유럽의 중대형 트럭 렌탈 및 리스 시장 규모는 2025년에 762억 1,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 CAGR 6.2%로 성장할 전망이며, 1,029억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다(예측 기간 2025-2030년).
COVID-19 팬데믹은 2020년 제조 시설의 폐쇄와 운영 중단으로 인해 운송 부문의 혼란 및 중소규모 산업의 폐쇄를 초래하여 유럽 전체 시장 성장을 방해했습니다. 하지만 규제가 완화되면서 몇몇 물류 기업들은 고액의 초기 비용을 피하기 위해 중대형 트럭을 신규로 구매하는 대신 렌탈 및 리스로 중점을 옮기게 됐습니다. 이러한 시장의 동향은 앞으로도 계속되어 시장에 장기적인 플러스 성장을 가져올 것으로 생각됩니다.
장기적으로, 시장 성장을 가속하는 또 다른 주요 요인 중 하나는 시장 진출 기업의 탁월한 대여 제안과 적극적인 광고입니다. 자동차 배기가스에 관한 규제 증가, 자동차 안전성 진보, 급속히 성장하는 물류, 소매 및 전자상거래 부문은 지난 몇 년간 EU 시장에서 신형 선진 트럭에 대한 수요를 크게 견인해 왔습니다. 트럭 대여 회사 또한 위의 요인으로 인해 마찬가지로 영향을 받고 있습니다.
유럽 주요 국가의 정부에 의해 실시되고 있는 엄격한 배기가스 규제는 소유 차량 및 노상 주행 차량의 판매수를 감소시키기 때문에, 트럭 렌탈 시장 성장에 플러스의 영향을 주고 있습니다. 유럽연합(EU)이 최근 발표한 2021년 대형차 인증 데이터에 따르면 다양한 트럭 서브그룹의 연료 소비량은 24L/100km에서 33L/100km 사이에서 변동하고 있지만, CO2 배출 원단위는 더 큰 변동을 나타내고 있습니다. 42축 구성의 도시형 배송 트럭(4-UD)의 평균 배출량은 307gCO2/t-km로, 이는 57gCO2/t-km의 장거리 트랙터 트레일러(5-LH)의 5배 이상입니다.
EU의 도로에는 600만 대 가까운 트럭이 달리고 있습니다. 그 거의 98.3%는 디젤, 1%는 가솔린, 나머지는 기타 연료로 달리고 있습니다. 2018년 5월 유럽위원회는 대형차에 대한 사상 최초의 CO2 배출 기준을 설정하기 위한 입법안을 제시했습니다. 2019년 2월에 동 기준에 대한 잠정 합의에 도달했습니다. 첫 단계로서, 이 기준은, 대형차로부터의 전체 배출량의 65-70%를 차지하는 대형 화물차를 대상으로 제안되고 있습니다.
독일, 프랑스, 영국 등 유럽 연합(EU)의 주요 국가는 일부 도시에서 구식 디젤 트럭의 운행을 엄격히 금지하고 있습니다. 이러한 금지 조치는 EU 국가들의 운송 서비스에 큰 영향을 주고 있습니다. 그 결과, 소매업이나 로지스틱스에 종사하는 기업은, 배기가스 규제가 개선된 트럭이나, 하이브리드 트럭이나 전기 트럭과 같은 에코 프렌들리 트럭을 즐겨 사용하게 되었습니다.
펜스키와 같은 유럽의 임대 임대 업체는 운송 관리 플랫폼에 수,000만 달러를 투자하여 화주 공급망 최적화, 낭비 감소, 개선점 식별, 사이클 시간 단축, 재고 감소를 지원합니다. 예를 들어, 2021년 7월 펜스키 트럭 대여는 소비자용 트럭 대여 고객을 위해 사상 최초의 모바일 앱을 도입했습니다. 이는 직접 이사를 하는 사람에게 보다 효율적이고 효과적으로 이사를 관리하는 능력을 제공할 수 있습니다. 게다가 Penske Truck Rental의 앱은 보험 번들 옵션을 포함하고 있습니다.
기타 유럽으로 여겨지는 국가는 네덜란드, 러시아, 스웨덴, 폴란드, 벨기에 등이 있습니다.
그리스에서는 운전자 없이 트럭을 임대하는 것은 허용되지 않습니다. 이 나라의 기업은 운송 요구를 충족시키기 위해 다른 나라에서 중고 트럭을 자주 구입하고 있습니다. 그 결과 그리스 트럭의 평균 사용 연수는 20년에 가까워지고 있습니다.
영국도 2021년에는 수익면에서 큰 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 중에도 성장이 예상되고 있습니다. 일부 대기업은 고객을 유치하고 드라이버 부족이라는 심각해지는 문제를 극복하고 시장 점유율을 획득하기 위해 첨단 기술의 연구 개발에 투자하고 있습니다.
3개년 계획에 이어, 이 협회는 2025년까지 30만 대의 플러그인차의 등록을 목표로 하는 '플러그인 서약'을 개시했습니다. 그 결과, 렌탈 산업은 전기 트럭을 채용할 것으로 예상됩니다. Magtec, Daimler, Renault 등의 업체가 영국 시장용으로 전기 트럭을 포트폴리오에 넣고 있습니다.
시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
유명한 트럭 렌탈 임대 서비스 제공업체는 Penske Truck Leasing Inc., Paccar Leasing GmbH, Fraikin, Tip Trailer Services Germany GmbH, Man Financial Services/euro-leasing 등이 있습니다. 렌탈 서비스를 제공하는 트럭 OEM 뿐만 아니라 트럭 렌탈 회사들도 고객들에게 자사의 플리트 관리 서비스를 엄격하게 홍보하고 있어 조사한 시장의 경쟁은 치열합니다.
2022년 4월, Free2move는 밴 트럭 렌탈의 첫 번째 메타서치인 Comparateur-location-utilitaire.fr을 인수하여 개인 고객과 B2B 고객을 위한 상용차 렌탈 서비스를 확대 및 향상시켰습니다.
2021년 4월, United Rentals Inc.는 General Finance Corporation을 주당 현금 19달러로 인수하는 계약을 체결했습니다. 이번 인수로 이 지역에서의 렌탈 서비스를 확대하고 지리적 위상을 안정시키고 있습니다.
The Europe Medium and Heavy Duty Truck Rental Leasing Market size is estimated at USD 76.21 billion in 2025, and is expected to reach USD 102.95 billion by 2030, at a CAGR of 6.2% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic hampered the market's growth across the European region as lockdowns and shutdowns of manufacturing facilities in 2020 resulted in disruptions in the transportation sector and the closure of small and medium-scale industries. However, as restrictions eased, several logistic companies shifted their focus on renting and leasing medium and heavy-duty trucks instead of buying new ones to avoid high initial costs. Such trends in the market are likely to continue and offer long-term positive growth for the market.
Over the long term, one of the other notable factors driving the market growth is the exceptional rental offers and aggressive advertising by the players in the market. Increasing regulations on vehicle emissions, advancements in vehicle safety, and rapidly growing logistics, retail, and e-commerce sectors have significantly driven the demand for new advanced trucks in the EU market over the past years. Truck rental companies have also been equally impacted by the factors mentioned above.
The strict emission control regulations implemented by the governments of key European countries positively influence the growth of the truck rental market as it reduces the number of sales of owned and road vehicles. The recently published heavy-duty vehicle certification data for 2021 from the European Union found that while the fuel consumption values across the different truck subgroups oscillated between 24 L/100 km and 33 L/100 km, the specific CO2 emissions showed greater variation. Urban delivery trucks with a 42 axle configuration (4-UD) emitted on average 307 gCO2/t-km, which is over five times as much as long-haul tractor-trailers (5-LH) with emissions of 57 gCO2/t-km.
There are nearly 6 million trucks on EU roads. Almost 98.3% of them run on diesel, 1% on gasoline, and the remainder on other fuels. In May 2018, the European Commission presented a legislative proposal for setting up the first-ever CO2 emission standards for heavy-duty vehicles. A provisional agreement was reached on the same in February 2019. As a first step, these standards are proposed for large lorries, which account for 65-70% of all emissions from heavy-duty vehicles.
Major European Union countries, including Germany, France, and the United Kingdom, have strictly prohibited older diesel trucks from operating in a few cities. Such bans have had a significant impact on transportation services in EU countries. As a result, companies in retail and logistics have begun to prefer trucks with improved emission standards, as well as eco-friendly trucks, such as hybrid and electric trucks, in their business operations.
Renting and leasing behemoths in Europe, such as Penske, have invested tens of millions of dollars in transportation management platforms to assist shippers in optimizing their supply chains, reducing waste, identifying areas for improvement, reducing cycle time, and reducing inventory, all of which reduce overall costs. For instance, in July 2021, Penske Truck Rental introduced its first-ever mobile app for consumer truck rental customers. It could provide do-it-yourself movers with the ability to manage their moves more efficiently and effectively. Additionally, the Penske Truck Rental app incorporates insurance bundling options.
The countries considered in the rest of Europe are the Netherlands, Russia, Sweden, Poland, and Belgium, among others.
In Greece, companies are not permitted to lease trucks without a driver. Businesses in the country frequently buy used trucks from other countries to meet their transportation needs. As a result, Greece's average truck age is approaching 20 years.
The United Kingdom also held a significant market share in terms of revenue in 2021 and is expected to grow during the forecast period. Several major players are investing in the R&D of advanced technology to attract customers, overcome the growing problem of driver shortages, and gain market share.
Following the three-year plan, the association launched a 'Plug-in Pledge,' aiming to register 300,000 plug-in vehicles by 2025. As a result, the rental industry is expected to adopt electric trucks. Manufacturers such as Magtec, Daimler, and Renault have electric trucks in their portfolios for the UK market.
Based on such developments, the market is expected to witness considerable growth during the forecast period.
Some prominent truck rental leasing service providers include Penske Truck Leasing Inc., Paccar Leasing GmbH, Fraikin, Tip Trailer Services Germany GmbH, Man Financial Services/euro-leasing, and others. The intensity of competition in the market studied is high, as truck rental firms, as well as truck OEMs that offer rental services, have been rigorously promoting their fleet management services to customers.
In April 2022, Free2move acquired the first metasearch for van and truck rental Comparateur-location-utilitaire.fr to expand and improve its rental services of commercial vehicles to private customers and B2B clients.
In April 2021, United Rentals Inc. signed an agreement to acquire General Finance Corporation for USD 19 per share in cash, representing a total enterprise value of approximately USD 996 million, including the assumption of USD 400 million net debt. This acquisition stabilizes its geographical presence by expanding rental services in the region.