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세계의 스마트폰용 NAND 메모리 시장
Smartphone Nand Memory
상품코드 : 1757853
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 281 Pages
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한글목차

스마트폰용 NAND 메모리 세계 시장은 2030년까지 352억 달러에 이를 전망

2024년에 286억 달러로 추정되는 스마트폰용 NAND 메모리 세계 시장은 2024-2030년 CAGR 3.5%로 성장하여 2030년에는 352억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 UMCP는 CAGR 2.7%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 162억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. EMCP 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 4.5%로 추정됩니다.

미국 시장은 78억 달러, 중국은 CAGR6.4%로 성장 예측

미국의 스마트폰용 NAND 메모리 시장은 2024년에 78억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 70억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 6.4%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 1.5%와 2.7%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.0%를 보일 전망입니다.

세계 '스마트폰용 NAND 메모리' 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 정리

낸드 메모리가 모바일 컴퓨팅의 폭발적인 데이터 수요를 충족시킬 수 있을까?

스마트폰이 수십억 명의 주요 컴퓨팅 기기로 자리 잡으면서 고속, 대용량 스토리지에 대한 수요가 급증하고 있으며, NAND 플래시 메모리는 모바일 아키텍처의 미션 크리티컬한 구성 요소로 자리매김하고 있습니다. 기존 스토리지 시스템과 달리 NAND 메모리는 방대한 양의 데이터에 빠르게 액세스할 수 있으며, 4K 비디오에서 AI 기반 이미지 처리까지 다양한 용도를 지원합니다. 스마트폰 분야에서는 UFS(범용 플래시 스토리지) 및 eMMC 기술이 주류이며, UFS 3.1 및 4.0은 전례 없는 속도를 제공하고 있으며, 5G 및 클라우드 네이티브 애플리케이션으로의 전환으로 인해 지연 시간이 짧고 에너지 효율적인 스토리지의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 스토리지의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 멀티 레벨 셀(MLC) 및 트리플 레벨 셀(TLC) 낸드는 중급 및 프리미엄 휴대폰에 일반적으로 사용되며, 쿼드 레벨 셀(QLC)은 삼성, 키옥시아, SK하이닉스, 마이크론, 마이크론과 같은 주요 제조업체들이 주력 모델로 채택하고 있습니다. Micron과 같은 주요 업체들은 더 작은 실적에서 더 높은 밀도를 달성하기 위해 200개 이상의 레이어를 적층하여 3D NAND의 한계에 끊임없이 도전하고 있습니다. 엣지 AI 처리, 온디바이스 머신러닝, 모바일 게임은 모두 NAND의 진화를 촉진하고 있습니다. 한편, NAND와 프로세서 간의 긴밀한 통합은 앱의 빠른 실행, 원활한 멀티태스킹, 배터리 효율성 향상을 가능하게 합니다. 이러한 경쟁 속에서 스마트폰용 NAND 메모리는 더 이상 단순한 저장장치가 아닌 성능에 필수적인 인프라가 되었습니다.

3D NAND는 모바일 기기의 메모리 환경을 어떻게 재구성하고 있을까요?

3D NAND 기술의 등장은 메모리 셀을 수직으로 적층할 수 있게 함으로써 메모리 성능에 혁명을 일으켰고, 디바이스 크기를 늘리지 않고도 저장 용량을 획기적으로 증가시켰으며, 3D NAND는 쓰기 내구성을 크게 향상시키고, 소비전력을 낮추며, 읽기 및 쓰기 속도가 빨라져 컴팩트하고 소비전력에 민감한 스마트폰에 적합합니다. 최첨단 칩의 층수가 64단에서 200단 이상으로 늘어나면서 스토리지 밀도는 플래그십 기기에서 1TB를 넘어서는 수준으로 급증했습니다. CTF(Charge Trap Flash) 및 워드라인 스태킹(Wordline Stacking)과 같은 혁신 기술을 통해 데이터 무결성을 유지하면서 더 작은 크기를 구현할 수 있게 되었으며, 3D NAND는 OS 부팅 시간, 앱 반응성, 지연 없는 게임 속도를 향상시킬 수 있습니다. 는 최대 4,200MB/s의 데이터 속도를 구현할 수 있어 사용자의 기대치를 재정의하고 있습니다. 또한, LPDDR5x와 온디바이스 AI로의 전환을 위해서는 RAM 및 SoC와 실시간으로 연동할 수 있는 NAND가 필요합니다. 이러한 발전은 멀티태스킹을 강화하고, AR/VR 앱을 지원하며, AI 아바타 및 8K 비디오 처리와 같은 새로운 워크로드를 위해 향후 디바이스를 강화하기 위해 선도적인 OEM들이 빠르게 제품화하고 있습니다. 스토리지에서 실시간 컴퓨팅으로의 도약은 이미 시작되었습니다.

차세대 앱은 모바일 스토리지 전략의 패러다임 전환을 요구하고 있는가?

실시간 동영상 편집부터 대규모 오프라인 지도, AI 기반 어시스턴트까지, 최신 스마트폰의 스토리지 요구사항은 점점 더 고도화되고 다양해지고 있습니다. 앱의 크기가 크게 증가하여 많은 앱이 1GB 이상의 로컬 스토리지를 필요로 하는 반면, 캐시 데이터와 백그라운드 분석은 스토리지 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 또한, 사용자들은 더 많은 4K 및 8K 비디오를 촬영하고 있으며, 더 많은 용량뿐만 아니라 더 빠른 쓰기 속도도 요구되고 있습니다. 소셜 미디어는 이제 상거래, 라이브 스트리밍, AR 필터의 허브가 되어 일정한 데이터 주기에 대응할 수 있는 NAND가 필요하게 되었습니다. 클라우드에 대한 접근이 제한된 신흥 시장에서는 로컬 스토리지의 용량이 더욱 중요해지며, OEM은 기본 스토리지 계층을 늘리는 방식으로 대응하고 있으며, 대부분 128GB에서 시작하여 256GB 또는 512GB가 프리미엄 휴대전화의 표준이 되고 있습니다. NAND는 현재 보안 부팅, 암호화, 실시간 원격 측정을 동시에 지원해야 합니다. 한편, 디바이스가 긴 수명 주기로 광범위하게 사용되는 지역에서는 NAND의 내구성과 고장률이 중요해집니다. 이러한 사용 패턴의 변화로 인해 NAND는 고속, 대용량뿐만 아니라 높은 내결함성과 열 안정성이 요구됩니다. 스마트폰은 이제 모바일 데이터센터이며, 낸드 메모리는 그 기반이 되는 것입니다.

스마트폰용 낸드 메모리 시장의 성장에는 몇 가지 요인이 있습니다.

스마트폰용 NAND 메모리 시장의 성장은 기술 업그레이드, 최종 용도의 진화, 데이터 집약적인 사용자 행동에 기반한 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있으며, 5G로의 전환은 빠른 다운로드, AR 스트리밍, 고해상도 업로드를 가능하게 하기 때문에 고속, 대용량 스토리지를 필요로 합니다. 128GB 이상의 기본 스토리지를 제공하는 프리미엄 및 중급형 디바이스 증가도 한 가지 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, OEM들은 AI 이미지 처리, 게임, 실시간 분석을 지원하기 위해 UFS 4.0과 같은 고속 NAND 표준을 채택하고 있습니다. 신흥 시장에서는 특히 동영상 등 컨텐츠 제작 증가와 대용량 앱의 오프라인 스토리지가 수요를 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, AI 및 보안 운영을 위한 SoC와 NAND의 통합은 수동적 스토리지에서 능동적 컴퓨팅 지원으로 그 역할을 확장하고 있습니다. 보다 넓은 의미에서 신흥국에서의 스마트폰 사용 확대와 교체 주기가 길어짐에 따라 내구성이 뛰어난 고내구성 NAND 설계가 더욱 활발해지고 있습니다. 마지막으로, 3D 낸드 적층 기술의 혁신과 비트당 비용 지표의 하락으로 인해 모든 가격대에서 대용량 스토리지를 쉽게 이용할 수 있게 되면서 시장의 강력한 성장을 견인하고 있습니다.

부문

유형(UMCP, EMCP, EMMC, UFS);용도(스마트폰, 태블릿)

조사 대상 기업 예(총 44개사)

AI 통합

우리는 검증 된 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장과 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Smartphone Nand Memory Market to Reach US$35.2 Billion by 2030

The global market for Smartphone Nand Memory estimated at US$28.6 Billion in the year 2024, is expected to reach US$35.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.5% over the analysis period 2024-2030. UMCP, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 2.7% CAGR and reach US$16.2 Billion by the end of the analysis period. Growth in the EMCP segment is estimated at 4.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$7.8 Billion While China is Forecast to Grow at 6.4% CAGR

The Smartphone Nand Memory market in the U.S. is estimated at US$7.8 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$7.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 6.4% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.5% and 2.7% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.0% CAGR.

Global "Smartphone NAND Memory" Market - Key Trends & Drivers Summarized

Can NAND Memory Keep Up With the Exploding Data Needs of Mobile Computing?

As smartphones become the primary computing device for billions, the demand for high-speed, high-capacity storage has skyrocketed-making NAND flash memory a mission-critical component of mobile architecture. Unlike traditional storage systems, NAND memory enables rapid access to vast volumes of data, supporting applications from 4K video to AI-driven image processing. UFS (Universal Flash Storage) and eMMC technologies dominate the smartphone sector, with UFS 3.1 and 4.0 delivering unprecedented speeds. The move toward 5G and cloud-native apps is further stressing the need for low-latency, energy-efficient storage. Multilevel cell (MLC) and triple-level cell (TLC) NAND are commonly used in mid-range and premium phones, while quad-level cell (QLC) is gaining traction in flagship models. Leading manufacturers like Samsung, Kioxia, SK Hynix, and Micron are constantly pushing the limits of 3D NAND, stacking over 200 layers to achieve higher density in smaller footprints. Edge AI processing, on-device machine learning, and mobile gaming are all driving NAND’s evolution. Meanwhile, tighter integration between NAND and processors is enabling faster app launches, seamless multitasking, and better battery efficiency. In this high-stakes race, smartphone NAND memory is no longer just storage-it's performance-critical infrastructure.

How Is 3D NAND Reshaping the Memory Landscape for Mobile Devices?

The advent of 3D NAND technology has revolutionized memory performance by enabling vertical stacking of memory cells, dramatically increasing storage capacity without expanding device size. 3D NAND allows for significantly improved write endurance, lower power consumption, and faster read/write operations-perfectly suited for the compact and energy-sensitive nature of smartphones. As layers have increased from 64 to over 200 in cutting-edge chips, storage densities have surged to over 1 TB in flagship devices. Innovations such as Charge Trap Flash (CTF) and wordline stacking have allowed for further miniaturization while maintaining data integrity. 3D NAND also enables faster OS boot times, app responsiveness, and lag-free gaming. With UFS 4.0, data speeds up to 4,200 MB/s are now feasible, redefining user expectations. Moreover, the move toward LPDDR5x and on-device AI requires NAND that can work in tandem with RAM and SoCs in real-time. These advances are being rapidly commercialized by top-tier OEMs to enhance multitasking, support AR/VR apps, and future-proof devices for emerging workloads like AI avatars and 8K video processing. As 3D NAND approaches even higher layer counts, the leap from storage to real-time computing enabler is already underway.

Are Next-Gen Apps Demanding A Paradigm Shift In Mobile Storage Strategy?

From real-time video editing to large-scale offline maps and AI-powered assistants, the storage needs of modern smartphones are growing more sophisticated and diverse. App sizes have increased significantly, with many requiring over 1 GB of local storage, while cached data and background analytics inflate storage demand exponentially. Users are also capturing more 4K and 8K video, which requires not just more space but faster writing speeds. Social media, now a hub for commerce, livestreaming, and AR filters, necessitates NAND that can handle constant data cycles. In emerging markets, where cloud access may be limited, local storage capacity is even more vital. OEMs are responding by increasing base storage tiers, often starting at 128GB, with 256GB or 512GB becoming standard in premium phones. NAND must now support secure boot, encryption, and real-time telemetry in tandem. Meanwhile, NAND’s endurance and failure rates become crucial in regions where devices are used extensively over long lifecycles. This shift in usage patterns demands NAND that is not only fast and capacious but also highly resilient and thermally stable. The smartphone is now a mobile data center-and NAND memory is its foundational layer.

The Growth In The Smartphone NAND Memory Market Is Driven By Several Factors-What’s Fueling The Expansion?

The growth in the smartphone NAND memory market is driven by several factors rooted in technology upgrades, end-use evolution, and data-heavy user behaviors. The shift to 5G is a major driver, as it enables high-speed downloads, AR streaming, and high-resolution uploads-all of which require fast and capacious storage. The rise in premium and mid-tier devices offering 128GB+ default storage is another push factor. Additionally, OEMs are adopting faster NAND standards like UFS 4.0 to support AI imaging, gaming, and real-time analytics. Increasing content creation-especially in video-and offline storage of large apps in emerging markets are further accelerating demand. NAND’s integration with SoCs for AI and security operations is also expanding its role from passive storage to active computing support. More broadly, growing smartphone usage in developing economies and longer replacement cycles are encouraging durable, high-endurance NAND designs. Finally, innovations in 3D NAND stacking and falling cost-per-bit metrics are making high-capacity storage more accessible across pricing tiers, collectively powering robust growth in the market.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Smartphone Nand Memory market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (UMCP, EMCP, EMMC, UFS); Application (Smartphones, Tablets)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

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