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한글목차
합성가스 시장 규모는 2025년에 2억 9,091만 미터로 추정되고, 2030년에는 5억 21만 미터에 도달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 중 CAGR 11.45%로 성장할 전망입니다.
COVID-19는 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 주요 용도의 운전이 재개되었기 때문에 예측 기간 동안 시장은 큰 폭으로 회복될 것으로 보입니다.
주요 하이라이트
전력 및 화학산업으로부터의 합성가스 수요 증가, 환경의식의 고조 및 재생가능 연료 이용에 관한 정부 규제, 비료용 수소 수요 증가가 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
반대로, 합성가스 제조 플랜트의 셋업에는 고액의 설비 투자와 자금이 필요합니다. 이 요인은 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
지하 석탄 가스화 기술의 개발은 장래적으로는 기회가 될 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 세계 전체에서 시장을 독점하고 최대 소비량을 자랑하며 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
합성가스 시장 동향
시장을 독점하는 암모니아 부문
암모니아는 메탄을 주원료로 하는 합성가스로부터 제조됩니다. 증기와 메탄을 촉매에 통과시켜, 제1단계에서 이산화탄소와 수소를 생성합니다. 2단계에서는 공기가 가해져 이산화탄소, 수소, 질소, 증기가 생성됩니다.
다음 단계에서는 이산화탄소가 제거되고 혼합물이 건조되고 먼저 압축 및 냉각된 질소와 수소가 촉매의 존재하에서 결합되어 암모니아가 생성됩니다. 마지막 프로세스에서 생성된 나머지 합성가스는 다시 반응기로 보내집니다.
암모니아는 세계 질소 산업의 기본 구성 요소입니다. 질소 비료용 암모니아 소비는 세계 암모니아 시장의 80% 이상을 차지합니다.
암모니아는 폭약을 제조하기 위한 질산암모늄의 제조에도 사용됩니다. 또, 아크릴 섬유나 플라스틱용의 아크릴로니트릴, 나일론 66용의 헥사메틸렌디아민, 나일론 6용의 카프로락탐, 폴리우레탄이나 히드라진용의 이소시아네이트, 각종 아민이나 니트릴의 제조에도 사용됩니다.
미국 지질조사소(United States Geological 2022)에 따르면 2021년 세계의 암모니아 생산량은 1억 5,000만 톤으로 평가되었습니다.
중국이 암모니아의 주요 생산국으로, 러시아, 미국, 인도가 이에 이릅니다. 2021년 중국의 암모니아 생산량은 3,900만 톤이었습니다.
미국의 암모니아 생산량은 1,400만 톤으로 추정됩니다. 16개사가 2021년 미국 내 16개 주의 35개 공장에서 생산하고 있습니다. 미국 전체 암모니아 생산 능력의 약 60%는 천연가스 매장량이 많은 루이지애나주, 오클라호마주, 텍사스주에 있었습니다.
미국 지질조사소에 따르면 향후 4년간 세계의 암모니아 생산능력은 4% 증가할 것으로 추정되고 있습니다. 생산 능력의 증가는 아프리카, 동유럽, 남아시아에서 전망되고 있습니다.
따라서 암모니아산업의 급성장에 따라 합성가스 수요도 예측 기간 중 증가할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장 수요 견인
아시아태평양은 세계에서 가장 경제 성장 현저한 중국과 인도 등의 국가에서 수요가 증가하고 있으며, 세계 시장 점유율을 독점하고 있습니다. 게다가 각국은 신재생 에너지로의 이행을 진행시키고 있어, 이것이 시장 성장의 방아쇠가 되고 있습니다.
중국에서는 에어프로덕츠가 중국 후후핫에 있는 규태 신재료의 고가치 모노에틸렌 글리콜 프로젝트에 합성가스를 공급하는 장기 현장 계약을 획득했습니다. 프로젝트는 2023년에 시작되었습니다. 이 시설 및 플랜트는 매시 50만 Nm3 이상의 합성가스를 생산하도록 설계되어 있으며, 5기의 가스화로, 합성가스의 정제 및 처리를 실시하는 매시 약 10만 Nm3의 공기분리장치(ASU) 2기, 관련 인프라와 공익사업으로 구성됩니다.
중국 장쑤성의 Xuwei National Petrochemical Park에 있는 석탄에서 합성가스로의 처리시설에 있어서의 획기적인 진보는 Debang Xinghua Technology(Jiangsu Debang Chemical Industrial Group(「Debang Group」)의 자회사)와의 에어 프로덕츠 80%/20%의 합작 사업으로 밝혀졌습니다.
인도는 고회분의 인도산 석탄을 메탄올로 전환하는 기술을 개발하여 하이데라바드에 최초의 파일럿 플랜트를 설립했습니다. 석탄을 메탄올로 변환하는 과정은 석탄을 합성가스로 변환하고 추가로 처리하는 것으로 구성될 가능성이 있습니다.
인도의 복합기업인 Reliance Industries Limited도, 그린 수소의 가격이 내려갈 때까지, 잼나가르콤플렉스로 합성가스를 블루 수소로 전환하는 계획을 발표했습니다. 이러한 요인은 조사된 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
암모니아는 주로 비료 생산에 사용됩니다. 인도 정부는 2021-2022년도 비료 예산으로 107억 5,000만 달러를 계상하고 있습니다. 이것이 예측 기간 동안 암모니아 생산용 합성가스 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
따라서 위의 요인은 향후 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
합성가스 산업 개요
합성가스 시장은 그 특성상 부분적으로 부문화되어 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Air Liquide SA, Linde PLC, Air Products and Chemicals Inc., Maire Tecnimont SpA, Technip Energies NV 등이 있습니다.(순부동)
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
전력 및 화학 산업에서 수요 증가
환경 의식 고조 및 신재생 연료 이용에 관한 정부 규제
비료용 수소 수요 증가
성장 억제요인
높은 설비투자 및 자금조달
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
원료별
반려동물 코크스
석탄
천연가스
기타 원료 유형
기술별
수증기 개질
가스화
가스화로 유형별
고정층
엔트레인 플로우
유동층
용도별
메탄올
암모니아
수소
액체 연료
직접 환원철
합성천연가스
전기
기타
지역별
아시아태평양
중국
인도
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
트리니다드 토바고
유럽
러시아
기타 유럽
남미
베네수엘라
브라질
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
카타르
남아프리카
이란
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
AHT Syngas Technology NV
Air Liquide
Air Products and Chemicals Inc.
Airpower Technologies Limited
John Wood Group PLC
KBR Inc.
Linde PLC
Maire Tecnimont Spa
Sasol
Shell PLC
Technip Energies NV
Topsoe AS
제7장 시장 기회 및 향후 동향
지하석탄가스화기술 개발
AJY
영문 목차
영문목차
The Syngas Market size is estimated at 290.91 million metric normal cubic meters per hour (mm nm3/h) in 2025, and is expected to reach 500.21 million metric normal cubic meters per hour (mm nm3/h) by 2030, at a CAGR of 11.45% during the forecast period (2025-2030).
COVID-19 negatively impacted the market in 2020. However, with the resumption of operations in major applications in 2021, the market is expected to recover significantly during the forecast period.
Key Highlights
The growing demand for syngas from the electricity and chemical industry, increasing environmental awareness and government regulations on renewable fuel use, and increasing hydrogen demand for fertilizers are expected to drive the growth of the market.
Conversely, syngas production plant setup requires high capital investment and funding. This factor is expected to hinder the market's growth.
The development of underground coal gasification technology is likely to act as an opportunity in the future.
Asia-Pacific dominated the market across the world, with the largest consumption, holding a major share in the market.
Syngas Market Trends
Ammonia Segment to Dominate the Market
Ammonia is produced from syngas with methane as the main feedstock. Steam and methane are passed through a catalyst to produce carbon dioxide and hydrogen in the first phase. In the second phase, air is added, forming carbon dioxide, hydrogen, nitrogen, and steam.
In the next step, carbon dioxide is removed, the mixture is dried, and nitrogen and hydrogen, which were previously compressed and cooled, are combined in the presence of a catalyst to form ammonia. The remaining syngas formed in the penultimate step is sent back to the reactor.
Ammonia is the basic building block of the global nitrogen industry. Consumption of ammonia for nitrogen fertilizers accounts for over 80% of the global ammonia market.
Ammonia is used to produce ammonium nitrates to make explosives. It is also used in producing acrylonitrile for acrylic fibers and plastics, hexamethylenediamine for nylon 66, caprolactam for nylon 6, isocyanates for polyurethanes and hydrazine, and various amines and nitriles.
According to the United States Geological 2022, global ammonia production is estimated to be 150 million metric tons in 2021.
China is the major producer of ammonia, followed by Russia, the United States, and India. In 2021, China's ammonia production was 39 million metric tons.
Ammonia production in the United States was estimated to be 14 million metric tons. Sixteen companies produced it at 35 plants in 16 States in the United States in 2021. About 60% of the total US ammonia production capacity was in Louisiana, Oklahoma, and Texas because of their large natural gas reserves.
According to the US Geological Survey, it is estimated that global ammonia capacity is expected to increase by 4% during the next four years. Capacity additions are expected in Africa, Eastern Europe, and South Asia.
Therefore, with the rapid growth of the ammonia industry, the demand for syngas is expected to increase during the forecast period.
Asia-Pacific Region to Drive the Market Demand
Asia-Pacific dominated the global market share, with rising demand from the countries such as China and India, which are among the fastest-growing economies across the world. Moreover, countries are moving toward renewable energy sources, which triggers market growth.
In China, Air Products was awarded a long-term onsite contract to supply syngas to Jiutai New Material Co. Ltd for its high-value mono-ethylene glycol project in Hohhot, China. The project is expected to start in 2023. The facility/plant is designed to produce over 500,000 Nm3/hr of syngas, comprised of five gasifiers, two approximately 100,000 Nm3/hr air separation units (ASU) with syngas purification and processing, and associated infrastructure and utilities.
A breakthrough in the coal-to-syngas processing facility in Xuwei National Petrochemical Park, Lianyungang City, Jiangsu Province, China, is evident in the 80% Air Products/20% joint venture with Debang Xinghua Technology Co. Ltd (a subsidiary of Jiangsu Debang Chemical Industrial Group Co. Ltd ('Debang Group')).
India developed a technology to convert high ash Indian coal to methanol and established its first pilot plant in Hyderabad. The process of converting coal into methanol may consist of converting coal to synthesis (syngas) gas, and further process, thus adding to the syn gas market in the country.
Indian conglomerate Reliance Industries Limited also announced its plans to turn syngas into blue hydrogen in its Jamnagar complex until the pricing of green hydrogen comes down. Such factors may positively affect the market studied.
Ammonia is majorly used in fertilizer production. The Indian government has also provided a budget allocation for fertilizers in FY 2021-22 of USD 10.75 billion. This is expected to drive the syn gas market for ammonia production during the forecast period.
Therefore, the abovementioned factors are expected to impact the market in the future significantly.
Syngas Industry Overview
The syngas market is partly fragmented in nature. Some of the key players in the market (not in particular order) include Air Liquide SA, Linde PLC, Air Products and Chemicals Inc., Maire Tecnimont SpA, and Technip Energies NV, among other companies.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Report
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Demand in the Electricity and Chemical Industry
4.1.2 Increasing Environmental Awareness and Government Regulations on the Use of Renewable Fuel
4.1.3 Increasing Hydrogen Demand for Fertilizers
4.2 Restraints
4.2.1 High Capital Investment and Funding
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Feedstock
5.1.1 Pet Coke
5.1.2 Coal
5.1.3 Natural Gas
5.1.4 Other Feedstock Types
5.2 Technology
5.2.1 Steam Reforming
5.2.2 Gasification
5.3 Gasifier Type
5.3.1 Fixed Bed
5.3.2 Entrained Flow
5.3.3 Fluidized Bed
5.4 Application
5.4.1 Methanol
5.4.2 Ammonia
5.4.3 Hydrogen
5.4.4 Liquid Fuels
5.4.5 Direct Reduced Iron
5.4.6 Synthetic Natural Gas
5.4.7 Electricity
5.4.8 Other Applications
5.5 Geography
5.5.1 Asia-Pacific
5.5.1.1 China
5.5.1.2 India
5.5.1.3 Rest of Asia-Pacific
5.5.2 North America
5.5.2.1 United States
5.5.2.2 Canada
5.5.2.3 Trinidad and Tobago
5.5.3 Europe
5.5.3.1 Russia
5.5.3.2 Rest of Europe
5.5.4 South America
5.5.4.1 Venezuela
5.5.4.2 Brazil
5.5.4.3 Rest of South America
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 Saudi Arabia
5.5.5.2 Qatar
5.5.5.3 South Africa
5.5.5.4 Iran
5.5.5.5 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 A.H.T Syngas Technology NV
6.4.2 Air Liquide
6.4.3 Air Products and Chemicals Inc.
6.4.4 Airpower Technologies Limited
6.4.5 John Wood Group PLC
6.4.6 KBR Inc.
6.4.7 Linde PLC
6.4.8 Maire Tecnimont Spa
6.4.9 Sasol
6.4.10 Shell PLC
6.4.11 Technip Energies NV
6.4.12 Topsoe AS
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Development of Underground Coal Gasification Technology
