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독일의 실내 LED 조명 시장 규모는 2025년 8억 9,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 12억 달러에 이르고, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.26%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

산업분야 개발과 주택수 증가가 LED 조명 시장 성장을 가속할 것으로 예측됨

• 금액 기준으로 2023년에는 산업용 및 창고용 조명이 가장 큰 점유율을 차지한 다음 주택용, 상업용, 농업용 조명이 뒤를 이었습니다. 독일의 산업계 기업은 연구 개발비 전체의 약 60%를 차지하고 있으며, 국가의 번영에 크게 공헌하고 있습니다. 기업은 전략적 개발에도 종사하고 있습니다. 예를 들어 2023년, Osvetleni Cernoch sro는 산업 생산 능력을 강화하기 위해 새로운 생산 및 저장 홀을 건설했습니다. 이것은 산업과 창고의 수가 증가하고 LED 조명 사용이 증가한 것을 보여줍니다.
• 수량 기준으로 2023년에 주택용 조명이 가장 큰 점유율을 차지한 다음 상업용, 산업용, 창고용 및 농업용 조명이 이어졌습니다. 2017년부터 2020년까지 독일의 소유주 비율은 약간 감소했습니다. 2021년에는 인구의 약 49.1%가 아파트에 살았지만 2022년에는 46.7%에 달했습니다. 이에 따라 독일은 유럽에서 가장 소유주율이 낮은 국가 중 하나가 되었고, 가장 큰 임대 아파트 시장이 되었습니다. 이에 따라 임대주택 증가가 현저해지고, 이 나라에서 LED의 보급도 가속화되었습니다.
• 혁신 분야에서 Philips는 2023년 새로운 Philips TrueForce LED 하이베이 범용 램프를 발표했습니다. 설치가 쉽고 초기 투자가 적고 에너지 절약, 특히 창고 및 소매 지역에서의 산업용도에 적합합니다. 2019년에는 TRILUX Light Campus를 개설하여 대성당 도시 쾰른에서의 존재를 확대하였습니다. 이러한 개발이 LED 조명 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

독일의 실내 LED 조명 시장 동향

이민 증가와 소비자의 높은 구매력이 LED 성장을 가속

• 독일의 인구는 전년의 불과 0.1% 증가(8만 2,000명 증가)했고, 2022년에는 1.3% 증가(112만 2,000명 증가)했습니다. 2022년 말에는 독일에 거주하는 인구는 약 8,440만 명에 달했습니다. 이 개발은 순이민이 145만 5,000명(2021년 : 32만 9,000명)으로 크게 증가한 것에 의한 것으로, 주로 우크라이나에서 난민이동이 원인입니다. 이와 같이 이민 증가와 인구 증가는 국내 조명 요구에 더 많은 LED 보급을 일으킬 것으로 예상됩니다. 2017년부터 2020년까지 독일의 주택 소유율은 약간 감소했습니다. 2021년에는 인구의 약 49.1%가 집에 살았고, 2022년에는 46.7%에 달했습니다. 이로 인해 독일은 유럽에서 소유주율이 가장 낮고 임대주택 부동산 시장이 가장 큰 나라 중 하나가 되었습니다. 이는 임대주택의 성장을 나타내며, 이 나라에서 LED의 보급률도 급상승하고 있습니다.
• 독일에서는 가처분 소득이 높기 때문에 개인의 소비력이 높아지고 새로운 주택 공간에 더 많은 자금을 투자할 수 있습니다. 독일 1인당 소득은 2021년 12월이 51,202.9달러였지만, 2022년 12월에는 48,562.1달러에 달했습니다. 일부 선진국에 비해 1인당 소득이 전년보다 감소했음에도 불구하고 높은 구매력을 보유하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 시점에서 브라질은 7732.4달러, 프랑스는 25337.7달러였습니다. 2021년 1월 독일에서 '효율적 건축물에 대한 연방 자금 지원' 프로그램이 시작되었습니다. 독일 내에서 부동산을 소유하거나 독일에서 부동산을 구입하려는 사람은 누구나 이 자금 지원에 응모할 수 있습니다. 이 에너지 효율화 프로그램에는 조명 에너지 절약 건물도 포함됩니다. 이러한 사례는 국내 LED 조명 수요가 더욱 급증할 것으로 예상됩니다.

LED 조명 성장을 가속하는 친환경 빌딩 및 인증 체계 증가

• 상업 및 산업 분야의 개발은 IT 산업과 자동차 산업의 확대에 도움이 됩니다. 건축건설업 매출은 2019년 1분기에 비해 2020년 1분기 8.2% 증가했습니다. 2018년 건설 부문의 투자 총액은 47억 유로(50억 7,000만 달러)로, 그 중 20.3%가 주택·비주택 건축물의 건설에 향했습니다. 그러나 2022년 3월에 비해 건축 허가 건수는 10,300건 감소했습니다. 2022년 5월 이후, 신축 주택의 허가 건수는 전년 동월보다 감소했습니다. 신축의 감소에도 불구하고 친환경 건물을 설계하는 기회는 매우 클 수 있습니다. 2022년 말까지 2013년에는 불과 550건이었던 인증 건물이 이미 2,800건을 넘었습니다. 2022년에는 112억 유로(120억 8,000만 달러)의 거래가 지속가능성 인증을 받은 건물에 대해 이루어졌습니다. 그 결과, 건설 건수 증가에 의해 보다 많은 주택이나 빌딩이 건설되게 되어, LED 수요가 증가하게 됩니다.
• 상업 부문의 전력 수요는 8-10시간 정도입니다. 산업 부문의 전력 사용량은 하루 또는 일년 내내 변동하지 않는 경향이 있습니다. 주택 부문의 전력 수요는 약 7-9시간 변동합니다. 게다가 2022년 독일의 바트 헬스펠트에서 실시한 시험 실험에서는 현지인들이 각자의 취향에 맞게 가로등의 설정을 변경할 수 있도록 했습니다. 이 테스트에서는 센서와 AI 기반 제어를 연결하고 154개의 가로등을 LED로 교체했습니다. 이러한 활동이 LED 조명 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

독일의 실내 LED 조명 산업 개요

독일의 실내 LED 조명 시장은 적당히 통합되어 상위 5개사에서 47.45%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. ams-OSRAM AG, EGLO Leuchten GmbH, LEDVANCE GmbH(MLS), Signify(Philips) and Thorn Lighting Ltd.(Zumtobel Group)(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 인구
• 1인당 소득
• LED 총 수입량
• 조명 전력 소비량
• 가구수
• LED 보급률
• 원예 면적
• 규제 프레임워크
  • 독일
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 실내 조명
  • 농업용 조명
  • 상업 조명
    • 사무실
    • 소매
    • 기타
  • 산업 및 창고
  • 주택

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • ALS Architektonische Licht-Systeme GmbH
  • ams-OSRAM AG
  • EGLO Leuchten GmbH
  • LEDVANCE GmbH(MLS Co Ltd)
  • Liper Elektro GmbH
  • Osvetleni Cernoch sro
  • Signify(Philips)
  • Thorlux Lighting(FW Thorpe Plc)
  • Thorn Lighting Ltd.(Zumtobel Group)
  • TRILUX GmbH & Co. KG

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Germany Indoor LED Lighting Market size is estimated at 0.89 billion USD in 2025, and is expected to reach 1.2 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 6.26% during the forecast period (2025-2030).

Increasing development in the industrial sector and an increase in the number of residential houses are expected to drive the growth of LED lighting market

• In terms of value, industrial and warehouse lighting was expected to hold the largest share in 2023, followed by residential, commercial, and agricultural lighting. German industrial companies make a significant contribution to the country's prosperity at around 60% of total R&D expenditure. Companies are also involved in strategic development. For instance, in 2023, Osvetleni Cernoch s.r.o. built a new production and storage hall to increase its industrial production capacity. This indicated an increase in the number of industries and storage areas and an increase in the use of LED lighting.
• In terms of volume, residential lighting accounted for the largest share in 2023, followed by commercial, industrial and warehouse, and agricultural lighting. From 2017 to 2020, Germany's homeownership rate declined slightly. About 49.1% of the population lived in apartments in 2021, and in 2022 it reached 46.7%. This made Germany one of the countries with the lowest home ownership rates and the largest market for rental apartments in Europe. This marked the growth of rental accommodation, which also accelerated the adoption of LEDs in the country.
• In the area of innovation, Philips unveiled the new Philips TrueForce LED high bay universal lamp in 2023. It is easy to install, has a low initial investment, saves energy, and is especially suitable for industrial applications in warehouses and retail areas. In 2019, the company expanded its presence in the cathedral city of Cologne with the opening of the TRILUX Light Campus. These developments are driving the growth of the LED lighting market.

Germany Indoor LED Lighting Market Trends

Rise in number of immigrants and high purchasing power of consumers to drive the growth of LEDs

• Germany's population increased by 1.3% (+1,122,000 people) in 2022, following only 0.1% (+82,000 people) the year before. At the end of 2022, there were about 84.4 million people living in Germany. This development is due to a substantial increase in net immigration to 1,455,000 people (2021: 329,000), mainly caused by the refugee movements from Ukraine. Thus, the growing number of immigrations and population is expected to create more LED penetration for the need for illumination in the country. Between 2017 and 2020, the homeownership rate in Germany decreased slightly. In 2021, about 49.1% of the population lived in an owner-occupied dwelling, and in 2022, it reached 46.7%. This makes Germany one of the countries with the lowest homeownership rate and the biggest rental residential real estate market in Europe. This indicates the growth of rental accommodations, which also surges the LED penetration in the country.
• In Germany, disposable income is high, which results in the rising spending power of individuals and affording more money on new residential spaces. Germany's per Capita income reached USD 48,562.1 in December 2022, compared to USD 51,202.9 in December 2021. Compared to some developed nations, it has high purchasing power even though per capita income was decreasing compared to the previous year. For instance, as of 2021, Brazil had USD 7732.4, and France had USD 25,337.7. In January 2021, the "Federal Funding for Efficient Buildings" program was launched in Germany. Anyone who owns property in Germany or who is looking to buy property in Germany can apply for the funding. The energy efficiency program also includes lighting energy efficiency building. Such instances are further expected to surge the demand for LED lighting in the country.

Increase in green buildings and certification scheme to drive the growth of LED lights

• The development of the commercial and industrial sectors has been aided by the expansion of the IT and automobile industries. Turnover in building construction increased by 8.2% in Q1 2020 compared to Q1 2019. In 2018, the construction sector saw EUR 4.7 billion (USD 5.07 billion) of total investments, out of which 20.3% were directed toward the construction of residential and non-residential buildings. However, compared to March 2022, there was a decline in building permits of 10,300. Since May 2022, fewer permits have been issued for new homes than were issued during the same month a year earlier. Despite the decline in new construction, the chances to design green buildings could be very large. By the end of 2022, there were already over 2,800 certified buildings, up from only 550 in 2013. In 2022, deals of EUR 11.2 billion (USD 12.08 billion) were made with buildings that had earned sustainability certification. Consequently, the rise in construction indicates more houses and buildings to be built, thus increasing the demand for LED.
• Electricity demand in the commercial sector tends to be around 8-10 hours. Electricity use in the industrial sector tends not to fluctuate through the day or year. Electricity demand in the residential sector varies for about 7 to 9 hours. Additionally, a test experiment in Bad Hersfeld, Germany, in 2022 allowed locals to modify the settings for the streetlights to suit their individual preferences. The pilot connected sensors and AI-based controls to replace 154 streetlights with LEDs. These activities fuel the market expansion for LED lighting.

Germany Indoor LED Lighting Industry Overview

The Germany Indoor LED Lighting Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 47.45%. The major players in this market are ams-OSRAM AG, EGLO Leuchten GmbH, LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd), Signify (Philips) and Thorn Lighting Ltd. (Zumtobel Group) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Population
• 4.2 Per Capita Income
• 4.3 Total Import Of Leds
• 4.4 Lighting Electricity Consumption
• 4.5 # Of Households
• 4.6 Led Penetration
• 4.7 Horticulture Area
• 4.8 Regulatory Framework
  • 4.8.1 Germany
• 4.9 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Indoor Lighting
  • 5.1.1 Agricultural Lighting
  • 5.1.2 Commercial
    • 5.1.2.1 Office
    • 5.1.2.2 Retail
    • 5.1.2.3 Others
  • 5.1.3 Industrial and Warehouse
  • 5.1.4 Residential

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 A.L.S. Architektonische Licht-Systeme GmbH
  • 6.4.2 ams-OSRAM AG
  • 6.4.3 EGLO Leuchten GmbH
  • 6.4.4 LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd)
  • 6.4.5 Liper Elektro GmbH
  • 6.4.6 Osvetleni Cernoch s.r.o.
  • 6.4.7 Signify (Philips)
  • 6.4.8 Thorlux Lighting (FW Thorpe Plc)
  • 6.4.9 Thorn Lighting Ltd. (Zumtobel Group)
  • 6.4.10 TRILUX GmbH & Co. KG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms