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한글목차
세계의 산업용 센서 시장 규모는 2025년 274억 6,000만 달러로 추정되며 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 9.32%로, 2030년에는 428억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
현대 제조 및 생산 공정에서 산업용 센서는 필수적이며 효율성, 안전성 및 생산성을 높이는 수많은 이점을 제공합니다. 이러한 센서의 주요 장점은 실시간으로 데이터를 모니터링하고 수집할 수 있다는 것입니다. 이 기능을 통해 기업은 신속하게 성과 지표를 추적하고, 이상을 파악하고, 정보를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 센서가 지속적으로 피드백을 제공함으로써 기업은 프로세스를 미세 조정하고 가동 중지 시간을 최소화하며 전반적인 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
산업용 센서는 또한 직장 안전을 보장하는데 매우 중요한 역할을 합니다. 온도, 압력, 가스 레벨과 같은 환경 파라미터를 모니터링함으로써 이러한 센서는 위험한 상황을 사전에 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 가스 누출 센서는 작업자에게 신속하게 경고하고 사고를 방지하고 작업자를 보호하는 적시 개입을 촉진합니다.
게다가, 이 센서들은 예지보전 시대를 열어줍니다. 센서로부터의 데이터를 조사함으로써 기업은 기계의 마모와 파손을 확인하고 고장이 발생하기 전에 유지보수를 계획할 수 있습니다. 이 예측 전략은 고가의 수리를 억제할 뿐만 아니라 장비의 수명을 연장하고 장기적으로 상당한 절약으로 이어집니다.
산업용 센서는 또한 자동화 및 제조 분야에서 스마트 기술을 채택하는 최전선에 있습니다. 급성장하는 사물 인터넷(IoT)을 통해 센서는 다른 장치와 상호 작용하고 프로세스 자동화 및 데이터 공유를 증폭하는 상호 연결 시스템을 구축할 수 있습니다. 이 시너지 효과는 운영을 간소화할 뿐만 아니라 자원 관리와 에너지 효율을 향상시켜 운영 비용을 절감합니다.
산업 자동화의 급증이 산업용 센서 시장을 뒷받침하고 있습니다. 제조업체가 효율의 향상과 운용 비용의 삭감을 추구하는 가운데, 로봇 공학으로부터 프로세스 자동화에 이르기까지, 자동화 기술이 견인력을 늘리고 있습니다. 이러한 상황에서 센서는 필수적이며 의사결정을 선명하게 하고 업무 효율을 높이는 실시간 데이터를 제공합니다. 스마트 공장이나 Industry 4.0에 대한 기운이 높아지는 가운데, 프로세스의 감시, 제어, 개량을 실시하는 센서에 대한 수요가 과거 없을 정도로 높아지고 있습니다.
센서 통합은 산업 자동화를 강화하는 반면 비용도 발생하기 때문에 예산에 민감한 용도에서의 채용이 제한됩니다. 게다가 신제품 개발에 따른 엄청난 연구개발비는 특히 자금 조달에 여유가 없는 중소 센서 제조업체에게 큰 과제가 되고 있습니다. 이러한 제조업체들은 기술 혁신과 시장 경쟁력을 유지하는 데 필수적인 광범위한 R&D에 충분한 자원을 할당하기가 어려운 경우가 많습니다. 그 결과 신흥기술에 많은 투자를 할 수 있는 자금력을 가진 대기업에 뒤처질 위험이 있습니다.
산업용 센서 시장 동향
영상 센서 유형의 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
산업용 영상 센서는 다양한 산업 환경에서 시각 데이터를 얻는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 장치는 자동 검사, 품질 관리 및 모니터링 시스템에 필수적입니다. 빛을 전자 신호로 변환하여 결함 감지, 치수 측정, 물체 식별, 생산 라인 모니터링을 용이하게 합니다. 주로 제조, 자동차, 로봇 공학, 일렉트로닉스 등의 분야에서 사용되고 있지만, 이러한 센서는 머신 비전 시스템의 기본이며 자동화 시스템이 시각 데이터를 해석하고 반응할 수 있도록 합니다.
자동화 및 머신 비전 시스템 채택 증가
제조업과 품질관리업을 중심으로 자동화화가 진행됨에 따라 산업용 영상 센서 수요도 증가하고 있습니다. 이 센서는 머신 비전 시스템에 매우 중요하며 제품 결함을 신속하게 검사하고 조립 라인의 정확성을 보장하며 생산 효율을 전반적으로 향상시킵니다. 또한 Industry 4.0의 출현과 스마트 공장의 등장으로 자동화 환경에서 이러한 센서에 대한 수요가 확대되는 경향이 있습니다.
국제로봇연맹(IFR)에 따르면 2023년 산업용 로봇의 세계 출하 대수는 약 59만 3,000대에 달했고, 전년부터 크게 증가했습니다. 예측에서 이러한 출하 대수는 2026년까지 약 71만 8,000대로 증가한다고 합니다.
게다가 Cognex는 2023년 5월 생명과학 분야의 OEM을 위해 위치결정, 분류, 검사 등의 복잡한 작업을 간소화하기 위한 AI 구동 솔루션인 Advantage 182 비전 시스템을 발표했습니다. 수요가 증가함에 따라 많은 벤더들이 신제품을 투입하고 있으며, 고급 산업용 로봇과 머신 비전 시스템에서의 영상 센서의 중요성이 부각되고 있습니다.
검사는 산업 환경에서 가장 중요합니다. 영상 센서를 사용하면 공장 운영자는 신속한 검사로 더 능숙하게 결함을 찾을 수 있습니다. 예를 들어, ams OSRAM은 2023년 1월 2.3mm x 2.8mm, 0.5M 픽셀의 Mira050을 발표하여 고감도 세계 셔터 CMOS 영상 센서 Mira 제품군을 확장했습니다.
2024년 4월, OMNIVISION은 머신 비전 용도용으로 설계된 2개의 최신 CMOS 세계 셔터(GS) 영상 센서를 발표했습니다. 이 회사는 또한 산업 자동화, 로봇 공학, 물류 바코드 스캐닝, 고도 도로 교통 시스템(ITS) 등의 분야에서 혁신을 주도하기 위해 머신 비전 전문 부문을 설립했습니다.
새롭게 출시된 이 센서는 특히 높은 역학, 고정밀도, 신속한 응답성이 요구되는 용도을 위한 영상 처리 성능에서 두드러집니다. OG05B1B는 1/2.53인치 광학 포맷(OF)으로 5메가픽셀(MP) 해상도를 자랑하며, 공장 자동화 및 ITS용으로 설계된 OG01H1B는 1/4.51인치 OF로 1.5MP 해상도를 제공합니다. 이러한 전략적 이니셔티브와 진보는 당분간 같은 분야의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 시장의 대폭적인 성장이 예상된다.
중국이 인간 노동자를 대신하여 로봇을 빠르게 도입하는 것이 시장 성장을 가속할 전망입니다. 중국에서는 제조의 효율화가 자동화에 달려 있으며, 로봇의 기능성을 확보하는 센서 수요가 급증하고 있습니다.
일본에서는 노동력 부족이 심각해지고 있으며, 제조업자는 자동화, 로봇 공학, 인더스트리 4.0 솔루션 등의 최첨단 기술에 조타를 끊고 있습니다. 경제협력개발기구(OECD)는 일본 인구동태의 과제를 강조하고 있습니다. 일본은 세계 최고령의 인구를 자랑하며 지난 10년간 270만명 이상이 감소했습니다. 예측에서는 2065년까지 총 노동 인구가 40%나 감소한다고 합니다. 그 결과, 첨단 제조 기술을 활용함으로써 생산성과 에너지 효율을 높일 뿐만 아니라 제품의 결함도 억제할 수 있습니다. 이 접근법은 노동력 부족을 직접 해결하고 자동화 공장에서 산업용 센서 수요를 증폭시킵니다.
일본은 자동화 산업혁명의 최전선에 서서 Industry 4.0을 빠르게 도입하고 있습니다. 공장 자동화 제품의 제조 거점으로서 일본은 국내의 요구에 부응할 뿐만 아니라 아시아태평양의 다른 시장에도 공급하고 있습니다. 한국의 중요성은 여러 자동차 제조업체, 전자제품, 식품가공 등 다양한 산업에 의해 더욱 강조되고 있습니다.
한국의 자동차산업은 정부 주도의 질소한 스타트에서 다국적 대기업이 지배하는 상황으로 발전해 왔습니다. Kia Corporation, Hyundai Motor Company, Renault Group과 같은 업계 리더들이 확고한 지위를 쌓고 한국은 지속적인 자동차 수요 성장 궤도를 타고 있습니다.
인도와 동남아시아에서는 다양한 부문에 대한 대규모 투자가 산업용 센서 수요 급증을 뒷받침하고 있습니다.
동남아시아의 자동차 제조업체는 자율주행 기능을 갖춘 전기자동차(EV) 수요 급증에 대응하고 있으며 전략적 파트너십은 매우 중요합니다. 2024년 1월 EV 충전기 제조의 선구자이자 세계 자동차 선두에 중요한 동맹국인 Exicom은 태국의 에너지 혁신 기업인 InnoPower Company Limited와 판매 계약을 체결했습니다. 이 제휴로 태국의 EV 사정은 일변하고 InnoPower사는 Exicom의 AC/DC 충전기를 판매하게 됩니다. 현지에서의 판매·유통망을 확립해, Exicom은 동남아시아에서의 발판을 굳히게 됩니다. 게다가 생산 라인과 센서가 통합됨에 따라 보다 넓은 검출 범위를 자랑하는 근접 센서 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
산업용 센서 산업 개요
산업용 센서 시장은 세분화되어 있으며, Texas Instruments Incorporated, TE Connectivity Inc., Omega Engineering Inc., Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc., Siemens AG, STMicroelectronics Inc. 등 유력 기업이 참가하고 있습니다. 시장 진출 기업은 소비자의 진화하는 요구에 부응하는 다양한 혁신적인 제품을 발표하고 있습니다. 또한 이 시장은 중요한 제휴와 파트너십을 기록하고 있습니다. 산업용 센서 수요 증가에 대응하기 위해 존재감을 확대하려는 시장 기업의 확장이나 인수는 향후 시장 성장을 가속할 것으로 보입니다.
게다가, 모든 최종 사용자 산업에서 자동화가 받아들여지고 있기 때문에 시장은 향후 큰 성장이 예상됩니다. 이로 인해 업계 수익성이 향상됩니다. 따라서 신규 진입업체의 위협은 높습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19 및 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
기술 스냅샷
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
센싱 컴포넌트 수요로 이어지는 IoT의 채용 확대
예지 보전과 원격 감시 중시의 고조
시장 성장 억제요인
비용과 운영상의 우려
제6장 시장 세분화
센서 유형별
유량
압력
근접(지역)
레벨 측정
온도 측정
영상
광전식
기타 센싱 유형
최종 사용자 업계별
화학제품 및 석유화학제품
광업 및 금속
전력
음식
생명과학
항공우주 및 군사
상하수도
기타 업계별
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
아시아
중국
일본
한국
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Texas Instruments Incorporated
TE Connectivity Inc.
Omega Engineering Inc.
Honeywell International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Siemens AG
STMicroelectronics Inc.
ams AG
NXP Semiconductors NV
Infineon Technologies AG
Bosch Sensortec GmbH
Sick AG
ABB Limited
Omron Corporation
제8장 리미트 스위치 분석
현재의 시장 시나리오
시장 역학
제9장 투자 분석
제10장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
영문목차
The Industrial Sensors Market size is estimated at USD 27.46 billion in 2025, and is expected to reach USD 42.88 billion by 2030, at a CAGR of 9.32% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
In modern manufacturing and production processes, industrial sensors are indispensable, offering numerous advantages that boost efficiency, safety, and productivity. A key benefit of these sensors is their capability to monitor and gather real-time data. This feature empowers businesses to swiftly track performance metrics, identify anomalies, and make informed decisions. With sensors delivering continuous feedback, organizations can fine-tune processes, minimize downtime, and enhance overall operational efficiency.
Industrial sensors also play a pivotal role in ensuring workplace safety. By monitoring environmental parameters like temperature, pressure, and gas levels, these sensors can preemptively identify hazardous situations. For example, gas leak sensors can promptly alert personnel, facilitating timely interventions that prevent accidents and safeguard workers.
Furthermore, these sensors usher in the era of predictive maintenance. By scrutinizing data from sensors, companies can pinpoint machinery wear and tear and scheduling maintenance before failures strike. This forward-thinking strategy not only curtails expensive repairs but also prolongs equipment lifespan, culminating in substantial long-term savings.
Industrial sensors are also at the forefront of automation and the adoption of smart technologies in manufacturing. With the burgeoning Internet of Things (IoT), sensors can interact with other devices, forging an interconnected system that amplifies process automation and data sharing. This synergy not only streamlines operations but also bolsters resource management and energy efficiency, leading to reduced operational costs.
The surge in industrial automation is propelling the industrial sensors market. As manufacturers chase heightened efficiency and leaner operational costs, automation technologies, from robotics to process automation, are gaining traction. In this landscape, sensors are vital, offering real-time data that sharpens decision-making and boosts operational efficiency. With the momentum towards smart factories and Industry 4.0, the appetite for sensors that can monitor, control, and refine processes is witnessing an unprecedented surge.
While integrating sensors enhances industrial automation, it also incurs costs, restricting their adoption in budget-sensitive applications. Additionally, the substantial R&D expenses associated with new product development present a major challenge, particularly for small and medium-sized sensor manufacturers with limited cash flow. These manufacturers frequently find it challenging to dedicate adequate resources to extensive research and development, which is vital for innovation and maintaining market competitiveness. Consequently, they risk falling behind larger firms that have the financial capacity to invest significantly in emerging technologies.
Industrial Sensors Market Trends
Image Sensors Type Segment is Expected to Hold Significant Market Share
Industrial image sensors play a crucial role in capturing visual data across various industrial environments. These devices are essential for automated inspections, quality control, and monitoring systems. By converting light into electronic signals, they facilitate defect detection, dimension measurement, object identification, and production line monitoring. While primarily used in sectors like manufacturing, automotive, robotics, and electronics, these sensors are fundamental to machine vision systems, allowing automated systems to interpret and respond to visual data.
Rising Adoption of Automation and Machine Vision Systems
As industries, especially in manufacturing and quality control, increasingly embrace automation, the demand for industrial image sensors is on the rise. These sensors are pivotal to machine vision systems, enabling swift product inspections for defects, ensuring precision on assembly lines, and enhancing overall production efficiency. Furthermore, with the advent of Industry 4.0 and the rise of smart factories, the demand for these sensors in automated environments is set to grow.
According to the International Federation of Robotics (IFR), global shipments of industrial robots hit around 593,000 units in 2023, showing a significant increase from the previous year. Forecasts suggest these shipments will climb to approximately 718,000 units by 2026.
Additionally, in May 2023, Cognex unveiled its Advantage 182 vision system, an AI-driven solution designed for OEMs in the life sciences sector, aimed at simplifying complex tasks like location, classification, and inspection. Given the rising demand, many vendors are rolling out new products, underscoring the importance of image sensors in advanced industrial robots and machine vision systems.
Inspections have gained paramount importance in industrial environments. With image sensors, factory operators can more adeptly spot defects during rapid inspections. For instance, in January 2023, ams OSRAM expanded its Mira family of high-sensitivity, global shutter CMOS image sensors by launching the 2.3mm x 2.8mm, 0.5Mpixel Mira050.
In April 2024, OMNIVISION unveiled two state-of-the-art CMOS global shutter (GS) image sensors designed for machine vision applications. The company has also set up a specialized machine vision unit to lead innovations in areas like industrial automation, robotics, logistics barcode scanning, and intelligent transportation systems (ITS).
These newly launched sensors stand out in imaging performance, particularly for applications that require high dynamics, precision, and quick responsiveness. The OG05B1B boasts a 5-megapixel (MP) resolution in a 1/2.53-inch optical format (OF), while the OG01H1B, designed for factory automation and ITS, offers a 1.5MP resolution in a 1/4.51-inch OF. Such strategic initiatives and advancements are anticipated to drive the segment's growth in the foreseeable future.
Asia Pacific Expected to Witness Significant Growth in the Market
China's swift embrace of robots to supplant human workers is poised to propel market growth. As manufacturing efficiency hinges on automation in China, the demand for sensors ensuring robot functionality is set to surge.
Japan's pressing workforce shortages are steering manufacturers towards cutting-edge technologies, including automation, robotics, and Industry 4.0 solutions. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) highlights Japan's demographic challenges: the nation boasts the world's oldest population and has seen a decline of over 2.7 million in the last decade. Projections indicate a staggering 40% drop in the total workforce by 2065. Consequently, leveraging advanced manufacturing technologies not only boosts productivity and energy efficiency but also curtails product defects. This approach directly addresses workforce shortages, amplifying the demand for industrial sensors in automated factories.
Japan stands at the forefront of the automated industrial revolution, rapidly embracing Industry 4.0. As a manufacturing nexus for factory automation products, Japan not only caters to its domestic needs but also supplies to other markets across the Asia-Pacific. The nation's significance is further underscored by its diverse industries, including multiple automobile manufacturers, electronics, and food processing.
South Korea's automotive sector, now a global heavyweight, has evolved from its humble, government-controlled beginnings to a landscape dominated by multinational giants. With industry leaders like Kia Corporation, Hyundai Motor Company, and Renault Group firmly established, South Korea is on a trajectory of sustained automobile demand growth.
Significant investments across diverse sectors are fueling a burgeoning demand for industrial sensors in India and Southeast Asia.
As Southeast Asian automotive manufacturers navigate the surging demand for electric vehicles (EVs) with automated driving features, strategic partnerships are becoming pivotal. In January 2024, Exicom, a trailblazer in EV charger manufacturing and a vital ally to global automotive giants, inked a distribution deal with Thailand's energy innovation firm, InnoPower Company Limited. This collaboration is set to reshape Thailand's EV landscape, with InnoPower distributing Exicom's AC/DC chargers. By establishing a local sales and distribution network, Exicom fortifies its foothold in Southeast Asia. Furthermore, as production lines meld human workers with sensors, the appetite for proximity sensors boasting extended sensing ranges is anticipated to rise.
Industrial Sensors Industry Overview
The industrial sensors market is fragmented, with several prominent players like Texas Instruments Incorporated, TE Connectivity Inc., Omega Engineering Inc., Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc., Siemens AG, and STMicroelectronics Inc. The market players are launching various innovative products that cater to consumers' evolving requirements. Further, the market has been registering significant collaborations and partnerships. Expansions and acquisitions among the market players to expand their presence to address the increasing demand for industrial sensors would fuel future market growth.
Furthermore, the market is expected to grow at a significant rate in the future due to the increasing acceptance of automation across all end-user industries being captured. This is improving industry profitability. Thus, the threat of new entrants is high.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Impact of COVID-19 and Other Macroeconomic Factors on the Market
4.5 Technology Snapshot
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Adoption of IoT Leading to Demand for Sensing Components
5.1.2 Growing Emphasis on the Use of Predictive Maintenance and Remote Monitoring
