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한글목차
스마트 포장 시장 규모는 2025년에 242억 8,000만 달러로 추계되며 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 7.12%로 성장하여 2030년에는 342억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
스마트 포장은 식품 및 의약품을 포함한 다양한 품목에 사용되는 특정 유형의 센서가 있는 포장 시스템을 의미합니다.
주요 하이라이트
스마트 포장 시장의 성장은 급속한 도시화와 선진적인 통합 기술 혁신에 의한 개별화된 신체 제품의 사용 증가에 의해 초래되는 소비자의 라이프스타일의 변화가 원동력이 되고 있습니다. 스마트 포장은 큰 비즈니스 기회를 제공하는 미개척의 지리적 지역에 의존하고 있습니다.
두바이 상공회의소 유로모니터에 따르면 2020년부터 2025년에 걸쳐 아랍에미리트의 포장 주식 성장률은 4%로 가장 높은 성장률을 기록했습니다.
2023년 9월에 YouGov가 실시한 인도에서 지속 가능한 식품에 대한 소비자 지출에 대한 조사에 따르면 응답자의 38%가 지속 가능하게 포장된 식품 및 음료에 대해 기존의 포장 식품보다 10% 가격을 더 지불할 의향을 보였습니다. 한편, 지속 가능한 포장 식품 및 음료에 100% 이상 지불해도 좋다고 답한 응답자는 4%였습니다.
에코 스마트 포장의 특징으로는 상자 바깥쪽에 인쇄된 QR 코드를 통해 이용 가능한 모든 상품의 퀵 스타트 가이드(QSG)가 게재된 웹페이지로 연결할 수 있습니다. 고객은 상자의 QR 코드를 스마트폰으로 스캔하고 관련 홈페이지에서 QSG를 탐색하여 새로운 LMI 제품에 해당하는 PDF 버전을 빠르게 다운로드할 수 있습니다.
스마트 포장은 또한 디지털화를 기반으로 경제적 잠재력을 제시하고 인더스트리 4.0에 적합화합니다. Sealed Air는 디자인 서비스, 디지털 인쇄 및 지능형 포장 솔루션 포트폴리오를 갖춘 디지털 포장 브랜드를 발표했습니다. 게다가 2023년 10월에는 디지털 테크놀로지 스튜디오인 Appetite Creative가 포장 기업 Tetra Pak과 공동으로 유럽의 과즙 제조업체인 Rauch에 공급할 인터랙티브하고 혁신적인 새로운 포장을 발표했습니다.
그러나, 도입에 필요한 높은 자본 비용, 보안 문제, 센서나 인디케이터를 포장 규격에 적합하게 제조하기 위한 새로운 기술, 소비자의 의식 등이 시장의 성장에 필수적인 억제요인이며 과제입니다. 이러한 포장의 기능성을 실현하는데 필요한 인프라가 없는 최종 사용자에게는 지원 인프라의 구축은 추가적인 지출로 이어집니다. 투자의 효율성과 효과를 극대화하기 위해 공급망의 각 링크는 기존 시장 구조를 통해 동등한 기술적 숙련도를 획득하였습니다.
스마트 포장 시장 동향
액티브 포장이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
액티브 포장 기술은 포장된 제품에 기능성을 부가하고, 그 작용 방식을 제품의 보호 기능과 요구에 맞춤화하여 단순한 차단, 보호, 전달을 넘어 파괴적 프로세스를 제한함으로써 기존의 포장 개념을 재구축합니다. 액티브 포장은 공급망 수요가 증가함에 따라 식품 폐기물과 손실을 줄이기 위한 새로운 접근법을 제공합니다.
기업은 스마트 액티브 포장을 활용하여 시장에서 제품을 차별화하고 사용자 경험과 브랜드 인지를 높이는 혁신적인 기능을 제공합니다. 예를 들어, 2024년 1월 NPP는 Active Packaging Limited의 인수를 완료했습니다. 오머에 본사를 둔 Active Packaging Limited는 아일랜드 전역의 식품, 원예, 공업 부문에 다양한 연질 포장재를 공급하는 21년의 역사를 가진 기업입니다. 이 인수를 통해 NPP는 양사의 강점을 활용하여 고객에게 더욱 강화된 다양한 포장 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
2024년 1월, 연질 포장과 재료과학 기업인 ProAmpac은 흡습제가 없는 획기적인 특허 출원 흡습 기술을 적용한 프로액티브 인텔리전스 모이스처 프로텍트(MP-1000)의 발매를 발표했습니다. Activ-Polymer 플랫폼 기술을 사용하여 포장 헤드 스페이스의 습도를 낮추며 이는 POC(Point of Care) 진단 키트, 생균 배양 프로바이오틱스, 흡습성 분말 식품 등 최적의 수분 제어가 필요한 용도에 최적입니다. Activ-Polymer 기술은 유연하고 완전 통합된 다층 필름 솔루션을 제공함으로써 액티브 포장의 제공 방법을 변화시키고 충족되지 않은 수요를 흡수하는 것을 목적으로 합니다.
보안 및 추적 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문의 성장을 뒷받침합니다. 예를 들어 RFID 태그는 식품 공급 체인을 식별, 제어 및 관리 할 수 있는 능력을 제공합니다. 온도, 상대습도, 압력, pH, 광조사를 감시하기 위한 RFID 태그가 시장에 출시되어 있으며, 식품의 품질과 안전성을 높이고 있습니다. 2023년 10월 Fresenius Kabi는 +RFID 스마트 라벨의 도입을 발표했습니다. +RFID 라벨은 미국의 모든 주요 RFID 키트 및 트레이 시스템과 완벽하게 호환됩니다.
게다가 미국 제조업체인 Zebra Technologies Corporation은 2024년까지 시장을 선도하는 포장 제조업체와 최종 사용자는 창고 관리에 있어서 보다 종합적인 기술 통합을 도입하는 방향으로 전환할 것이라고 보고하였습니다. Warehousing Vision Study 보고서에 따르면 RFID, 센서, 증강현실을 포함한 창고 관리 기술에 대한 투자는 전년 각각 29%, 29%, 22%에서 2024년에는 35%, 35%, 29%로 증가하였으며 이는 스마트 포장 성장 기회가 증가하고 있음을 보여줍니다.
액티브 포장은 제품의 수명을 연장하고 품질 기준을 유지하여 산업 분야에서 점점 인기를 얻고 있으나 향후 시장 성장을 방해할 가능성이 있습니다. Amcor Limited의 혁신적인 솔루션은 소비자를 유인하고 단위 당 이익률을 극대화합니다.
북미는 큰 시장 성장이 예상됩니다.
이 지역은 커다란 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
식품 안전은 최우선 과제이며, 특히 최근 발생한 식중독을 고려하면 공급망 전반에 걸쳐 실시간 모니터링 및 추적성을 제공하는 스마트 포장 및 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 질병예방관리센터(CDC)는 미국에서는 매년 4,800만 명(6명 중 1명)이 식중독에 걸리고, 12만8,000명이 식중독으로 입원하며, 3,000명이 식중독으로 사망하고 있다고 추정하고 있습니다.
양호한 규제 조건과 지속 가능성에 대한 주목, 그리고 다양한 최종사용자 업계(특히 식품 및 건강 관리)에서 능동적이고 지능적인 포장에 대한 수요가 증가함에 따라 미국의 스마트 포장 시장은 지난 몇 년간 상당한 성장을 이루고 있습니다.
미국 식량농업기관에 따르면 매년 1,330억 파운드(1,610억 달러 상당)의 식품이 폐기되고 있습니다. 식품 폐기를 줄이기 위한 노력은 다면적이며 푸드뱅크로의 식품 기부 증가, 교육 및 지원 활동, 그리고 식품 라벨의 날짜 표시를 표준화하는 노력 등이 있습니다. 게다가 미국에서는 스마트 포장을 이용한 식품 폐기물 절감이 큰 지지를 얻고 있습니다.
게다가 식품업계에서의 지능형 포장의 성장은 정부의 이니셔티브에 크게 기여하고 있습니다. 스마트 포장은 식품 폐기물 감소 및 식품 안전 보장을 지원하는 것보다 식품의 위치와 상태를 추적하는 기능을 제공합니다. 예를 들어, 미국 국방부(DOD)와 식품의약품협회(FDA)는 공급망 관리와 혁신적인 포장이 필요한 제품을 추적하기 위해 RFID 기술의 사용을 장려합니다.
센서, RFID 태그, NFC(근거리 무선통신) 등의 기술의 진보로 혁신적 포장은 보다 이용하기 쉽고, 비용 대비 효과도 높아지면서 미국의 다양한 산업에서 채용이 진행되고 있습니다. 미국에서는 약 940개의 건물에 이 기술을 도입했습니다. 이러한 기술은 수하물에 RFID 태그를 붙이고 직원에게 웨어러블 디바이스를 착용하는 식으로 이루어집니다.
기업은 경쟁 시장에서 자사 제품을 차별화하기 위해 소비자 경험과 브랜드 인지를 높이는 혁신적인 기능을 제공하는 스마트 포장을 점점 이용하고 있습니다. 예를 들어 PLC는 ModaSystems의 인수를 발표했습니다. 첨단 자동 단백질 포장기로 알려진 ModaSystems사는 식육, 닭고기, 낙농 섹터용으로 맞춤화 가능한 주요 진공 포장 시스템의 개발과 서비스에 주력하고 있습니다.
스마트 포장 시장 개요
스마트 포장 시장의 경쟁 기업간 경쟁 관계는 중간 정도이며 예측 기간 동안에도 변하지 않을 것으로 예상됩니다. 주요 기업으로는 Sealed Air Corporation, Amcor PLC, Ball Corporation, BASF SE, Huhtamaki OYJ 등이 있습니다. 시장의 기업은 제품 제공력을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 파트너십, 혁신, 인수 등의 전략을 채택하고 있습니다.
2024년 1월 NPP사는 아일랜드 전역의 식품, 원예, 공업 분야에 연질 포장재를 공급하는 Active Packaging Limited사를 인수했습니다. 이 전략적 제휴는 양사의 장점을 융합시켜 보다 광범위한 포장 솔루션을 고객에게 제공하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급자의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
업계 밸류체인 분석
주요 거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
품질 검사를 위한 식품 포장기술의 선진성
식품의 안전성에 관한 의식의 고조
스마트 포장의 다양한 응용에 의한 인쇄 산업의 발전
시장 성장 억제요인
초기 요건에 따른 비용 상승
제6장 시장 세분화
기술별
액티브 포장
지능형 포장
업계별
식품
음료
헬스케어
퍼스널케어
기타 업계별
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
기타 아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Sealed Air Corporation
Amcor PLC
Ball corporation
BASF SE
Huhtamaki OYJ
Stora Enso
Avery Dennison Corporation
Zebra Technologies Corporation
3M Company
International Paper Company
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
CSM
영문 목차
영문목차
The Smart Packaging Market size is estimated at USD 24.28 billion in 2025, and is expected to reach USD 34.25 billion by 2030, at a CAGR of 7.12% during the forecast period (2025-2030).
Smart packaging refers to a specific type of sensor-equipped packaging system used for various items, including food and medication. The technology used in smart packaging helps increase product quality, shelf life, freshness monitoring, and customer and product safety. When products are packaged using intelligent technology, these systems provide details about the product's quality and freshness.
Key Highlights
The smart packaging market's growth is driven by consumer lifestyle changes brought on by rapid urbanization and increased use of individualized personal items with advanced integrated innovation. The market depends on untapped geographic areas that offer enormous opportunities for competitors. Owing to increasing concern about health and hygiene, especially after the pandemic, the demand for sustainably packaged organic food has increased worldwide.
According to the Dubai Chamber of Commerce and Industry Euromonitor, between 2020 and 2025, the growth rate of packaged staple food in the United Arab Emirates was the highest at 4%. In developing countries like India, China, Thailand, and Indonesia, the market for organic packaged food has recorded positive growth in the past few years. This is expected to lead to an increase in the demand for smart packaging in these countries in the future.
According to a survey by YouGov in September 2023 about consumer spending on sustainable food products in India, 38% of the respondents were willing to pay 10% more for sustainably packaged food and drinks than conventionally packaged food products. On the other hand, 4% of respondents were willing to pay more than 100% for sustainably packaged food and beverages.
Eco-smart packaging features a printed QR code on the outside of the box that connects to a webpage with all available product quick start guides (QSG). Customers can quickly download the PDF version corresponding to their new LMI product by scanning the QR code on the box with their smartphone and then perusing the QSGs on the associated homepage.
Smart packaging also presents economic potential based on digitization, making it compatible with Industry 4.0. Sealed Air launched its digital packaging brand with a portfolio of design services, digital printing, and intelligent packaging solutions. Additionally, in October 2023, the digital technology studio Appetite Creative, in collaboration with packaging company Tetra Pak, launched a new interactive, innovative packaging for European fruit juice producer Rauch.
However, the high cost of capital for installment, security issues, new techniques for fabricating such sensors and indicators compatible with packaging standards, and consumer awareness are vital restraints and challenges to the market's growth. Building a supporting infrastructure is an additional expense for end users who lack the infrastructure required to enable these package functionalities. To maximize the efficiency and efficacy of investments, every link in the supply chain has developed equivalent technological proficiency due to the existing market structure.
Smart Packaging Market Trends
Active Packaging is Expected to Hold a Significant Market Share
Active packaging technology builds on the traditional concept of packaging by adding functionality to the packaged product, adapting its mode of action to the protective function and needs of the product, and going beyond mere containment, protection, and transmission to limit destructive processes. Active packaging offers a new approach to reducing food waste and loss during increased demand in the supply chain.
Companies are leveraging smart active packaging to differentiate their products in the market, offering innovative features that enhance user experience and perception of their brand. For instance, in January 2024, NPP completed the acquisition of Active Packaging Limited. Active Packaging, based in Omagh, is a business with a 21-year history supplying various flexible packaging materials to the food, horticultural, and industrial sectors throughout Ireland. With this acquisition, NPP aimed to leverage the strengths of both entities to deliver enhanced and diversified packaging solutions to its customers.
In January 2024, ProAmpac, a player in flexible packaging and material science, announced the launch of ProActive Intelligence Moisture Protect (MP-1000), a patent-pending breakthrough moisture-adsorbing technology that eliminates the need for desiccant packets. MP-1000 platforms use Aptar's CSP Technologies' 3-Phase Activ-Polymer platform technology to lower the moisture level in the packaging headspace, making it ideal for applications that require optimal moisture control, such as point-of-care diagnostic kits, live culture probiotics, and hygroscopic powdery food products. This collaboration aims to transform how active packaging is delivered and fulfill unmet needs by providing a fully integrated, multi-layer film solution that is flexible and powered by CSP's proven Activ-Polymer technology. Such innovations drive the growth of the active packaging segment.
Increasing demand for security and tracking solutions drives the growth of the segment. For instance, RFID tags provide the ability to identify, control, and manage the food supply chain. These are more advanced, reliable, and efficient for food traceability than conventional barcode tags. RFID tags for monitoring the products' temperature, relative humidity, pressure, pH, and light exposure are available in the market, aiding in enhancing food quality and safety. In October 2023, Fresenius Kabi announced the introduction of +RFID smart labels for Diprivan (Propofol) Injectable Emulsion, USP, 200 mg per 20 ml in single-dose vials, sold in the United States. The +RFID labels are fully compatible with all significant US RFID kit and tray systems.
Additionally, Zebra Technologies Corporation, a US manufacturing company, reported that, by 2024, the market-leading packaging manufacturers and end users will likely gravitate toward incorporating more comprehensive technology integrations in warehousing management. According to the Warehousing Vision Study report by Zebra Technologies, the investment in technologies in warehousing, including RFID, sensors, and augmented reality, is expected to increase from 29%, 29%, and 22%, respectively, in previous years to 35%, 35%, and 29% in 2024, showing the increasing growth opportunity of smart packaging.
Active packaging is increasingly gaining popularity in the industrial sector because it enhances product longevity and maintains quality standards. The food industry extensively utilizes active packaging to preserve perishable items and prevent spoilage. However, the growing costs associated with incorporating active packaging components, such as sorbents, into food products may hinder market growth in the future. For instance, in June 2023, cost efficiency was optimized by leveraging the benefits of FreshCase active vacuum packaging. FreshCase active packaging reduces costs and boosts profitability effectively. In response to the escalating expenses faced by processors, Amcor Limited's innovative solution enhances consumer appeal and maximizes profit margins per unit.
North America is Expected to Witness a Significant Market Growth
The region is expected to record significant growth. Consumers in the United States are increasingly demanding tech-savvy and value-added features such as freshness indicators, interactive packaging, and product authentication, which smart packaging provides.
With food safety being a top priority, especially in light of recent foodborne illness outbreaks, there is a growing demand for smart packaging solutions that offer real-time monitoring and traceability throughout the supply chain. The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimated that every year in the United States, 48 million (or 1 in 6) people get sick from a foodborne illness, 128 thousand are hospitalized because of a foodborne illness, and 3,000 people die from a foodborne illness.
Due to favorable regulatory conditions, a growing focus on sustainability, and the rising demand for active and intelligent packaging across various end-user industries, particularly food and healthcare, the smart packaging market in the United States has experienced substantial growth over the past few years.
According to the Food and Agriculture Organization of the United States, an estimated 133 billion pounds of food, worth USD 161 billion, is wasted yearly. Efforts to reduce food waste are multifaceted, including increased diversion of food to food banks, education and outreach, and efforts to standardize date markings on food labels. Further, reducing food waste using smart packaging is gaining significant traction in the United States.
Moreover, the growth of intelligent packaging in the food industry is significantly attributed to government efforts, as smart packaging can track the location and condition of food beyond reducing food waste or helping to ensure food safety. For instance, the US Department of Defense (DOD) and the Food and Drugs Association (FDA) have encouraged the use of RFID technology for supply chain management and the tracking and tracing of products requiring innovative packaging.
Technological advancements, such as sensors, RFID tags, and NFC (Near Field Communication), have made innovative packaging more accessible and cost-effective, driving its adoption across various industries in the United States. For instance, in February 2023, UPS invested USD 140 million in an initiative as it implemented the technology at its 940 remaining US buildings. The initiative entails affixing RFID tags to packages and equipping employees with wearable devices. This move aims to automate scans, minimize misloads, and expedite parcel processing within the delivery company's warehouses.
Companies are increasingly using smart packaging to differentiate their products in a competitive market, offering innovative features that enhance consumer experience and brand perception. For instance, in May 2023, Amcor PLC, a prominent global company specializing in sustainable packaging solutions, confirmed its acquisition of ModaSystems. ModaSystems, known for its advanced automated protein packaging machines, focuses on creating and servicing significant, customizable vacuum packaging systems tailored for the meat, poultry, and dairy sectors.
Smart Packaging Market Overview
The intensity of competitive rivalry in the smart packaging market is moderately high and is expected to remain the same during the forecast period. Some of the major players in the market are Sealed Air Corporation, Amcor PLC, Ball Corporation, BASF SE, and Huhtamaki OYJ. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, innovations, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
January 2024: NPP acquired Active Packaging Limited, a supplier of flexible packaging materials to the food, horticultural, and industrial sectors throughout Ireland. This strategic move was designed to fuse the best of both companies, promising customers a broader spectrum of packaging solutions. The focus is on upholding shared values of quality, sustainability, and customer-centricity. Through this acquisition, NPP underscored its dedication to spearheading the packaging sector and adapting to its clientele's changing demands.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of Key Macroeconomic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Advancement in Technology in Food Packaging for Quality Inspection
5.1.2 Rising Awareness Regarding Food Safety
5.1.3 Development in the Printing Industry Due to Various Applications of Smart Packaging
