데이터센터 건설 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Data Center Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1685882
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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데이터센터 건설 시장 규모는 2025년에 2,813억 4,000만 달러, 2030년에는 4,001억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2025년-2030년) CAGR은 7.3%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
- 건설 중 IT 부하 용량 : 세계 데이터센터 시장의 향후 IT 부하 용량은 2029년까지 73,000MW를 초과할 것으로 예상됩니다.
- 건설 중 고층 스페이스 : 세계의 레이즈드 플로어 면적은 2029년까지 2억 8,500만 평방 피트를 넘을 것으로 예상됩니다.
- 계획된 랙 : 2029년까지 설치되는 랙의 총수는 1,400만 유닛을 넘을 것으로 예상됩니다.
- 하이퍼스케일 데이터센터는 대량의 데이터를 저장하기 위해 세계적으로 건설되고 있으며, 비즈니스 기업에 유리한 기회를 가져오고 있습니다. 기능, 스토리지 자원을 강화하고 있습니다.컴퓨터의 워크로드를 대규모로 효과적으로 스케일 업하는 능력과 데이터센터를 지원하는 물리적 인프라와 유통 시스템은 하이퍼스케일 데이터센터의 많은 구성 요소 중 2개입니다.
- 게다가 Flexera State of the Cloud Report 2023에 따르면 기업 응답자의 72%가 자사의 비즈니스에 하이브리드 클라우드를 도입하고 있다고 응답하고 있습니다.
데이터센터 건설시장 동향
티어4 데이터센터 시설 채용 확대가 시장 성장을 견인
- 티어4 인증은 현재 데이터센터 시설에서 가장 높은 분류입니다.이 시설은 미국 정부가 사용하는 데이터센터에 해당합니다. 단일 정지나 에러로 시스템을 정지시킬 수 없으며, 연간 99.995%의 가동률을 제공합니다.
- 이 계층은 효율성을 최적화합니다. 서버는 물리적으로 가장 유리한 곳에 설치됩니다. 티어4 데이터센터는 IT 실적을 용이하게 하는 데 필요한 공간의 최대 3대 1을 필요로 합니다.
- 또한 시장 각 사는 하이퍼스케일 데이터센터에 투자를 추진하고 있으며, 이는 부문의 성장을 견인하고 있습니다. Group과 제휴해 중동 및 아프리카와 이집트 지역 시장에 참가할 계획을 발표했습니다.
- 2023년 7월, 커리어 및 클라우드 중립 데이터센터, 상호접속, 코로케이션 솔루션의 선두 업체인 디지털 리얼티는 안정화된 2개의 하이퍼스케일 데이터 Tier4 센터 빌딩의 65% 지분을 매각하는 법인을 설립하기 위해 GI 파트너즈와 제휴를 발표했습니다.
- AI, IoT, 5G 등 기술의 진보가 디지털 전환을 선도할 수 있도록 정부, 금융, 미디어, 제조업 등 다양한 산업분야가 높은 신뢰성을 갖춘 고도의 데이터센터를 요구하기 시작하고 있습니다.
북미가 큰 점유율을 차지
- 북미는 데이터센터 구축 세계 시장을 독점하고 있습니다. Inc., Facebook 등 많은 중요한 클라우드 서비스 제공업체를 보유하고 있습니다.
- 또한 데이터 보안 및 개인 정보 보호에 대한 수요가 증가함에 따라 데이터센터 수요가 증가하고 있습니다. Center에 따르면 2022년 미국에서 발생한 데이터 유출의 건수는 1,802건이었습니다. 허가받지 않은 악의적인 행위자는 3가지 상황에서 민감한 데이터에 액세스할 수 있습니다.
- 미국이 큰 점유율을 차지하는 것으로 분석되고 있습니다. 제안된 데이터센터는 160 랙을 갖춘 4개의 서버 룸으로 구성되어 관리 서비스, 공동 호스팅, 재해 복구, 백업 서비스 등의 서비스를 제공 할 예정입니다.
- 또한 2024년 1월 Vertiv Group Corp.는 2021년 E&I Engineering과 PowerBar Gulf LLC, 스위치기어, 버스웨이, IMS 사업을 인수한 이후 스위치기어, 버스웨이, 통합 모듈러 솔루션(IMS) 사업의 생산 능력을 100% 이상 증가시켰으며, 2025년 말
- 북미의 통신사업자나 비즈니스 테크놀로지 리셀러에 의한 통합 커뮤니케이션 아즈 어 서비스(UCaaS) 솔루션 수요도 시장 확대의 요인이 되고 있습니다.
데이터센터 건설 산업 개요
데이터센터 건설시장은 여러 주요 업체로 인해 분산되어 있습니다.
2023년 5월 유럽 데이터센터 운영 및 투자의 프랑스 리더인 Data4 그룹은 프랑스 에손느 노제의 노키아 터에 새로운 데이터센터 캠퍼스를 건설할 것이라고 발표했습니다.
2023년 4월 Microsoft는 폴란드에 중동유럽에서 최초로 신뢰할 수 있는 최신 클라우드 센터를 개설한다고 발표했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
- 조사 프레임워크
- 2차 조사
- 1차 조사
- 데이터의 삼각측량과 통찰의 생성
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 클라우드 애플리케이션, AI, 빅 데이터의 성장
- 하이퍼스케일 데이터센터 채용 증가
- 시장 성장 억제요인
- 부동산 비용의 상승과 설치 및 유지 비용의 상승
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 세계 주요 데이터센터 건설 통계
- 세계 데이터센터 수(2023년)
- 건설 중의 데이터센터수(2024년-2029년)
- 세계의 데이터센터 건설에 있어서의 평균 설비 투자액과 설비 투자액
- 데이터센터의 전원 용량 흡수량(MW) : 특정 지역, 2022년 및 2023년
- 세계의 데이터센터 및 인프라 설비 투자액 상위 기업
제5장 시장 세분화
- 시장 세분화 - 인프라별
- 시장 세분화 - 전기 인프라
- 배전 솔루션
- PDU-기본 및 스마트-계량 및 스위치 솔루션
- 전송 스위치
- 정적
- 자동(ATS)
- 개폐장치
- 저압
- 고압
- 파워 패널과 컴포넌트
- 기타
- 파워 백업 솔루션
- UPS
- 발전기
- 서비스 - 디자인 및 컨설팅, 통합, 지원 및 유지보수
- 시장 세분화 - 기계 인프라별
- 냉각 시스템
- 액침 냉각
- 직접 투 칩 냉각
- 리어 도어 열교환기
- 열내 및 랙내 냉각
- 랙
- 기타 기계 인프라
- 일반 구조
- 시장 세분화-티어 유형별
- 시장 세분화 : 최종 사용자별
- 은행, 금융서비스, 보험
- IT 및 통신
- 정부 및 방위
- 헬스케어
- 기타 최종 사용자
- 시장 세분화 - 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 중동 및 아프리카
- 라틴아메리카
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- AECOM
- Whiting-turner Contracting Company
- Turner Construction Co.
- Jacobs Solutions Inc.
- DPR Construction
- Skanska USA
- Balfour Beatty US
- Hensel Phelps
- PT Jaya Obayashi
- Hibiya Engineering Ltd
- Goodman Group
- Fortis Construction Inc.
제7장 투자 분석
제8장 시장 기회와 앞으로의 동향
제9장 출판사에 대해서
SHW
영문 목차
The Data Center Construction Market size is estimated at USD 281.34 billion in 2025, and is expected to reach USD 400.16 billion by 2030, at a CAGR of 7.3% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Under Construction IT Load Capacity: The upcoming IT load capacity of the Global data center market is expected to reach above 73,000 MW by 2029.
- Under Construction Raised Floor Space: The global construction of raised floor areas is expected to exceed 285 million sq. ft. by 2029.
- Planned Racks: The total number of racks to be installed is expected to reach more than 14 million units by 2029. North America is expected to house the maximum number of racks by 2029.
- Hyper-scale data centers are being built more often worldwide to store massive volumes of data, opening up lucrative opportunities for business players. Many industries use hyper-scale data centers to increase computing power, memory, networking capabilities, and storage resources. The ability to effectively scale up computer workloads at a large scale and the physical infrastructure and distribution systems supporting the data centers are two of the many components of hyper-scale data centers.
- Moreover, According to Flexera State of the Cloud Report 2023, 72% of companies' respondents stated they had deployed a hybrid cloud in their business. Migrating to hybrid cloud solutions often comes at the expense of operating private and public clouds.
Data Center Construction Market Trends
Growing Adoption of Tier 4 Data Center Facilities is Driving the Market's Growth
- The Tier-IV certification is currently the highest classification among data center facilities. These facilities are equivalent to data centers used by the US government. They are highly secure, reliable, and redundant. Tier-IV providers have redundancies (2N+1) for every process and the data protection stream. No single outage or error can shut down the system, and it provides 99.995% uptime per annum, which is the highest guaranteed uptime. However, the level IV infrastructure should have at least 96 hours of independent power to qualify for this tier. This power must not be connected with any outside source and is entirely proprietary.
- This tier also ensures optimized efficiency. The servers are housed in the most physically advantageous locations. This drastically extends the life of the hardware if temperature and humidity levels are kept consistent. Even the backups and dual power sources are treated like primaries. The Tier-IV data center can require up to 3 to 1 of the space required to facilitate the IT footprint. For tier IV, the kW Cost Component is USD 25,000/kW of redundant UPS capacity for IT.
- Moreover, market players are investing in hyperscale data centers, which is, in turn, driving segment growth. For instance, in May 2023, Kazuna Data Centers (Kazuna), the largest hyperscale Tier 4 data center network in the Middle East and North Africa, announced its plans to partner with Benya Group, a leading provider of integrated solutions, digital transformation, and ICT infrastructure in Egypt to enter the markets of the Middle East and Africa and Egypt region. The new USD 250 million state-of-the-art data center will be Egypt's first hyperscale data center built in Maadi Technology Park, Egypt's first dedicated investment area.
- In July 2023, Digital Realty, a leading provider of carrier- and cloud-neutral data center, interconnection, and colocation solutions, announced its partnership with GI Partners in order to start a corporation for the sale of a 65% interest in two hyperscale data Tier 4 center buildings, which are stabilized. The company will receive around USD 743 million in gross proceeds from the joint venture and the associated financing.
- As with technological advancements such as AI, IoT, and 5G leading the digital transformation, various industry sectors, such as government, finance, media, and manufacturing, are starting to demand advanced data centers with high reliability. A few prominent technological vendors in the region, leveraging their years of expertise, are launching services that allow the end user to manage data center operations better.
North America Accounts for a Major Share
- North America dominates the global market for building data centers. A strong economy and cutting-edge network infrastructure are critical drivers for the market's expansion. The United States dominates the regional market and has many significant cloud service providers, including Amazon.com, Google Inc., and Facebook. These businesses invest in building massive data centers and increased data storage and processing capabilities, which present enormous market prospects.
- Furthermore, the growing demand for data security and privacy is driving the demand for data centers. According to the Identity Theft Resource Center, the count of data breaches in the United States in 2022 was 1,802. However, around 422 million individuals were affected by data breaches in the same year, including data leaks, breaches, and exposures. Although these are three separate events, they have one feature. An unauthorized malicious actor can access sensitive data under three circumstances. With the rise of data breaches and cyber threats, organizations and businesses seek secure and reliable data handling and storage solutions that only advanced data centers can offer.
- The United States is analyzed to hold a significant share. The rise in the new data centers in the country would drive the market. For instance, in May 2023, Polish software organization Comarch launched a data center of around 32,000 square feet (3,000 sqm) in the city of Phoenix, Arizona. The new data center is anticipated to be fully active starting the year of its announcement. The proposed data center comprises four server rooms with 160 racks and is expected to offer services with managed services, colocation, cloud hosting, disaster recovery, and backup services. It is also projected to provide meet-me rooms (MMR). Such developments are creating growth opportunities for the data center power market in the United States.
- Moreover, in January 2024, Vertiv Group Corp. announced that it increased the production capacity of its switchgear, busway, and integrated modular solutions (IMS) business by more than 100% since it acquired E&I Engineering and PowerBar Gulf LLC, switchgear, busway, and IMS business in 2021 and further, it is planning to expand its existing facilities through the end of 2025.
- The demand for Unified Communications-as-a-Service (UCaaS) solutions from telecom and business technology resellers in North America is also a factor in the market's expansion. To maximize system resilience to MSPs, VARs, ISPs, and interconnects, a player like SkySwitch offers white-label UCaaS from geographically varied sites.
Data Center Construction Industry Overview
The data center construction market is fragmented, consisting of several major players. With technological advancements and product innovations, many companies are increasing their presence in the market by securing new contracts and tapping new markets that cater to an intense rivalry. A few of the key players are AECOM, Whiting-Turner Contracting Company, and DPR Construction.
May 2023: Data4 Group, the French leader in data center operations and investments in Europe, announced that it would build a new data center campus on the former Nokia site in Nosee, Essonne, France. The project, which plans to invest around EUR 1 billion by 2030, aims to revitalize 22 hectares of industrial and office land and underscore the Group's strong presence in Paris.
April 2023: Microsoft announced the opening of its newest trusted cloud center in Poland, which will be the first in Central and Eastern Europe. Microsoft Poland's cloud region consists of three physical locations around Warsaw, each consisting of a single or several data centers. It ensures that data are stored in a country that is in compliance with the highest standards of security, privacy, and regulatory compliance.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
- 2.1 Research Framework
- 2.2 Secondary Research
- 2.3 Primary Research
- 2.4 Data Triangulation and Insight Generation
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Dynamics
- 4.2.1 Market Drivers
- 4.2.1.1 Growing Cloud Applications, AI, and Big Data
- 4.2.1.2 Rising Adoption of Hyperscale Data Centers
- 4.2.2 Market Restraints
- 4.2.2.1 Rising Real Estate Cost Coupled with High Cost of Installment and Maintenance
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Key Global Data Center Construction Statistics
- 4.4.1 Number of Data Centers, Global, 2023
- 4.4.2 Data Center Under Construction, Global, n MW, 2024 - 2029
- 4.4.3 Average Capex and Opex For the Global Data Center Construction
- 4.4.4 Data Center Power Capacity Absorption in MW, Selected Region, 2022 and 2023
- 4.4.5 The Top CAPEX Spenders on Data Center Infrastructure in the World
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Market Segmentation - By Infrastructure
- 5.1.1 Market Segmentation - Electrical Infrastructure
- 5.1.1.1 Power Distribution Solution
- 5.1.1.1.1 PDU - Basic & Smart - Metered & Switched solutions
- 5.1.1.1.2 Transfer Switches
- 5.1.1.1.2.1 Static
- 5.1.1.1.2.2 Automatic (ATS)
- 5.1.1.1.3 Switchgear
- 5.1.1.1.3.1 Low-voltage
- 5.1.1.1.3.2 Medium-voltage
- 5.1.1.1.4 Power Panels and Components
- 5.1.1.1.5 Others
- 5.1.1.2 Power Back up Solutions
- 5.1.1.2.1 UPS
- 5.1.1.2.2 Generators
- 5.1.1.3 Service - Design & Consulting, Integration, Support & Maintenance
- 5.1.2 Market Segmentation - By Mechanical Infrastructure
- 5.1.2.1 Cooling Systems
- 5.1.2.1.1 Immersion Cooling
- 5.1.2.1.2 Direct-To-Chip Cooling
- 5.1.2.1.3 Rear Door Heat Exchanger
- 5.1.2.1.4 In-row and In-rack Cooling
- 5.1.2.2 Racks
- 5.1.2.3 Other Mechanical Infrastructure
- 5.1.3 General Construction
- 5.2 Market Segmentation - By Tier Type
- 5.2.1 Tier-I and II
- 5.2.2 Tier-III
- 5.2.3 Tier-IV
- 5.3 Market Segmentation - By End User
- 5.3.1 Banking, Financial Services, and Insurance
- 5.3.2 IT and Telecommunications
- 5.3.3 Government and Defense
- 5.3.4 Healthcare
- 5.3.5 Other End Users
- 5.4 Market Segmentation - By Region
- 5.4.1 North America
- 5.4.2 Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle East and Africa
- 5.4.5 Latin America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 AECOM
- 6.1.2 Whiting-turner Contracting Company
- 6.1.3 Turner Construction Co.
- 6.1.4 Jacobs Solutions Inc.
- 6.1.5 DPR Construction
- 6.1.6 Skanska USA
- 6.1.7 Balfour Beatty US
- 6.1.8 Hensel Phelps
- 6.1.9 PT Jaya Obayashi
- 6.1.10 Hibiya Engineering Ltd
- 6.1.11 Goodman Group
- 6.1.12 Fortis Construction Inc.
7 INVESTMENTS ANALYSIS
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
9 ABOUT US
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