United States (US) Industrial Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1693961
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
미국의 산업용 센서 시장 규모는 2025년에 176억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 6.93%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 2030년에는 246억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
산업용 센서는 공장 자동화 및 인더스트리 4.0에 필수적인 요소입니다. 모션, 환경, 진동 센서와 같은 센서는 직선 및 각도 위치 결정, 기울기 감지, 수평, 충격, 낙하 감지 등 장비의 상태를 모니터링하는 데 사용됩니다. 미국 산업은 경제적으로나 인구통계학적으로 사업을 강화할 수 있는 위치에 있으며, 국내 이익과 수출 잠재력 모두에 기여하고 있습니다.
주요 하이라이트
산업용 센서 시스템의 전원은 대부분 DC24V인 경우가 많으며, 3V나 5V로 구동되는 민수용 시스템의 센서와 크게 다릅니다. 따라서 산업용 센서 시스템은 센서를 효과적으로 구동하기 위해 추가적인 전원 관리가 필요합니다. 이러한 시스템에서는 IO-Link와 같은 디지털 출력을 마이크로컨트롤러나 무선 트랜시버에 직접 사용합니다.
미국에서 IoT 도입이 증가하고 있는 것은 급속한 디지털화, 기술 발전, 정부의 이니셔티브, 정책, 디지털 혁신과 인더스트리 4.0을 촉진하기 위한 투자 등의 요인에 기인하는 것으로 보입니다. 인더스트리 4.0과 IoT의 수용으로 인한 제조업의 대규모 변화는 기업이 자동화를 통해 인간의 노동력을 보완하고 확대하며, 공정 실패로 인한 산업 사고를 줄이는 기술로 생산을 발전시키기 위해 보다 민첩하고 스마트하며 혁신적인 방법을 채택할 것을 요구하고 있습니다. 커넥티드 디바이스 및 센서의 높은 보급률과 M2M 통신의 실현으로 제조업에서 생성되는 데이터 포인트가 증가하고 있습니다.
지난 2년 동안 세계 자동차 부문은 불황을 겪었지만, 미국에서도 이러한 추세가 반영되었습니다. 이 부문에서는 센서와 센서 부품의 수가 증가했으며, MEMS 압력 센서는 지난 몇 년 동안 스마트 자동차 부문에서 큰 성장을 이루었습니다. 이에 따라 Asystom은 향상된 자율성을 특징으로 하는 멀티 센서 IIoT 디바이스 제품군을 출시했습니다.
멀티 센서 기능은 다양한 산업 장비의 예지보전 요구를 충족시키고, 새로운 온보드, 커넥티드, 에너지 절약형 전자장치를 통합하여 그 자리에서 분석할 수 있도록 합니다. 성능 향상뿐만 아니라, 이 혁신적인 제품들은 환경 친화적이며 100% 업그레이드가 가능합니다.
센서의 통합은 산업 자동화 수준을 향상시키지만, 추가 비용이 발생하기 때문에 비용에 민감한 응용 분야에서는 사용이 제한됩니다. 또한, 신제품을 생산하기 위한 연구개발 활동에 따른 높은 개발 비용은 주로 자금이 부족한 중소 센서 제조업체에게 심각한 도전이 되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 비용 격차가 줄어드는 추세이지만 여전히 비용이 여전히 높습니다. 그러나 일부 산업 환경에서는 생산성이 매우 중요하기 때문에 이러한 센서는 지역 전역의 여러 조직에서 널리 채택되고 있습니다. 그러나 높은 초기 투자비용은 여전히 시장 성장에 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다.
미국의 산업용 센서 시장 동향
센싱 부품 수요로 이어지는 IoT 도입 확대가 시장을 주도하고 있습니다.
사물인터넷(IoT)은 인더스트리 4.0의 핵심 요소입니다. 제조업과 서비스업의 생산 시스템 모니터링에 광범위하게 적용되고 있습니다. 이 기술은 더 높은 성능을 촉진하여 제조업에 새로운 혁신적 가능성을 제공합니다. 사물인터넷의 도입과 활용은 산업 운영, 통신, 데이터 활용 방식을 완전히 바꾸고 있으며, 그 성장은 멈추지 않을 것입니다.
산업용 사물인터넷을 통해 산업계는 비즈니스 모델을 재검토하고 IIoT 디바이스로부터 실용적인 정보와 지식을 창출할 수 있게 되었습니다. 데이터 공유 생태계는 새로운 수익원과 파트너십을 구축하기 시작했습니다.
한편, 센서에서 수집된 실시간 데이터는 IIoT가 '의사결정' 장치의 원동력이 되어, 이러한 내장된 기능을 통해 특정 행동을 할 수 있는 로봇을 개발할 수 있게 되었습니다. 이는 창고에서 로봇 사물 인터넷(Internet of Robotic Things, IoRT)으로서 발생했습니다. 디지털 전환의 본질적인 측면으로서 IoT 기술은 제조업에서 점점 더 중요해지고 있습니다.
센서의 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능은 중공업 자산을 매일 중요한 지표에 따라 움직이게 하고 있습니다. IIoT는 다양한 이용 사례, 역할, 용도에 맞는 IIoT 플랫폼과 산업용 연결성을 통해 이러한 복잡한 산업에서 흔히 볼 수 있는 레거시 기계를 통합하고, IIoT는 생산 라인을 따라 자산의 가동 시간을 지속적으로 모니터링합니다.
IIoT는 스마트 센서를 사용하여 산업 공정과 장비를 모니터링하고 개선합니다. 이러한 센서는 기계, 부품 및 기술에 대한 데이터를 실시간으로 수집 및 분석하고, 해당 데이터를 저장하고 추가 분석을 위해 전송하거나 기술자 및 운영자에게 이상 발생을 알리기 위해 전송합니다. Communications Association에 따르면, 2025년까지 북미의 소비자 및 산업용 사물인터넷(IoT) 연결 수는 54억 개로 증가할 것으로 예측됩니다.
또한, 다양한 제조업체들이 IoT 기기에 센서를 배치하여 성능을 향상시키고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 사물인터넷(IoT) 솔루션 제공업체인 미국의 iMatrix Systems는 식품 및 농산물 보관, 운송 모니터링, 제약, 농업용으로 설계된 온도 및 습도 센서 제품군을 출시하였습니다. 온도와 습도의 변화를 빠르고 정확하게 측정할 수 있어 냉장 창고나 냉장 운송과 같은 동적 냉장 환경에서 사용하기에 적합합니다.
큰 시장 점유율을 차지하는 압력 센서
압력 센서는 많은 공정 응용 분야와 유압 및 공압 장비에서 상대적인 시스템 압력을 모니터링하기 위해 사용되고 있습니다. 이러한 센서는 항공우주, 자동차, 의료, 소비재 등 다양한 산업 분야에서 응용 분야가 확대됨에 따라 수년 동안 큰 성장세를 보이고 있습니다. 실험실에서부터 플랜트 및 기계 공학에 이르기까지, 압력 및 레벨 측정 장비는 측정 기술의 발전으로 인해 그 응용 분야가 다양해졌습니다.
최근 몇 년 동안 크로스 컨트리 및 오프로드 차량에 혁신적인 타이어 압력 제어 시스템이 장착되었습니다. 예를 들어, 메르세데스 G63 AMG 6X6의 경우 운전자는 앞바퀴와 뒷바퀴의 타이어 공기압을 별도로 확인하고 변경할 수 있습니다. 보도에 따르면 이 시스템은 타이어 공기압을 0.5바에서 1.8바까지 올리는 데 20초도 걸리지 않는다고 합니다. 이러한 용도는 타이어 압력 모니터링 시스템(TMPS)에 대한 수요 증가와 함께 예측 기간 동안 타이어 압력 용도에 대한 압력 센서의 필요성을 지배할 것으로 예측됩니다.
압저항 센서와 정전식 센서는 자동차, 의료, 석유화학, 석유 및 가스 산업에서 사용이 증가함에 따라 압력 센서 시장을 지배하고 있습니다. 광학 센서와 공진형 솔리드 스테이트 센서는 위험한 환경에서의 사용으로 인해 예측 기간 동안 성장이 확대될 것으로 예측됩니다.
예를 들어, 2023년 9월, 에너지 기술 기업 베이커 휴즈(Baker Hughes)는 수소 드랙 수소 정격 압력 센서의 최신 제품 출시를 발표했습니다. 장기적인 안정성을 제공하고 열악한 환경을 견딜 수 있도록 설계된 이 수소 압력 센서는 가스 터빈, 수소 제조 전해, 수소 충전소 등 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
의료 산업도 고령자 증가, 의료비 지출 증가, 인구의 만성질환 증가로 인해 큰 성장 기회를 발견하고 있습니다. 미국은 세계 어느 나라보다 1인당 의료비 지출이 많습니다. 미국에는 의료 시스템 재원을 조달하는 명확한 방법이 있으며, 비용의 대부분은 민간 보험으로 충당되며, 2023 회계연도에는 민간 보험이 전체 의료 비용의 약 1/3을 충당할 것으로 예측됩니다.
미국의 산업용 센서 시장 개요
미국의 산업용 센서 시장은 매우 세분화되어 있으며, TE Connectivity Ltd., Omega Engineering Inc. Siemens AG 등의 대기업이 존재합니다. 시장 진출기업들은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 제휴 및 인수 등의 전략을 채택하고 있습니다.
2023년 6월 - ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics)가 산업 시장을 위한 10년 장수명 프로그램을 선언한 최초의 MEMS 방수/방액 절대 압력 센서를 발표했습니다. 이 최신 방수 압력 센서는 고객의 MEMS 설계를 보호하는 데 필요한 장기 가용성과 디지털 혁신에 필요한 환경적 견고성을 갖추고 있습니다.
2023년 1월 - Quadric과 ams 오스람은 최첨단 가시광선 및 적외선용 CMOS 센서 Mira 제품군과 Quadric의 첨단 Chimera GPNPU 프로세서를 결합한 통합 센싱 모듈을 개발하기 위해 협력 파트너십을 체결하였습니다. 통합된 초저전력 소모 모듈을 통해 웨어러블 기술에서 새로운 유형의 스마트 센싱을 사용할 수 있게 됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
바이어의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 정도
산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장이 해결해야 할 과제/억제요인
제6장 시장 세분화
접속성별
유선 솔루션
무선 솔루션
유형별
플로우 센서
시장 개요
최종사용자 산업
온도 센서
시장 개요
최종사용자 산업
레벨 센서
시장 개요
최종사용자 산업
압력 센서
시장 개요
최종사용자 산업
가스 센서
시장 개요
최종사용자 산업
기타 센서
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Texas Instruments Incorporated
TE Connectivity Ltd
Omega Engineering Inc.
Honeywell International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Siemens AG
Stmicroelectronics Inc.
Ams-osram AG
NXP Semiconductors N.V.
Bosch Sensortec GMBH(Bosch Internationals)
Sick AG
ABB Ltd
Omron Corporation
Emerson Electric Co.
Endress+Hauser AG
The Krohne Group
Yokogawa Electric Corporation
Meggitt Sensing Systems
Vega Grieshaber KG
Analog Devices, Inc.
Sensata Technologies Inc.
Infineon Technologies AG
제8장 시장 전망
현재의 지정학적 시나리오가 시장에 미치는 영향
예상되는 경기침체/후퇴의 영향
LSH
영문 목차
영문목차
The United States Industrial Sensors Market size is estimated at USD 17.66 billion in 2025, and is expected to reach USD 24.69 billion by 2030, at a CAGR of 6.93% during the forecast period (2025-2030).
Industrial sensors are a crucial part of factory automation and Industry 4.0. Sensors such as motion, environmental, and vibration sensors are used to monitor equipment health, from linear or angular positioning, tilt sensing, leveling, shock, or fall detection. United States industries are positioned to augment their operations economically and demographically, serving both domestic interests and export possibilities, which will rise soon.
Key Highlights
An industrial sensor system is often powered by a 24V DC source, which is very different from a sensor in a consumer system that is powered by a 3V or 5V source. As a result, industrial sensor systems require additional power management to drive the sensors effectively. These use digital outputs such as IO-Link directly to a microcontroller or the wireless transceiver.
The increasing adoption of IoT in the United States can be attributed to factors like rapid digitalization, technological advancements, government initiatives, policies, and investments aimed at promoting digital transformation and Industry 4.0. Due to Industry 4.0 and the acceptance of IoT, massive shifts in manufacturing require enterprises to adopt agile, smarter, and innovative ways to advance production with technologies that complement and augment human labor with automation and reduce industrial accidents caused by process failure. With the high adoption rate of connected devices and sensors and the enabling of M2M communication, there has been an increase in the data points generated in the manufacturing industry.
Although the global automotive sector witnessed a recession in the past two years, the trend was also reflected in the United States. The number of sensors and sensor components increased in the sector. MEMS pressure sensors have witnessed significant adoption in the smart automotive sector in the last few years. For the same, Asystom launched a range of multi-sensor IIoT devices featuring increased autonomy.
The multi-sensor capability has addressed the predictive maintenance needs of a wide array of industrial equipment, integrating new on-board, connected, energy-saving electronics performing in situ analysis. Apart from increased performance, these innovative products are eco-responsible and 100% upgradeable.
Although the integration of sensors increases the industrial automation level, it incurs an additional cost, which limits the use in cost-sensitive applications. Additionally, high development costs involved in the research and development activities to manufacture new products act as a critical challenge, mainly for the cash-deficient small and medium-sized sensor manufacturers. While the cost disparity has been declining in the past few years, they still cost more. However, as productivity is crucial in several industrial settings, these sensors have been widely adopted by multiple organizations across the region. However, higher initial investment still poses a significant challenge to the market's growth.
United States (US) Industrial Sensors Market Trends
Growing Adoption of IoT Leading to Demand for Sensing Components Drives the Market
The Internet of Things (IoT) is a critical component of Industry 4.0. It has extensive applications in the monitoring of production systems in manufacturing and services. This technology opens up new and innovative possibilities in manufacturing by facilitating higher performance. The implementation and use of the Internet of Things transformed how industries operate, communicate, and utilize data, and it is only continuing to grow.
The Industrial Internet of Things enabled industries to rethink business models, generating actionable information and knowledge from IIoT devices. A data-sharing ecosystem started to build new revenue streams and partnerships.
On the other hand, aggregated and real-time data from sensors led to the development of robots that can take specific actions because of these built-in capabilities, whereby IIoT becomes a driver of 'decision-making' devices. This happened in warehouses as the Internet of Robotic Things (IoRT). As an essential aspect of digital transformation, IoT technology is becoming increasingly important in the manufacturing industry.
The consistent and reliable performance of sensors has led the assets in heavy industrial operations to drive critical daily metrics. Manufacturers are constantly monitoring the uptime of assets along their production lines. IIoT integrates legacy machinery commonplace within these complex industries via industrial connectivity with IIoT platforms for different use cases, roles, and applications.
IIoT uses smart sensors to monitor and improve industrial processes and equipment. These sensors capture and analyze data about machines, components, and techniques in real time and then transmit that data for storage, further analysis, or to notify a technician or operator that something is going wrong. According to the Global System for Mobile Communications Association, by 2025, North America's total number of consumer and industrial Internet of Things (IoT) connections is forecast to grow to 5.4 billion.
Moreover, various manufacturers are deploying sensors in IoT devices to boost their performance. For instance, in May 2023, iMatrix Systems, a US-based provider of Internet of Things (IoT) solutions, launched a range of temperature and humidity sensors designed for use in food and produce storage, transport monitoring, pharmaceutical, and agriculture applications. The NEO series sensors can quickly and accurately measure changes in temperature and humidity, making them ideal for use in dynamic refrigeration environments like cold storage and refrigerated transportation.
Pressure Sensors to Hold Significant Market Share
Pressure sensors are utilized to monitor relative system pressure in many process applications, as well as hydraulics and pneumatics. These sensors have witnessed significant growth over the years owing to the increasing applications across various industries, such as aerospace, automotive, healthcare, consumer goods, etc. Ranging from laboratory applications to plant and mechanical engineering, pressure and level measuring devices have become as diverse as their areas of application, thanks to the evolution of measurement technologies.
In the past few years, exclusive cross-country and off-road cars have been installed with an innovative tire pressure control system. For instance, the G63 AMG 6X6 from the Mercedes enables the driver to check and vary the tire pressure of both the front and rear axles separately. Reportedly, the system takes less than 20 seconds to raise the tire pressure from 0.5 bar to 1.8 bar. Such applications, coupled with increasing demand for Tire Pressure Monitoring Systems (TMPS), are expected to govern the need for pressure sensors in tire pressure applications over the forecast period.
Piezoresistive and capacitive sensors dominate the pressure sensors market as they are increasingly used in the automotive, medical, petrochemical, oil, and gas industries. Optical and resonant solid-state sensors are anticipated to exhibit increased growth over the forecast period due to their applications in hazardous environments.
For instance, in September 2023, Baker Hughes, an energy technology company, announced the launch of its latest product for hydrogen-druck hydrogen-rated pressure sensors. Designed to offer longer-term stability and withstand harsh environments, the hydrogen pressure sensors can be used in various applications, including gas turbines, hydrogen production electrolysis, and hydrogen filling stations.
The medical industry is also observing significant growth opportunities owing to rising geriatric populations, increasing healthcare expenditures, and growing chronic diseases among the considerable population. The USA spends more money on healthcare per person than any other country in the world. Nevertheless, the United States has a distinct method of funding their healthcare system, with most of the costs being covered by private insurance. In the fiscal year 2023, private insurance covers approximately one third of total health spending.
United States (US) Industrial Sensors Market Overview
The United States Industrial Sensors Market is highly fragmented, with the presence of major players like TE Connectivity Ltd, Omega Engineering Inc., Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc., and Siemens AG. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
June 2023 - STMicroelectronics introduced the first MEMS water/liquid-proof absolute pressure sensor with a declared 10-year longevity program for the industrial market. The latest waterproof pressure sensors provide the environmental robustness needed to power digital transformation with the long-term availability necessary to protect customers' MEMS designs.
January 2023 - Quadric and ams OSRAM established a collaborative partnership to create integrated sensing modules that combine the cutting-edge Mira Family of CMOS sensors for visible and infrared light with Quadric's advanced Chimera GPNPU processors. The integrated ultra-low power modules will allow wearable technology to use new types of smart sensing.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Degree of Competition
4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Adoption of IoT Leading to Demand for Sensing Components
5.1.2 Growing Emphasis on the Use of Predictive Maintenance and Remote Monitoring
