유럽의 합성가스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Syngas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1629775
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 합성가스 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7% 이상을 기록할 것으로 예상됩니다.
COVID-19는 유럽 경제에 큰 악영향을 미쳤으며, 봉쇄 조치로 인해 주요 최종사용자 산업의 수요가 둔화되면서 유럽 합성가스 시장은 어려운 산업 분야가 되었습니다. 현재 시장은 COVID-19 사태에서 회복세를 보이고 있으며, 상당한 성장세를 보이고 있습니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 합성가스 생산의 원료 유연성과 전력 수요 증가가 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
그러나 고가의 설비 투자와 자금 조달이 시장 성장을 저해할 가능성이 높습니다.
지하 석탄 가스화 기술의 발전은 향후 시장 성장 기회를 창출할 것으로 보입니다.
독일이 시장을 장악하고 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
유럽의 합성가스 시장 동향
암모니아 부문이 시장을 독점
합성 가스는 암모니아와 비료의 산업적 합성 제품입니다. 이 과정에서(천연 가스에서 추출한) 메탄은 물과 반응하여 일산화탄소를 생성하고(천연 가스에서 추출한) 수소는 물과 반응하여 일산화탄소와 수소를 생성합니다. 가스화 공정은 모든 탄소 함유 물질을 더 긴 탄화수소 사슬로 변환하는 데 사용됩니다.
하버 보쉬 공정을 통해 합성 가스는 비료에 자주 사용되는 암모니아로 바뀐다. 이 과정에서 공기 중의 질소가 합성 가스의 수소와 혼합되어 암모니아가 만들어집니다.
합성 가스를 비료 원료로 사용하는 것은 많은 장점이 있습니다. 예를 들어, 합성가스는 다양한 원료로 만들 수 있기 때문에 기업의 선택의 폭이 넓어지고 단일 원료에 의존하지 않게 됩니다. 또한, 바이오매스를 가스화하여 합성가스를 생산하면 화석연료로 비료를 생산할 때보다 온실가스 배출을 줄일 수 있습니다.
암모니아는 유럽에서 중요한 비료로 작물에 필수적인 질소를 공급하는 데 사용됩니다. 유럽은 세계 최고의 농산물 수출국이며, Eurostat에 따르면 2021년 유럽 농산물 수출액은 전년 대비 6.3% 증가한 2,088억 달러로, 2021년 영국은 유럽 최대 농산물 수출국이자 브라질에 이어 유럽에서 두 번째로 큰 수입국입니다.
2021년 EU에서 생산된 과일과 채소의 가치는 650억 달러를 넘어 EU에서 생산된 농산물과 서비스 총액의 14% 이상을 차지했습니다. 스위스는 EU 과일과 채소의 최대 수출국입니다.
위의 모든 요인이 암모니아 부문을 주도하고 예측 기간 동안 유럽의 합성 가스 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
독일, 시장을 독점
독일의 국내 석유 생산량은 전체 석유 소비량의 약 2%에 불과합니다. 그러나 독일의 정유 사업은 세계 최대 규모입니다.
정유소에 대한 투자가 증가하고 있는 것도 합성가스 소비를 더욱 증가시킬 것으로 추정되는 요인입니다.
또한, Ineos는 두 개의 석유화학 공장에 대한 투자 계획을 발표했으며, 독일은 그 중 하나입니다. 그러나 아직 위치는 아직 확정되지 않았습니다. 이는 독일에서 합성가스에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
유럽의 화학 산업은 끊임없이 새로운 화학제품을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 지리적 위치와 선진화된 인프라는 많은 기업들이 독일을 거점으로 선택하는 주요 이유 중 하나입니다.
독일은 비료, 특히 암모니아 비료의 주요 생산국이자 수출국입니다. 독일에는 비료 생산에 특화된 대규모 화학 사업이 여러 개 있으며, 암모니아 비료는 국내외에서 높은 수요가 있으며, Eurostat에 따르면 2021년 독일의 비료 수출액은 12억 8,035만 달러로 전년 대비 38.4% 증가하였다고 합니다.
화학 산업에서 합성 가스는 화학제품과 연료 제조에 사용됩니다. 합성가스를 만들기 위해 석탄, 석유 코크스, 바이오매스를 가스로 만듭니다. 화학 사업에서 합성가스는 메탄올, 암모니아, 수소 생산에 사용됩니다. 가스-액체(GTL) 공정에서는 일산화탄소와 수소가 반응하여 합성가스를 메탄올로 바꿉니다. 메탄올은 포름알데히드, 아세트산 등의 원료가 됩니다.
합성 가스는 연료인 동시에 원료이기도 합니다. 합성 가스는 화학 공장의 보일러와 열교환기를 가열하거나 기타 고온 산업 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 독일은 유럽 최대의 화학제품 수출국이며, Eurostat에 따르면 2021년 독일은 1,291억 9,000만 달러 상당의 화학제품을 해외로 수출할 것으로 예상됩니다.
국내 발전량 증가로 인해 합성가스 수요가 증가하고 있습니다. 천연가스, 석유가스, 경질탄, 유연탄으로 생산된 전력은 독일 전체 발전량의 약 46%에 달하는 큰 비중을 차지하고 있습니다.
위의 모든 요인은 향후 몇 년 동안 이 지역의 합성가스 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
유럽의 합성가스 산업 개요
유럽의 합성가스 시장은 소수의 대기업과 다수의 중소기업이 존재하는 단편적인 시장입니다. 주요 기업으로는 Air Products and Chemicals, Inc, Linde plc, Air Liquide, Technip Energies NV, Maire Tecnimont SpA 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
합성가스 생산의 원료 유연성
전력 수요 증대
성장 억제요인
고액의 설비 투자와 자금 조달
기타 성장 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자의 교섭력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 정도
제5장 시장 세분화(시장 규모(용량))
원료
석유 코크스
석탄
천연가스
기타 원료 유형
기술
스팀메탄 개질
가스화
가스화로 유형
고정층
혼입 흐름
유동층
용도
메탄올
암모니아
수소
액체 연료
직접환원철
합성 천연가스
전기
기타
지역
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/순위 분석
주요 기업의 전략
기업 개요
Air Liquide
Air Products and Chemicals, Inc.
BASF SE
BP p.l.c.
General Electric
Haldor Topsoe A/S
KBR Inc.
Linde plc
Maire Tecnimont Spa
OXEA GmbH
Royal Dutch Shell plc
Sasol
Technip Energies NV
제7장 시장 기회와 향후 동향
지하 석탄 가스화 기술 개발
ksm
영문 목차
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The Europe Syngas Market is expected to register a CAGR of greater than 7% during the forecast period.
The COVID-19 pandemic had a substantial negative impact on the European economy. The COVID-19 outbreak presented a challenging industrial arena for the Europe syngas market as it slowed down demand from key end-user industries due to the lockdown measures. Currently, the market has recovered from the pandemic and is growing at a significant rate.
Key Highlights
Over the short term, feedstock flexibility for syngas production and growing demand for electricity are expected to drive the market during the forecast period.
However, the high capital investment and funding is likely to hinder the market's growth.
Nevertheless, the development of underground coal gasification technology is likely to create opportunities to the market growth in the future.
Germany is expected to dominate the market and is also expected to witness the fastest CAGR during the forecast period.
Europe Syngas Market Trends
Ammonia Segment to Dominate the Market
Syngas is a byproduct of the industrial synthesis of ammonia and fertilizer. Throughout this process, methane (from natural gas) reacts with water to produce carbon monoxide and hydrogen (from natural gas) reacts with water to produce carbon monoxide and hydrogen. The gasification process is used to transform any carbon-containing substance into longer hydrocarbon chains.
Through the Haber-Bosch process, syngas can be turned into ammonia, which is a common part of fertilizers. During this process, nitrogen from the air is mixed with hydrogen from the syngas to make ammonia, which can then be used to make different kinds of fertilizers.
Using syngas as a source of raw materials to make fertilizer has a number of advantages. For example, syngas can be made from a number of different materials, which gives companies more options and makes them less reliant on a single raw material. Also, making syngas from biomass by gasifying it can help cut down on greenhouse gas emissions compared to making fertilizer from fossil fuels.
Ammonia is an important fertilizer in Europe, used to provide essential nitrogen to crops. Europe is one of the world's top agricultural exporters. According to Eurostat, Europe exported USD 208.8 billion in agricultural products in 2021, a 6.3% rise over the previous year. In 2021, the United Kingdom was both Europe's largest export destination for agricultural products and the second largest origin of Europe's imports, just behind Brazil.
In 2021, the value of fruits and vegetables produced in the EU was over USD 65 billion, accounting for over 14% of the total value of agricultural goods and services produced in the EU. Switzerland was the largest export destination for the EU's fruit and vegetables.
All the factors listed above are expected to drive the ammonia segment, enhancing the demand for syngas in Europe during the forecast period.
Germany to Dominate the Market
Germany has minimal domestic oil production, equivalent to around 2% of oil consumption. However, the refining operations in the country are some of the largest in the world.
Increasing investments in refineries is another factor that is estimated to further boost the consumption of syngas in the country.
Additionally, Ineos announced plans to invest in two petrochemical plants, with Germany being one of the locations. However, the location is not yet finalized. This, in turn, is expected to boost the demand for syngas in the country.
The chemical industry in Europe is constantly engaged in developing new chemicals. Geographical location and advanced infrastructure are some of the key reasons why many players choose Germany as their base.
Germany is a major producer and exporter of fertilizers, particularly ammonia-based fertilizers. The country is home to several significant chemical businesses that specialize in fertilizer manufacture, and its ammonia-based fertilizers are in high demand both domestically and internationally. According to Eurostat, fertilizer exports from Germany in 2021 were valued at USD 1,280.35 million, a 38.4% increase over the previous year.
In the chemical industry, syngas is used to make chemicals and fuels. To make syngas, coal, petroleum coke, and biomass are turned into gas. In the chemical business, syngas is used to make methanol, ammonia, and hydrogen. Through the "gas-to-liquids" (GTL) process, carbon monoxide and hydrogen react to turn syngas into methanol. Methanol can be used to make formaldehyde, acetic acid, and other things.
Syngas is both a fuel and a raw material. It can be used to heat boilers and heat exchangers in chemical plants and for other high-temperature industrial uses. Germany is the biggest exporter of chemicals in Europe. According to Eurostat, Germany sent 129.19 billion dollars worth of chemicals out of the country in 2021.
Increasing power generation in the country is boosting the demand for syngas. The power generation from natural gas, petroleum gas, hard coal, and lignite accounts for a major share of almost 46% of the total power generation in Germany.
All the above mentioned factors are expected to augment the demand for syngas in the region over the coming years.
Europe Syngas Industry Overview
The European syngas market is fragmented in nature with the presence of a very few large-sized players and a large number of small players operating. Some of the major companies are Air Products and Chemicals, Inc., Linde plc, Air Liquide, Technip Energies NV, and Maire Tecnimont SpA, among others (in no particular order).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Feedstock Flexibility for Syngas Production
4.1.2 Growing Demand for Electricity
4.2 Restraints
4.2.1 High Capital Investment and Funding
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Capacity)
5.1 Feedstock
5.1.1 Petcoke
5.1.2 Coal
5.1.3 Natural Gas
5.1.4 Other Feedstock Types
5.2 Technology
5.2.1 Steam Methane Reforming
5.2.2 Gasification
5.3 Gasifier Type
5.3.1 Fixed Bed
5.3.2 Entrained Flow
5.3.3 Fluidized Bed
5.4 Application
5.4.1 Methanol
5.4.2 Ammonia
5.4.3 Hydrogen
5.4.4 Liquid Fuels
5.4.5 Direct Reduced Iron
5.4.6 Synthetic Natural Gas
5.4.7 Electricity
5.4.8 Other Applications
5.5 Geography
5.5.1 Germany
5.5.2 United Kingdom
5.5.3 France
5.5.4 Italy
5.5.5 Spain
5.5.6 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%) **/ Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Air Liquide
6.4.2 Air Products and Chemicals, Inc.
6.4.3 BASF SE
6.4.4 BP p.l.c.
6.4.5 General Electric
6.4.6 Haldor Topsoe A/S
6.4.7 KBR Inc.
6.4.8 Linde plc
6.4.9 Maire Tecnimont Spa
6.4.10 OXEA GmbH
6.4.11 Royal Dutch Shell plc
6.4.12 Sasol
6.4.13 Technip Energies NV
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Development of Underground Coal Gasification Technology
