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유럽의 실내 LED 조명 시장 규모는 2025년에 63억 7,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 86억 5,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.29%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

산업·주택 분야의 개발 증가가 시장 성장을 견인

• 금액 기준으로는 2023년 시점에서 산업용과 창고용이 큰 점유율을 차지했고, 상업용, 주택용, 농업용 조명이 뒤를 이었습니다. 프랑스, 러시아, 폴란드는 창고 건설의 대부분을 차지합니다. COVID-19 위기는 프랑스의 산업 생산 능력을 유행 이전 수준으로 되돌리는 노력을 가속화했습니다. 프랑스의 광공업 생산은 2022년 11월에 2% 증가한 후 12월에는 1개월에 1.1% 증가했습니다. 폴란드에는 440만㎡에 가까운 공간이 있습니다. 2022년 중반까지, 폴란드에서는 450만㎡ 가까운 창고·공업용 스페이스가 건설중이었습니다.
• 상업시설에서 병원, 학교 및 공항은 점유율의 대부분을 차지합니다. 조사 대상이 된 42개국의 가처분 소득은 크게 다릅니다. 리히텐슈타인, 스위스, 룩셈부르크는 가처분 소득이 압도적으로 높고 학교와 대학에서 배울 여유가 있습니다.
• 2023년 시점 주택 부문은 큰 점유율을 차지했습니다. 이탈리아의 주택 시장은 왕성한 수요에 힘 입어 계속 안정되어 있습니다. 2021년 4분기 주택용 부동산 거래는 전년 동기 대비 14.1% 증가한 263,795호가 되었습니다. 전 지역에서 호조한 판매 증가가 되었습니다. 많은 기업들이 전환기에 있음에도 불구하고 사무실 이용률은 2022년 1월 이전 봉쇄 종료 이후 상승세가 계속됐습니다. 2022년 3분기 기준 사무실 부문의 평균 할인율은 26%로 전체 평균의 31% 미만으로 떨어졌습니다. 2022년 말 시점의 전체 공실률은 7.2%로 2021년 말 시점(10bp)에 비해 거의 안정되었습니다. 전반적으로 사무실과 주택의 흡수율은 상승 경향이 있으며 LED 수요가 크게 증가합니다.

산업 생산 증가와 주택 급증으로 시장 수요 견인

• 2023년 기준 금액과 수량으로 보면 기타 유럽이 큰 점유율을 차지했으며, 프랑스, 독일, 영국이 뒤를 이었습니다. 기타 유럽에는 스웨덴, 이탈리아, 스페인, 러시아, 폴란드, 네덜란드 등이 포함됩니다. 미국과 북유럽의 외국인 구매자가 스페인 남해안 주택을 구입하고 있습니다. 모기지 금리가 크게 상승했음에도 불구하고 2022년 부동산 수요는 계속 왕성했고, 2021년에 비해 거래 건수는 16% 급증했고 모기지 론 실행 건수는 11% 증가했습니다. 유럽에서는 폴란드가 약 440만 평방미터의 공간을 확보하고 탑에 서 있었습니다. 2022년 중반까지, 폴란드에서는 거의 450만㎡의 창고·산업용 스페이스가 건설중이었습니다. 전반적으로 창고 건설이 증가하고 이 지역의 주택이 급증함에 따라 LED 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 마요트를 제외한 프랑스의 2022년 1-11월 신축 허가 호수는 전년 동기 대비 5.6% 증가한 44만 8,416호로, 2021년 중 18.5% 증가에 이어 증가했습니다. COVID-19의 갇힌 이래, 프랑스에서는 많은 사람들이 대도시에서 지방으로 옮겨 왔습니다. 전반적으로 주택 시장은 향후 몇 년 동안 더 안정 될 것으로 예상됩니다.
• 독일에서는 전체 R&D 비용의 약 60%를 차지하는 독일 산업 기업이 국가의 번영에 크게 기여하고 있습니다. 기업은 전략적 개발에도 노력하고 있습니다. 예를 들어 2023년 오스베트레니 세르노흐 SRO는 산업 생산 능력을 강화하기 위해 새로운 생산 및 저장 홀을 건설했습니다. 이러한 확장은 산업 및 저장 장소 증가와 LED 조명의 사용을 보여줍니다.

유럽의 실내 LED 조명 시장 동향

가처분 소득 증가와 정부 인센티브로 LED 보급이 진행될 가능성

• 2022년 EU에는 1억 9,800만 가구가 거주했고, 가구당 평균 2.2명이 거주했습니다. 이 지역의 인구는 2020년에 7억 4,620만명이었지만, 2023년에는 7억 4,220만명으로 감소했습니다. EU의 주택 소유율은 2021년 69.90%에서 2022년 69.10%로 떨어졌습니다. 이러한 사례는 가구 수가 약간 감소했음에도 불구하고 주택 개발 프로젝트가 예년보다 적다는 것을 시사합니다. 따라서 LED의 보급은 긍정적으로 성장할 것으로 예상되지만, 주택 부문에서는 이전에 비해 감소하고 있습니다.
• 유럽에서는 대부분의 국가에서 가처분 소득이 높아 특히 새 주택 공간에 대한 개인 소비가 증가하고 있습니다. 영국의 1인당 소득은 2022년 3만 3,138달러에 달했고 프랑스의 25,337.7달러에 이르렀습니다.
• 유럽에서는 정부가 LED 보급을 위한 인센티브 프로그램을 제공합니다. 영국 정부는 에너지 효율적인 조명에 대한 새로운 제안을 발표했습니다. 이 방안에서는 에너지 사용량이 적은 LED 등의 조명이 오래된 할로겐 전구를 대체합니다. 이러한 노력으로 전구의 수명이 2,000 파운드에서 3,000 파운드를 가정에서 절약할 수 있습니다. 독일에서는 2021년 1월 '효율적인 건물에 대한 연방 정부의 자금 지원' 프로그램이 시작되었습니다. 독일 내에서 부동산을 소유한 사람 또는 구매를 고려하는 사람은 누구나 이 자금 지원에 응모할 수 있습니다. 이 에너지 효율화 프로그램에는 조명 에너지 절약 건물도 포함되어 있습니다. 2017년 6월 프랑스 정부는 에너지 절약 증명서 제도를 발표하여 가구주의 소득에 따라 LED 전구 가격의 최대 100%를 커버할 수 있는 보조금을 얻을 수 있게 되었습니다. 이러한 사례는 예측 기간 동안 이 지역에서 LED 조명 수요를 높일 것으로 예상됩니다.

정부 프로그램과 할로겐 전구 판매 금지가 LED 조명 성장을 가속할 가능성

• EU의 주요 에너지 소비자 중 하나인 산업 부문은 2021년 총 에너지 소비량의 25.6%를 차지한 다음 가정 및 상업 부문이 가장 많은 에너지를 사용했습니다. 상당한 수의 가정이 스마트 홈 기술로 전환하고 있으며, 주택과 같은 실내 공간에서의 조명 제어 수요가 예기치 않은 비율로 높아지고 있습니다. 2020년 9월에 발표된 유럽 그린딜의 핵심은 EU 정부가 실시한 주택 리노베이션 프로그램입니다. 이러한 프로그램은 이 지역에서 LED 조명의 확대를 지원합니다.
• 상업 부문의 전력 수요는 8-10시간 전후의 경향이 있으며, 공업 부문의 전력 사용량은 하루나 1년 내내 변동이 없습니다. 주택 부문의 전력 수요는 약 7-9시간 변동합니다. 시장회의-실증사업계획에서는 칸테미르시의 27개 도로를 개수하여 419개의 스마트 LED 조명을 설치했습니다. 옥니타에서는 대기 중으로 방출되는 CO2의 양을 줄이기 위해 약 386개의 비효율적인 전구가 교체되어 지역에서 LED 사용이 증가했습니다.
• 2018년 9월, 이 지역은 무지향성 할로겐 전구의 판매도 금지했습니다. 이러한 법 개정에 의해 소비자는 종래의 조명에서 LED 기술로의 전환을 서서히 진행하기 쉬워지고 있습니다. 이 지역 정부는 LED 아이템의 소비자 수용을 높이기 위해 구식 효율이 낮은 기술을 단계적으로 폐지하고 있으며, 또한 지역의 LED의 전반적인 효율을 높이기 위해 보조금과 인센티브를 제공합니다.

유럽의 실내 LED 조명 산업 개요

유럽의 실내 LED 조명 시장은 단편화되어 상위 5개사에서 37.37%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. ams-OSRAM AG, LEDVANCE GmbH(MLS), Panasonic Holdings Corporation, Signify(Philips) and Thorn Lighting Ltd.(Zumtobel Group)(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 인구
• 1인당 소득
• LED 총 수입량
• 조명 전력 소비량
• 가구수
• LED 보급률
• 원예 면적
• 규제 프레임워크
  • 프랑스
  • 독일
  • 영국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 실내 조명
  • 농업용 조명
  • 상업용 조명
    • 사무실
    • 소매
    • 기타
  • 산업 및 창고
  • 주택
• 국가명
  • 프랑스
  • 독일
  • 영국
  • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • ams-OSRAM AG
  • Dialight
  • EGLO Leuchten GmbH
  • LEDVANCE GmbH(MLS Co Ltd)
  • NVC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Signify(Philips)
  • Thorlux Lighting(FW Thorpe Plc)
  • Thorn Lighting Ltd.(Zumtobel Group)
  • TRILUX GmbH & Co. KG

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Europe Indoor LED Lighting Market size is estimated at 6.37 billion USD in 2025, and is expected to reach 8.65 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 6.29% during the forecast period (2025-2030).

Increasing development in the industrial and residential sectors drives market growth

• In terms of value, as of 2023, industrial and warehouse had a major share, followed by commercial, residential, and agricultural lighting. France, Russia, and Poland had the majority of warehouse constructions. The COVID-19 crisis accelerated France's efforts to return industrial production capacities to the pre-pandemic levels. French industrial production increased by 1.1% over one month in December 2022, after +2% in November 2022. Poland has close to 4.4 million sq. m of space. By the middle of 2022, almost 4.5 million sq. m of warehouse and industrial space was under construction in Poland.
• In commercial, hospitals, schools, and airports comprise the majority of the share. The disposable net income among the 42 countries surveyed varies significantly. Liechtenstein, Switzerland, and Luxembourg have the highest disposable net income by a wide margin, which means more affordability for schools and college studies.
• In terms of volume, as of 2023, the residential sector had a major share. Italy's housing market remains stable, supported by strong demand. In Q4 2021, residential property transactions increased by 14.1% to 263,795 units compared to a year earlier. All regions saw a strong sales increase during the period. Despite many businesses remaining in transition, office usage rates continued on an upward trend from the end of the last lockdown in January 2022. As of Q3 2022, the office sector traded at an average discount of 26%, which was below the 31% overall average. The overall vacancy rate stood at 7.2% at the end of 2022, almost stable compared to the end of 2021 (+10bp). Overall, there is a positive trend toward a higher office and residential absorption rate, leading to a major increase in the demand for LEDs.

Growing number of industrial production and surge in residential property drive the demand for market

• In terms of value and volume, as of 2023, the Rest of Europe held the major share, followed by France, Germany, and the United Kingdom. The Rest of Europe comprises Sweden, Italy, Spain, Russia, Poland, Netherlands, and others. Foreign buyers from the United States and northern Europe have been buying homes on Spain's southern coast. Despite a significant rise in mortgage rates, demand for real estate remained strong in 2022, with a 16% surge in transactions and an 11% uptick in mortgage production compared to 2021. In Europe, Poland was at the top with nearly 4.4 million sq. m of space. By the middle of 2022, almost 4.5 million sq. m of warehouse and industrial space was under construction in Poland. Overall, the demand for LEDs is expected to increase with increasing warehouse construction and a surge in residential property in the region.
• In the first eleven months of 2022, new dwellings authorized in France, excluding Mayotte, rose by 5.6% to 448,416 units compared to the same period the previous year, following an 18.5% increase during 2021. Since COVID-19 confinements, many people have moved from the major cities to the provinces in France. Overall, the residential market is expected to be more stable in the coming years.
• In Germany, with around 60% of total R&D expenditure, German industrial companies significantly contribute to the country's prosperity. Companies also engage in strategic development. For instance, in 2023, Osvetleni Cernoch SRO built a new production and storage hall to increase its industrial production capacity. Such expansions indicate an increase in the number of industries and storage areas and the use of LED lighting.

Europe Indoor LED Lighting Market Trends

Increasing disposable income and government incentives may lead to more LED penetration

• In 2022, 198 million households resided in the EU, with 2.2 members per household on average. The region's population was 746.2 million in 2020, which reduced to 742.2 million by 2023. Homeownership rates in the EU declined by 69.10% in 2022 from 69.90% in 2021. Such instances suggest that housing development projects are less than in previous years despite a slight decline in the number of households. Thus, LED penetration is expected to grow positively but less in the residential segment compared to previous years.
• In Europe, disposable income is high for most countries, resulting in rising spending power of individuals, especially on new residential spaces. The United Kingdom's per capita income reached USD 33,138 in 2022, while that of France reached USD 25,337.7.
• In Europe, the governments provide incentive programs to create more LED penetration. The UK government announced the launch of a new energy-efficient lighting proposal. Under this, lighting, such as low energy-use LEDs, would replace old halogen bulbs. Such initiatives could save households between GBP 2,000 and GBP 3,000 over the lifetime of these bulbs. The "Federal Funding for Efficient Buildings" program was launched in January 2021 in Germany. Anyone who owns a property in Germany or who is looking to buy property in the country can apply for the funding. The energy efficiency program also includes lighting energy efficiency buildings. In June 2017, the French government announced the Energy Savings Certificate scheme, which allows people to get subsidies that can cover up to 100% of the price of LED bulbs based on the householder's income. Such instances are expected to boost the demand for LED lighting in the region during the forecast period.

Government programs and the prohibition of the sale of halogen bulbs may drive the growth of LED lighting

• One of the main energy consumers in the EU, the industry sector accounted for 25.6% of total energy consumption in 2021, followed by the household and commercial sectors, which used the most energy. A significant number of households are converting to smart home technologies, which has increased the demand for lighting control in indoor spaces, such as residential buildings, at unexpected rates. The central feature of the European Green Deal, which was unveiled in September 2020, is the Housing Renovation Program, which was implemented by the EU administration. Such programs are assisting the expansion of LED lighting in the region.
• The demand for electricity in the commercial sector tends to be around 8-10 hours, while electricity use in the industrial sector does not fluctuate throughout the day or year. Electricity demand in the residential sector varies for about 7-9 hours. The Covenant of Mayors - Demonstration Projects scheme refurbished 27 roadways in Cantemir and installed 419 smart LED lighting. About 386 inefficient bulbs were replaced in Ocnita to lower the amount of CO2 released into the atmosphere, thus causing a rise in the use of LEDs in the region.
• In September 2018, the region also prohibited the sale of non-directional halogen bulbs. These legislative changes have made it easier for consumers to progressively switch from conventional lighting to LED technology. The governments in the region are also phasing out older, less efficient technologies to boost consumer acceptance of LED items, as well as giving subsidies and incentives to enhance the overall efficiency of LEDs in the region.

Europe Indoor LED Lighting Industry Overview

The Europe Indoor LED Lighting Market is fragmented, with the top five companies occupying 37.37%. The major players in this market are ams-OSRAM AG, LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd), Panasonic Holdings Corporation, Signify (Philips) and Thorn Lighting Ltd. (Zumtobel Group) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Population
• 4.2 Per Capita Income
• 4.3 Total Import Of Leds
• 4.4 Lighting Electricity Consumption
• 4.5 # Of Households
• 4.6 Led Penetration
• 4.7 Horticulture Area
• 4.8 Regulatory Framework
  • 4.8.1 France
  • 4.8.2 Germany
  • 4.8.3 United Kingdom
• 4.9 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Indoor Lighting
  • 5.1.1 Agricultural Lighting
  • 5.1.2 Commercial
    • 5.1.2.1 Office
    • 5.1.2.2 Retail
    • 5.1.2.3 Others
  • 5.1.3 Industrial and Warehouse
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Country
  • 5.2.1 France
  • 5.2.2 Germany
  • 5.2.3 United Kingdom
  • 5.2.4 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ams-OSRAM AG
  • 6.4.2 Dialight
  • 6.4.3 EGLO Leuchten GmbH
  • 6.4.4 LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd)
  • 6.4.5 NVC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
  • 6.4.6 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.7 Signify (Philips)
  • 6.4.8 Thorlux Lighting (FW Thorpe Plc)
  • 6.4.9 Thorn Lighting Ltd. (Zumtobel Group)
  • 6.4.10 TRILUX GmbH & Co. KG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms