증하고 있습니다. 생각할 수 있습니다.사용자 정의 가능한 디자인 옵션과 엄격한 규제 요건을 충족하는 능력을 가진 폴딩 카톤은 품질 기준을 유지해 브랜드 인지를 높이려고 하는 제약 회사에 있어서, 선택해야 할 포장 솔루션으로서 대두해 온다고 생각됩니다.
- 제약회사가 제품에 대한 수요 증가에 대응하려고 노력하는 가운데 제품의 안전성과 규제 기준을 준수하기 위해서는 변조 방지 기능을 갖춘 접이식 판지와 같은 선진 포장 기술과 재료에 대한 투자가 필수적인 경향이 있습니다. Ltd는 인도네시아에서 의약품을 판매하기 위해 최대 300만 달러를 투자해 인도네시아에 자회사를 설립한다고 발표했습니다.
- 접이식 판지에는 설명서, 용량 정보 및 브랜딩을 위한 충분한 공간이 있으며, 제약 회사가 환자와 의사 소통하고 시장에서 제품을 차별화하는 다목적 플랫폼을 설명합니다. 인도네시아 전토의 정부의 대처나 제도에 지지된 의료에의 지출 증가는 의료 산업의 성장에 직접 영향을 주어, 의약품이나 의료 제품의 대량 출하를 위한 접이식 카톤 포장의 사용률의 향상으로 이어질 것으로 기대되고 있습니다.
인도네시아 접이식 카톤 포장 산업 개요
인도네시아의 접이식 카톤 포장 시장은 국제 공급업체와 로컬 공급업체의 존재에 의해 부문화 되고 있습니다. Internasional Pt, PT. Fajar Surya Wisesa Tbk, Pt. Metaform(Kompas Gramedia).
2023년 8월, 서스테인블 섬유와 제품의 선두 업체인 Asia Pacific Resources International Limited는 인도네시아의 녹색 경제 성장을 지원하기 위한 노력을 강화하였습니다.
2024년 1월, 인도네시아 정부는 식품 공급망에 혼입되는 위험한 화학물질의 존재를 둘러싸고 식품 포장 규제를 개정했습니다. 규제의 범위는 플라스틱, 잉크·염료, 종이 및 판지, 수지·폴리머 코팅, 금속, 세라믹, 유리 등 신재료와 재활용 재료를 모두 포함합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 애널리스트에 의한 3개월간의 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자/소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 친환경 포장에 대한 수요 증가
- 다양한 산업에 있어서의 접이식 카톤 포장 채용 증가
- 시장의 과제
- 산업 밸류체인 분석
- 무역 시나리오 분석 - 대응 HS 코드의 수출입 분석
- 인도네시아의 골판지와 폐지의 분석
제6장 시장 세분화
- 최종 사용자 산업별
- 식품 및 음료
- 의료
- 가정 및 개인 관리
- 산업
- 기타
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Industri Pembungkus Internasional Pt
- PT. Fajar Surya Wisesa Tbk
- Pt. Metaform(Kompas Gramedia)
- AR Packaging(CVC Capital Partners SICAV-FIS SA)
- Rengo Co. Ltd
- APP(Asia Pulp & Paper)
- PT Pabrik Kertas Indonesia(PT Pakerin)
- PT Kanepackage Indonesia
- PT Asia Carton Lestari
- Teguh Group
- PT Pura Barutama
제8장 시장의 미래
KTH
영문 목차
The Indonesia Folding Carton Packaging Market size is estimated at USD 5.36 billion in 2025, and is expected to reach USD 6.99 billion by 2030, at a CAGR of 5.47% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- The Indonesian folding carton market is a dynamic landscape shaped by a confluence of factors spanning economic, social, and industrial domains. As per a news published in Paper Desk in November 2023, Indonesia's pulp and paper industry (IPPI) comprises 112 industries with a total capacity of 11.45 million tons of pulp and 20.65 million tons of paper. The industry plays a significant role in the country's economy. At its core, the market's growth is tied to Indonesia's expanding economy. As the nation continues to develop, fueled by urbanization and industrialization, the demand for packaged goods escalates, propelling the need for folding cartons across various sectors.
- Shifting consumer preferences play a pivotal role in steering the trajectory of the folding carton market. As Indonesian consumers become increasingly discerning and health-conscious, there is a growing inclination toward packaged goods that offer convenience, safety, and sustainability. This preference amplifies the demand for folding cartons, which are not only versatile but also environmentally friendly.
- The burgeoning retail landscape in Indonesia catalyzes the rising demand for folding cartons. As per a news published by FitchRatings in September 2023, Indonesia's Retail Business Association, or Aprindo, said retail sales rose by 3.2% in 1H23. With the proliferation of supermarkets, hypermarkets, and convenience stores across urban and rural areas, there is a surge in the requirement for aesthetically appealing and functional packaging solutions. Folding cartons, with their versatility in design, durability, and cost-effcetiveness, emerge as the packaging solution of choice for businesses striving to captivate consumers in an increasingly competitive market.
- The pharmaceutical and cosmetics industries contribute significantly to the demand for folding cartons in Indonesia. The growing population of Indonesia and increasing access to healthcare and beauty products are leading to an escalating need for secure and visually appealing packaging to ensure product safety and brand recognition.
- Prices of raw materials used for folding cartons packaging are volatile. Thus, manufacturers have to adjust the end price or reduce operational costs to maximize the profit. Most raw materials, such as chemicals, are derived from crude oil (primarily utilized during the manufacturing process).
Indonesia Folding Carton Packaging Market Trends
The Food and Beverages Segment Occupies the Largest Share
- Millenial customers drive the demand for folding carton food and beverage packaging solutions in Indonesia, as they prefer environment-friendly packaging and on-the-go food. As products such as on-the-go food are designed to be portable, durable, and lightweight, folding cartons are a great option to pack them. The increase in online food deliveries has been and Consumer expenditure on food are driving the growth of the folding carton market in the country, For Instance, Statistics Indonesia reported that in March 2023, around 56.4 percent of spending in rural areas in Indonesia was designated for food.
- The demand for folding cartons spans various sectors, each driven by unique consumer preferences and industry dynamics. Importing dairy ingredients to Indonesia strengthens the country's dairy industry by providing access to essential raw materials, meeting consumer demand, facilitating technology transfer, and stimulating economic activity. In the dairy sector, folding cartons serve as indispensable packaging solutions for products such as milk, yogurt, and flavored beverages. As consumer awareness regarding health and nutrition grows, the demand for dairy products packaged in convenient and environmentally friendly containers is increasing.
- The foodservice sector in Indonesia, comprising quick service restaurants, relies heavily on folding cartons for packaging takeaway and delivery orders. With the rise in on-the-go consumption habits and the growing popularity of food delivery services, the demand for packaging solutions that are functional, visually appealing, and environemntally sustainable is increasing.
- The spending on bakery and cereal bars has increased considerably in Indonesia during the past few years, driving the growth of the folding carton market in the country. With the bakery market witnessing a surge in artisanal and premium products, packaging aestheics are becoming increasingly vital in attracting consumers. Folding cartons with eye-catcing designs and sturdy construction not only showcase the artisanal nature of baked goods but also ensure their safe transportation and storage, contributing to overall customer satisfaction and brand perception.
The Healthcare Sector will Witness Significant Growth
- The growth of Indonesia's pharmaceutical market, coupled with its burgeoning population and youthful demographic, presents a compelling investment opportunity for both global and local companies. As the largest market in Southeast Asia, Indonesia's pharmaceutical sector is poised for sustained expansion, driven by the increasing healthcare expenditure, rising prevalence of chronic diseases, and the government's initiaves to improve access to healthcare services. Investments in this sector are expected to catalyze the demand for folding cartons, which serve as essential packaging solutions for pharmaceutical products.
- Investments in the pharmaceutical sector will lead to a proliferation of drug manufacturing and packaging facilities in Indonesia. With the production of a diverse range of pharmaceutical products, including over-the-counter medications, prescription drugs, and vitamins, there will be a heightened need for secure and compliant packaging solutions to ensure product integrity and safety. Folding cartons, with their customizable design options and ability to meet stringent regulatory requirements, will emerge as the packaging solution of choice for pharmaceutical companies looking to uphold quality standards and enhance brand perception.
- As pharmaceutical companies strive to meet the growing demand for their products, investments in advanced packaging technologies and materials, such as folding cartons with tamper-evident features, tend to become imperative to ensure product safety and compliace with regulatory standards. For instance, in April 2023, Natco Pharma Ltd announced setting up of a subsidiary in Indonesia with an investment of up to USD 3 million for selling pharmaceutical products in the country.
- Folding cartons, with their ample space for instructional leaflets, dosage information, and branding, offer a versatile platform for pharmaceutical companies to communicate with patients and differentiate their products in the market. The increased spending on the healthcare, supported by government initiatives and schemes across Indonesia, directly impacts the growth of the healthcare industry, which is expected to lead to higher usage of folding carton packaging for bulk shipping of pharmaceuticals and healthcare products.
The Indonesian Folding Carton Packaging Industry Overview
The Indonesian folding carton packaging market is fragmented with the presence of international and local vendors. To garner market share and compete in the market ladscape, companies are adopting diverse strategies, such as mergers and acquisitions. For example, the vendor, AR Packaging, entered the market by acquiring the domestic company, PT Maju Jaya Sarana Grafika. Key market players are Industri Pembungkus Internasional Pt, PT. Fajar Surya Wisesa Tbk, and Pt. Metaform (Kompas Gramedia).
August 2023: Leading sustainable fiber and product producer, Asia Pacific Resources International Limited, strengthened its commitment to supporting Indonesia's green economy's growth. The company announced the expansion of its product portfolio in the downstream sector by investing IDR 33.4 trillion (USD 20.57 billion) in a sustainable paperboard production facility.
January 2024: The Indonesian government revised its food packaging regulations over the presence of dangerous chemicals entering the food supply chain. The scope of the regulation covers both new and recycled materials, including plastics, inks and dyes, paper and paperboard, resins and polymer coatings, metals, ceramics, and glass.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Demand for Eco Friendly Packaging
- 5.1.2 Increase in Adoption of Folding Carton by Different Industries
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Fluctuations in the Price of Raw Materials
- 5.3 Industry Value Chain Analysis
- 5.4 Trade Scenario Analysis - Import & Export Analysis of Corresponding HS Codes
- 5.5 Analysis of Cartonboard & Recovered Paper In Indonesia
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By End-User Industry
- 6.1.1 Food and Beverages
- 6.1.2 Healthcare
- 6.1.3 Household and Personal Care
- 6.1.4 Industrial
- 6.1.5 Other End-user Industries
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Industri Pembungkus Internasional Pt
- 7.1.2 PT. Fajar Surya Wisesa Tbk
- 7.1.3 Pt. Metaform (Kompas Gramedia)
- 7.1.4 AR Packaging (CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A)
- 7.1.5 Rengo Co. Ltd
- 7.1.6 APP (Asia Pulp & Paper)
- 7.1.7 PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin
- 7.1.8 PT Kanepackage Indonesia
- 7.1.9 PT Asia Carton Lestari
- 7.1.10 Teguh Group
- 7.1.11 PT Pura Barutama
8 FUTURE OF THE MARKET
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