북미의 무인운반차(AGV) 시장(2025-2030년) : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 성장 예측
North America Automated Guided Vehicle (AGV) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1685854
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
북미의 무인운반차 시장 규모는 2025년에 16억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 12.43%로 성장하여 2030년에는 29억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
현대적인 제조 시설은 보다 고품질의 제품을 신속하고 저렴한 비용으로 제조하기 위한 최신 기술과 혁신에 의존하고 있습니다.
주요 하이라이트
무인운반차 기술은 제조업체에 운전 비용 절감과 재료 처리량 향상 등 많은 중요하고 측정 가능한 이점을 가져다 주지만, 발전의 여지는 여전히 존재합니다.
예를 들어, XPO, UPS, DHL과 같은 주요 물류기업에서는 풀필먼트센터의 자동화가 진행되고 있어 표준적인 방법에 의존하는 기업에 비해 수익이 증가하고 있습니다.
시장 동향은 더 많은 유명 기업과 소규모 기업이 무인운반차(AGV)를 포함하는 솔루션으로 전환하고 있음을 보여줍니다. AGV 솔루션의 인텔리전스를 높이고 AGV가 할 수 있는 작업의 범위를 넓혀가고 있습니다.
산업 환경의 무선 통신 시스템은 또한 특정 시간 프레임 내에서 정보를 송수신할 수 있도록 합니다.
게다가 미국에서 많은 근로자가 COVID-19에 감염되었고 그 결과 최전선의 조직은 새로운 안전 프로세스를 실시하게 되었습니다.
북미 무인운반차(AGV) 시장 동향
소매업이 주요 시장 점유율을 차지
세계화, 온라인화, 양판점화가 진행되면서 공장이나 창고에서의 도입이 진행되고 있기 때문에 소매 업계에서는 무인운반차(AGV)의 요구가 높아지고 있습니다.
각 회사는 일정한 추가 수수료를 지불하면 당일에 배달해주는 옵션을 제공합니다.
소매 업계에 AGV를 도입함으로써 기업은 분류, 선별, 팔레타이징 등의 인트라 물류 작업을 자동화하여 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 전자상거래 산업에서는 업계의 기존 기업이 신뢰할 수 있는 보관 프로세스를 구축하고 효율성을 높이려고 노력하면서 AGV의 사용이 크게 증가하고 있습니다.
예를 들어, Movexx AGV1000은 2개의 스위블과 고정 캐스터가 장착된 트롤리를 자동으로 연결 및 분리할 수 있으며 1000kg의 화물을 운반할 수 있습니다. 또한 36Ah 리튬 배터리용 고속 배터리 교체 시스템을 갖춘 유지보수가 적은 기계로 빠르고 쉽게 충전할 수 있습니다.
아마존 및 월마트와 같은 소매업체는 재고 처리, 스캔 및 청소를 위해 창고 및 소매점에서 이동 로봇을 사용합니다. 무인운반차(AGV)에는 기존 소매 시스템에 필수적이고 호환 가능한 운영 체제, 데이터 수집 및 데이터 분석 도구가 필요합니다.
또한 캐나다 통계국(StatsCan)에 따르면 2022년 7월 캐나다의 전자상거래 소매 매출은 31억 5,000만 캐나다 달러(23억 6,000만 달러)에 이르렀고, 예측 기간 동안 더욱 성장하여 이 지역 시장을 견인할 것으로 예측되고 있습니다.
미국이 큰 점유율을 차지
미국은 세계에서 가장 크고 가장 개척된 자동화 솔루션 시장 중 하나입니다. 항만 교통의 대폭적인 증가, 전자상거래 활성화, 제조업의 현저한 성장을 초래하는 중요한 제조 지표 등의 호조 경제가 이 나라의 물류 분야에서 자동화 솔루션의 필요성을 높이고 있습니다.
소매, 자동차, 식음료, 의약품 등의 섹터가 무인운반차의 국내 최대 수요원입니다. 식음료는 가장 큰 산업이며 미국의 연간 포장 출하량의 35% 이상을 차지합니다.
이러한 요인은 자동 지게차, 유닛로드 AGV, 태그 AGV, 조립 라인 및 식품 제조 시설에 널리 설치된 특수 용도 제품과 같은 AGV 장비에 대한 실질적인 요구를 형성합니다.
미국에서는 제조 및 생산직과 같은 중간 기능직이 감소하고 관리직이나 간병인과 같은 고기능직 및 저기능직이 증가하고 있습니다.
게다가, 공실률이 낮고 창고의 임대료가 상승하면서 기업은 창고용으로 소규모의 장소를 임대하게 되었습니다.
또한 미국 상무부에 따르면 2022년 4분기 미국 소매 매출액에서 차지하는 전자상거래 비율은 14.7%로 전년도에서 상승했습니다.
북미의 무인운반차(AGV) 산업 개요
북미의 무인운반차 시장은 경쟁이 격렬하고 여러 대형 기업으로 구성되어 있습니다.
2023년 3월 Mitsubishi Logisnext Americas 그룹은 새로운 Jungheinrich EKX 516ka/516a(AGV) 자동 하이 랙 스태커의 출시를 발표하였습니다.
2023년 1월 공급망의 효율성, 정확성 및 연결성 리더인 Barcoding, Inc.는 무인운반차(AGV) 기업인 FRED Automation, Inc.의 인수를 발표하고 Barcoding, Inc.의 산업 자동화에 대한 지속적인 확장 및 투자를 표명했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 Porter's Five Forces 분석
구매자의 협상력
공급자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
업계 밸류체인 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
효율화를 위한 자동화 분야에서 전자상거래의 급성장
터미널 효율 향상을 위한 해상 용도에서의 자동화의 필요성
시장 성장 억제요인
통신 지연에 의한 실시간 무선 제어의 한계
제6장 시장 세분화
제품 유형별
자동 지게차
자동 견인/트랙터/태그
유닛 로드
조립 라인
특수 용도
최종 사용자 산업별
식품 및 음료
자동차
소매
전자 및 전기 기기
일반 제조업
제약
기타 최종 사용자 산업
국가별
미국
캐나다
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Amerden Inc.
Swisslog Holding AG(KUKA AG)
SSI Schaefer AG
Daifuku Co. Ltd
Jungheinrich AG
Murata Machinery Ltd
Dematic Group(Kion Group AG)
Toyota Material Handling
Transbotics Corporation
John Bean Technologies(JBT) Corporation
System Logistics SPA
Seegrid Corporation
제8장 투자 분석
제9장 미래 동향
CSM
영문 목차
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The North America Automated Guided Vehicle Market size is estimated at USD 1.66 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.99 billion by 2030, at a CAGR of 12.43% during the forecast period (2025-2030).
Modern manufacturing buildings rely on the latest technologies and innovations to create higher-quality products quickly and at a lower expense. Executing more intelligent software & hardware is the only way to stay in the present competitive scenario, as the region suffers from a human resources shortage.
Key Highlights
Automated guided vehicle technology gives manufacturers many major and measurable benefits, like reduced operating costs and improved throughput of materials, but they can develop further. Optimizing the first mile utilizing material handling automation enhances a company's warehouse profitability and customer satisfaction.
For instance, leading logistics companies, like XPO, UPS, & DHL, which have a large degree of automation in their fulfillment centers, are undergoing more increased revenues than companies relying on standard practices.
The market trend indicates that more prominent and small companies are shifting to solutions involving automated guided vehicles (AGVs). Designing new vehicle types & technology breakthroughs in fields such as AI directs more intelligence in AGV solutions and extends the scope of what an AGV can do. The fastly developing e-commerce sector and the paradigm shift in the automotive industry are other significant driving factors.
Wireless communication systems in industrial environments also ensure the information is sent & received within specific time bounds. However, the character of the radio channels and the medium access control (MAC) causes random communication delays. These delays can generate severe performance issues for networked control systems in automated guided vehicles.
Moreover, COVID-19 infected many essential workers in the United States, resulting in organizations on the front lines enforcing new safety processes. Post-COVID-19, similar actions are being taken into action, in which using AGV across various industries is also of part helping the AGV market grow and is anticipated to grow.
North America Automated Guided Vehicle (AGV) Market Trends
Retail to Hold Major Market Share
Globalization and online and bulk retail advancement have raised the need for automated guided vehicles (AGVs) in the retail industry owing to their growing installment in factories and warehouses. Service quality and consumer happiness are the primary competitive factors in the e-commerce market.
Companies are delivering a single-day delivery option with certain extra charges. With increasing disposable revenue in advanced and emerging economies, the commercial viability of such schemes is rising significantly. E-commerce warehouses carry out the single-day delivery process with the help of AGVs.
Installing AGVs in the retail industry has allowed companies to automate intralogistics tasks, such as sorting, selection, and palletizing, thus improving efficiency. The usage of AGVs by the e-commerce industry is growing substantially as industry incumbents try to roll out a reliable storage process and enhance efficiency.
For instance, Movexx AGV1000 can automatically connect & disconnect trolleys with two swivels & fixed castors, capable of moving freight of 1000 kg. It is a low-maintenance machine with a fast-change battery system for 36 Ah lithium batteries, creating charging fast and easy.
Retailers like Amazon and Walmart use mobile robots in their warehouses & retail stores for inventory handling, scanning, and cleaning. Automated guided vehicles (AGVs) require operating systems, data collection, and data-analysis tools that are vital and compatible with the current retail systems.
Also, according to Statistics Canada (StatsCan), in July 2022, the e-commerce retail sales in Canada amounted to CDN 3.15 billion (USD 2.36 billion) and are anticipated to grow further during the forecasted period and drive the market in the region.
The United States to Hold Major Share
The US is one of the biggest and most developed markets for automated solutions globally. The robust economy, with substantial port traffic, grown e-commerce activity, and critical manufacturing indices, all resulting in notable growth in manufacturing, drive the need for automated solutions around the logistics sector in the country.
Sectors like retail, automotive, food and beverage, and pharmaceutical are the country's largest sources of demand for automated guided vehicles. Food and beverage is the largest industry, representing over 35% of US packaging shipments annually.
This factor forms a substantial need for AGV equipment, like automated forklifts, unit load AGVs, tug AGVs, assembly lines, and special purpose products, broadly installed in food & beverage manufacturing establishments. Moreover, the strict food safety regulations & preference for lower human intervention in the production process are anticipated to grow the need for the food & beverage industry during the forecast period.
The country is noticing a fall in middle-skill occupations, like manufacturing & production jobs, and growth in high & low-skill works, like managerial jobs on one end and jobs that aid or care for others. This trend is now popularly called job polarization, driving the adoption of automation of different repetitive, manual, and low-skill tasks.
Additionally, due to low vacancies and a rise in the rental expenses of warehouses, enterprises are opting for smaller places to rent out for warehouse purposes. To optimize the productivity of these limited spaces, they are anticipated to install more automated solutions soon.
Moreover, according to the US Department of Commerce, in the Q4 of 2022, the share of e-commerce in US retail sales stood at 14.7 percent, up from the last quarter. From October to December 2022, e-commerce sales of retail in the US hit almost USD 262 billion, the highest quarterly revenue in history.
North America Automated Guided Vehicle (AGV) Industry Overview
The North American automated guided vehicle market is competitive and consists of several major players. These major players with a prominent market share focus on mergers and acquisitions, partnerships, and expanding customer base across foreign countries. They are also leveraging strategic collaborative initiatives to increase their profitability.
In March 2023, Mitsubishi Logisnext Americas group announced the launch of its new Jungheinrich EKX 516ka / 516a (AGV) Automated High-Rack Stacker. It provides a powerful & versatile solution for high-density storage and narrow aisle operations. It also boasts a fully automated, full-pallet storage and retrieval system and 24/7 operation, maximizing efficiency and productivity.
In January 2023, Barcoding, Inc., a leader in supply chain efficiency, accuracy, and connectivity, announced its acquisition of FRED Automation, Inc., an automated guided vehicle (AGV) company, representing continued expansion and expansion investment in industrial automation for Barcoding, Inc.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Buyers
4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rapid Growth of E-commerce in Automation for Efficiency
5.1.2 Need for Automation in Maritime Applications for Improvement in Terminal Efficiency
5.2 Market Restraints
5.2.1 Limitation of Real-time Wireless Control Due to Communication Delays
