Li-ion Battery Cathode Active Material Recycling Patent Landscape Analysis 2025
상품코드:1828243
리서치사:KnowMade
발행일:2025년 09월
페이지 정보:영문 PDF >120 slides, Excel File >3,900 Patent Families
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한글목차
세계 리튬이온 배터리 양극활물질 재활용 IP 경쟁에서 주요 진입기업과 신규 진입기업은?
주요 특징
PDF120 슬라이드
이 보고서에서 분석한 모든 특허(3,900개 이상의 특허군)가 포함된 엑셀 데이터베이스
특허공개 연혁, 특허출원국 등 세계 특허동향, 세계 특허 동향
주요 특허 양수기업과 신규 진입기업을 지역별로 분류하여 소개합니다.
주요 기업 포트폴리오에 집중
양극 활물질 유형별 특허(리튬 삼원 산화물, 리튬 인산염, 기타 CAM, 리튬 및 리튬 전구체)
지속가능한 공급망에 대한 관심과 필요성이 증가함에 따라 혁신가들은 리튬이온 배터리 CAM 재활용에 대한 지식재산권 경쟁에 박차를 가하고 있습니다.
전기자동차(EV), 재생에너지 저장 시스템, 휴대용 전자기기의 급속한 보급으로 리튬이온 배터리 수요는 비약적으로 증가하고 있습니다. 리튬, 코발트, 니켈, 망간과 같은 주요 원자재에 대한 관심은 보다 지속가능한 공급망을 구축하고 재료 부족 국가로부터의 독립성을 높이기 위해 증가하고 있습니다. 이러한 공급 집중은 환경 문제와 규제 프레임워크의 발전과 함께 지속가능한 사용 후 관리 전략, 특히 사용 후 리튬이온 배터리와 그 양극 재료의 재활용에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.
양극 재료는 리튬이온 배터리의 가장 귀중하고 자원 집약적인 구성 요소입니다. 여기에는 NMC(LiNiMnCoO2), NCA(LiNiCoAlO2), LCO(LiCoO2)와 같은 층상 산화물, LFP(LiFePO4), LMFP(LiMnFePO4)와 같은 다 음이온 재료, LMO(LiMn2O4)와 같은 스피넬이 포함됩니다. 각 화학물질은 회수 및 재사용을 위한 고유한 과제와 기회를 가지고 있습니다. 효율적인 재활용은 버진 채굴에 대한 의존도를 줄일 뿐만 아니라 배터리 제조의 환경 발자국을 줄이고 정부와 산업계가 설정한 순환 경제 목표에 기여합니다.
이러한 관점에서 이 보고서는 리튬이온 배터리 양극활물질(CAM)의 재활용과 관련된 특허 현황을 종합적으로 분석하는 것을 목적으로 합니다.
이 보고서의 일반적인 목적은 다음과 같습니다.
각 기술 분야(리튬 및 리튬 전구체, 리튬 삼원 산화물, 리튬 인산염, 기타 양극재)의 주요 IP 진출기업을 식별하고 매핑합니다.
특허군의 지역적 분포, 특허 출원의 법적 지위를 평가하고, 이해관계자가 전략적 포지셔닝을 이해하고 경쟁 환경을 탐색할 수 있도록 지원합니다.
이 결과는 진화하는 리튬이온 배터리 재활용 분야의 연구개발, 투자 및 정책 결정을 지원하는 데 도움이 될 것입니다.
역동적인 IP 랜드스케이프
이 보고서에서 Knowmade의 분석가들은 리튬이온 배터리 양극 활물질의 재활용과 관련한 3,900건 이상의 특허 패밀리(발명품) 중 6,100건 이상의 특허 및 특허 출원 중 일부를 선별하여 분석했습니다. 이러한 큰 폭 증가는 대기업, 스타트업, R&D 연구소 등 다양한 사업체들이 이 기술에 큰 관심을 보이고 있음을 분명히 보여줍니다. Umicore, Eneos, Sumitomo Metal Mining 등 이 분야에 일찍이 진입한 특허 출원인(예: LG Chem/LGES, GEM, Brunp Recycling Technology)에 이어, 현재 Asaka Riken, EcoPro, Blue Solutions 등 최근 신규 진입한 출원인과 경쟁하고 있습니다. Blue Solutions 등 최근에 새로 진입한 특허 출원인과 경쟁하고 있습니다.
주요 동향과 주요 진출 기업의 지재권 포지션 파악하기
지식재산권 경쟁 분석은 리튬이온 배터리 CAM 재활용 분야에 진입하여 사업을 발전시키는 전략을 가진 진출기업의 비전을 반영해야 합니다. 이 보고서에서 KnowMade의 분석가들은 경쟁 구도와 주요 진출기업을 종합적으로 소개합니다. 특허 출원 건수, 특허 양수인, 출원 국가, 주요 기술 분야(리튬 및 리튬 전구체, 리튬 삼원 산화물, 리튬 인산염 등)의 IP 역학 및 주요 동향이 수록되어 있습니다. 또한 IP 랜드스케이프의 IP 리더, 가장 활발한 특허 출원인, 신규 시장 진출기업을 파악합니다. 이 보고서는 이 분야의 언더더레이더 기업 및 신규 진출기업에 대해서도 조명하고 있습니다.
신규 특허 출원인의 진입
2023년 이후 중국 기업이 리튬이온 배터리 CAM 재활용 특허에서 압도적인 신규 시장 진출기업으로서의 지위를 확립했습니다. BJR, CP Lighting, Chengtun Mining Group이 이 분야를 선도하고 있으며, 한국의 Orta Materials, Korea Zinc, 일본의 JFE, Kawasaki Heavy Industries 등 동아시아 지재권 진출 기업이 뒤를 잇고 있습니다. 이 보고서에서는 주요 진입기업과 각국 신규 시장 진출기업의 특허 포트폴리오에 초점을 맞추었습니다.
편리한 엑셀 특허 데이터베이스
이 보고서에는 특허 정보(번호, 날짜, 양수인, 제목, 요약 등), 업데이트된 온라인 데이터베이스에 대한 하이퍼링크(원문, 법적 상태 등), 소속 부문(Li &Li 전구체, Li 삼원 산화물, Li 인산염, 기타 양극 재료)를 포함하여 본 조사에서 분석한 본 조사에서 분석된 모든 특허를 포함한 광범위한 엑셀 데이터베이스도 포함되어 있습니다.
보고서에 기재된 기업(비종합적)
중국 : Brunp Recycling technology, Central South University, Institute of Process Engineering-CAS, GEM(Jingmen Gelinmei New Materials), Narada Power Source, Beijing Institute of Technology, Tianqi Lithium, Guoxuan High Tech Power Energy/Gotion, Keyking Recycling, BGRIMM Technology Group, RSK Advanced materials, Zhuzhou Smelter Group, EVE Energy, Lanzhou University of Technology 등
유럽 : Umicore, BASF, CEA, Blue Solutions, Veolia, Aurubis, Fortum, Metso, Fraunhofer 등
일본 : Eneos Group, Sumitomo Metal Mining, Dowa Holdings, TMC(Town Mining Corporation), Asaka Riken, Toyota, Mitsubishi materials, Kobe Steel, Mitsui Mining and Smelting, Sumitomo Chemical/Tanaka Chemical, Hitachi 등
한국 : SK Group, LG Chem/LG Energy Solution, KIGAM(Korea Insttitue of Geoscience and Mineral Resources), EcoPro, RIST(Research Institute of Industrial Science and Technology), Posco, Cosmochemical, KIST(Korea Institute of Science & Technology), Dongwoo FinceChem 등
미국 : Ascend Elements, Worcester Polytechnic Institute, OnTo Technology, Albemarle, Lockheed Martin/UT Battelle, Cirba Solutions, Coherent, University of California, Libus987, Urban Mining, 24M technologies, 6K inc. Aleon Metals, Aqua Metals, Li-Cycle 등
기타 지역 : CSIR(Council of Scientific and Industrial Research), Attero Recycling, Conicet, Gelion Technologies, Green Li-ion, Indiana Institute of Technology, Frontier Lithium, Hydro-Quebec 등
목차
서론
개요
특허 상황의 개요
주요 동향과 IP 참여 기업
특허 공개의 시계열적 변화
주요 특허 양수인
IP 참여 기업의 타임라인
특허 출원의 주요 국가
취득 특허 및 출원중인 특허의 지역적 범위
참여 기업의 특허 포트폴리오의 지역적 분포
특허의 현재 법적 현황(취득, 신청중, 실효)
특허를 보유한 주요 기업
특허 출원중인 주요 참여 기업
특허 양수인의 지적재산 리더십
참여 기업의 특허 포트폴리오의 강도 지수
재활용 기업에 초점
2023년 이후, IP신규 참여 기업에 초점
기술 분야
양극활물질 재활용별 기술 내역
특허 공개의 시계열적 변화
양극활물질 재활용별 주요 특허 양수인
양극활물질별 특허 공개의 추이
Li 및 Li 전구체 재활용에서 특허 양수인의 IP 리더십
리튬 삼원 산화물 재활용에서 특허 양수인 지적재산 리더십
인산 리튬 재활용에서 특허 양수인의 지적재산 리더십
기타 CAM 재활용에서 특허 양수인의 IP 리더십
본사 소재지 국가별 IP 참여 기업에 초점
각 본사 소재국에 대해 주요 특허 양수인, IP 신규 진출 기업, 특허 포트폴리오의 지역적 범위, 특허 포트폴리오의 기술적 범위, 주요 참여 기업의 IP 개요.
중국의 IP 참여 기업
일본의 IP 참여 기업
한국의 IP 참여 기업
미국의 IP 참여 기업
유럽의 IP 참여 기업
기타 지역
별지
특허 검색, 선택, 분석의 조사 방법
용어
KNOWMADE 프레젠테이션
KSA
영문 목차
영문목차
Who are the key players and newcomers in the global IP race for Li-ion batteries cathode active materials recycling?
Key features:
PDF>120 slides
Excel database containing all patents analyzed in the report (>3,900 patent families), including patent segmentations and hyperlinks to an updated online database.
Global patenting trends, including time evolution of patent publications, countries of patent filings, etc.
Main patent assignees and IP newcomers grouped by geographical area.
Focus on selected key IP players' portfolios
Patents categorized by type of cathode active material (Li Ternary Oxides, Li Phosphates, Other CAM, Li & Li Precursors).
The growing interest in, and need for, a sustainable supply chain has driven innovators into an IP race in Li-ion battery CAM recycling
The rapid adoption of electric vehicles (EVs), renewable energy storage systems, and portable electronics has fueled an exponential increase in the demand for Lithium-ion batteries. The interest in critical raw materials such as lithium, cobalt, nickel, and manganese, increased, to instate a more sustainable supply chain and increase the independence of materials-scarce countries from critical minerals suppliers. This concentration of supply, coupled with environmental concerns and evolving regulatory frameworks, has intensified the need for sustainable end-of-life management strategies, particularly the recycling of spent Li-ion batteries and their cathode materials.
Cathode materials represent the most valuable and resource-intensive components of Li-ion batteries. These include layered oxides like NMC (LiNiMnCoO2), NCA (LiNiCoAlO2), and LCO (LiCoO2); polyanion materials such as LFP (LiFePO4) and LMFP (LiMnFePO4); and spinels like LMO (LiMn2O4). Each chemistry presents unique challenges and opportunities for recovery and reuse. Efficient recycling not only reduces reliance on virgin mining but also lowers the environmental footprint of battery production, contributing to the circular economy goals set by governments and industries.
In this context, the present report aims to provide a comprehensive analysis of the patent landscape related to the recycling of cathode active materials (CAM) from Li-ion batteries.
The general objectives of the present report are:
to identify and map the key IP players in each chosen technological segment (Li & Li precursors, Li ternary oxides, Li phosphates, other cathode materials).
to assess the geographical distribution of patent families, legal status of patent applications, helping stakeholders understand strategic positioning and navigate their competitive environment.
This insight will support R&D, investment, and policy decisions in the evolving field of Li-ion battery recycling.
A dynamic IP landscape
In this report, Knowmade's analysts have selected and analyzed over 6,100 patents and patent applications from more than 3,900 patent families (inventions) related to Li-ion battery cathode active materials recycling. This significant rise clearly demonstrates a strong interest in the technology from various entities, including large companies, start-ups, and R&D labs. Early entrants in this space such as Umicore, Eneos, and Sumitomo Metal Mining were followed over the years by other patent applicants (e.g., LG Chem/LGES, GEM, Brunp Recycling Technology), and they are now competing with more recent new entrants in the patent landscape such as Asaka Riken, EcoPro, and Blue Solutions.
Revealing main trends and key players' IP position
IP competition analysis should reflect the vision of players with a strategy to enter and develop their business in the Li-ion battery CAM recycling field. In this report, KnowMade's analysts provide a comprehensive overview of the competitive IP landscape and the main players involved. The report covers IP dynamics and key trends in terms of patents applications, patent assignees, filing countries, and technological segment of interest (Li & Li precursors, Li ternary oxides, Li phosphates, etc.). It also identifies the IP leaders, most active patent applicants, and new entrants in the IP landscape. The report also sheds light on under-the-radar companies and new players in this field.
Entry of new patent applicants
Since 2023, Chinese entities have established themselves as dominant newcomers in the Li-ion battery CAM recycling patent landscape. BJR, CP Lighting, and Chengtun Mining Group are leading the field, while other East Asian IP players such as Orta Materials and Korea Zinc from South Korea, and JFE and Kawasaki Heavy Industries from Japan are following closely behind. Dedicated sections of the report focus on the patent portfolios of key players and IP new entrants from various countries.
Useful Excel patent database
This report also includes an extensive Excel database with all patents analyzed in this study, including patent information (numbers, dates, assignees, title, abstract, etc.) and hyperlinks to an updated online database (original documents, legal status, etc.), and affiliation segments (Li & Li precursors, Li ternary oxides, Li phosphates, other cathode materials).
Companies mentioned in the report (non-exhaustive)
From China: Brunp Recycling technology, Central South University, Institute of Process Engineering-CAS, GEM (Jingmen Gelinmei New Materials), Narada Power Source, Beijing Institute of Technology, Tianqi Lithium, Guoxuan High Tech Power Energy / Gotion, Keyking Recycling, BGRIMM Technology Group, RSK Advanced materials, Zhuzhou Smelter Group, EVE Energy, Lanzhou University of Technology, and more
From Europe: Umicore, BASF, CEA, Blue Solutions, Veolia, Aurubis, Fortum, Metso, Fraunhofer, and more
From Japan: Eneos Group, Sumitomo Metal Mining, Dowa Holdings, TMC (Town Mining Corporation), Asaka Riken, Toyota, Mitsubishi materials, Kobe Steel, Mitsui Mining and Smelting, Sumitomo Chemical/Tanaka Chemical, Hitachi, and more
From South Korea: SK Group, LG Chem/LG Energy Solution, KIGAM (Korea Insttitue of Geoscience and Mineral Resources), EcoPro, RIST (Research Institute of Industrial Science and Technology), Posco, Cosmochemical, KIST (Korea Institute of Science & Technology), Dongwoo Fince Chem, and more
From USA: Ascend Elements, Worcester Polytechnic Institute, OnTo Technology, Albemarle, Lockheed Martin/UT Battelle, Cirba Solutions, Coherent, University of California, Libus987, Urban Mining, 24M technologies, 6K inc. Aleon Metals, Aqua Metals, Li-Cycle, and more
From the rest of the World: CSIR (Council of Scientific and Industrial Research), Attero Recycling, Conicet, Gelion Technologies, Green Li-ion, Indiana Institute of Technology, Frontier Lithium, Hydro-Quebec, and more
TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTION
Context & objectives of the report
Scope of the report
Excel database
Basic knowledge of IP to better understand this report
EXECUTIVE SUMMARY
PATENT LANDSCAPE OVERVIEW
Main Trends and IP Players
Time evolution of patent publications
Main patent assignees
Timeline of IP players
Main countries of patent filings
Geographic coverage of granted patents and pending applications
Geographical distribution of players' patent portfolios
Current legal status of patents (granted, pending, dead)
Main players owning granted patents
Main players that hold pending patent applications
IP leadership of patent assignees
Strength index of players' patent portfolios
Focus on Recycling Companies
Focus on IP Newcomers Since 2023
TECHNOLOGICAL SEGMENTS
Technology breakdown by cathode active materials recycling
Time evolution of patent publications
Main patent assignees by cathode active materials recycling
Time evolution of patent publications by cathode active materials
IP leadership of patent assignees for Li & Li Precursors recycling
IP leadership of patent assignees for Li Ternary Oxides recycling
IP leadership of patent assignees for Li Phosphates recycling
IP leadership of patent assignees for other CAM recycling
FOCUS ON IP PLAYERS BY HEADQUARTERS COUNTRY
For each headquarters country: main patent assignees, IP newcomers, geographical coverage of patent portfolios, technical coverage of patent portfolios, and IP profile of key players.
Chinese IP players
Japanese IP players
South Korean IP players
American IP players
European IP players
Rest of the World
ANNEX
Methodology for patent search, selection and analysis
