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포장 검사 시장 규모는 2025년에 154억 7,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 258억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측되고, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 10.82%를 나타낼 전망입니다.
포장 검사는 거의 모든 공급망에서 중요한 역할을 합니다. 포장 검사는 기업의 포장이 사양을 충족하는지 확인하고 비용이 많이 드는 제품 손상, 법적 상황 및 열악한 사용자 경험을 방지합니다. 포장 검사는 포장 비용 절감, 실제 환경 조건 및 운송 시나리오에서의 포장재 성능, 품질 관리 인사이트, 포장의 확장성 등 여러 영역에서 기회를 파악합니다.
주요 하이라이트
무역 자유화, 운송 인프라와 통신 기술의 발전, 식품 소매 부문에서 다국적 기업의 성장으로 인해 세계화가 증가했습니다. 유제품, 과일, 채소 등 부패하기 쉬운 식품의 국제 무역이 증가했습니다.
손상된 제품은 소매업체와 제조업체의 비용을 증가시키고 고객 불만족으로 이어지기 때문에 포장 검사가 더욱 중요해졌습니다.
그러나 포장 검사와 관련된 비용이 상당히 높아 소규모 제조업체와 업계에서는 이 과정에 투자하기 어려워 이 시장의 성장을 저해하고 있습니다.
또한 글로벌 및 지역 경제의 건강은 포장 제품에 대한 수요를 크게 형성하여 포장 검사의 필요성을 촉진합니다. 소비자 지출 변화와 구매 습관은 포장의 양과 복잡성을 직접적으로 변화시키며 포장 검사 환경을 형성합니다.
포장 검사 부문의 운명은 식음료, 소비재, 제약, 전자제품과 같은 주요 산업과 복잡하게 연결되어 있습니다.
포장 검사 시장 동향
식음료는 시장에서 상당한 비중을 차지
지능형 포장, 액티브, 스마트 포장, 가스치환 포장과 같은 첨단 포장 방법이 전통적인 방법을 대체하면서 이러한 포장 제품을 효과적으로 검사해야 할 필요성이 커지고 있습니다.
제품의 안전은 포장된 상태로 고객에게 전달되기 때문에 중요한 문제입니다.
미국의 포장 식품 소비자들은 편의성, 시간 절약, 손쉬운 준비로 인해 포장 식품 소비를 늘렸으며, 낭비를 최소화하는 것이 가장 큰 이유로 나타났습니다. 비점포 소매업체는 전년 대비 6.8%(+-1.4%) 증가했으며, 인구조사국(Census.gov)의 보고에 따르면 이는 전년 대비 6.8% 증가한 수치입니다.
종이 기반 포장 솔루션과 같은 친환경 식품 포장에 대한 인식이 높아짐에 따라 포장의 무결성이 손상되지 않도록 하기 위한 포장 검사의 필요성이 증가했습니다.
유기농 무역 협회(Organic Trade Association)에 따르면 미국 내 포장 유기농 식품 소비는 2021년의 212억 6,000만 달러에서 2025년에는 250억 달러 이상으로 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 유기농 식품은 무결성을 유지하고 유기농 상태를 유지하기 위해 엄격한 규칙과 규정을 준수해야 하는 경우가 많습니다.
유럽이 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
유럽은 지난 수십 년 동안 포장 검사 부문이 크게 성장한 주요 지역 중 하나입니다.
예를 들어, EU 포장 및 포장 폐기물 지침의 주요 목표는 EU 내부 시장의 적절한 운영을 지원하고 포장의 환경적 성능을 지속적으로 향상시키는 것입니다. 회원국들은 이 법을 실행하기 위해 국내법을 제정하여 기업이 포장재와 상품을 인증, 검사 및 인증할 수 있도록 했습니다.
포장재는 특정 요건에 따라 회수 또는 재사용이 가능하도록 제조되어야 합니다. 포장 제품 및 소비자의 위생, 안전, 수용성을 유지하기 위해 포장 내부의 유해 물질은 소각 또는 매립으로 인한 배출량을 최소한으로 유지해야 합니다. 국제표준화기구(ISO) 및 국제안전운송협회(ISTA)에서 정한 포장 표준과 같은 여러 부문별 포장 표준을 준수해야 한다는 요구 사항은 여러 비즈니스 업종에서 포장 검사 도입을 더욱 장려하고 있습니다.
다양한 최종 사용자 부문의 공급업체가 신제품 출시 빈도를 늘리면서 포장 및 관련 검사 솔루션에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 3월 네슬레 인터내셔널 트래블 리테일(NITR)은 '브레이크스 포 굿 킷캣' 출시를 준비하고 있습니다. 이 혁신적인 제품은 여행객과 네슬레의 새로운 소득 액셀러레이터 프로그램을 통해 농가를 연결할 뿐만 아니라 킷캣에 사용되는 코코아의 지속 가능성을 강조합니다
포장 검사 산업 개요
포장 검사 시장은 기업 집중도가 적당해 반통합 상태이며, 향후 몇 년 동안 통합이 예상됩니다. 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. Intertek Group PLC, Eurofins Scientific SE, SGS SA, 뷰로 베리타스 SA와 같이 연구 대상 시장에서 오랜 역사를 지닌 기업들이 혁신적인 포장 검사 솔루션 서비스를 제공하여 시장 경쟁을 심화시킴으로써 시장 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.
2023년 9월, 유로핀스 메디컬 디바이스 테스팅은 새로운 포장 검사 랩을 시작했습니다. 2023년 핀란드에서 업무를 시작했습니다.
2023년 8월, SGS가 센츄리온에 새로운 미생물 검사 연구소를 개설합니다. 이로써 남아공의 식품 안전 검사 역량이 향상되어 케이프타운의 메이틀랜드에 있는 SGS의 기존 농업 및 식품 연구소(AFL)가 제공하는 서비스를 보완합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 상정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
기술 스냅샷
포장 무결성 시험
포장 강도 시험
포장 유통기한시험
포장 밸리데이션
시장의 거시경제 요인 평가
업계 정책
ASTM 규격
ISO 규격
STA 규격
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
엄격한 제어 규정 및 관리 및 자격 요구 사항
다양한 조건에서 제품의 유통 기한 연장에 대한 수요와 포장 및 지속 가능한 제품에 대한 수요 증가
시장 성장 억제요인
포장 검사와 관련된 높은 비용
제6장 시장 세분화
1차 재료별
유리
종이
플라스틱
금속
유형별
낙하시험
진동 시험
충격시험
온도시험
기타 유형(압축 시험, 유통 기한 시험, 대기 온도 시험)
최종 사용자 산업별
식음료
산업
헬스케어
가정용 및 퍼스널케어 제품
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Intertek Group PLC
Eurofins Scientific SE
SGS SA
Bureau Veritas SA
TUV SUD AG
Campden BRI
IFP Institute for Product Quality GmbH
DDL Inc.(Integreon Global)
Turner Packaging Limited
Nefab Group
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
HBR
영문 목차
영문목차
The Package Testing Market size is estimated at USD 15.47 billion in 2025, and is expected to reach USD 25.86 billion by 2030, at a CAGR of 10.82% during the forecast period (2025-2030).
Package testing plays a prominent role in almost every supply chain. Package testing ensures the business's packaging meets specifications and avoids costly product damage, legal situations, and poor user experiences. Package testing identifies opportunities in several areas, such as savings on packaging costs, the performance of packaging materials in realistic environmental conditions and transportation scenarios, quality control insights, and scalability of packaging. It also includes compliance issues like certifications, specifications, and regulations.
Key Highlights
Globalization increased owing to trade liberalization, improvements in transport infrastructure and communication technologies, and the growth of multinational companies in the food retail sector. It boosted international trade in perishable foods like dairy, fruits, and vegetables.
It made package testing even more important, as damaged products increase costs for retailers and manufacturers and lead to customer dissatisfaction. The reliability of the package is tested by performing numerous tests, such as drop, vibration, and shock tests, directed by standard institutions, such as the American Society for Testing and Materials (ASTM) and the International Seed Testing Association (ISTA).
However, the costs associated with packaging testing are quite high, making it harder for small-scale manufacturers and industries to invest in this process, thereby hindering the growth of this market.
Moreover, global and regional economic health significantly shapes the demand for packaged products, thereby fueling the necessity for packaging testing. Consumer spending shifts and buying habits directly alter the volume and intricacy of packaging, molding the packaging testing landscape.
The packaging testing sector's fortunes are intricately linked to key industries like food and beverage, consumer goods, pharmaceuticals, and electronics. Swings in industrial output and manufacturing directly sway the appetite for packaging testing services.
Package Testing Market Trends
Food and Beverage Accounts for a Significant Share of the Market
Advanced packaging methods, such as intelligent packaging, active, smart packaging, and modified atmosphere packaging, are replacing traditional methods, driving the need to test these packaged goods effectively.
Products' safety is an important concern as they reach customers in the packaged form. Any toxic or damaging contaminant could affect the product itself, emphasizing the importance of package testing in the market.
Packaged food's growth is more prominent in the developed economies of the United States and major European countries like Spain, France, and Russia. This emphasis created a robust demand for effective package testing in the market.
Packaged food consumers in the United States increased their consumption due to convenience, saved time, and easy prep, with minimal wastage indicated as the primary reason. Nonstore retailers saw a 6.8% (+-1.4%) increase from the previous year, as reported by Census.gov. In comparison, food services and drinking establishments experienced a 3.8% (+-2.3%) uptick from May 2023.
The need for package testing to ensure that the integrity of the package is not compromised increased in response to the growing awareness of environmentally friendly food packaging, such as paper-based packaging solutions. Foods and drinks that are packaged and processed are becoming increasingly popular. The sector is anticipated to grow as packaged food and consumer items are consumed more widely.
According to the Organic Trade Association, the consumption of packaged organic food in the United States is anticipated to increase to over USD 25 billion by 2025 from USD 21.26 billion in 2021. The demand for package testing will expand in tandem with the growth in the consumption of packaged organic food. Organic food items frequently need to adhere to strict rules and regulations to retain their integrity and guarantee that they stay organic. Package testing ensures that the packaging's components and layout adhere to needs like avoiding contamination, preserving freshness, and prolonging shelf life. Strong package testing techniques will be required due to the rising demand for packaged organic foods.
Europe is Expected to Hold a Significant Market Share
Europe is one of the key locations where the package testing sector has grown significantly over the previous few decades. The increased awareness among packaging firms, strict industry rules, and rising packaged product consumption are the main drivers of the package testing sector's growth.
For instance, the EU Packaging and Packaging Waste Directive's main goals are to support the proper operation of the EU internal market and continuously enhance the environmental performance of packaging. Member states created national laws to execute the act, allowing businesses to certify, test, and certify the packaging materials and commodities.
The packaging must be manufactured to allow recovery or reuse following specific requirements. The number of hazardous materials inside the packaging must be kept to a minimum in terms of emissions from incineration or landfills to maintain hygiene, safety, and acceptance for the packed product and the consumer. The requirement to follow several sector-specific packaging standards, such as those set out by the International Organisation for Standardisation (ISO) and the International Safe Transit Association (ISTA), further encourages the adoption of package testing across multiple business verticals.
The need for packaging and related testing solutions is anticipated to increase further as vendors across various end-user sectors increase the frequency of new product releases. For instance, in March 2024, Nestle International Travel Retail (NITR) is gearing up to introduce the Breaks for Good KitKat. This innovative offering not only links travelers with farmers in Nestle's new Income Accelerator Program but also highlights the sustainability of the cocoa utilized in these bars. Notably, this will mark the debut of a KitKat crafted from cocoa beans exclusively sourced from farmers participating in the program.
Package Testing Industry Overview
The packaging testing market is semi-consolidated as the firm concentration ratio is moderate, and consolidation is expected over the next few years. The competitive rivalry is expected to increase further. The presence of longstanding companies in the market studied, such as Intertek Group PLC, Eurofins Scientific SE, SGS SA, and Bureau Veritas SA, is expected to maintain their market dominance by offering innovative package testing solutions services to intensify the market competition.
September 2023: Eurofins Medical Device Testing launched a new Package Testing Lab. The operation started operations in Finland in 2023. Eurofins Medical Device Testing is a network of laboratories providing scientific services to ensure optimized product launch and lifecycle management.
August 2023: SGS opens a new microbiological testing laboratory in Centurion. This increases food safety testing capabilities in South Africa, complementing the services provided by SGS's existing agriculture and food laboratory (AFL) in Maitland, Cape Town.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Technology Snapshot
4.3.1 Package Integrity Testing
4.3.2 Package Strength Testing
4.3.3 Package Shelf-Life Studies
4.3.4 Package Validation
4.4 Assessment of Macroeconomic Factors on the Market
4.5 Industry Policies
4.5.1 ASTM Standards
4.5.2 ISO Standards
4.5.3 STA Standards
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rigorous Control Regulations and Administration and Qualification Demands
5.1.2 Demand for Longer Shelf Life of Products Under Varying Conditions and Growing Demand for Packaged and Sustainable Products
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Costs Associated with Package Testing
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Primary Material
6.1.1 Glass
6.1.2 Paper
6.1.3 Plastic
6.1.4 Metal
6.2 By Type
6.2.1 Drop Test
6.2.2 Vibration Test
6.2.3 Shock Test
6.2.4 Temperature Testing
6.2.5 Other Types (Compression Testing, Shelf Life Testing, Atmospheric Temperature Testing)
