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아시아태평양의 패키지 테스트 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.2%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
패키지 테스트는 아시아태평양 지역의 거의 모든 공급망에서 중요한 역할을 합니다. 포장 테스트를 통해 기업의 포장이 사양에 부합하는지 확인하고 비용이 많이 드는 제품 손상, 법적 상황 및 열악한 사용자 경험을 방지할 수 있습니다. 포장 테스트를 통해 포장 비용 절감, 실제 환경 조건 및 운송 시나리오에서의 포장재 성능, 품질 관리 인사이트, 포장의 확장성, 인증, 사양 및 규정 준수 문제 등 여러 영역에서 기회를 파악할 수 있습니다.
포장은 제품 보호에 필수적인 역할을 합니다. 아시아 태평양 지역에서는 지속 가능한 포장에 대한 인식과 수요 증가, 포장 제품에 대한 수요 증가에 따른 소매 산업의 성장, 신기술의 등장 등의 요인이 성장을 주도하고 있습니다. 또한 제품의 유통기한 연장에 대한 요구는 아시아 태평양 지역의 포장 테스트 산업의 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 그 결과 여러 기업이 지속 가능한 포장에 투자하고 있습니다.
식음료 부문은 소비자들의 식품 안전에 대한 인식이 높아지고 아시아 국가에서 포장 및 라벨링 의무가 증가함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 포장 및 가공 식품과 음료가 각광을 받고 있습니다. 전 세계적으로 소비재 및 포장 식품의 소비가 증가함에 따라 이 산업은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
중국의 의료 산업은 제약 및 의료 기기 판매가 빠르게 확대되고 있으며, 해외 시장 진출과 규모의 경제 달성을 위해 유통 시스템이 진화하고 있는 것이 특징입니다. 중국 해관총서에서 발표한 무역 파트너 데이터에 따르면 구강 장비 및 재료, 기타 소독, 실험실 기기 등 고도로 전문화된 상품에 대한 수요가 높은 국가들이 2021년 상반기에 더욱 집중하고 있습니다.
2021년 상반기 중국의 의료용 마스크 대 아프리카 수출액은 총 1억 8,200만 달러, 의료용 보호복 수출액은 4,400만 달러, 환기 장비 수출액은 총 3,800만 달러에 달했습니다. 이는 2020년에 비해 상당히 감소한 수치입니다. 반대로 의료용 장갑과 진단 시약의 수출 비중은 증가했습니다. 중국 국가통계국에 따르면, 전년도 중국의 의료 기기 및 장비의 해외 수출액은 약 181억 3천만 달러로 전년 대비 52억 2천만 달러가 증가했습니다.
2020년 1월과 2월에 코로나바이러스가 중국 전역을 휩쓸면서 전 세계는 중국의 중요한 공급이 끊길 것을 우려했습니다. 코로나19의 확산으로 중국에서는 이러한 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 코로나19 환자를 치료하기 위해 중국은 처음부터 병원 전체를 건설했습니다. 중국 주재 세계보건기구 사절단에 따르면 광둥성 내 병원에서만 32만 건의 검사를 실시했다고 합니다.
중국 정부가 3월에 의료용품 수출을 금지했다는 언론 보도에 대해 공식적으로 이의를 제기했음에도 불구하고 우려는 계속되었습니다. 중국 정부는 중국 기업의 계약 위반을 허용하기 위해 해외 공급업체와의 계약까지 포함해 기록적으로 많은 수의 '불가항력' 증명서를 발급했습니다. 러시아와 우크라이나의 전쟁도 전반적인 패키징 생태계에 영향을 미쳤습니다.
아시아태평양의 패키지 테스트 시장 동향
플라스틱 포장은 대폭적인 보급이 예상
식품, 의료, 산업, 개인, 가정 등 최종 사용자 산업에서 다양한 포장 유형에 플라스틱 사용이 증가함에 따라 플라스틱 패키지 테스트를 서비스로 제공하는 제3자 벤더가 점점 더 많아지고 있습니다. 그러나 이러한 공급업체들은 여전히 자체 테스트 시설을 갖춘 포장 업계의 거대 기업들과 경쟁하고 있습니다. 그러나 기술, 규정 및 표준의 변화로 인해 수행해야 할 테스트 수가 증가함에 따라 단일 패키징은 이 지역의 시장 경쟁력에 변화를 가져올 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 시장은 세분화되는 방향으로 기울어질 가능성이 높습니다.
또한 포장 식품에 대한 수요가 증가함에 따라 식품 산업은 혁신적인 식품 포장재를 통해 유통 기한을 연장할 수 있습니다. 포장은 식품을 외부 환경으로부터 보호하여 식품의 무결성, 위생 및 관능적 특성, 유통기한을 보존합니다. 제품의 포장은 기계적 스트레스와 외부 오염원으로부터 제품을 보호합니다. 포장은 열악한 환경 조건에서도 포장, 마케팅, 소비까지 식품을 보존합니다.
포장 산업의 모든 변화가 플라스틱 포장 테스트에 직접적인 영향을 미치기 때문에 플라스틱 포장 테스트 시장도 소재 측면에서 종이 및 생분해성 포장과의 경쟁에 직면해 있습니다. 그러나 석유화학이 아닌 농업 폐기물 등 지속 가능한 자원에서 공급되는 바이오 기반 플라스틱으로 바이오 폴리머가 진화함에 따라 플라스틱은 계속 성장할 것으로 예상됩니다.
현재 몇몇 생산 시설은 필름과 탄산음료 병을 비롯한 여러 포장 분야에서 성공적으로 시연되어 상업적 수준의 생산에 근접하고 있습니다. 이러한 발전은 민간 공급업체와 정부의 지원 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.
식음료 시장은 크게 성장할 것으로 예상
최근 팬데믹의 영향으로 식음료 온라인 쇼핑에 대한 수요가 더욱 가속화되었습니다. 예를 들어, 한국 통계청에 따르면 2021년 1분기 온라인 식음료 판매 거래액은 약 6조 3,000억 원으로 집계되었습니다. 지난 몇 년 동안 거래액은 지속적으로 증가하고 있습니다.
과일과 채소류의 연질포장 적용이 빠르게 증가하며 관련 시장을 견인하고 있습니다. 이러한 수요 추세는 경질 포장에서 연질 포장으로의 전환을 뒷받침하는 다운 게이징의 증가 추세에 기인한 것으로 볼 수 있습니다.
소비자는 편리한 포장 솔루션을 찾고 있으며 지속 가능성에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이에 따라 소매업체와 제조업체는 쓰레기 매립지로 운반되는 쓰레기의 양을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 포장의 발전은 각 병에 사용되는 유리의 양을 줄이는 것부터 퇴비화 가능한 바이오 플라스틱에 이르기까지 다양합니다.
신선 과일 및 채소 포장의 혁신에는 제품 보호, 유통기한 연장, 위생 방어 등 몇 가지 핵심 목표가 있습니다. 코로나19 팬데믹과 이커머스 붐이 다시 활성화되면서 기능성 패키징의 가치가 높아지고 있습니다. 또한 다양한 과일과 채소를 신선하게 보관할 수 있는 맞춤형 포장 솔루션이 필요해졌습니다.
아시아태평양의 패키지 테스트 산업 개요
아시아태평양의 패키지 테스트 시장은 적당히 통합되어 있으며, TDDL Inc., Intertek, SGS, CSZ Testing Services Laboratories, CRYOPAK, Advance Packaging, Nefab과 같은 여러 기업이 있습니다. 각 회사는 시장 점유율 확대를 위해 전략적 파트너십과 제품 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다.
2023년 2월 : ALS는 자산 관리 사업을 SRG 글로벌에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 발표했습니다. 인수 가격은 8,000만 호주 달러(약 5,539만 달러)이며, 두 차례에 걸쳐 분할 지급될 예정입니다. SPA 체결 시 1000만 호주달러(약 692만 달러), 완료 시 7000만 호주달러(약 4847만 달러)가 지급됩니다.
2023년 1월 : SGS는 그린 테크 마이닝 & 서비스(GTMS)를 위해 광미 폐기물 분석, 기존 광석 비축량 분석, 환경 수질 모니터링을 수행하는 계약을 수주했습니다. 이 서비스는 비샤라, 라카(이전의 광산 10번 블록), 아르자 광미(이전의 광산 4번 블록)의 GTMS 프로젝트와 연계하여 제공될 예정입니다. 이러한 서비스를 통해 GTMS는 목표 잔류 광물을 수거하고 환경에 미치는 피해를 복구할 수 있습니다. 또한 이 기회를 통해 오만 술탄국 및 중동 천연자원 부문에 대한 지역 최고의 실험실 서비스 공급업체로서의 입지를 유지할 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
기술 스냅샷
패키지 무결성 테스트
포장 강도 테스트
패키지 유통기한 테스트
패키지 밸리데이션
패키지 시험의 요구
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
엄격한 관리 규제와 관리, 자격 요구
다양한 조건 하에서 제품의 장기 보존에 대한 요구
시장의 과제
패키지 테스트에 따른 고비용
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제6장 업계 정책
ASTM 규격
ISO 규격
ISTA 규격
제7장 시장 세분화
1차 재료별
유리
종이
플라스틱
금속
테스트 유형별
물리적 성능 테스트
화학 테스트
환경 테스트
최종 사용자 산업별
음식
헬스케어
공업제품
개인, 가정용품
기타 최종 사용자 산업
지역별
중국
인도
일본
기타 아시아태평양
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
DDL Inc.
Intertek Group PLC
SGS SA
CSZ Testing Services Laboratories
Cryopak
Advance Packaging
Nefab Group
National Technical Systems
Turner Packaging Limited
ALS limited
제9장 투자 분석
제10장 시장의 미래
HBR
영문 목차
영문목차
The Asia-Pacific Package Testing Market is expected to register a CAGR of 6.2% during the forecast period.
Key Highlights
Package testing plays a prominent role in almost every supply chain in the Asia-Pacific region. Package testing ensures the business's packaging is up to specifications and avoids costly product damage, legal situations, and poor user experiences. Packaging testing identifies opportunities in several areas, such as savings on packaging costs, the performance of packaging materials in realistic environmental conditions and transportation scenarios, quality control insights, scalability of packaging, and compliance issues, such as certifications, specifications, and regulations.
Packaging plays an essential part in the protection of products. In Asia-Pacific, factors such as the growing awareness of and demand for sustainable packaging, growth of the retail industry with increasing demand for packed products, and the emergence of new technologies are driving the growth. Moreover, the requirement for a longer shelf-life of products helps drive the growth of the packaging testing industry in Asia-Pacific. As a result, several companies are investing in sustainable packaging.
The F&B segment is expected to grow due to increased food safety awareness among consumers and a rise in the number of packaging and labeling mandates in Asian countries. Packaged and processed foods and beverages are gaining prominence. With the increased consumption of consumer goods and packaged food worldwide, the industry is anticipated to expand.
The healthcare industry in China is characterized by rapidly expanding sales of pharmaceuticals and medical devices and an evolving distribution system eager to reach foreign markets and achieve economies of scale. According to data on trading partners issued by the General Administration of Customs of China, nations with strong demand for highly specialized commodities such oral equipment and materials, other disinfection, and laboratory instruments are more focused in the first half of 2021.
Medical masks in China in the first half of 2021 Exports to Africa totaled 182 million dollars, medical protective apparel exports reached 44 million dollars, and exports of ventilation equipment totaled 38 million dollars. This is a considerable drop from 2020. Conversely, the percentage of medical gloves and diagnostic reagent shipments rose. According to the China National Bureau of Statistics, China's medical instruments and equipment exports to other countries were approximately USD 18.13 billion in the previous year, which increased by USD 5.22 billion YoY.
The rest of the globe feared being cut off from crucial Chinese supplies in January and February 2020 as the coronavirus swept throughout China at precisely the wrong time. The outbreak led to a substantial increase in demand for these products in China. To treat COVID-19 patients, China built entire hospitals from the ground up. According to the World Health Organization mission to China, clinics in Guangdong Province alone performed 320,000 tests.
Fears persisted despite the Chinese government formally disputing media reports in March that it had prohibited the export of medical supplies. In order to allow Chinese enterprises to breach contracts, even those with international suppliers, China had granted a record number of "force majeure" certificates. There has also been an impact of the Russia-Ukraine war on the overall packaging ecosystem.
Asia-Pacific Package Testing Market Trends
Plastic Packaging is Expected to Witness Significant Adoption
The increasing use of plastic in various packaging types from end-user industries such as food, healthcare, industrial, personal, and household is resulting in a growing number of third-party vendors that provide plastic package testing as a service. However, these vendors still face competition from industry giants in the packaging industry who have their in-house testing facilities. But with changing technology, regulations, and standards to comply with an increasing number of tests to be conducted, single packaging is expected to change the market competitiveness in the region. The market is likely to incline toward fragmentation during the forecast period.
Moreover, with the rising demand for packaged food, the food industry can obtain longer shelf lives through innovative food packaging materials. The packaging protects food from the outside environment, preserving its integrity, hygienic and organoleptic properties, and shelf life. The product's packaging defends it from possible mechanical stresses and external contamination sources. Packaging preserves food between packaging, marketing, and consumption, even in adverse environmental conditions.
As any change in the packaging industry directly impacts plastic package testing, the plastic package testing market is also facing competition from paper and biodegradable packaging in terms of material. However, plastic is expected to continue growing due to evolutions in biopolymers with bio-based plastics sourced from sustainable resources like agricultural waste rather than petrochemicals.
Several production facilities are now approaching commercial-level production, having been successfully demonstrated in several packaging segments, including films and carbonated soft drink bottles. These developments are expected to be followed by increasing support from private vendors and the government.
Food and Beverage is Expected to Witness Significant Growth in the Market
The demand for online shopping for food and beverages further accelerated due to the recent effects of the pandemic. For instance, according to Korean Statistical Information Service, the transaction value of online food and beverage sales was approximately KRW 6.03 trillion in the first quarter of 2021. Over the years, the transaction value has continuously increased.
Flexible packaging applications for fruits and vegetables are increasing rapidly, driving the studied market. The demand trends can be attributed to the rising trend of down-gauging, which has supported the shift from rigid to flexible packaging.
Consumers are looking for conveniently packaged solutions and are becoming more concerned about sustainability. As a result, retailers and manufacturers have been looking to reduce the amount of garbage transported to landfills. Packaging advances range from reducing the quantity of glass used in each bottle to compostable bioplastic.
Innovations in fresh fruit and vegetable packaging have several core aims, including product protection, shelf life enhancement, and hygiene defense. The COVID-19 pandemic and a reinvigorated e-commerce boom are increasing functional packaging's value. There has also been a need to provide customized packaging solutions that keep different fruits and vegetables fresh.
Asia-Pacific Package Testing Industry Overview
The Asia-Pacific package testing market is moderately consolidated, with a few major companies like TDDL Inc., Intertek, SGS, CSZ Testing Services Laboratories, CRYOPAK, Advance Packaging, and Nefab. The companies continuously invest in strategic partnerships and product developments to gain more market share.
February 2023 - ALS stated that it had signed a Sale and Purchase Agreement (SPA) for the sale of its Asset Care business to SRG Global. The purchase price is AUD 80 million (~USD 55.39 million), which will be paid in two installments: AUD 10 million (~USD 6.92 million) upon execution of the SPA and AUD 70 million (~USD 48.47 million) upon completion.
January 2023 - SGS was awarded contracts to conduct tailings waste analysis, analysis of legacy ore stockpiles, and environmental water monitoring for Green Tech Mining & Services (GTMS). The services will be offered in connection with the GTMS projects at Bishara, Rakkah (formerly Mining Block 10), and Arjaa Tailings (previously Mining Block 4). With the use of these services, GTMS will be able to collect any targeted residual minerals and repair the harm done to the environment. This opportunity also helps it maintain its position as the region's top supplier of laboratory services to the Sultanate of Oman and the Middle Eastern natural resources sector.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Technology Snapshot
4.4.1 Package Integrity Testing
4.4.2 Package Strength Testing
4.4.3 Package Shelf-life Studies
4.4.4 Package Validation
4.5 Package Testing Needs
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rigorous Control Regulations and Administration and Qualification Demands
5.1.2 Demand for Longer Shelf Life of the Products Under Varying Conditions
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Costs Associated with Package Testing
5.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
