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인도네시아의 택배, 특송, 소포(CEP) 시장 규모는 2025년에 78억 6,000만 달러, 2030년에는 111억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 7.24%를 나타낼 전망입니다.

국내 및 국경을 넘어서는 수요의 급증이 시장 기회의 신속한 확대를 촉진

• 2024년 10월, DHL Express는 홍콩과 인도네시아 자카르타를 연결하는 새로운 직항 노선을 개설하여 항공 네트워크를 강화했습니다. 이 노선 전용 B737-800형 화물기는 주 4편 운항하며 현지 시간 오전 8시 자카르타에 도착합니다. 이러한 노력은 인도네시아 기업 및 개인을 위한 아시아태평양 내 배송의 속도와 신뢰성을 크게 향상시킵니다. 적재량 20톤의 B737-800형 화물기는 중국 본토, 홍콩, 일본, 한국, 대만, 필리핀, 베트남으로부터의 전자상거래 및 대형화물을 홍콩의 중앙 아시아 허브를 통해 운송합니다.
• 활황을 보이는 전자상거래에 견인되어 인도네시아 국내 CEP 부문은 눈부신 성장을 이루고 있습니다. 인도네시아의 전자상거래 시장은 2022년 433억 달러에서 2023년 452억 8,000만 달러로 급증했습니다. 동향에 따르면 이 상승세는 앞으로도 계속되고 2024년에는 512억 4,000만 달러에 이를 전망입니다. 2023년부터 2027년까지의 예측 CAGR은 10.41%, 시장 가치는 2027년까지 673억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 전자상거래의 사용자 기반도 확대되고 있으며, 기본 추정에서는 2027년까지 2억 4,470만 명에 달할 전망입니다. 2023년에 70.8%를 기록한 사용자 보급률은 2027년에는 85.5%까지 상승할 전망입니다.

인도네시아의 택배, 특송, 소포(CEP) 시장 동향

운송 및 보관 부문은 인프라 프로젝트가 증가함에 따라 GDP 공헌이 증가할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 5월 일본 정부는 인도네시아 자카르타의 고속철도 건설에 약 1,407억엔(9억 달러)의 대출을 실시했습니다. 총 연장 84.1km에 이르는 이 동서 철도 프로젝트는 2026년부터 2031년까지의 2기로 나누어 실시됩니다. 이 철도선은 기차와 신호 시스템 모두에 일본의 첨단 기술을 도입합니다. 이러한 구상은 운송·저장 부문으로부터의 GDP 공헌을 강화하는 태세를 정돈하고 있습니다.
• 운송은 국가 인프라 확장 노력의 최전선에 있습니다. 이 분야에서는 현재 진행 중이고 앞으로 예정되어 있는 이니셔티브의 총액의 29%가 도로 프로젝트에, 22%가 철도 프로젝트에, 23%가 항만 인프라에 할당되고 있습니다. 이러한 프로젝트는 연결성을 강화하고 경제 성장을 뒷받침하는 데 매우 중요합니다. 인도네시아에서 중요한 사업은 135km에 이르는 록스마웨-란사 유료 도로입니다. 이 야심찬 프로젝트는 2024년 초에 시작되어 교통 체증 완화와 이동 시간 단축을 목표로 2027년 후반까지 완성될 예정입니다. 이 유료 도로는 물류를 최적화하고 운송 및 저장 부문의 GDP에 대한 기여도를 높이는 데 도움이 될 것입니다.

인도네시아는 2022년 원유 가격 상승과 보조금 압박 가운데 재정 과제에 직면했지만, 세율은 2024년까지 변동이 없었습니다.

• 2024년 11월 인도네시아는 연료 보조금 제도를 개혁했습니다. 신 대통령은 2023년 정부 지출의 약 16%를 차지했던 보조금 삭감을 목표로 하고 있습니다. LPG 보조금은 정착되지만 정부는 연료 및 전력 보조금 조정을 결정 중입니다. 인도네시아의 에너지 보조금은 인플레이션을 억제하는 데 도움이 되지만 세계 원유 가격 변동에 노출되어 있습니다. 정부는 이러한 보조금을 빈곤 가정에 대한 현금 급여로 대체할 계획이며, 보다 적극적인 지원으로 약 129억 9,000만 달러의 절약을 목표로 하고 있습니다.
• 2024년 6월 현재 인도네시아 에너지 미네랄 자원부(ESDM)는 그린 수소 산업의 성장을 가속하기 위해 그린 수소 개발자들에게 인센티브와 감세를 제공하기 위한 규제를 초안했습니다. ESDM은 2060년까지 연간 990만 톤의 수소를 생산하여 산업(3.9Mtpa), 운송(1.1Mtpa), 전력(4.6Mtpa), 가정용 가스 네트워크(0.28Mtpa)의 요구를 충족시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 분야는 수출 상품이 될 수 있습니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 및 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 인구동태
• 경제 활동별 GDP 분포
• 경제활동별 GDP 성장률
• 인플레이션율
• 경제성과 및 프로파일
  • 전자상거래 산업의 동향
  • 제조업의 동향
• 운수 및 창고업의 GDP
• 수출 동향
• 수입 동향
• 연료 가격
• 물류 실적
• 인프라
• 규제 프레임워크
  • 인도네시아
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 마무리
  • 국내
  • 국제
• 배달 속도
  • 익스프레스
  • 비익스프레스
• 모델
  • 기업간(B2B)
  • 기업 대 소비자(B2C)
  • 소비자간(C2C)
• 출하 중량
  • 중량화물
  • 경량화물
  • 중량화물
• 수송 형태
  • 항공편
  • 도로
  • 기타
• 최종 사용자
  • 전자상거래
  • 금융 서비스(BFSI)
  • 헬스케어
  • 제조업
  • 제1차 산업
  • 도매 및 소매업(오프라인)
  • 기타

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • DHL Group
  • FedEx
  • Grab Holdings Limited
  • J&T Express
  • Lion Parcel(a part of Lion Group)
  • Ninja Van(including Ninja Express)
  • PT Citra Van Titipan Kilat(TIKI)
  • PT Garuda Indonesia(Persero) TBK
  • PT Globalindo Dua Satu Express(21 Express)
  • PT ID Express Logistik Indonesia
  • PT Jalur Nugraha Ekakurir(JNE Express)
  • PT Kereta Api Indonesia(including KAI Logistik)
  • PT Pandu Siwi Group(Pandu Logistics)
  • PT Pos Indonesia(Persero)
  • PT Repex Wahana(RPX)
  • PT Satria Antaran Prima TBK(SAPX Express)
  • PT SiCepat Express Indonesia
  • PT Synergy First Logistics
  • PT Yapindo Transportama(PCP Express)
  • United Parcel Service of America, Inc.(UPS)

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
  • 기술의 진보
• 정보원과 참고문헌
• 도표 목록
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Indonesia Courier, Express, and Parcel (CEP) Market size is estimated at 7.86 billion USD in 2025, and is expected to reach 11.15 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 7.24% during the forecast period (2025-2030).

Surging domestic and cross-border demand fuels swift expansion in market opportunities

• In October 2024, DHL Express launched a new direct flight route connecting Hong Kong to Jakarta, Indonesia, enhancing its aviation network. The B737-800 freighter, dedicated to this route, operates four times weekly, landing in Jakarta at 8:00 am local time. This initiative is set to significantly enhance the speed and reliability of intra-Asia Pacific deliveries for businesses and individuals in Indonesia. With a capacity of 20 tons, the B737-800 freighter carries e-commerce and larger shipments from Mainland China, Hong Kong, Japan, Korea, Taiwan, the Philippines, and Vietnam, all routed through Hong Kong's Central Asia Hub.
• Driven by a booming e-commerce landscape, Indonesia's domestic CEP segment has witnessed remarkable growth. The e-commerce market in Indonesia surged from USD 43.3 billion in 2022 to USD 45.28 billion in 2023. Projections indicate this upward trend will persist, with the market poised to reach USD 51.24 billion by 2024. With a forecasted CAGR of 10.41% from 2023 to 2027, the market value is on track to hit USD 67.30 billion by 2027. The e-commerce user base is also expanding, with estimates suggesting a reach of 244.7 million users by 2027. User penetration, recorded at 70.8% in 2023, is expected to rise to 85.5% by 2027.

Indonesia Courier, Express, and Parcel (CEP) Market Trends

The transportation and storage sector expected to witness boost in GDP contributions, fueled by rising infrastructure projects

• In May 2024, the Japanese government extended a loan of approximately JPY140.7 billion (USD 900 million) for the construction of a high-speed rail line in Jakarta, Indonesia. Spanning 84.1 km, the East-West rail project will be executed in two phases, commencing in 2026 and concluding by 2031. The rail line will incorporate advanced Japanese technology for both trains and signaling systems. These initiatives are poised to enhance the GDP contribution from the transport and storage sector.
• Transportation is at the forefront of the nation's infrastructure expansion efforts. In this domain, ongoing and upcoming initiatives allocate 29% of their overall value to road projects, 22% to rail, and 23% to port infrastructure. These projects are crucial for enhancing connectivity and boosting economic growth. A significant undertaking in Indonesia is the Lhokseumawe to Langsa Toll Road, spanning 135 km. Commencing in early 2024, this ambitious project is slated for completion by late 2027, with the goal of alleviating traffic congestion and shortening travel times. This toll road will be instrumental in optimizing logistics and boosting the transport and storage sector's contribution to GDP.

Indonesia faced fiscal challenges amid surging crude oil prices and subsidy pressures in 2022, however the rates remained unchanged till 2024

• In November 2024, Indonesia reformed its fuel subsidy system. The new president is targeting a reduction in subsidies, which constituted roughly 16% of government spending in 2023. While the subsidy for LPG will stay the same, the government is still determining adjustments for fuel and electricity subsidies. Indonesia's energy subsidies help keep inflation low but expose the nation to global oil price swings. The government plans to replace these subsidies with cash transfers for needy families, aiming to save about USD 12.99 billion through more targeted support.
• As of June 2024, the Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) was drafting regulations to provide incentives and tax relief for green hydrogen developers to boost the industry's growth. ESDM aimed to produce 9.9 million tons of hydrogen per year by 2060 to meet the needs of industry (3.9 Mtpa), transportation (1.1 Mtpa), electricity (4.6 Mtpa), and household gas networks (0.28 Mtpa). These sectors could also become export commodities.

Indonesia Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry Overview

The Indonesia Courier, Express, and Parcel (CEP) Market is fragmented, with the major five players in this market being FedEx, J&T Express, Ninja Van (including Ninja Express), PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) and PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Demographics
• 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
• 4.3 GDP Growth By Economic Activity
• 4.4 Inflation
• 4.5 Economic Performance And Profile
  • 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
  • 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
• 4.6 Transport And Storage Sector GDP
• 4.7 Export Trends
• 4.8 Import Trends
• 4.9 Fuel Price
• 4.10 Logistics Performance
• 4.11 Infrastructure
• 4.12 Regulatory Framework
  • 4.12.1 Indonesia
• 4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Destination
  • 5.1.1 Domestic
  • 5.1.2 International
• 5.2 Speed Of Delivery
  • 5.2.1 Express
  • 5.2.2 Non-Express
• 5.3 Model
  • 5.3.1 Business-to-Business (B2B)
  • 5.3.2 Business-to-Consumer (B2C)
  • 5.3.3 Consumer-to-Consumer (C2C)
• 5.4 Shipment Weight
  • 5.4.1 Heavy Weight Shipments
  • 5.4.2 Light Weight Shipments
  • 5.4.3 Medium Weight Shipments
• 5.5 Mode Of Transport
  • 5.5.1 Air
  • 5.5.2 Road
  • 5.5.3 Others
• 5.6 End User Industry
  • 5.6.1 E-Commerce
  • 5.6.2 Financial Services (BFSI)
  • 5.6.3 Healthcare
  • 5.6.4 Manufacturing
  • 5.6.5 Primary Industry
  • 5.6.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
  • 5.6.7 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 DHL Group
  • 6.4.2 FedEx
  • 6.4.3 Grab Holdings Limited
  • 6.4.4 J&T Express
  • 6.4.5 Lion Parcel (a part of Lion Group)
  • 6.4.6 Ninja Van (including Ninja Express)
  • 6.4.7 PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)
  • 6.4.8 PT Garuda Indonesia (Persero) TBK
  • 6.4.9 PT Globalindo Dua Satu Express (21 Express)
  • 6.4.10 PT ID Express Logistik Indonesia
  • 6.4.11 PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express)
  • 6.4.12 PT Kereta Api Indonesia (including KAI Logistik)
  • 6.4.13 PT Pandu Siwi Group (Pandu Logistics)
  • 6.4.14 PT Pos Indonesia (Persero)
  • 6.4.15 PT Repex Wahana (RPX)
  • 6.4.16 PT Satria Antaran Prima TBK (SAPX Express)
  • 6.4.17 PT SiCepat Express Indonesia
  • 6.4.18 PT Synergy First Logistics
  • 6.4.19 PT Yapindo Transportama (PCP Express)
  • 6.4.20 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CEP CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
  • 8.1.5 Technological Advancements
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms