한글목차

말레이시아의 건설용 화학제품 시장 규모는 2024년에 3억 8,800만 달러로 추정되며, 2030년에는 5억 3,732만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2030년) 동안 연평균 5.58%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

저렴한 주택 건설로 건설용 화학제품 수요 증가 전망

• 2022년 말레이시아의 건설용 화학제품 시장은 상업 부문과 산업 및 시설 부문의 수요 증가에 힘입어 금액 기준으로 6.91%로 성장했으며, 2023년까지 말레이시아의 건설용 화학제품은 아시아태평양 시장의 약 1%를 차지할 것으로 추정됩니다.
• 말레이시아에서는 산업 및 시설 부문이 2022년 약 32.77%를 차지하며 건설용 화학제품의 최대 소비자로 부상했습니다. 예측에 따르면, 2030년까지 이 부문의 신규 건축 면적은 2023년 대비 303만 평방피트 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 산업, 교육 및 의료 건설에 대한 투자 증가에 기인합니다. 도시화 및 산업화 등의 요인이 이 분야의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 그 결과, 이 부문의 건설용 화학제품 수요는 2023년 1억 1,700만 달러에서 2030년 1억 5,700만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
• 말레이시아의 주택 부문은 건설용 화학제품의 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 예측 기간 동안 6.45%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 말레이시아의 신규 주거용 바닥 면적은 2023년 1억 8,800만 평방피트에서 2030년 2억 5,000만 평방피트로 급증할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 원동력은 지속적인 주택 수요, 투자 증가, 우호적인 정부 정책입니다. 특히, 저렴한 주택 건설이 말레이시아 주택 건설 부문에 활력을 불어넣을 것으로 보입니다. 그 결과, 주택 부문의 건설용 화학제품 수요는 2023년 대비 2030년까지 4,823만 달러 증가할 것으로 예상됩니다.

말레이시아의 건설용 화학제품 시장 동향

건설에 대한 외국인 직접투자가 국내 상업 공간 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.

• 2022년 말레이시아의 상업용 건설 프로젝트가 전년 대비 16% 증가하여 코로나 팬데믹으로 인한 경제 회복을 반영했습니다. 이러한 회복세는 2022년 GDP가 2021년 대비 8.7% 증가한 것으로 나타났으며, 2023년에도 경제가 안정될 것으로 예상됨에 따라 상업용 건설 부문은 꾸준히 상승세를 이어갈 태세를 갖추고 있습니다. 예측에 따르면, 신규 건축 면적은 4.35% 증가하여 2022년에도 그 기세를 더욱 가속화할 것으로 보입니다.
• 상업용 건축 부문은 2020년과 2021년에 신규 바닥 면적의 급격한 감소라는 하강 국면에 직면했으며, 2020년에는 2019년 대비 54%, 2021년에는 2020년 대비 32%의 감소를 기록했으며, 2021년에는 MCO(이동제한령)의 전국적 시행을 포함한 규제 강화가 이 부문의 생산을 더욱 저해했습니다. 이 부문의 생산을 더욱 저해했습니다. 보고서에 따르면, 말레이시아에서는 MCO만으로 최소 6개월의 건설 지연이 발생했다고 합니다.
• 향후 말레이시아의 상업용 건설 부문은 예측 기간(2023-2030년) 동안 4.67%의 CAGR을 기록하며 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 밝은 전망은 최근 몇 년 동안 외국인 직접투자(FDI)가 급증한 데 기인합니다. 특히 말레이시아는 2021년과 2022년에 건설, 농업, 제조업, 광업 및 채석업 등 다양한 분야에서 FDI가 크게 유입되었습니다. 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 사무실, 소매센터, 호텔 등 상업용 공간에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

말레이시아의 도시 인구 증가는 주택 부문 성장의 주요 원동력입니다.

• 말레이시아의 세입은 COVID-19 규제 완화와 견조한 경기 회복에 힘입어 2022년 GDP의 16.5%를 차지하는 2,944억 MYR로 급증했습니다. 이에 따라 주택 부문의 2022년 생산량은 전년 대비 9.28% 증가했습니다. 주택 건설은 더욱 성장하여 2023년 신규 주택 건설 면적이 4% 가까이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 모멘텀은 Skim Jaminan Kredit Perumahan을 통한 4억 3,340만 달러의 주목할 만한 보증과 저소득층 주택을 대상으로 한 노력 등 2022년 예산안에 명시된 정부 조치에 기인합니다.
• 2019년 주택 부문은 광범위한 건설 불황을 반영하여 신규 건축 면적이 전년 대비 6.22% 감소했습니다. 예를 들어, 말레이시아의 주택 건설 공사 금액은 2019년 3분기에 2.7 % 감소했으며, 2020년의 COVID-19 대유행은 상황을 더욱 악화시켜 2019년 대비 12.22 % 급감했습니다. 이 하락세는 2021년까지 지속되었으며, 주요 원인은 폐쇄 조치와 노동력 부족이었습니다.
• 이러한 침체에도 불구하고 말레이시아의 도시화 추진은 정부 이니셔티브와 국내외 투자에 힘입어 말레이시아의 주택 수요를 촉진하고 있으며, 2022년 도시 인구는 전년 대비 1.76% 증가했으며, 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다. 향후 주택 부문은 예측 기간 동안 신규 주택 면적의 CAGR이 4.18%에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 궤적은 정부의 12차 말레이시아 계획에 따라 저렴한 주택 공급을 촉진하기 위한 공동의 노력에 의해 뒷받침되고 있습니다.

말레이시아의 건설용 화학제품 산업 개요

말레이시아의 건설용 화학제품 시장은 상당히 통합되어 있으며, 상위 5개 기업이 69.59%를 점유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 Cementaid International Group of Companies, Fosroc, Inc., MBCC Group, Saint-Gobain and Sika AG(알파벳순으로 정렬)입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 오퍼

제3장 소개

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 용도 부문 동향
  • 상업
  • 산업·시설
  • 인프라
  • 주택
• 주요 인프라 프로젝트(현재 및 발표된)
• 규제 프레임워크
• 밸류체인과 유통 채널 분석

제5장 시장 세분화(시장 규모, 2030년까지 예측, 성장 전망 분석을 포함)

• 최종 용도 부문
  • 상업
  • 산업·시설
  • 인프라
  • 주택
• 제품
  • 접착제
    • 서브 프로덕트별
    • 핫멜트
    • 반응성
    • 용제형
    • 수성
  • 앵커와 그라우트
    • 서브 프로덕트별
    • 시멘트계 고정재
    • 수지 고정
    • 기타 유형
  • 콘크리트 혼화제
    • 서브 프로덕트별
    • 촉진제
    • 공기 혼입 혼화제
    • 고범위 감수제(초가소제)
    • 지연제
    • 수축 저감 혼화제
    • 점도 조정제
    • 감수제(가소제)
    • 기타 유형
  • 콘크리트 보호 코팅
    • 서브 프로덕트별
    • 아크릴계
    • 알키드
    • 에폭시
    • 폴리우레탄
    • 기타 수지
  • 바닥용 수지
    • 서브 프로덕트별
    • 아크릴
    • 에폭시
    • 폴리아스파라긴
    • 폴리우레탄
    • 기타 수지 유형
  • 보수·재생 케미컬
    • 서브 프로덕트별
    • 섬유 랩핑 시스템
    • 주입 그라우트재
    • 마이크로 콘크리트 모르타르
    • 개질 모르타르
    • 철근 보호재
  • 실링재
    • 서브 프로덕트별
    • 아크릴
    • 에폭시
    • 폴리우레탄
    • 실리콘
    • 기타 수지
  • 표면 처리 약품
    • 서브 프로덕트별
    • 경화 컴파운드
    • 이형제
    • 기타 제품 유형
  • 방수 솔루션
    • 서브 프로덕트별
    • 화학제품
    • 멤브레인

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 개요
  • Ardex Group
  • Cementaid International Group of Companies
  • Dribond Construction Chemicals
  • Ducon Construction Chemicals Industries Ltd.
  • Fosroc, Inc.
  • MAPEI S.p.A.
  • MBCC Group
  • MC-Bauchemie
  • Saint-Gobain
  • Sika AG

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보 출처와 참고문헌
• 도표
• 주요 인사이트
• 데이터팩
• 용어집

영문목차

The Malaysia Construction Chemicals Market size is estimated at 388.00 million USD in 2024, and is expected to reach 537.32 million USD by 2030, growing at a CAGR of 5.58% during the forecast period (2024-2030).

The rise in affordable housing unit construction is likely to boost the demand for construction chemicals

• In 2022, Malaysia's construction chemicals market saw a 6.91% growth in value, driven by rising demand from the commercial and industrial & institutional sectors. By 2023, Malaysia's construction chemicals were estimated to represent approximately 1% of the broader Asia-Pacific market.
• The industrial & institutional sector emerged as the largest consumer of construction chemicals in Malaysia, accounting for about 32.77% in 2022. Projections indicate that the sector's new floor area in the country will surge by 3.03 million square feet by 2030, compared to 2023. This growth is attributed to increased investments in industrial, education, and healthcare construction. Factors like urbanization and industrialization are further bolstering this sector's growth. Consequently, the demand for construction chemicals in this sector is expected to rise from USD 117 million in 2023 to USD 157 million in 2030.
• Malaysia's residential sector is poised to be the fastest-growing consumer of construction chemicals, with a projected CAGR of 6.45% during the forecast period. The new residential floor area in the country is anticipated to surge from 188 million square feet in 2023 to 250 million square feet in 2030. This growth is driven by sustained housing demand, increased investments, and favorable government policies. Notably, the construction of affordable housing units is set to invigorate Malaysia's residential construction sector. Consequently, the demand for construction chemicals in the residential sector is projected to rise by USD 48.23 million by 2030, compared to 2023.

Malaysia Construction Chemicals Market Trends

Foreign direct investments into construction is likely to boost demand for commercial spaces in the country

• In 2022, Malaysia witnessed a 16% surge in commercial construction projects compared to the previous year, reflecting the nation's economic rebound from the COVID-19 pandemic. This recovery was evident in the country's GDP, which saw an 8.7% uptick in 2022 over 2021. With the anticipation of continued economic stability in 2023, the commercial construction sector is poised for a steady ascent. Forecasts indicate a 4.35% rise in new floor area, building on the momentum of 2022.
• The commercial construction sector faced a downturn in 2020 and 2021, with a sharp decline in new floor areas. In 2020, the reduction was a significant 54% compared to 2019, followed by a 32% drop in 2021 relative to 2020. Stricter regulations in 2021, including the nationwide implementation of the MCO (movement control order), further hampered the sector's output. Reports highlighted that the MCO alone led to construction delays of at least six months in Malaysia.
• Looking ahead, the commercial construction sector in Malaysia is poised for robust growth, with a projected CAGR of 4.67% during the forecast period (2023-2030). This positive trajectory can be attributed to the surge in foreign direct investments (FDI) witnessed in recent years. Notably, Malaysia saw a substantial influx of FDI across diverse sectors like construction, agriculture, manufacturing, and mining & quarrying in both 2021 and 2022. This trend is expected to fuel demand for commercial spaces, spanning offices, retail centers, hotels, and more, in the years to come.

The rising urban population in Malaysia is the major driving factor for the residential sector's growth

• Malaysia's revenue surged to MYR 294.4 billion, accounting for 16.5% of its GDP in 2022, bolstered by eased COVID-19 restrictions and a robust economic upturn. In line with this, the residential sector witnessed a 9.28% uptick in volume output in 2022 compared to the previous year. Residential constructions were poised for further growth, with a projected nearly 4% increase in new floor area in 2023. This momentum was attributed to government measures outlined in the Budget 2022, including a notable USD 433.4 million guarantee via Skim Jaminan Kredit Perumahan and initiatives targeting housing for low-income groups.
• In 2019, the residential sector saw a 6.22% dip in new floor area compared to the preceding year, reflecting a broader construction downturn. For instance, the value of residential construction work in Malaysia declined by 2.7% in Q3 2019. The COVID-19 pandemic in 2020 exacerbated the situation, leading to a steeper 12.22% drop in volume output compared to 2019. This decline persisted through 2021, largely due to lockdown measures and labor shortages.
• Despite these setbacks, Malaysia's urbanization drive, bolstered by government initiatives and both domestic and foreign investments, is fueling the country's housing demands. In 2022, the urban population saw a 1.76% increase from the previous year, and this trend is expected to continue. Looking ahead, the residential sector is projected to witness a CAGR of 4.18% in new floor areas during the forecast period. This growth trajectory is underpinned by a concerted effort to boost the supply of affordable housing, aligning with the government's 12th Malaysia Plan.

Malaysia Construction Chemicals Industry Overview

The Malaysia Construction Chemicals Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 69.59%. The major players in this market are Cementaid International Group of Companies, Fosroc, Inc., MBCC Group, Saint-Gobain and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Product
  • 5.2.1 Adhesives
    • 5.2.1.1 By Sub Product
    • 5.2.1.1.1 Hot Melt
    • 5.2.1.1.2 Reactive
    • 5.2.1.1.3 Solvent-borne
    • 5.2.1.1.4 Water-borne
  • 5.2.2 Anchors and Grouts
    • 5.2.2.1 By Sub Product
    • 5.2.2.1.1 Cementitious Fixing
    • 5.2.2.1.2 Resin Fixing
    • 5.2.2.1.3 Other Types
  • 5.2.3 Concrete Admixtures
    • 5.2.3.1 By Sub Product
    • 5.2.3.1.1 Accelerator
    • 5.2.3.1.2 Air Entraining Admixture
    • 5.2.3.1.3 High Range Water Reducer (Super Plasticizer)
    • 5.2.3.1.4 Retarder
    • 5.2.3.1.5 Shrinkage Reducing Admixture
    • 5.2.3.1.6 Viscosity Modifier
    • 5.2.3.1.7 Water Reducer (Plasticizer)
    • 5.2.3.1.8 Other Types
  • 5.2.4 Concrete Protective Coatings
    • 5.2.4.1 By Sub Product
    • 5.2.4.1.1 Acrylic
    • 5.2.4.1.2 Alkyd
    • 5.2.4.1.3 Epoxy
    • 5.2.4.1.4 Polyurethane
    • 5.2.4.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.5 Flooring Resins
    • 5.2.5.1 By Sub Product
    • 5.2.5.1.1 Acrylic
    • 5.2.5.1.2 Epoxy
    • 5.2.5.1.3 Polyaspartic
    • 5.2.5.1.4 Polyurethane
    • 5.2.5.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.6 Repair and Rehabilitation Chemicals
    • 5.2.6.1 By Sub Product
    • 5.2.6.1.1 Fiber Wrapping Systems
    • 5.2.6.1.2 Injection Grouting Materials
    • 5.2.6.1.3 Micro-concrete Mortars
    • 5.2.6.1.4 Modified Mortars
    • 5.2.6.1.5 Rebar Protectors
  • 5.2.7 Sealants
    • 5.2.7.1 By Sub Product
    • 5.2.7.1.1 Acrylic
    • 5.2.7.1.2 Epoxy
    • 5.2.7.1.3 Polyurethane
    • 5.2.7.1.4 Silicone
    • 5.2.7.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.8 Surface Treatment Chemicals
    • 5.2.8.1 By Sub Product
    • 5.2.8.1.1 Curing Compounds
    • 5.2.8.1.2 Mold Release Agents
    • 5.2.8.1.3 Other Product Types
  • 5.2.9 Waterproofing Solutions
    • 5.2.9.1 By Sub Product
    • 5.2.9.1.1 Chemicals
    • 5.2.9.1.2 Membranes

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Ardex Group
  • 6.4.2 Cementaid International Group of Companies
  • 6.4.3 Dribond Construction Chemicals
  • 6.4.4 Ducon Construction Chemicals Industries Ltd.
  • 6.4.5 Fosroc, Inc.
  • 6.4.6 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.7 MBCC Group
  • 6.4.8 MC-Bauchemie
  • 6.4.9 Saint-Gobain
  • 6.4.10 Sika AG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms