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중동 및 아프리카의 실내 LED 조명 시장 규모는 2025년에 22억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 26억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 3.88%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

산업부문과 주택부문 개발 증가로 시장성장 견인

• 금액 점유율에서는 2023년에 산업·창고 분야가 점유율의 대부분을 차지했고 상업·주택 분야가 뒤를 이었습니다. 중동 경제는 전용 가공, 생산, 물류 시설에 크게 의존하고 있습니다. 또한 소비재에 대한 왕성한 수요와 세제우대조치에 의해 현지시장은 외자계 공업·제조기업에 있어서 매력적인 시장이 되고 있습니다. 석유 및 가스 수출에 대한 의존으로부터, 보다 다각적인 경제로의 이행이 진행되고 있는 가운데, 건전한 공업·제조업·물류 산업은 지역 경제의 장래에 있어서 매우 중요합니다.
• 2023년의 수량 점유율에서는 주택분야가 대부분을 차지했고 상업·공업·창고가 뒤를 이었습니다. 아프리카 각지의 정부는 유행 후 경제 성장에 박차를 가하기 위해 제조 및 산업화를 촉진하는 노력을 강화하고 있습니다. 그 결과 외자 투자 경쟁이 치열해지면서 새로운 산업 정책이 도입되었고, 이에 따라 경제특구(SEZ)가 아프리카 대륙 전역으로 확대되었습니다.
• 중동 부동산 시장은 원유 가격 상승과 경제 성장으로 2023년에도 호조를 유지할 것으로 예상됐습니다. 현재 계획 중이거나 건설중인 부동산 프로젝트의 총액은 1조 3,600억 달러로 추정됩니다. 사우디아라비아는 전체의 64.5%, 약 8,770억 달러를 차지하고, 그 후 아랍에미리트(UAE)가 21.6%, 2,930억 달러를 기록했습니다. 마찬가지로 우간다 정부는 캄팔라 공업·비즈니스 파크(KIBP)를 400만 평방미터 확장할 계획을 발표하여 산업화 촉진 노력을 강화하고 있습니다. 이상과 같은 사례로부터 향후 수년간은 실내용 LED 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카의 실내 LED 조명 시장 동향

인구 증가와 에너지 지속가능성 캠페인으로 LED 조명 이용 확대가 진행됨

• 중동 및 아프리카에서는 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 및 남아프리카가 매출과 인구에서 가장 큰 국가입니다. 아랍에미리트(UAE)의 평균 가구 인원수는 2015년에는 약 4.2명이었지만, 2022년에는 가구당 4.9명으로 증가했습니다. 2021년 남아프리카 인구는 약 6,050만 명으로, 인구는 1.2%에서 1.3%의 속도로 증가했습니다. 같은 해 가구 수는 1,800만 가구로, 평균 가구 수는 3.34명이었습니다. 인구 증가와 가구 인원 감소로 인해 더 많은 주택이 필요하며 이 지역의 LED 조명 수요를 끌어올리고 있습니다.
• 중동 및 아프리카에서는 일반 가구 수가 5명을 넘었습니다. 사우디아라비아에서는 인구의 약 절반이 집을 소유했으며 2020년에는 546만 가구가 계산되었습니다. 이스라엘에서는 2020년 시점에 5명 이상의 가구가 68만 1,500가구가 있었습니다. 5명이 살기 위해서는 집안에 2실 이상이어야 합니다. 이스라엘에서는 대부분의 사람들이 원룸 아파트에 살고 있습니다. 가구 인원수가 증가함에 따라 LED 판매도 증가하고 있습니다.
• 아랍에미리트(UAE)의 최신 지속가능 캠페인은 현지인들에게 에너지 효율적이고 친환경 조명으로 전환할 것을 촉구하기 위해 특정 브랜드의 LED 전구에 최대 25%의 할인을 적용합니다. 남아프리카 정부의 S&L 프로그램은 최소 에너지 성능 기준(MEPS), 라벨링 프로그램, 인센티브 프로그램 등의 조치나 개입을 실시함으로써, 비효율적인 전자기기를 시장에서 배제하고, LED를 포함한 효율적인 기술의 채용을 장려하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 이러한 사례가 이 나라의 LED 조명 수요를 더욱 끌어올릴 것으로 기대되고 있습니다.

오래된 가로등을 에너지 효율적인 LED 조명으로 교체하는 것이 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다.

• 중동 및 아프리카에서는 산업 부문이 다른 부문에 비해 가장 에너지를 소비하고 있다(6,120페타주르). 또한 2019년에는 주택부문이 3.68페타주르, 상업부문이 1.52페타주르를 소비했습니다. 또한 중동 및 아프리카 전체, 특히 사우디아라비아, UAE, 카타르에서는 상업용 건물의 수가 증가하고 있습니다. 사우디아라비아 정부는 '비전 2030'과 'NTP2020' 등 석유에서 경제를 다각화하는 프로그램을 많이 실시했습니다.
• 상업 부문의 전력 수요는 10-12시간 정도입니다. 산업 부문의 전력 사용량은 하루 또는 일년 내내 변동하지 않는 경향이 있습니다. 주택 부문의 전력 수요는 약 4-6시간 변동합니다. 또한 야간 국민을 보호하기 위해 각국 정부가 대책을 마련하고 있습니다. 예를 들어, 사우디아라비아에서는 2021년에 시작된 3만 8,000개의 오래된 가로등을 LED 조명으로 교체하는 가로등 리노베이션 프로젝트의 첫 번째 단계가 이미 시작되었습니다. 이 프로젝트는 사용 에너지의 70%를 절약하고 23,000톤의 이산화탄소 배출을 방지합니다. 이 LED 조명은 성능이 좋고 전력 소비도 적습니다.
• 이 지역의 각국 정부는 LED 조명의 사용을 강화하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, 아부다비의 지자체·교통국의 일부문인 아부다비시는 2021년 5월에 아부다비 섬에서 종합적인 계발 캠페인을 개시해, 종래의 조명으로부터 에너지 효율의 LED 가로등으로 전환하는 것에 의한 환경에의 이점을 강조했습니다.

중동 및 아프리카의 실내 LED 조명 산업 개요

중동 및 아프리카의 실내 LED 조명 시장은 단편화되어 있으며 상위 5개사에서 18.37%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Al Nasser Group, EGLO Leuchten GmbH, LEDVANCE GmbH(MLS), OPPLE Lighting and Signify(Philips)(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 인구
• 1인당 소득
• LED 총 수입량
• 조명 전력 소비량
• 가구수
• LED 보급률
• 원예 면적
• 규제 프레임워크
  • 걸프 협력 회의
  • 남아프리카
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 실내 조명
  • 농업용 조명
  • 상업용 조명
    • 사무실
    • 소매
    • 기타
  • 산업 및 창고
  • 주택

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • ACUITY BRANDS, INC.
  • Al Nasser Group
  • ams-OSRAM AG
  • Current Lighting Solutions, LLC.
  • EGLO Leuchten GmbH
  • LEDVANCE GmbH(MLS Co Ltd)
  • Nardeen Light Company
  • OPPLE Lighting Co., Ltd
  • Signify(Philips)
  • Thorn Lighting Ltd.(Zumtobel Group)

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Middle East and Africa Indoor LED Lighting Market size is estimated at 2.2 billion USD in 2025, and is expected to reach 2.66 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 3.88% during the forecast period (2025-2030).

Increasing development in the industrial sector and residential sector drives market growth

• In terms of value share, in 2023, the industrial and warehouse segment accounted for the majority of the share, followed by commercial and residential. The Middle East economy relies heavily on purpose-built processing, production, and logistics facilities. In addition, the local market is becoming a magnet for foreign industrial and manufacturing companies due to strong demand for consumer goods and tax incentives. Healthy industrial, manufacturing, and logistics industries are critical for the future of the region's economy as it continues to transition from dependence on oil and gas exports to a more diversified economy.
• In terms of volume share, in 2023, the residential segment accounted for the majority of the share, followed by commercial and industrial and warehouse. Governments across Africa have stepped up efforts to boost manufacturing and industrialization to spur economic growth after the pandemic. This intensified competition for foreign investment, introducing new industrial policies and the subsequent expansion of Special Economic Zones (SEZs) across the continent.
• The Middle East real estate market was expected to remain strong in 2023 due to high oil prices and economic growth. The total value of real estate projects currently planned or under construction is estimated at USD 1.36 trillion. Saudi Arabia accounts for 64.5% of the total, or about USD 877 billion, followed by the United Arab Emirates, with 21.6% or USD 293 billion. Similarly, the Ugandan government has stepped up its efforts to promote industrialization by announcing plans to expand the Kampala Industrial and Business Park (KIBP) by 4 million square meters. The above instances are expected to create more demand for indoor LEDs in the coming years.

Middle East and Africa Indoor LED Lighting Market Trends

Increasing population and energy sustainability campaign to promote higher use of LED lights

• In the Middle East & Africa, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, and South Africa are the largest countries in terms of revenue and population. The United Arab Emirates' average size of households was around 4.2 persons in 2015, and by 2022, it had increased to 4.9 people per household. In 2021, South Africa had a population of approximately 60.5 million people, and the population has been growing at a rate between 1.2% and 1.3%. In the same year, the country had an estimated 18 million households, with an average household size of 3.34 persons. The growing population and reduced household size are generating the need for more houses, which is boosting the demand for LED illumination in the region.
• In MEA, the typical household size exceeds five people. In Saudi Arabia, about half of the population owns a home, and 5.46 million households were counted in 2020. In Israel, there were 681.5 thousand homes with five or more people as of 2020. There must be more than two rooms in a house to accommodate five people. The majority of people in Israel live in studio apartments. Sales of LEDs have increased as a result of the growth in household sizes.
• To encourage local people to switch to more energy-efficient and environmentally friendly lights, the UAE's latest sustainability campaign involves giving discounts of up to 25% on selected brand LED bulbs. The South African government's S&L program aims to remove inefficient electronic appliances from the market and encourage the adoption of efficient technologies, which include LEDs, by implementing measures/interventions such as minimum energy performance standards (MEPS), labeling programs, and incentive programs. Such instances are further expected to boost the demand for LED lighting in the country.

The market's growth is being driven by the replacement of old streetlights with energy efficient LED lights

• In the Middle East & Africa, the industrial sector consumed the most energy (6.12 thousand petajoules) compared to other sectors. Additionally, in 2019, the residential sector consumed 3.68 petajoules, while the commercial sector consumed 1.52 petajoules. Additionally, there has been an increase in the number of commercial buildings throughout the MEA, particularly in Saudi Arabia, the UAE, and Qatar. The Saudi Arabian government has implemented a number of programs like Vision 2030, NTP 2020, and other changes to diversify the economy away from oil.
• Electricity demand in the commercial sector tends to be around 10-12 hours. Electricity use in the industrial sector tends not to fluctuate through the day or year. Electricity demand in the residential sector varies for about 4 to 6 hours. Further, to protect the people at night, the governments of various countries have been taking action. For instance, in Saudi Arabia, Phase 1 of a street light retrofitting project that was initiated in 2021 to replace 38,000 old street lights with LED lights has already begun. This project will save 70% of the energy used and prevent 23,000 tonnes of carbon emissions. These LED lights perform better and use less electricity.
• Governments of countries in the region are taking steps to enhance their use of LED lighting. For instance, Abu Dhabi Municipality, which is a division of Abu Dhabi's Department of Municipalities and Transport, launched a comprehensive awareness campaign on Abu Dhabi Island in May 2021 to highlight the advantages for the environment of switching from conventional lighting to energy-efficient LED streetlights.

Middle East and Africa Indoor LED Lighting Industry Overview

The Middle East and Africa Indoor LED Lighting Market is fragmented, with the top five companies occupying 18.37%. The major players in this market are Al Nasser Group, EGLO Leuchten GmbH, LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd), OPPLE Lighting Co., Ltd and Signify (Philips) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Population
• 4.2 Per Capita Income
• 4.3 Total Import Of Leds
• 4.4 Lighting Electricity Consumption
• 4.5 # Of Households
• 4.6 Led Penetration
• 4.7 Horticulture Area
• 4.8 Regulatory Framework
  • 4.8.1 Gulf Cooperation Council
  • 4.8.2 South Africa
• 4.9 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Indoor Lighting
  • 5.1.1 Agricultural Lighting
  • 5.1.2 Commercial
    • 5.1.2.1 Office
    • 5.1.2.2 Retail
    • 5.1.2.3 Others
  • 5.1.3 Industrial and Warehouse
  • 5.1.4 Residential

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ACUITY BRANDS, INC.
  • 6.4.2 Al Nasser Group
  • 6.4.3 ams-OSRAM AG
  • 6.4.4 Current Lighting Solutions, LLC.
  • 6.4.5 EGLO Leuchten GmbH
  • 6.4.6 LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd)
  • 6.4.7 Nardeen Light Company
  • 6.4.8 OPPLE Lighting Co., Ltd
  • 6.4.9 Signify (Philips)
  • 6.4.10 Thorn Lighting Ltd. (Zumtobel Group)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms