화물 운송 시장 규모는 2025년에 5,819억 4,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년) 중 CAGR 4.47%로 성장할 전망이며, 2030년에는 7,241억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
AI, 블록체인, 클라우드 컴퓨팅과 같은 기술의 신속한 도입은 화물 운송 산업에 과제를 제시하고 있습니다. 효율적인 운영을 위해 이러한 기술에 투자할 필요성이 높아지고 있습니다. 2023년 9월 우버 프레이트는 국제적인 화물 운송을 강화하기 위해 물류 기술을 전면적으로 진화시키겠다고 발표했습니다. 180억 달러 상당의 화물을 취급하는 우버는 선진 기술 개발력과 AI를 탑재한 소프트웨어에 투자하는 신세대 제품을 선보입니다.
화물기 스케줄 재개 외에도 항공 여객의 용량도 시장으로 돌아가고 있습니다. 2023년, 국제 항공 여객 수는 팬데믹 이전 수준으로 돌아왔습니다. 그 비율은 여전히 높지만 팬데믹 전에 비하면 아직 낮습니다. 세계 공급망은 중국, 미국, 러시아, 우크라이나, 유럽이 관여하는 무역 제한으로 인해 혼란이 계속되고 있습니다. 공급업체는 중국, 동남아시아, 남아시아 이외로부터의 조달처를 요구하고 있습니다.
운송 산업 전문가에 따르면 해상 운송 시장은 예상 이상의 속도로 진화하고 있습니다. 사상 초유의 팬데믹 수요 대응에 고심하는 공급망에서 수요가 부진한 환경으로 이행한 현재 선박과 컨테이너는 공급 과잉으로 세계 경기 침체가 장기화될 위험이 부각되고 있습니다. 각국 정부의 역할은 항로의 원활화에도 있습니다. 2023년 3월 현재 인도와 러시아는 북극권에 걸친 북방해 항로를 해운에 이용하는 것을 검토하고 있습니다.
해상 운송과 국경을 넘어 무역이 증가함에 따라 화물 운송 시장 규모가 크게 성장하고 있습니다. 효율적인 물류 솔루션에 대한 수요의 증가는 세계화와 국제 비즈니스 협력에 의해 가능해진 국경을 초월한 무역의 증가에 의해 생겨났습니다.
2023년 9월, 중국, 러시아, 키르기스 공화국, 우즈베키스탄, 카스피해와의 국경에 있는 운송, 물류, 무역 센터 건설의 진행 상황을 모니터링하기 위해 카자흐스탄의 세릭 주만갈린 부총리가 운영 본부 회의를 소집했습니다. 건설 공사는 현재 진행 중이며 2030년까지 완공될 예정입니다. 연간 1,000만 톤의 수용 능력을 가지는 이 터미널은, 100만 톤의 일반 화물 터미널, 150만 톤의 곡물 터미널, 550만 톤의 액체 화물 터미널, 200만 톤의 유니버설 터미널을 수용할 수 있습니다.
또한 화물 운송 산업 서비스의 중요성은 세계적으로 많은 양의 물품이 운송됨에 따라 해상 무역이 증가함에 따라 더욱 강화되고 있습니다. 세계 화물 운송 회사의 하나인 C.H. Robinson은, 2023년 9월에 멕시코 국경을 넘는 무역을 촉진하기 위한 새로운 시설을 개설했습니다. 텍사스 주 라레도에 있는 국경을 넘은 물류 시설로서는 최대 규모의 것입니다. 이로써 멕시코 국경에 있는 이 회사의 부지 면적은 150만 평방 피트(대형 쇼핑몰의 약 절반의 면적)로 확대되었고, 40만 평방 피트의 창고 공간, 154개의 도크 도어, 700대의 트레일러를 수용할 공간이 확보되었습니다.
화물 운송 산업이 크게 성장할 가능성은 물류 부문에서 항공 화물의 사용을 촉진하는 데 있습니다. 항공 화물은 운송이 신속하기 때문에 특히 신선품이나 고액품 등 시간적 제약이 있는 화물의 효율적인 선택지가 됩니다.
북미의 항공 화물 운송 시장 점유율은 급격히 상승하고 있습니다. 2023년 10월, American Airlines Cargo는 11월부터 2024년 3월까지 아메리칸 항공이 운항하는 12,500 왕복 이상의 동절기 스케줄 확대의 혜택을 받고 있습니다. 이 항공사는, 모든 주요 국제 시장에서 증편해 운항하고 있어 대서양 횡단 노선 전용의 와이드 바디편은 6,900편 이상이 되고 있습니다.
2023년 8월, Cargo-partner는 영국에 상품을 수출하는 고객을 지원하기 위해 시카고를 시작으로 새로운 항공 화물 운송 솔루션을 시작했습니다. 2023년 6월 1일, Cargo-partner는 시카고발 런던 히드로 공항행 항공화물 업무의 새로운 통합을 시작하여 국내와 국제적인 고객에 대한 지원을 기재하고 있습니다. 이 서비스는 매주 출발하며 사내 무역 전문가 팀이 서비스를 감독하고 있습니다.
화물 운송 시장에는 세계 기업, 지역 기업, 지역 기업이 혼재하고 있습니다. 한정된 플릿이나 보관 공간을 가진 중소 지역 기업이 시장에 서비스를 계속 제공하고 있습니다. 시장은 상위 20개 기업에서 50% 이상을 차지하고 있습니다. DHL Global Forwarding, DB Schenker, Kuehne+Nagel International AG, DSV, Expeditors International, 기타 등은 세계 화물 운송 시장 기업입니다. 운송 시장의 점유율은 꾸준히 증가하고 있으며 수많은 비즈니스 기회가 있기 때문에 각 회사는 기술을 도입하고 디지털화를 진행하여 사업의 규모와 효율을 높여야 합니다. 기업에 있어서, 전 세계에 퍼지는 네트워크는 불가결합니다. ASEAN의 물류 시장에 있어서의 매수나 합병은, 국제적인 투자가에게 있어서 더욱 매력적인 것이 되고 있습니다. 비즈니스 및 무역 활동이 활발해진 결과, 세계의 물류 기업은 ASEAN 지역에 진출하고 있습니다.
The Freight Forwarding Market size is estimated at USD 581.94 billion in 2025, and is expected to reach USD 724.16 billion by 2030, at a CAGR of 4.47% during the forecast period (2025-2030).
The prompt adoption of technologies such as AI, blockchain, and cloud computing presents a challenge to the freight forwarding industry. The need to invest in these technologies for efficient operation is growing. In September 2023, Uber Freight announced a complete evolution in logistics technologies to power the international movement of goods. With freight worth USD 18 billion, Uber is launching a new generation of products that invest in its advanced technology development abilities and AI-powered software.
In addition to the resumption of freighter schedules, more airline passenger capacity is returning to the market. In 2023, international air travel returned to the pre-pandemic level. The rate remains high but still shallow compared to before the pandemic. Global supply chains persist in being disrupted by trade restrictions involving China, the United States, Russia, Ukraine, and Europe. Suppliers seek other locations to source from outside China, Southeast Asia, and South Asia.
According to freight forwarding industry experts, the ocean forwarding market is evolving faster than expected. The transition from a supply chain struggling to keep up with unprecedented pandemic demand to a weak demand environment is now oversupplied with ships and containers, highlighting the risk of a prolonged global economic downturn. The role of governments is also to facilitate sea routes. As of March 2023, India and Russia considered using the Northern Sea Route, which spans the Arctic, for shipping.
The freight forwarding market size has grown significantly, driven by the increasing movement of seaborne transport and cross-border trade. Increasing demand for efficient logistics solutions has been created by the increase in cross-border trade enabled by globalization and international business cooperation.
In September 2023, to monitor progress in the construction of transport, logistics, and trade centers on the borders with China, Russia, the Kyrgyz Republic, Uzbekistan, and the Caspian Sea, Kazakh Deputy Prime Minister, Serik Zhumangarin, convened a meeting of the operational headquarters. The construction work is currently underway and is expected to be completed by 2030. With an accommodation of 10 million tons per year, the terminal can house a 1-million-ton general cargo terminal, a 1.5-million-ton grain terminal, a 5.5-million-ton liquid cargo terminal, and a 2-million-ton universal terminal.
Moreover, the importance of freight forwarding industry services is further strengthened by increased sea trade due to a large volume of goods transported globally. One of the global freight forwarding companies, C.H. Robinson opened a new facility to facilitate trade across the Mexican border in September 2023. In Laredo, Texas, it is the largest cross-border logistics facility. This enlarges the company's footprint at the Mexican border to 1.5 million square feet (about half the area of a large shopping mall), with 400,000 square feet of warehousing space, 154 dock doors, and room for 700 trailers.
The potential for significant freight forwarding industry growth lies in encouraging a higher use of air freight within the logistics sector. Air freight is an efficient option for time-sensitive consignments, particularly for perishable and high-value goods, because of the rapidity of transport.
The air freight forwarding market share of North America is on an exponential rise. As of October 2023, American Airlines Cargo benefited from the expanded winter schedule of more than 12,500 round-trip flights operated by American Airlines between November and March 2024. The carrier operates with increased frequencies on all major international markets, with more than 6,900 widebody flights dedicated to transatlantic routes.
In August 2023, Cargo-partner launched a new air freight solution originating in Chicago to assist clients who export their goods to the United Kingdom. On 1 June 2023, Cargo-partner started a new consolidation of air freight operations from Chicago to Heathrow Airport in London, and it provides support for its domestic and international customers. The service offers weekly departures, with an in-house team of trade experts overseeing the service.
A blend of global freight forwarding companies, regional, and local players exist in the freight forwarding market. Small and medium-sized local operators with limited fleets and storage space continue to serve the market. The market is dominated by the top 20 players, which account for more than 50% of it. DHL Global Forwarding, DB Schenker, Kuehne + Nagel International AG, DSV, Expeditors International, and other global freight forwarding companies in the freight forwarding market. The players need to embrace technology, become more digital, and increase the scale and efficiency of their operations as the freight forwarder market share continues to grow steadily, and there are numerous opportunities. For businesses, an extensive network across the globe is essential. Acquisitions and mergers in the ASEAN logistics market have become increasingly attractive to international investors. As a result of increased business and trade activities, global logistics companies have been expanding in the ASEAN region.