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프랑스의 자동차용 LED 조명 시장 규모는 2025년 3억 1,110만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 3억 9,730만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 5.02%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

교통사고 증가와 승용차·소형 상용차 수요 증가가 LED 라이트 수요를 가속

• 금액 기준으로 2023년에는 전조등이 대부분의 점유율을 차지한 다음 다른 라이트와 DRL이 계속되었습니다. 이 시장 점유율은 예측 기간 동안에도 변하지 않을 것으로 예상됩니다. 프랑스에서는 교통사고가 증가하고 있어 안전요소에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 효과적인 조명을 갖춘 차량은 운전자가 필요하고 적절한 판단을 내릴 수 있습니다. 교통사고에 대해 걱정하는 목소리가 높아짐에 따라 자동차의 안전대책 강화에 대한 수요가 높아지고, 결국 전조등이 추가되고, 이 나라에서 LED의 성장이 촉진됩니다.
• 2022년 1월 경찰이 보고한 교통사고 건수는 3,728건이었습니다. 이는 전년 실적의 3,508건을 웃돌아 2021년 1월보다 220건 많았습니다. 이러한 사고의 상당 부분은 차량의 부적절한 조명으로 인한 것입니다. 이러한 요소는 자동차 전조등의 필요성을 높이고 있습니다. 그 결과, 교통안전에 대한 관심이 높아지고, 전조등의 확대가 촉진되고, 그 결과, 국내에서는 LED의 사용이 증가하고 있습니다.
• 수량 기준으로, 2023년 방향지시등은 대부분의 점유율을 차지했고, 그 다음으로 전조등 및 기타 조명이 되었습니다. 승용차와 상용차 증가로 시장이 확대되고 있습니다. 상용차 수요는 최근 몇 년동안 세계적으로 크게 증가하고 있습니다. 2020년 프랑스 자동차 제조업체가 프랑스 국외로 출하한 승용차는 약 350만대였습니다. 2020년 프랑스 자동차 제조업체가 프랑스 국외로 출하한 승용차는 약 350만대였습니다. PSA와 르노와 같은 프랑스 자동차 제조업체들은 세계 자동차 시장에서 적극적으로 경쟁하고 있습니다. 이러한 이유로 자동차 분야에서 LED 수요가 증가함에 따라 일본에서 방향지시등의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다.

프랑스의 자동차용 LED 조명 시장 동향

전기차 판매 장려금 증가가 LED 시장 성장을 견인

• 프랑스 자동차 총 생산량은 2022년에는 171만대, 2023년에는 182만대에 달했습니다. 프랑스에서는 COVID-19의 유행이 자동차 밸류체인의 각 단계에 영향을 미쳤습니다. 2019년 4월에 비해 프랑스에서는 신차 판매가 89% 감소했습니다. 프랑스는 2차 팬데믹 기간 동안 다른 유럽 국가들보다 엄격한 규정을 마련했습니다. 프랑스 딜러는 쇼룸을 폐쇄하라는 요청을 받았지만 "클릭 앤 콜렉트"판매를 할 수 있습니다. 프랑스에서는 규제가 강화됨에 따라 자동차 부품공급망에 지장이 생겨 LED 라이트 수요가 감소했습니다.
• 이 지역의 자동차 제조업체로는 그룹 르노, 폭스바겐 그룹, 스텔란티스, 푸조, 리제 등이 있습니다. 프랑스 자동차 산업의 세 가지 주요 개발은 전기화, 자동화 및 연결입니다. 이 세 가지는 모두 상호 관련되어 있으며 자동차 부품 제조업체의 성공에 필수적이었습니다. 독일, 영국에 이어 프랑스는 EU의 ECV 시장의 약 14%를 차지해 2019년 1-3분기에 ECV 등록 대수가 3번째로 많아졌습니다.
• COVID-19의 유행 이후 프랑스 자동차 산업은 상당히 순조롭게 확대되고 있습니다. 대중교통을 이용하는 사람이 늘어나고, 제조업체는 상용 수송용 전기자동차에 주력하고 있습니다. 예를 들어 12월 프랑스 승용차 신차 등록 대수는 15만 8,006대로 견조했습니다. 2023년 1월 1일부터 프랑스는 신차 전기차에 대한 장려금을 6000유로에서 5000유로(6479.04달러에서 5399.20달러)로 낮췄습니다. 이와 같이 LED 조명의 상승은 예측기간 동안 여전히 여명기에 있는 자동차 산업의 확대에 완전히 의존하고 있음을 보여줍니다.

LED 시장을 견인하는 것은 EV 판매 촉진을 위한 정부 보조금과 인센티브

• 2022년 프랑스 승용차 등록 대수는 7.2% 감소했으며 판매 대수는 전년보다 약 12만 대 감소했습니다. 그러나 전기차는 위기 속에서 상승하고 131.5% 급증했습니다. 또한 2022년에는 프랑스에서 34만 6,000대 이상의 플러그인 전기차가 신규 등록되어 2021년 31만 5,000대 이상에서 증가했습니다. 이 전년 대비 성장률은 10%로 예년보다 훨씬 낮습니다. 2022년 12월까지 프랑스에는 82,107개의 공공 충전소이 있었습니다. 이는 1년에 53%, 2년에 2.6배 증가한 수치입니다.
• 자동차 산업 재편 전략의 일환으로 프랑스는 2020년 5월 보조금률 인상을 계획했습니다. 주된 이유는 코로나 위기로 인한 판매 침체입니다. 이때 보조율 상한은 6,479.04달러에서 7,558.88달러로 인상되었습니다. 2021년 중반에는 최고 세율이 7558.88달러에서 6479.04달러로 인하되었습니다. 게다가 2023년에는 2023년 1월부터 전기자동차에 대한 보조금을 6,479달러에서 5399.2달러로 인하했습니다. 프랑스에서는 중고 전기자동차가 1079.8달러, 가구소득이 낮다면 3239.5달러로 지원됩니다.
• 2023년 5월 프랑스 정부는 프랑스의 '재공업화' 계획으로 최초의 전기자동차 배터리 공장을 출시할 계획을 발표했습니다. 정부는 또한 2030년까지 연간 200만대의 전기자동차를 생산하는 목표를 내걸고 있습니다.
• 게다가 이 나라의 주요 제조업체들은 EV 수요가 증가하고 있어 차량용 LED의 개발과 생산에 주력하고 있습니다. LED 차량용 조명은 할로겐 전구보다 소비 전력이 적기 때문에 EV의 에너지 절약과 주행 거리의 연장에 도움이 되고, 이러한 측면이 자동차용 LED 수요를 더욱 밀어올릴 것으로 기대되고 있습니다.

프랑스의 자동차용 LED 조명 산업 개요

프랑스의 자동차용 LED 조명 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개사에서 70.51%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. GRUPO ANTOLIN IRAUSA, SA, HELLA GmbH & Co. KGaA, Marelli Holdings, OSRAM GmbH. and Valeo(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 자동차 생산 대수
• 인구
• 1인당 소득
• 자동차 대출 금리
• 충전소 수
• 자동차 보유 대수
• LED 총 수입량
• 가구수
• 도로 네트워크
• 보급률
• 규제 프레임워크
  • 프랑스
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 자동차용 유틸리티 조명
  • 주간 주행등(DRL)
  • 방향지시등
  • 전조등
  • 후진등
  • 정지등
  • 후미등
  • 기타
• 자동차용 조명
  • 이륜차
  • 상용차
  • 승용차

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • GRUPO ANTOLIN IRAUSA, SA
  • HELLA GmbH & Co. KGaA
  • Horpol JIAT Horeczy Sp. k.
  • Luxor Lighting
  • Marelli Holdings Co., Ltd.
  • OSRAM GmbH.
  • Stanley Electric Co., Ltd.
  • Valeo
  • VIGNAL GROUP
  • ZKW Group

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The France Automotive LED Lighting Market size is estimated at 311.1 million USD in 2025, and is expected to reach 397.3 million USD by 2030, growing at a CAGR of 5.02% during the forecast period (2025-2030).

Increased traffic accidents and rising demand for passenger and commercial vehicles accelerate the demand for LED lights

• In terms of value, in 2023, headlights accounted for the majority share, followed by other lights and DRL. The market share is expected to remain the same during the forecast period. Due to an increase in traffic accidents in France, there is a greater demand for safety elements. Vehicles with effective lighting allow the driver to make the necessary, suitable decisions. Increased worry about traffic accidents drives demand for enhanced safety measures in cars, which finally results in the addition of headlights and encourages further growth of LED in the nation.
• The number of road injury accidents reported by police forces in January 2022 was 3,728. This increased over the previous year's result, 3,508 accidents, or 220 more injury accidents than in January 2021. A significant portion of these accidents were caused by improper vehicle lighting. These elements increase the need for headlights in automobiles. As a result, rising concern for road safety fuels the expansion of headlights and, consequently, the country's growing use of LED.
• In terms of volume, in 2023, directional signal lights accounted for the majority share, followed by headlights and other lights. Due to an increase in passenger and commercial vehicles, the market is expanding. Demand for commercial vehicles has increased significantly globally in recent years. Around 3.5 million passenger automobiles were shipped by French automakers outside of France in 2020. Around 3.5 million passenger automobiles were shipped by French automakers outside of France in 2020. French automakers like PSA and Renault actively compete in the world automotive market. Thus, the country's use of directional signal lights is anticipated to increase as the demand for LEDs increases in the automobile sector.

France Automotive LED Lighting Market Trends

Increasing EV incentives to increase the sales of electric vehicles to drive the growth of the LED market

• The total automobile vehicle production in France was 1.71 million units in 2022, and it was expected to reach 1.82 million units in 2023. In France, the COVID-19 pandemic impacted every step of the automotive value chain. Compared to April 2019, sales of new cars fell by 89% in France. France had stricter regulations than other European nations during the second wave of the pandemic. Dealerships in France were requested to shut down their showrooms but were still permitted to do "click-and-collect" sales. Due to the high regulatory measures in the country, the supply chain of automotive components was hampered, resulting in lower demand for LED lights.
• The region's automakers include Groupe Renault, Volkswagen Group, Stellantis, Peugeot, and Ligier. The three main developments in the French automotive industry are electrification, automation, and connection. All three were interrelated and essential to the success of auto part manufacturers. After Germany and the United Kingdom, France accounted for roughly 14% of the EU's ECV market and registered the third-highest number of ECVs during the first three quarters of 2019.
• After the COVID-19 pandemic, the automotive industry in France has been expanding quite steadily. More people are using public transportation, and manufacturers are concentrating on electric vehicles for commercial transportation. For instance, the number of new passenger car registrations in France in December was steady at 158,006. As of January 1, 2023, France will reduce its incentives for new all-electric vehicles from EUR 6,000 to EUR 5,000 (USD 6479.04 to 5399.20). Thus, this demonstrates that the rise of LED lighting is entirely dependent upon the expansion of the automotive industry, which is still in its infancy during the forecast period.

The LED market is driven by government subsidies and incentives to promote the sales of EV

• In 2022, passenger automobile registrations in France declined by 7.2%, with about 120,000 fewer units sold than the previous year. However, electric automobiles emerged during the crisis, surging by 131.5%. Further, more than 346,000 new plug-in electric automobiles were registered in France in 2022, up from over 315,000 in 2021. This Y-o-Y growth of 10% is much lower than in previous years. By December 2022, France had 82,107 public charging stations. That is a 53% growth in one year and a 2.6 multiplication in two years.
• As part of a restructuring strategy for the automotive industry, France planned to raise subsidy rates in May 2020. The main reason was a drop in sales caused by the Corona crisis. The maximum subsidy rate was increased from USD 6479.04 to USD 7558.88 at the time. In mid-2021, the maximum rate was reduced from USD 7558.88 to USD 6479.04. Further, in 2023, the government reduced subsidies for electric cars to USD 5399.2 from 6479.0, effective from January 2023. In France, used electric vehicles will continue to be supported with USD 1079.8 or USD 3239.5 if the household income is low.
• In May 2023, the French government announced the plan to launch its first battery factory for electric cars, a "reindustrialization" plan for France, with a clutch of factories set to emerge in the north of the country over the next three years. The government also has set a target of producing 2 million electric vehicles per year by 2030.
• Moreover, key manufacturers in this country are focusing on developing and producing automotive LEDs because the demand for EVs is growing, and LED car lights can help EVs save energy and extend their driving range, as they consume less power than halogen bulbs, such aspect is further expected to boost the demand for automotive LEDs.

France Automotive LED Lighting Industry Overview

The France Automotive LED Lighting Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 70.51%. The major players in this market are GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A., HELLA GmbH & Co. KGaA, Marelli Holdings Co., Ltd., OSRAM GmbH. and Valeo (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Automotive Production
• 4.2 Population
• 4.3 Per Capita Income
• 4.4 Interest Rate For Auto Loans
• 4.5 Number Of Charging Stations
• 4.6 Number Of Automobile On-road
• 4.7 Total Import Of Leds
• 4.8 # Of Households
• 4.9 Road Networks
• 4.10 Led Penetration
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 France
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Automotive Utility Lighting
  • 5.1.1 Daytime Running Lights (DRL)
  • 5.1.2 Directional Signal Lights
  • 5.1.3 Headlights
  • 5.1.4 Reverse Light
  • 5.1.5 Stop Light
  • 5.1.6 Tail Light
  • 5.1.7 Others
• 5.2 Automotive Vehicle Lighting
  • 5.2.1 2 Wheelers
  • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.2.3 Passenger Cars

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • 6.4.2 HELLA GmbH & Co. KGaA
  • 6.4.3 Horpol JIAT Horeczy Sp. k.
  • 6.4.4 Luxor Lighting
  • 6.4.5 Marelli Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.6 OSRAM GmbH.
  • 6.4.7 Stanley Electric Co., Ltd.
  • 6.4.8 Valeo
  • 6.4.9 VIGNAL GROUP
  • 6.4.10 ZKW Group

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms