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한글목차
폴리카보네이트(PC) 시장 규모는 2024년에 206억 2,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 288억 4,000만 달러에 이를 전망이며, 예측 기간(2024-2029년) 중 CAGR 6.94%로 성장할 것으로 예측됩니다.
소비자용 전자기기 시장의 확대가 폴리카보네이트 수요를 크게 끌어올립니다.
폴리카보네이트는 그 투명성, 뛰어난 강인성, 열안정성, 치수안정성에서 거의 모든 산업에서 수많은 용도가 있습니다. 세계 폴리카보네이트 시장은 2022년 엔지니어링 플라스틱 전체 수익의 16.87%를 차지했습니다.
세계적으로 PC 수지가 다양한 용도로 널리 사용되고 있기 때문에 전기 및 전자가 시장 최대이고 가장 급성장하고 있는 최종 이용 산업입니다. 소비자용 전자기기의 고강도 및 경량 재료 동향의 고조가 폴리카보네이트 수지의 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 전 세계의 소비자용 일렉트로닉스의 매출액은, 2028년까지 1조 1,528억 8,000만 달러에 이를 전망이며, CAGR 2.32%를 기록할 것으로 예측되고 있습니다. 전기 및 전자 산업은 세계 시장에서 가장 급성장하고 있는 최종 사용자 산업으로 예측 기간(2023-2029년) 중 CAGR 8.09%를 기록할 것으로 예상됩니다.
건축 및 건설은 폴리카보네이트 수지의 세계 제2위의 소비자로, 예측 기간(2023-2029년) CAGR 6.78%로 예측됩니다. 세계 건설 산업의 수익은 향후 몇 년 동안 안정적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2030년에는 2020년의 2배 이상의 규모에 이를 것으로 예측됩니다. 2020년 건설 시장 규모는 6조 4,000억 달러로, 2030년에는 14조 4,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 그 결과 건설 생산량 증가가 향후 폴리카보네이트 수지 수요를 견인할 것으로 예측됩니다.
전기 및 전자 산업에 이어 항공우주 산업은 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하고 있는 최종 사용자 산업입니다. 예측 기간 중 수익의 CAGR은 7.3%로 예측됩니다. 이 성장은 경량화와 강도 향상을 위한 복합재료로서 폴리카보네이트 수지가 항공우주의 윈드스크린이나 창문에 사용되게 되었기 때문입니다.
중동에서 전자기기 제조 확대가 시장 규모 확대
폴리카보네이트는 자동차, 항공우주, 전기 및 전자 등 다양한 산업에서 세계적으로 사용되고 있습니다. 아시아태평양, 유럽, 북미 등 지역은 세계 시장에서 폴리카보네이트 수지의 주요 소비 지역입니다. 세계의 폴리카보네이트 수지 시장 수요는 2022년에는 전년 대비 7.88% 증가했습니다.
아시아태평양은 항공우주, 자동차, 전기 및 전자 부문의 성장으로 폴리 카보네이트 수지의 최대 소비 지역이 되었습니다. 이 지역에서는 2022년 전기 및 전자산업과 자동차 생산이 각각 수량 기준으로 약 45.95%와 11.8%의 점유율을 차지하여 폴리카보네이트 시장을 크게 견인했습니다. 자동차, 전기 및 전자기기 생산 증가는 폴리카보네이트 수지 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
유럽의 폴리카보네이트 수지 수요는 자동차 생산 대수 증가, 전기 및 전자 기기, 기타에 의해 대폭으로 증가하고 있습니다. 유럽 연합은 제2위의 자동차 생산국입니다. 2022년 생산대수는 1,700만 대로 지역 전체의 12.27%를 차지했습니다. 이 지역의 전기 및 전자기기 시장도 확대되고 있어 2023년에는 1,865억 달러에 달한 것으로 평가되고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 예측 기간 동안 유럽의 폴리카보네이트 수지 수요는 확대될 것으로 예상됩니다.
아프리카는 폴리카보네이트 수지의 급성장 지역에서 예측 기간 중(2023-2029년)에 수익과 예측으로 7.68%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상되고 있습니다. 이 지역에서는, 하이브리드차 수요의 증가와 함께, 전기 및 전자 제품의 생산이 증가하고 있어, 수지의 수요를 견인하고 있습니다.
세계의 폴리카보네이트(PC) 시장 동향
전자 산업의 기술 진보가 성장을 가속할 가능성
전자제품에 있어서의 기술 혁신의 급속한 페이스가 새롭고 고속의 전기 및 전자제품에 대한 일관된 수요를 촉진하고 있습니다. 2022년, 전기 및 전자 제품의 세계 매출액은 5조 8,070억 달러로, 아시아 태평양이 74%의 시장 점유율을 차지하였고, 그 다음으로 유럽이 13%의 점유율을 차지했습니다. 세계의 전기 및 전자 기기 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.61%를 기록할 것으로 예상됩니다.
2018년 아시아태평양은 중국, 한국, 일본, 인도, ASEAN 국가의 급속한 산업화로 강력한 경제 성장을 보였습니다. 2020년에는 팬데믹의 영향으로 칩 부족과 공급망의 비효율성으로 세계의 전기 및 전자기기 생산이 둔화되어 전년 대비 0.1%의 증수율에 정체되었습니다. 이 성장을 견인한 것은 팬데믹(세계적 대유행) 동안 사람들이 실내 대기를 해야 했기 때문에 원격근무 및 홈 엔터테인먼트를 위한 소비자용 전자기기 제품에 대한 수요였습니다.
디지털화, 로봇공학, 가상현실, 증강현실, IoT(사물인터넷), 5G연결 등 첨단기술에 대한 수요는 예측기간 동안 확대될 것으로 예상됩니다. 세계의 전기 및 전자기기 생산은 2027년에 5.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 기술적 진보의 결과, 소비자용 전자기기의 수요는 예측 기간 동안 상승할 것으로 예상됩니다. 예를 들면, 세계의 소비자용 전자기기 산업의 수익은, 2023년의 7,191억 달러에 비해, 2027년에는 약 9,046억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 그 결과 예측 기간 동안 기술 개발이 전기 및 전자 제품 수요를 이끌 것으로 예측됩니다.
폴리카보네이트(PC) 산업 개요
폴리카보네이트(PC) 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 67.53%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 Covestro AG, Lotte Chemical, Mitsubishi Chemical Corporation, SABIC, Teijin Limited 등입니다.
The Polycarbonate (PC) Market size is estimated at 20.62 billion USD in 2024, and is expected to reach 28.84 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 6.94% during the forecast period (2024-2029).
Rising consumer electronics market to majorly boost polycarbonate demand
Polycarbonates have numerous applications in almost every industry because of their transparency, excellent toughness, thermal stability, and dimensional stability. The global polycarbonate market held 16.87% of the revenue of overall engineering plastics in 2022.
Electrical and electronics is the largest and fastest-growing end-user industry in the market owing to the wide use of PC resin in a variety of applications globally. The rising trend of high-strength and lightweight material in consumer electronics is expected to drive the demand for polycarbonate resin. Global consumer electronics revenue is projected to reach USD 1152.88 billion by 2028, registering a CAGR of 2.32%. The electrical and electronics industry is the fastest-growing end-user industry in the market globally, and it is expected to register a CAGR of 8.09% during the forecast period (2023-2029).
Building and construction is the second-largest consumer of polycarbonate resin globally, with a projected CAGR of 6.78% during the forecast period (2023-2029). The revenue of the global construction industry is expected to grow steadily over the next few years. By 2030, it is projected to be more than twice as big as it was in 2020. The size of the construction market amounted to USD 6.4 trillion in 2020, and it is expected to reach USD 14.4 trillion by 2030. As a result, the increase in construction output is projected to drive the demand for polycarbonate resin in the future.
After electrical and electronics, aerospace is the second-fastest end-user industry in the market. It is projected to witness a CAGR of 7.3% in revenue during the forecast period. This growth can be attributed to the increasing use of polycarbonate resin in aerospace windshields and windows as a composite material to reduce weight and increase strength.
Growing manufacturing of electronics in the Middle East is making it a larger market
Polycarbonate is used globally for various industries, including automotive, aerospace, electrical and electronics, and many others. Regions such as Asia-Pacific, Europe, and North America are the leading consumer regions of polycarbonate resin in the global market. The demand for the global polycarbonate market has increased by 7.88% in 2022 compared to the previous year.
Asia-Pacific is the largest consumer of this resin owing to the growing aerospace, automotive, electrical, and electronics sectors in the region. The electrical and electronics industry and vehicle production majorly led the polycarbonate market with a share of around 45.95% and 11.8% by volume, respectively, in 2022 in the region. The rising automotive, electrical, and electronics production is expected to drive the demand for polycarbonate resin.
Europe's demand for polycarbonate resin is increasing significantly due to rising vehicle production, electrical and electronics, and others. European Union is the second-largest vehicle producer. In 2022, the region produced 17 million units, which is 12.27% by volume of the entire region. The region's electrical and electronics market is also expanding, and it is expected to reach a value of USD 186.5 billion in 2023. These factors are expected to drive the demand for polycarbonate resin in Europe during the forecast period.
Africa is the fastest-growing region for polycarbonate resin, which is anticipated to register a CAGR of 7.68% by revenue during the forecast period (2023-2029). The rise in electrical and electronics production along with increasing demand for hybrid vehicles in the region, is driving the demand for the resin.
Global Polycarbonate (PC) Market Trends
Technological advancements in electronics industry may foster the growth
The rapid pace of technological innovation in electronic products is driving the consistent demand for new and fast electrical and electronic products. In 2022, the global revenue of electrical and electronics stood at USD 5,807 billion, with Asia-Pacific holding a 74% market share, followed by Europe with a 13% share. The global electrical and electronics market is expected to record a CAGR of 6.61% during the forecast period.
In 2018, the Asia-Pacific region witnessed strong economic growth owing to rapid industrialization in China, South Korea, Japan, India, and ASEAN countries. In 2020, due to the pandemic, there was a slowdown in global electrical and electronics production due to the shortage of chips and inefficiencies in the supply chain, which led to a stagnant growth rate of 0.1% in revenue compared to the previous year. This growth was driven by the demand for consumer electronics for remote working and home entertainment as people were forced to remain indoors during the pandemic.
The demand for advanced technologies, such as digitalization, robotics, virtual reality, augmented reality, IoT (Internet of Things), and 5G connectivity, is expected to grow during the forecast period. Global electrical and electronics production is expected to register a growth rate of 5.9% in 2027. As a result of technological advancements, the demand for consumer electronics is expected to rise during the forecast period. For instance, the global consumer electronics industry is projected to witness a revenue reach of around USD 904.6 billion in 2027, compared to USD 719.1 billion in 2023. As a result, technological development is projected to lead the demand for electrical and electronic products during the forecast period.
Polycarbonate (PC) Industry Overview
The Polycarbonate (PC) Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 67.53%. The major players in this market are Covestro AG, Lotte Chemical, Mitsubishi Chemical Corporation, SABIC and Teijin Limited (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 End User Trends
4.1.1 Aerospace
4.1.2 Automotive
4.1.3 Building and Construction
4.1.4 Electrical and Electronics
4.1.5 Packaging
4.2 Import And Export Trends
4.2.1 Polycarbonate (PC) Trade
4.3 Price Trends
4.4 Form Trends
4.5 Recycling Overview
4.5.1 Polycarbonate (PC) Recycling Trends
4.6 Regulatory Framework
4.6.1 Argentina
4.6.2 Australia
4.6.3 Brazil
4.6.4 Canada
4.6.5 China
4.6.6 EU
4.6.7 India
4.6.8 Japan
4.6.9 Malaysia
4.6.10 Mexico
4.6.11 Nigeria
4.6.12 Russia
4.6.13 Saudi Arabia
4.6.14 South Africa
4.6.15 South Korea
4.6.16 United Arab Emirates
4.6.17 United Kingdom
4.6.18 United States
4.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)
5.1 End User Industry
5.1.1 Aerospace
5.1.2 Automotive
5.1.3 Building and Construction
5.1.4 Electrical and Electronics
5.1.5 Industrial and Machinery
5.1.6 Packaging
5.1.7 Other End-user Industries
5.2 Region
5.2.1 Africa
5.2.1.1 By Country
5.2.1.1.1 Nigeria
5.2.1.1.2 South Africa
5.2.1.1.3 Rest of Africa
5.2.2 Asia-Pacific
5.2.2.1 By Country
5.2.2.1.1 Australia
5.2.2.1.2 China
5.2.2.1.3 India
5.2.2.1.4 Japan
5.2.2.1.5 Malaysia
5.2.2.1.6 South Korea
5.2.2.1.7 Rest of Asia-Pacific
5.2.3 Europe
5.2.3.1 By Country
5.2.3.1.1 France
5.2.3.1.2 Germany
5.2.3.1.3 Italy
5.2.3.1.4 Russia
5.2.3.1.5 United Kingdom
5.2.3.1.6 Rest of Europe
5.2.4 Middle East
5.2.4.1 By Country
5.2.4.1.1 Saudi Arabia
5.2.4.1.2 United Arab Emirates
5.2.4.1.3 Rest of Middle East
5.2.5 North America
5.2.5.1 By Country
5.2.5.1.1 Canada
5.2.5.1.2 Mexico
5.2.5.1.3 United States
5.2.6 South America
5.2.6.1 By Country
5.2.6.1.1 Argentina
5.2.6.1.2 Brazil
5.2.6.1.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
6.4.1 Covestro AG
6.4.2 Formosa Plastics Group
6.4.3 Hainan Huasheng New Material Technology Co., Ltd.
6.4.4 Lotte Chemical
6.4.5 Luxi Group
6.4.6 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.7 SABIC
6.4.8 Sinopec SABIC Tianjin Petrochemical Company (SSTPC)
6.4.9 Teijin Limited
6.4.10 Trinseo
7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS
8 APPENDIX
8.1 Global Overview
8.1.1 Overview
8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
