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낸드 플래시 메모리 시장 규모는 2025년에 557억 3,000만 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 5.43%를 나타내 2030년에는 726억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
PC와 스마트폰의 등장으로 NAND 플래시 소비량이 급격히 증가하고 있어, 스마트폰의 평균 용량 증가에 크게 기인하고 있습니다. 또한 NAND 플래시 패키징 수요를 견인하여 메모리 패키징 수요에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
시장의 성장은 제조 설비에 대한 투자 증가, 엣지 스토리지에 의한 시장 성장, 스마트폰 용도를 지원하는 고밀도 스토리지에의 요구 증가 등, 여러 요인에 좌우됩니다.
3D 낸드에 대한 수요 증가는 칩 제조업체, 장치 제조업체, 재료 공급자 등공급 체인 멤버에게 기회를 가져오고 있습니다.
태블릿, 카메라, 산업 기기, 센서, 자동차 시스템, 의료기기 등의 다른 소비자 제품은 프로세서와 함께 통합되어 데이터와 실행 코드를 모두 저장하는 플래시 메모리에 의존하고 있습니다.
중국은 원재료와 완제품의 주요 공급국 중 하나이기 때문에 일렉트로닉스 디바이스 부문은 COVID-19의 발생에 의해 큰 영향을 받을 것으로 예상되었습니다. 라이체인의 혼란, 가격 변동에 직면했습니다.이 기간 동안 유명한 전자 기업의 판매가 영향을 받았습니다.
중국에 본사를 둔 낸드 플래시 공급업체의 생산은 신형 COVID-19의 발생으로 심각한 영향을 받지 않았습니다. 원재료를 스톡하고 있기 때문입니다 반도체 제조 공장은 국가 특별 라이선스를 보유하고 있기 때문에 주조의 생산고는 중국의 고객에게 납품되었습니다.
낸드 플래시 메모리 시장의 주요 동향
스마트폰 부문이 큰 성장을 이룰 전망
플래시 메모리 스토리지는 스마트폰에 필수적인 요소가 되고 있습니다.
스마트폰의 낸드 플래시 메모리는 웹 브라우징, 이메일 로드, 게임, 심지어 페이스북 등의 소셜 네트워크 사이트의 성능을 대폭 향상시킬 수 있습니다.
예를 들면, 제스처 컨트롤, 지문 스캐너, GPS 등의 기능을 디바이스에 짜넣는 제조업체가 늘어나고 있습니다.
5G 무선 통신의 등장으로 스마트폰의 이용은 몇 배나 증가하고 최신 모델에는 지속적인 레벨업의 필요성이 높아지고 있습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지
아시아태평양은 세계에서 가장 큰 낸드 플래시 메모리 시장 중 하나입니다.
또한 중국, 한국, 싱가포르와 같은 국가에서는 반도체 제조 설비가 활발하게 가동하고 있습니다.
이 나라의 야심적인 목표는 2030년까지 반도체 생산고를 3,050억 달러에 도달시켜 반도체 국내 수요의 적어도 80%를 충족하는 것이며, 예측 기간 중, 동국에 대한 투자는 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.
중국에서는 Yangtze River Storage Technology, Fujian Jin Hua, Hua Li, Hefei Chang Xin Memory 등, 여러 신규 기업이 이 지역에 다액의 투자를 실시할 전망입니다.
이러한 여러 나라에서의 개발을 위해, 이 지역의 다양한 경쟁사는 확대를 위한 노력을 강화하고 있습니다.
낸드 플래시 메모리 경쟁 구도
낸드 플래시 메모리 시장은 Intel, Micron Technology, Samsung Electronics, SanDisk, SK Hynix, 도시바 등의 주요 공급업체가 독점하고 있으며, 진입 장벽이 높고 신규 진입은 어렵습니다.
2023년 10월-Samsung Electronics Co.는 2024년 초에 세계에서 처음으로 300층 낸드 플래시 메모리 칩을 양산한다고 발표했고, 321층 낸드 메모리를 최초로 개발한 SK hynix Inc.에 비해 생산 시기를 1년 앞당겼습니다.
2023년 6월-SK hynix Inc.는 오늘 238층 4D 낸드 플래시 메모리의 양산을 개시해, 스마트폰용으로 238층 낸드 제품공급을 개시하는 것과 동시에, 향후 PCIe 5.0*SSD나 대용량 서버용 SSD 등, 동사의 제품 포트폴리오 전체에 이 기술을 확대해 나갈 것이라고 발표했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
업계 밸류체인 분석
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
데이터센터 수요 증가
5G 및 IoT 디바이스 증가
시장 성장 억제요인
신뢰성 문제
제6장 시장 세분화
유형
SLC(셀당 1비트)
MLC(셀당 2비트)
TLC(셀당 3비트)
QLC(쿼드 레벨 셀)
구조
2D 구조
3D 구조
용도
스마트폰
SSD
메모리 카드
태블릿
기타 용도
지역
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Samsung Electronics Co. Ltd
KIOXIA Corporation
Micron Technology Inc.
SK Hynix Inc.
Intel Corporation
Yangtze Memory Technologies
SanDisk Corp.(Western Digital Technologies Inc.)
Powerchip Technology Corporation
Cypress Semiconductor Corporation
제8장 공급업체의 시장 포지셔닝
제9장 투자 분석
KTH
영문 목차
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The NAND Flash Memory Market size is estimated at USD 55.73 billion in 2025, and is expected to reach USD 72.60 billion by 2030, at a CAGR of 5.43% during the forecast period (2025-2030).
With the rise of PCs and smartphones, NAND flash consumption is dramatically increasing, much of which is attributed to the growth of the average capacity of smartphones. This is expected to drive the demand for NAND flash packaging, thus influencing the demand for memory packaging.
Key Highlights
The growth of the market depends on several factors, including the growing investments in fabrication facilities, the market growth through edge storage, and the growing need for high-density storage to support smartphone applications.
The rising demand for 3D NAND has created an opportunity for supply chain members such as chip makers, equipment manufacturers, and material suppliers. This is driving investments in 3D NAND fabrication facilities.
Other consumer products such as tablets and cameras, along with industrial equipment and sensors, automotive systems, and medical devices, rely upon flash memory, which is integrated alongside their processors, and stores both data and the code they execute. As demand for massive data processing for artificial intelligence and machine learning applications grows, the trend for flash-based storage will continue to evolve.
The electronics device sector was anticipated to be impacted significantly by the COVID-19 outbreak, as China is one of the major suppliers of raw materials and finished products. The industry faced a reduction in production, disruption in the supply chain, and price fluctuations. The sales of prominent electronic companies were affected during the period. The travel restriction on both people and products hampered the market's growth in the short run.
Production of China-based NAND flash vendors was not severely affected by the outbreak of novel COVID-19. This is because the plants are highly automated, have relatively low demands for manpower, and operators are also stocked up with raw materials before the Chinese Lunar New Year. Foundry output was delivered to customers in China because semiconductor fabrication plants hold national special licenses. These allow them to ship their products throughout domestic China, even with cities under quarantine.
NAND Flash Memory Key Market Trends
The Smartphone Segment is Expected to Witness Significant Growth
Flash memory storage has become an essential component of smartphones. The NAND flash demand has been growing exponentially, primarily driven by the growth of the average capacity of smartphones.
NAND flash memory in smartphones can significantly enhance the performance of web browsing, email loading, games, and even social network sites such as Facebook. With the increasing adoption of smartphones, companies are adding extra features and applications to differentiate their products from other manufacturers.
For instance, manufacturers are integrating features such as gesture control, fingerprint scanners, and GPS into the devices. This is boosting the demand for NAND flash memory, which is used as code storage media for smartphones.
With 5G wireless communication on its way, the use of smartphones would increase multifold, increasing the need for the latest models to raise the bar continuously. For instance, according to the Ericsson Mobility report, in the North American region, 5G subscriptions are expected to account for 55% of mobile subscriptions by the end of 2024.
Asia-Pacific to Hold a Significant Market Share
Asia-Pacific is one of the biggest markets for NAND flash memories across the world. The region has a very high demand from almost all end-user applications, primarily led by the demand for smartphones in multiple developing countries in the region, such as China, India, and Indonesia.
Also, there is high activity from the semiconductor fabrication facilities in countries like China, Korea, and Singapore. An immense amount of capital is directed into the Chinese market by several multinational memory manufacturers, especially boosted by the country's government initiatives, such as Made in China 2025.
The country's ambitious goal is to reach USD 305 billion in semiconductor output by 2030 and meet at least 80% of the domestic demand for semiconductors, which is expected to draw more investments into the country over the forecast period.
Multiple new companies in China, such as Yangtze River Storage Technology, Fujian Jin Hua, Hua Li, and Hefei Chang Xin Memory, are expected to invest heavily in the region. These companies are also expected to double their equipment investments.
Owing to such development in multiple countries, various competitors in the region are intensifying their efforts for expansion.
NAND Flash Memory Competitive Landscape
The NAND flash memory market is consolidated dominated by major vendors, such as Intel, Micron Technology, Samsung Electronics, SanDisk, SK Hynix, and Toshiba. As the entry barriers in the market are high, the entry of new players is difficult. The existing vendors in the market are investing heavily in the R&D of new and innovative products.
October 2023 - Samsung Electronics Co. announced that it will mass produce 300-layer NAND flash memory chips for the first time in the world in early 2024, advancing the production timeline by one year compared to SK hynix Inc. which was the first to develop 321-layer NAND memory.
June 2023 - SK hynix Inc. has announced today that it has started mass production of its 238-layer 4D NAND Flash memory, and will begin supplying the 238-layer NAND product for smartphones, and expand the technology across its product portfolio such as PCIe 5.0* SSDs and high-capacity server SSDs going forward.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand for Data Centers
5.1.2 Increasing Proliferation of 5G and IOT Devices
5.2 Market Restraints
5.2.1 Reliability Issues
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Type
6.1.1 SLC (One-Bit Per Cell)
6.1.2 MLC (Two-Bit Per Cell)
6.1.3 TLC (Three-Bit Per Cell)
6.1.4 QLC (Quad Level Cell)
6.2 Structure
6.2.1 2D Structure
6.2.2 3D Structure
6.3 Application
6.3.1 Smartphone
6.3.2 SSD
6.3.3 Memory Card
6.3.4 Tablet
6.3.5 Other Applications
6.4 Geography
6.4.1 North America
6.4.2 Europe
6.4.3 Asia Pacific
6.4.4 Latin America
6.4.5 Middle-East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd
7.1.2 KIOXIA Corporation
7.1.3 Micron Technology Inc.
7.1.4 SK Hynix Inc.
7.1.5 Intel Corporation
7.1.6 Yangtze Memory Technologies
7.1.7 SanDisk Corp. (Western Digital Technologies Inc.)
