라틴아메리카, 중동 및 아프리카의 무인운반차 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Latin America, Middle East and Africa Automated Guided Vehicles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

라틴아메리카, 중동 및 아프리카의 무인운반차(AGV) 시장, 예측 기간 동안 CAGR 32.8% 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 이 지역은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 이 지역의 불안정한 정치 상황이 성장에 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 지난 1년 동안 멕시코, 쿠바, 브라질이 새로운 지도자를 선출했고, 아르헨티나도 선거를 앞두고 있습니다. 베네수엘라는 니콜라스 마두로 대통령의 재선이라는 격변을 겪고 있습니다. 이러한 최근 동향에도 불구하고 브라질, 콜롬비아, 멕시코, 칠레와 같은 신흥 경제 국가들은 다양한 산업의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
• 특히 자동차 산업에서는 멕시코와 브라질이 러시아나 캐나다보다 더 많은 자동차를 생산하고 있습니다.
• 중동의 인건비 상승과 보다 정확하고 신속한 운영에 대한 공급망 압력이 증가함에 따라 자동 분류 시스템은 공급망에서 생산성, 처리 능력, 효율성 및 책임성을 제공하여 비즈니스의 비용 효율성과 소비자에게 효율적인 상품 흐름을 실현하기 위해 자동 분류 시스템이 주목을 받고 있습니다. 공급망에서 생산성, 처리 능력, 효율성 및 책임성을 제공합니다. 빠르게 변화하는 많은 소비재 제조업체들은 주로 캔톤화 된 제품을 처리하기 위해 분류 시스템을 사용하고 있습니다. 또한 남아공은 정교한 건설 작업으로 널리 알려져 있으며, 건설 활동으로 인해 운영되는 바닥 면적이 적습니다. 따라서 특수 목적의 무인 운반 차량이 건설 부문에서 인기를 끌고 있습니다.
• 또한 브라질은 확장되고 자원이 풍부하며 인구통계가 양호한 브라질은 유망한 자동화 시장입니다. 브라질은 업스트림층과 중산층 인구가 급증하고 있어 소비율이 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 인건비의 급격한 상승으로 인해 많은 비즈니스 모델이 변화할 가능성이 높습니다.
• 또한, 자동화 시스템 도입에 따른 높은 초기 비용과 긴 투자 회수 기간은 예측 기간 동안 시장 성장에 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 시스템 도입에 따른 부가적인 이점과 고객 만족도는 조직에 이익을 가져다 줄 것으로 예상됩니다.

라틴아메리카, 중동 및 아프리카의 무인운반차 시장 동향

소매업이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상

• 이 지역 소매 총매출에서 E-Commerce가 차지하는 비중은 매년 확대되고 있으며, 창고 자동화에 대한 요구가 더욱 높아져 무인운반차 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 총 소매 매출에서 E-Commerce가 차지하는 비중은 2020년까지 3%를 넘어설 것으로 예상됩니다.
• 브라질은 라틴아메리카 전체 B2C E-Commerce의 약 42%를 차지하고 있습니다. 아마존은 2012년에 브라질에 진출했지만, 지금까지는 주로 서적만 취급했습니다. 아마존은 스마트폰, 노트북, 태블릿, 액세서리 등의 카테고리를 추가하고 몇 달 동안 물류를 미세 조정한 후 브라질에서 완전한 제품군을 제공하게 되었습니다.
• 2020년 10월, 아마존은 1억 달러의 물류 투자를 발표하며 보다 빠른 배송을 제공하기 위해 인구가 많은 대도시를 제외한 최초의 물류 센터를 포함한 새로운 창고를 멕시코에 개설했습니다. 새로운 거점에는 북부 도시 몬테레이 인근과 중부 도시 과달라하라 인근의 두 개의 풀필먼트 센터가 포함됩니다. 또한, 최근 브라질에 10만 평방미터 규모의 5번째이자 최대 규모의 풀필먼트 센터를 오픈하는 등 브라질 진출에도 박차를 가하고 있습니다. 이러한 모든 투자는 창고에서 AGV의 사용을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 또한, 중동의 AGV 시장을 이끄는 또 다른 요인은 재고에 오래 보관되어 유통기한이 만료될 수 있는 제품을 사용자에게 알려주는 알림 기능을 제공하는 능력입니다. 이 알림 기능은 AGV와 함께 제공되는 재고 관리 소프트웨어를 통해 실현되며, 기업은 낭비를 줄여 비용 효율적인 운영을 실현할 수 있습니다.
• 이 외에도 식음료 산업에서 제3자 물류 기업의 대규모 성장과 확장은 공정 최적화와 비용 효율적인 운영을 위해 AGV를 많이 사용함으로써 AGV 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

아랍에미레이트가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상

• 아랍에미리트에서는 식음료 E-Commerce 산업이 성장하고 있으며, 이 또한 시장을 견인하는 요인으로 작용하고 있으며, E-Commerce의 성장은 운영을 최적화하기 위한 창고 자동화와 직결되기 때문에 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 창고에서는 AGV를 배치하여 창고 물류 및 절차를 수행하고 있으며, AGV는 무거운 물건을 들어 올릴 수 있어 물류 프로세스를 완료하는 데 걸리는 시간을 3배 단축할 수 있는 것으로 보고되고 있습니다. 국내 온라인 쇼핑이 확산되고 있는 것도 한 요인입니다.
• 또한, 첨단 기술은 이 나라의 음료 및 식품 부문을 변화시키는 장비와 공정을 만들어냈습니다. 음료 및 식품 산업은 전통적으로 유통 및 저장과 같은 기능을 인간의 노동력에 의존해 왔습니다. 공정을 간소화하고 보다 안정적인 생산물을 생산하기 위해 로봇 공학이 개발 및 도입되고 있습니다.
• 국내에서는 음료, 비스킷, 샴푸와 같은 일용품에 E-Commerce를 도입하는 사람들이 많습니다. 소매 시장은 예측 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이는 소매업의 자동화 도입 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.
• 또한 국내 소비자들은 배송 시간 단축을 요구하고 있으며, 창고 및 물류센터에서 AGV의 적용이 증가하고 있습니다. 또한 기술 발전은 AGV를 더 좋고 더 작게 만들었고, 저렴한 비용과 일부 지역의 노동력 부족은 조사된 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
• 또한 AGV는 병원에서 큰 성공을 거두었으며 NHS는 아랍에미리트 전역의 병원에 AGV 솔루션을 도입하고 있습니다. 병원의 AGV는 식품, 린넨, 상점, 폐기물, 약국, 무균 소모품 등 부서 간 반복적으로 이동하는 모든 페이로드를 운반합니다. 다양한 화물을 안전하고 적시에 배송함으로써 병원은 보다 효율적으로 운영되고 다른 자원을 더 잘 활용할 수 있으며, AGV에 대한 수요는 주로 국내 자동차, 금속, 의료 및 제약 산업이 주도하고 있습니다. 최근 코로나 바이러스 전염병으로 인해 노동력 부족과 비용 상승에 대처하기 위해 장기적으로 자동화 요구가 증가할 것으로 예상됩니다.

라틴아메리카, 중동 및 아프리카의 무인운반차 산업 개요

라틴아메리카, 중동 및 아프리카의 무인운반차(AGV) 시장은 지역별로 다양한 주요 공급업체가 존재할 정도로 파편화되어 있습니다. 이 시장의 주요 공급업체들은 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 보다 세분화된 제품 포트폴리오를 확보하고 있습니다. 반면, 다른 공급업체들은 맞춤형 또는 고객별 주문을 제공하는 틈새 시장에서 운영되고 있습니다. 주요 업체로는 Kuka Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd, Jungheinrich Group 등이 있습니다. 최근 시장 개척 동향은 다음과 같습니다.

• 2020년 9월 - KUKA 그룹은 초소형이지만 비용 효율을 극대화한 KR 스칼라 수평 다관절 로봇 AGV를 출시했습니다. 이 로봇은 500mm 또는 700mm, 0.36초 또는 0.38초의 짧은 사이클 타임으로 비용에 민감한 시장에서 자동화를 추진하는 데 이상적인 KR 스칼라 로봇입니다.
• 2020년 8월 - 데마틱은 새로운 탁상용(TT) 시리즈 무인운반차(AGV)를 발표했습니다. 무게가 500kg 미만이고 1,500kg을 운반할 수 있는 새로운 TT 시리즈 AGV는 데마틱의 AGV 중 가장 작고 민첩한 AGV로, 탁상용 리프트, 컨베이어 옵션 또는 커스텀 모델이 표준으로 제공되며 자동 충전 기능이 있는 고성능 24V 리튬 배터리로 구동됩니다. 자동 충전 기능이 있는 고성능 24V 리튬 배터리로 작동합니다.

기타 혜택:

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법론

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 신규 참여업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
• 업계 밸류체인 분석
• COVID-19의 시장에 대한 영향 평가

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • E-Commerce 산업의 급성장
  • 터미널 효율 향상을 위한 해상 애플리케이션의 자동화 필요성
• 시장 성장 억제요인
  • 고액의 초기 투자
  • 통신 지연에 의한 실시간 무선 제어의 한계

제6장 시장 세분화

• 제품 유형별
  • 자동 지게차
  • 자동 견인/트랙터/예인
  • 유닛 로드
  • 조립 라인
  • 특수 용도
• 최종 이용 산업별
  • 식품 및 음료
  • 자동차
  • 소매
  • 전자·전기
  • 의약품
  • 기타 최종 이용 산업
• 국가별
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 기타 중동 및 아프리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴아메리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • KUKA Group
  • ABB Ltd
  • Schaefer Systems International Pvt Ltd
  • Jungheinrich Group
  • Dematic Group(KION)
  • Savant Automation
  • Daifuku Co. Ltd
  • Transbotics Corporation
  • Aethon Inc.
  • Toyota Material Handling International AB
  • Amerden Inc.

제8장 투자 분석

제9장 시장 전망

ksm

영문 목차

영문목차

The Latin America, Middle East and Africa Automated Guided Vehicles Market is expected to register a CAGR of 32.8% during the forecast period.

Key Highlights

• The region holds good potential for growth. However, the precarious political situations in the region are expected to hinder the growth. For instance, in the last 12 months, Mexico, Cuba, and Brazil have elected new leaders, and Argentina is preparing for elections. Venezuela continues to face upheaval the face of Nicolas Maduro's re-election. Despite such recent developments, the region's strong economies such as Brazil, Columbia, Mexico, and Chile are expected to drive growth in various industries.
• Moreover, the region holds a significant share of automotive and food & beverage industries across the globe, especially in automotive industry countries such as Mexico and Brazil produced more vehicles than Russia and Canada.
• With rising labor costs and supply chain pressure for better accuracy, speed, and responsive operations in the middle east, automated sortation systems are gaining prominence in supply chains for delivering productivity, throughput capacity, efficiency, and accountability for business's cost-effective and efficient flow of goods to consumers. Manufacturers of many fast-moving consumer goods use sortation systems, primarily for handling cantonized products. Also, South Africa is widely recognized for sophisticated construction work, with less floor space to operate for construction activities. Thus, particular purpose automated guided vehicles are gaining popularity in the construction sector.
• Further, Brazil, which is expanding, resourceful, and demographically buoyant, is a promising market for automation. The burgeoning population of upper and middle classes in Brazil is expected to result in increased consumption rates. However, due to a rapid increase in labor costs, many business models are likely to change.
• In addition, the high initial costs and the long period of return on investment involved in the adoption of the automated systems are expected to challenge the market growth over the forecasted period. However, the added benefits and customer satisfaction associated with adopting such systems are expected to benefit the organizations.

Latin America, MEA Automated Guided Vehicles Market Trends

Retail Industry is Expected to Hold Significant Market Share

• E-commerce share of the total retail sales from the region is expanding year on year, which is expected to increase the need for automating the warehouses even further, driving the demand for automated guided vehicles. The e-commerce share of total retail sales from the region is expected to cross 3% by 2020.
• Brazil represents about 42% of all B2C e-commerce in Latin America. Amazon, though it entered Brazil in 2012, has been only primarily dealing with books. Further, Amazon added categories, such as smartphones, notebooks, tablets, and accessories, and further fine-tuned its logistics in a few months before offering a complete product assortment in the country.
• In October 2020, Amazon announced USD 100 million logistics investment in opening new warehouses in Mexico, including its first shipping centers outside the populous capital area, to offer faster deliveries. The new sites include two fulfillment centers, one near the northern city of Monterrey and another near the central city of Guadalajara. Additionally, the company is also striving to make inroads in Brazil, where it recently opened its fifth and biggest fulfillment center in the country, with 100,000 square meters. All these investments are expected to drive the utilization of AGV in the warehouse.
• Further, another factor pushing the market for AGV in the Middle East is its ability to provide alert capabilities that notify the user about a product kept in the inventory for too long and possibly reaching its expiration date. The notification function is enabled by the inventory management software available with the AGV, and it allows the companies to achieve cost-effective operations by reducing wastage.
• In addition to this, the large-scale growth and expansion of the third-party logistics companies in the food and beverage industry are also expected to drive the market for AGV due to their heavy use by these organizations, to achieve process optimization and cost-effective operations.

United Arab Emirates is Expected to Account For Significant Market Share

• The growing food and beverage e-commerce industry in the country is another driving factor. E-commerce growth directly leads to warehouse automation for optimizing the operations hence positively influencing the market. The warehouses deploy AGVs to carry out warehouse logistics and procedures, which can lift heavy weights and have been reported to save the time taken to complete the logistical processes threefold. The growing penetration of online shopping in the country is another contributing factor.
• Further, advanced technology has given rise to equipment and processes that have transformed the country's food and beverage sector. The food and beverage industry has traditionally relied on human workers to handle functions like distribution and storing; robotics are being developed and implemented to streamline the process and produce more consistent output.
• Many people in the country are adopting e-commerce for their daily necessities, such as drinks, biscuits, and shampoos. The retail market is expected to experience rapid growth during the forecast period and help increase the adoption of automation in retails.
• Moreover, the consumers in the country seek shorter delivery times, increasing the application of AGV in warehouses and distribution centers. In, addition advancements in technology have made AGV's better and smaller; lower costs and shortage of labor in some places have fueled the growth of the market studied.
• Furthermore, AGVs achieved significant success in hospitals, with NHS installing AGV solutions throughout hospitals in the United Arab Emirates. AGVs in hospitals carry all the payloads that move repetitively between departments, such as food, linen, stores, waste, pharmacy, and sterile supplies. Reliable and timely delivery of various shipments helps hospitals run more efficiently and better target other resources. The demand for AGVs is primarily driven by the country's automotive, metal, healthcare, and pharmaceutical industries. With the recent coronavirus outbreak, the need for automation is expected to increase over the long run, primarily to cope with the shortage of labor and rising costs.

Latin America, MEA Automated Guided Vehicles Industry Overview

The Latin America, Middle East, and Africa automated guided vehicle (AGV) market is fragmented and is home to various significant vendors depending on the location. The major vendors in the market garner a more in-depth product portfolio catering to customers' different requirements. In contrast, other vendors operate in niche segments providing customizations and customer-specific orders. Key players include Kuka Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group, etc. Some of the recent developments in the market are-

• September 2020 - KUKA Group launched the KR SCARA horizontal jointed-arm robots AGV that is ultra-compact and at the same time deliver maximum cost-effectiveness. The robot reaches 500 or 700 millimeters, a short cycle time of just 0.36 or 0.38 seconds. The KR SCARA robots are ideal for pushing ahead with automation in cost-sensitive markets.
• August 2020 - Dematic has launched its new Table-Top (TT) Series of Automated Guided Vehicles (AGVs), offering high-accuracy and agile navigation for improved flexibility within the warehouse. With a unit weight of less than 500 kg and a capability to carry 1,500 kg, the new TT Series AGV is the smallest and most agile AGV in Dematic's range. TT Series AGVs are standard with a table-top lift, optional conveyor, or custom model and run on high-performance 24 V lithium batteries with automatic opportunity charging.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHADOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rapid Growth of the E-commerce Industry
  • 5.1.2 Need for Automation in Maritime Applications for Improvement in Terminal Efficiency
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Initial Investment
  • 5.2.2 Limitation of Real-time Wireless Control Due to Communication Delays

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product Type

• 6.1.1 Automated Forklift
• 6.1.2 Automated Tow/Tractor/Tugs
• 6.1.3 Unit Load
• 6.1.4 Assembly Line
• 6.1.5 Special Purpose
• 6.2 By End-User Industry
  • 6.2.1 Food and Beverage
  • 6.2.2 Automotive
  • 6.2.3 Retail
  • 6.2.4 Electronics and Electrical
  • 6.2.5 Pharmaceuticals
  • 6.2.6 Other End-User Industries
• 6.3 By Country
  • 6.3.1 United Arab Emirates
  • 6.3.2 Saudi Arabia
  • 6.3.3 South Africa
  • 6.3.4 Rest of Middle East and Africa
  • 6.3.5 Brazil
  • 6.3.6 Mexico
  • 6.3.7 Argentina
  • 6.3.8 Rest of the Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 KUKA Group
  • 7.1.2 ABB Ltd
  • 7.1.3 Schaefer Systems International Pvt Ltd
  • 7.1.4 Jungheinrich Group
  • 7.1.5 Dematic Group (KION)
  • 7.1.6 Savant Automation
  • 7.1.7 Daifuku Co. Ltd
  • 7.1.8 Transbotics Corporation
  • 7.1.9 Aethon Inc.
  • 7.1.10 Toyota Material Handling International AB
  • 7.1.11 Amerden Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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