인도의 리튬 이온 배터리 시장(2025-2030년) : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측
India Lithium-ion Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687238
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
인도 리튬 이온 배터리 시장 규모는 2025년 57억 8,000만 달러에서 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 22.72%로 성장하여 2030년에는 160억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 리튬 이온 배터리의 가격 저하나 전기자동차의 보급 확대 등의 요인이 예측 기간 중 인도의 리튬 이온 배터리 시장을 견인할 것으로 보입니다.
한편, 리튬과 같은 원재료의 수급 불균형은 조사 기간 동안 인도 리튬 이온 배터리 시장의 성장을 방해할 것으로 보입니다.
그러나 이 나라에서 증가하는 리튬 이온 배터리의 재활용 활동과 에너지를 저장하기 위한 새로운 배터리 기술의 진보는 예측 기간 동안 인도의 리튬 이온 배터리 시장에 유리한 성장 기회를 창출할 가능성이 높습니다.
인도 리튬 이온 배터리 시장 동향
자동차 분야가 현저한 성장을 이룰 전망
인도는 제조 부문을 장려하는 각 정부의 정책 수준을 지원함으로써 향후 몇 년간 배터리 기업의 주요 투자 핫스팟이 될 것으로 예상됩니다.
중산층과 젊은 인구 증가로 이륜차 부문이 자동차 시장을 독점하고 있습니다. 조직화된 기업은 보증이 있는 브랜드 전지를 판매하고 있지만, 비조직화된 기업은 보증이나 애프터 서비스를 제공하지 않고, 재활용 전지를 판매하거나 브랜드 제품보다 30-35% 저렴하게 제품을 제공합니다. 인도의 자동차 교체 배터리 시장은 납축전지 시장을 선도하고 있습니다.
2022-23년에는 동국 최대의 자동차 제조업체인 Maruti Suzuki India의 도매 대수가 최대치를 달성하였고, 2021-2022년의 165만 2,653대에서 19% 증가한 196만 6,164대를 달성하였습니다. 2022-23년도의 국내 출하 대수는 전년의 141만 4,277대에서 21% 증가한 170만 6,831대를 달성하였습니다.
2023년 12월 인도 도로 교통 고속도로부(MORTH) 보도 자료에 따르면 2023년 EV 등록 대수는 2022년 대비 13만 4,434대 증가했으며 2년간의 총 판매 대수는 150만 4,012대를 달성하였습니다. 인도 내 활발한 배터리와 플러그인 하이브리드 자동차 시장을 고려하면, 이것은 인도 배터리 산업 시장 기업에게 확실한 미래를 제공하게 될 것입니다.
2023년 2월, 세계적인 VRLA 및 인산 리튬 이온 배터리 제조회사인 Okaya Power Pvt. Ltd는 인도 시장용으로 항속 거리 125km와 방수 및 방진 성능을 갖춘 3.53kWh 리튬 이온 LFP 듀얼 전지를 탑재해 전지 수명을 연장하는 스위칭 기술을 채용한 신형 전동 이륜차 E-Scooter Faast F3를 출시했습니다.
인구 증가와 이용이 용이한 대출 제도로 인해 자동차 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 전기자동차(EV)의 판매는 이 부문을 지원할 것으로 예상됩니다.
이와 같은 요인에 의해 이 나라에서는 자동차 분야가 큰 기세를 얻을 것으로 예상되고, 나아가 예측 기간 중에 전지 시장이 성장할 것으로 기대됩니다.
리튬 이온 배터리의 비용 저하가 시장을 견인할 전망
세계의 리튬 이온 배터리 제조업체는 리튬 이온 배터리의 비용 절감에 주력하고 있습니다. 리튬 이온 배터리의 가격은 지난 10년간 급락했습니다. 2023년에는 평균 리튬 이온 배터리의 가격은 1kWh당 약 139달러였으며 2013년에 비해 82% 이상 감소했습니다.
아시아태평양, 특히 인도와 중국의 리튬 이온 배터리 제조업체는 그래프에 나열된 평균 가격보다 훨씬 낮은 가격을 제공합니다. 인도의 저렴한 가격의 주요 원인은 첨단 제조 시설과 숙련된 노동력입니다.
또한 배터리 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 에너지 저장 시스템 제조업체는 인도 전역에서 생산 능력을 향상시키는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월, 인도의 배터리 제조업체 Exide Industries Limited와 스위스의 Leclanche SA와의 합작 회사인 Nexcharge가 구자라트의 리튬 이온 배터리 공장에서 생산을 시작했습니다. 이 공장의 설비 용량은 1.5GWh로 에너지 저장용 배터리와 자동차용 배터리를 공급할 예정입니다.
2024년 국제에너지기구(IEA)에 따르면 세계 리튬이온 배터리의 가격은 지난 15년간 90% 이상 하락하고 있으며, 향후 등장하는 새로운 리튬 배터리는 전기 모빌리티와 에너지 부문에 혁명을 가져올 것으로 보입니다. 리튬 이온 배터리의 가격은 납 축전지를 뛰어넘어 2010년 1kWh 당 1,400달러에서 2023년에는 139달러까지 하락했습니다.
인도 정부는 또한 광산업자와 배터리 제조업체가 BESS 및 전기자동차(EV) 용도로 사용되는 광물의 국내 생산을 확대하여 중국의 경쟁업체에 대응할 수 있도록 지원하고 있습니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 리튬 이온 배터리의 평균 가격은 셀 유형, 팩 유형 모두 2021년 대비 14.2% 하락했습니다. 또한 2023년 5월 인도지질조사소(GSI)가 라자스탄주 나가울현 데가나의 레반트힐에서 리튬 매장량을 발견했습니다. 이러한 매장량은 이 나라 수요의 80%를 충족할 것으로 예상됩니다. 이러한 움직임은 인도에서 ESS 용도의 리튬 이온 배터리 시장을 밀어 올릴 것으로 예상됩니다.
게다가, 급격하고 지속적인 비용 절감과 개발은 리튬 이온 기술을 국내의 모든 최종 사용자 용도에서 선택되는 배터리 화학 기술로 강화할 수 있습니다. 이러한 요인은 예측 기간 동안 인도 리튬 이온 배터리 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
인도 리튬 이온 배터리 시장
인도의 리튬 이온 배터리 시장은 단편화되었습니다. 이 시장의 주요 기업(순서부동)에는 TDS Lithium-Ion Battery Gujarat Private Limited(TDSG), Bharat Electronics Limited(BEL), Telemax India Industries Pvt Ltd, Toshiba Corporation, Okaya Power Group 등이 있습니다.
The India Lithium-ion Battery Market size is estimated at USD 5.78 billion in 2025, and is expected to reach USD 16.09 billion by 2030, at a CAGR of 22.72% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, factors such as declining prices of lithium-ion batteries and increasing adoption of electric vehicles are likely to drive the India lithium-ion battery during the forecast period.
On the other hand, the demand-supply mismatch of raw materials like lithium, will likely hinder the growth of the Indian lithium-ion battery market in the studied period.
However, increasing recycling activities of lithium-ion batteries in the country and technological advancements in new battery technologies to store energy will likely create lucrative growth opportunities for the India lithium-ion battery market during the forecast period.
India Lithium-ion Battery Market Trends
The Automotive Segment to Witness Significant Growth
India is expected to be a major investment hotspot for battery companies in the coming years because of policy-level support from the respective governments encouraging the manufacturing sector.
The two-wheeler segment dominates the automotive market owing to a growing middle class and a young population. Organized companies sell branded batteries with warranties, while unorganized companies provide no warranty or after-sales, sell recycled batteries, and offer products at a 30-35% discount to branded ones. The Indian automotive replacement battery market is leading the lead-acid battery market.
In 2022-23, Maruti Suzuki India, the country's largest automaker, had its greatest wholesales, up 19% from 165,265,3 units in 2021-2022 to 196,616,4 units. Domestic shipments climbed by 21% in 2022-23 to 170,683,1 units from 141,427,7 units the previous fiscal year.
According to the Indian Ministry of Road Transport and Highways (MORTH) press release in December 2023, the registration of EV's in 2023, increased by 1,34,434 units in 2023 compared to 2022. The total sales in two years stood at 15,04,012 units. Considering the battery and plug in hybrid vehicle market booming in India, this will offer strong future potential to the battery industry market players in India.
In February 2023, Okaya Power Pvt. Ltd, a world-class VRLA and Lithium-Ion phosphate battery manufacturing company announced the launching of a new electric- two-wheeler, E-Scooter Faast F3, for the Indian market, capable of providing a range of 125 kms and equipped with a waterproof and dust resistant 3.53 kWh Lithium-ion LFP dual batteries with switchable technology to extend battery life. the new Li-ion battery can be charged in 4 to 5 hours as per the company.
With an increasing population and accessible financing facilities, the automobile sector is expected to grow significantly during the forecast period. Electric vehicle (EV) sales are expected to support the segment.
The factors above are expected to help the automotive segment gain significant momentum in the country, which, in turn, is expected to help the battery market grow during the forecast period.
Declining Cost of Lithium-ion Batteries Likely to Drive the Market
Global lithium-ion battery manufacturers are focusing on reducing the cost of Lithium-ion batteries. The price of lithium-ion batteries has declined steeply over the past 10 years. In 2023, the price of an average lithium-ion battery was around USD 139 per kWh, a decrease of more than 82% compared to 2013.
The lithium-ion battery manufacturers in Asia-Pacific, particularly in India and China, have even lower prices than the average prices mentioned in the graph. One of the major causes of lower prices in India is the availability of advanced manufacturing facilities and skilled workforce.
Additionally, with the rising demand for battery energy storage systems, energy storage systems manufacturers are focused on increasing their capacity across India. For instance, in May 2022, Nexcharge, a joint venture of Indian battery manufacturer Exide Industries Limited and Switzerland's Leclanche SA, commenced production at a lithium-ion battery plant in Gujarat. The plant includes an installed capacity of 1.5 GWh that is expected to deliver batteries for energy storage applications and automobiles.
According to the International Energy Agency in 2024, global lithium-ion battery prices have declined by over 90% in less than 15 years, and the upcoming new lithium battery will revolutionize electric-driven mobility and the energy sector. Prices of li-ion batteries have outclassed lead acid batteries, and declined from USD 1,400 per kWh in 2010 to USD 139 kWh in 2023.
The Government of India is also working to help the miners and battery makers expand the domestic production of minerals used for BESS and electric vehicles (EV) applications and counter the Chinese competitors.
According to the International Energy Agency, in 2023, the average lithium-ion battery prices for both cell and pack types reduced to 14.2% compared to 2021. Additionally, in May 2023, the Geological Survey of India (GSI) discovered lithium reserves on Revant Hill in Degana in Rajasthan's Nagaur district. It is considered that these reserves can fulfill 80% of the country's demand. Such moves are expected to boost the lithium-ion battery market for ESS applications in India.
Moreover, the sharp and sustained cost reduction and developments may help strengthen lithium-ion as the battery chemistry of choice among all the end-users applications across the country. These factors are expected to drive the Indian lithium-ion battery market during the forecast period.
India Lithium-ion Battery Market
The Indian lithium-ion battery market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include TDS Lithium-Ion Battery Gujarat Private Limited (TDSG), Bharat Electronics Limited (BEL), Telemax India Industries Pvt Ltd, Toshiba Corporation, and Okaya Power Group.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
4.3 Lithium-ion Battery Price Trend Analysis, Global, till 2029
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Investment Opportunities
4.7 Market Dynamics
4.7.1 Drivers
4.7.1.1 Declining Cost Of Lithium-ion Batteries
4.7.1.2 Increasing Adoption of Electric Vehicles
4.7.2 Restraints
4.7.2.1 Demand and Supply of Raw Materials for Battery Manufacturing
4.8 Supply Chain Analysis
4.9 PESTLE Analysis
4.10 Cost Analysis
4.11 Price Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Portable
5.1.2 Automotive
5.1.3 Other Applications
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
